MTBE行业竞争格局分析.docx

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1、MTBE行业竞争格局分析一、MTBE下游应用领域甲基叔丁基醚常温下为无色透明液体，具有一定毒性，易燃、易爆、易挥发，与醇、醚、脂肪烃、芳烃、卤化溶剂等完全互溶，微溶于水。甲基叔丁基醚最主要的用途是作为成品汽油生产原料，占甲基叔丁基醚总需求量的90%以上；此外，甲基叔丁基醚还可应用于精细化工领域和医药领域。甲基叔丁基醚（MTBE）下游主要应用领域公开资料整理二、中国MTBE行业市场现状分析近年来，随着中国汽油消费需求的快速增长，成品油质量标准的不断升级，汽油炼制过程中降硫、降烯烃、降芳烃深度的增加，需要大量高辛烷值组分来对汽油进行调整，而MTBE是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调合组分，再加

2、上MTBE装置投资相对较少，行业准入门槛较低，市场投资热情高涨，导致MTBE的生产能力持续稳步增长。据统计，截至2019年中国MTBE产能增长至2205万吨/年，同比2018年增长3。9%。2014-2019年中国MTBE产能及增速2019年，中国MTBE生产企业主要集中在山东、辽宁、广东和江苏等省市，其中山东省的生产能力约占中国MTBE总生产能力的41%，辽宁省的生产能力约占8%，广东省的生产能力约占6。5%，江苏省的生产能力约占6%。2019年中国MTBE产能分布（单位：%）近年来由于汽油消费量的快速增长，国内投资建设MTBE热情高涨，产能增加，产量也随之增长，据统计，2019年中国MTB

3、E产量为1260万吨，同比增长4。3%。2014-2019年中国MTBE产量及增速进出口数量方面，2020年中国MTBE进口量明显增长，主要原因是国外价格低于国内MTBE价格。据统计，2020年中国MTBE进口量为79。73万吨，同比增长346。2%；出口量为12。61万吨，同比下降39。3%。2011-2020年中国MTBE进出口数量统计，进出口金额方面，据统计，2020年中国MTBE进口金额为3。42亿美元，同比增长112。4%；出口金额为1。81亿美元，同比下降28。2%。2011-2020年中国MTBE进出口金额统计，2020年1-12月中国进口MTBE的目的地主要集中在东部沿海地区，

4、其中江苏省以进口量24。24万吨排全国首位，占比进口总量的30。4%；排第二的是山东省，MTBE进口量为15。18万吨，占比总进口量的19%；其次是浙江省，MTBE进口量为9。31万吨，占比总进口量的11。7%。2020年中国MTBE进口量Top10省市统计，消费量方面，据统计，2019年中国MTBE表观消费量为1257。11万吨，同比增长3。9%。消费主要分布在华东、东北、华南、西北和华北地区，特别是高度集中在华东地区。华北、华南、东北、华中和西北地区供需存在缺口，处于供不应求的状况，而华东地区供应具有富裕量，呈现供大于求的态势。2014-2019年中国MTBE表观消费量及增速三、中国MTB

5、E行业竞争格局分析国内甲基叔丁基醚产能来源可分为主营企业（中石油、中石化、中海油）和LPG深加工企业。目前，国内产能在5万吨/年以上的规模化甲基叔丁基醚生产企业有70余家，以LPG深加工企业为主。国内主要甲基叔丁基醚生产企业及其市场份额石大胜华生产的MTBE作为高品质汽油添加剂，能很好地满足未来清洁能源的需求。据统计，2015-2018年石大胜华MTBE业务收入逐年增长，截至2019年石大胜华MTBE业务收入为10。05亿元，同比下降52。1%。2015-2019年石大胜华MTBE业务收入及增速公司公告，宇新股份自成立以来一直致力于以LPG为原料的有机化工产品的工艺研发与产品生产。据统计，20

6、19年宇新股份MTBE业务收入小幅下降至8。93亿元，同比下降1。5%。2017-2019年宇新股份MTBE业务收入及增速公司公告，四、中国MTBE生产工艺技术分析目前，异辛烷生产技术主要分两大类，一类是异丁烷和丁烯在酸的催化作用下生成异辛烷的直接烷基化法，系目前行业内主流生产工艺；另一类是异丁烯二聚加氢生成异辛烷的间接烷基化法，这种工艺对环境友好，近年来在美国发展较快。四种生产工艺的优缺点对比如下：中国MTBE生产工艺技术对比公开资料整理五、未来中国MTBE行业发展趋势分析1、多种工艺共存，异丁烷脱氢工艺发展前景看好在MTBE装置产能不断发展的同时，工艺也逐步向多元化发展。异丁烷脱氢/混合烷

7、烃脱氢工艺相对其它工艺生产的MTBE产品纯度高，硫含量低，比较适合逐步升级过程中高标号汽油的使用，发展潜力较大。2、产能过剩问题更加严重今后几年，中国仍将有山东成泰化工15。0万吨/年、浙江石化18。0万吨/年、海南炼化10。0万吨/年、陕西延长25。0万吨/年、湖南岳阳兴长10。0万吨/年以及陕西未来能源10。0万吨/年等计划新建多套MTBE生产装置。如果这些装置能够按照计划实施，预计到2023年，中国MTBE装置生产能力将达到约2300。0万吨，而届时的需求量只有约1250。0万吨，产能过剩矛盾将更加突出，市场竞争将更加激烈。3、相关政策的实施，竞争加剧中国MTBE需求增长主要来自生产高标

8、号汽油及汽油品质升级的推动，但调油用MTBE的需求增速未来存在变数。为推动大气污染治理和炼油产业转型升级，中国加快了油品质量升级步伐。此外，国六汽油普遍推广。与MTBE存在主要竞争关系的为：烷基化、重整汽油、甲苯、二甲苯及石脑油芳构这些产品。其中烷基化是与其竞争最为激烈的产品。随着这些新型汽油原料的插足，MTBE在汽油原料里的比例开始逐步下滑，替代品的出现，使得MTBE作为汽油原料的竞争愈加激烈。4、进口减少，出口拓展销路随着国外需求的增量及国内装置过剩的凸显，加上乙醇汽油的推广对国内MTBE的打击，预计未来中国MTBE进口量将将逐渐减少，而出口量将呈现逐步上升趋势，中国MTBE将从净进口国逐步转变为净出口国。因此，对外出口将成为国内MTBE大型厂家的一大转型路径，同时扩展海外市场也是解决MTBE产能过剩的良好出路。