中国NB-IoT行业发展壁垒、发展驱动因素及市场空间预测分析.docx

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1、中国NB-IoT行业发展壁垒、发展驱动因素及市场空间预测分析窄带物联网（NarrowBandInternetofThings,NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180kHz的带宽，可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。据说NB-IoT设备电池寿命可以提高至少10年，同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。根据传输速率的不同，物

2、联网（IoT，InternetofThings）可以分为高速率、中速率、低速率业务，其中：1）高速率业务主要使用3G、4G及WiFi技术，应用于监控摄像、数字医疗、车载导航和娱乐系统等对实时性要求较高的业务；2）中速率业务主要使用2G(GPRS)技术等，应用于POS、智慧家居、储物柜等高频使用但对实时性要求低的场景；3）低速率业务，主要使用低功耗广域网络（LPWAN）技术，应用于传感器、计量表、智慧停车、物流运输、智慧建筑等使用频次低但总数可观的应用场景。NB-IoT就属于低功耗广域网络技术的一种，其余的还有LoRa、Sigfox、ZigBee等。目前占物联网市场60%以上的都是带宽低于100

3、kb/s的低速率、低功耗、广域应用，而低功耗广域网技术分为授权频段的广域网技术（NB-IoT、eMTC等）和非授权频段的广域网技术（Sigfox、LoRa等）。一、NB-Iot行业发展壁垒1）缺乏统一的行业标准，目前全球各国物联网水平发展的状况不一，国内不同行业的相关技术和产品也各有差异，没有统一的标准就无法实现真正的互联互通。2）缺乏明确的政策引导，受地方政府和行业部门的鼓励、推动和引导，不少园区、产业联盟相继成立，由于缺乏顶层设计，各部门之间、各地区之间、各行业之间缺乏沟通、协作，从而产业布局缺乏规划性互补、地域性互补、行业性互补。3）缺乏完善的基础和配套设施，已有的各类NB-IoT应用平

4、台的同质化问题较为严重，提供的功能普遍聚焦于设备管理、连接、应用使能和数据分析等，规模化的NB-IoT应用主要在一些抄表类的应用，而未来NB-IoT的市场将是一个长尾市场，应该面向普通用户提供各类个性化应用。4）成本尚未下降至可接受的水平，尽管未来NB-IoT的模组成本有望降至5美元以内，但是目前NB-IoT的规模化应用较少，相关的芯片、模组还需要一段时间来提高规模化应用，才能将成本降至可接受的水平。二、NB-IoT行业发展驱动因素1.政策引导：工信部主导下政策持续落地，从基础设施到终端应用均有提及22017年6月，工信部发布关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知，要求：1）基础

5、设施方面，到2017年末，实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到40万个；到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。2）产业链配套方面，2017年实现基于NB-IoT的M2M（机器与机器）连接超过2000万，2020年总连接数超过6亿；支持研究机构、基础电信企业、芯片、模组及设备制造企业、业务运营企业等产业链相关单位组建产业联盟，强化NB-IoT相关研究、测试验证和产业推进等公共服务，为NB-IoT大规模商用提供支撑。3）应用场景方面，以水、电、气表智能计量、公共停车管理、环保监测等领域

6、为切入点，结合智慧城市建设，加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用，助力公共服务能力不断提升。2.标准统一：NB-IoT被正式纳入5G候选技术集合，受到通信设备商支持5G的三大应用场景分别是：1）eMBB，即增强移动宽带，是以人为中心的应用场景，集中表现为超高的传输数据速率，广覆盖下的移动性保证等；2）uRLLC，即高可靠低时延连接，连接时延要达到1ms级别，而且要支持高速移动（500KM/H）情况下的高可靠性（99.999%）连接；3）mMTC，即海量物联，5G强大的连接能力可以快速促进各垂直行业（智慧城市、智能家居、环境监测等）的深度融合。而NB-IoT与5G三大应用场景中的

7、海量物联、高可靠低时延连接均契合，因此，2019年7月，3GPP正式向ITU-R（国际电信联盟无线电通信部门）提交5G候选技术标准提案，其中NB-IoT被正式纳入5G候选技术集合，作为5G的组成部分与NR（NewRadio）联合提交至ITU-R。ITU-R对提交的5G标准提案进行复核后，将于2020年正式对外发布。此次NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合，预示着NB-IoT已经具备平滑过渡到5G的能力，将作为5G时代的重要场景化标准持续演进。3.基站配套：预计2020年基站数量达150万，蜂窝物联网连接数超11亿传统业务增速趋缓，三大运营商急需新的商业模式和盈利增长点。2016-2018

8、年，1）中国移动的收入分别为7096、7418、7385亿元，同比增速分别为5.99%、4.54%、-0.44%；净利润分别为1087、1143、1178亿元，同比增速分别为0.18%、5.15%、3.06%。2）中国电信的收入分别为3523、3662、3771亿元，同比增速分别为6.37%、3.95%、2.98%；净利润分别为180、186、212亿元，同比增速分别为-10.45%、3.33%、13.98%。3）中国联通的收入分别为2754、2759、2915亿元，同比增速分别为-0.94%、0.18%、5.65%；净利润分别为6、18、102亿元，同比增速分别为-94.34%、200.00

9、%、466.67%。从收入端来看，中国移动和中国电信增速均有所下滑；从利润端来看，中国移动的增速有所下滑，因此，在传统业务增速趋缓的形势下，三大运营商均需找寻新的商业模式和盈利增长点。基站是打通IoT产业链上下游的前提，预计2020年达到150万。在NB-IoT的产业链收入分布中，芯片终端、网络连接、平台服务、应用方案占比分别为20%-25%、12%-15%、10%-15%、50%-60%，因此，仅仅依靠网络连接环节的收入，并不能为三大运营商带来显著的盈利增长，必须要跳出流量运营的模式，向IoT产业链上下游延伸，例如向上游芯片和模组方向延伸（价值占比20-25%）;或者向产业链下游延伸（平台服

10、务+应用方案产业价值占比60%-75%）开展新的商业模式创新；或者完成IoT端到端的打通，提供一体化的IoT智能解决方案，但是无论采用哪一种方式，足够完善的IoT基站建设都是必不可少的前提。2017、2018年我国三大运营商的NB-IoT基站总数分别为40、70万，预计2019、2020、2025年基站总数将分别达到90、150、300万；2017、2018年我国蜂窝物联网连接数分别为2.7、6.7亿，预计2019、2025年分别达到11、19亿。4.成本下降：芯片由华为和高通主导，模组成本已经降至与2G模组持平三大运营商招标规模持续扩大，模组成本已经下降至与2G模组持平。根据三大运营商NB-

11、IoT模组的招标集采结果，1）2017年，中国电信NB-IoT模组招标项目，招标规模为50万片，中标厂商为高新兴，中标价格为36元；2）2018年，中国联通NB-IoT模组招标项目，招标规模为300万片，中标厂商为高新兴、有方科技、吴通控股、骐俊物联、大唐移动等，中标价格为25-32元；3）2019年，中国移动NB-IoT模组招标项目，招标规模为500万片，中标厂商为高新兴、有方科技、吴通控股、骐俊物联、广和通、移远通信、中怡数宽、龙尚科技、小瑞科技等，中标价格为19-30元。三、NB-IoT行业市场规模预测2020-2026年中国NB-IOT行业市场发展规划及投资趋势分析报告数据显示：201

12、5年全球物联网市场规模约为700亿美元，预计到2020年市场规模将达到4760亿美元，年复合增速约为62%；其中中国物联网市场规模在2015年约为250亿美元，预计到2020年市场规模将达到2333亿美元，年复合增速为75%。保守估计NB-IoT市场空间占比整个物联网市场约为20%-25%，则到2020年全球NB-IoT市场规模约为1071亿美元，其中中国NB-IoT市场规模约为525亿美元。物联网产业链中设备层、连接层、平台层、应用层的价值占比分别为21%、10%、34%、35%，则可推算出2020年中国物联网市场中设备层、连接层、平台层、应用层的规模分别为490、233、793、817亿美元，考虑到应用层中NB-IoT的份额较高，假设占比为50%，则可推算出NB-IoT应用端的市场空间约为409亿美元。在政策引导、标准统一、基站配套、成本下降等各种利好的共同促进下，NB-IoT应用端千亿市场空间有望加速释放。