中国线上零食品行业格局及行业发展趋势分析.docx

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1、中国线上零食品行业格局及行业发展趋势分析 一、零食的主要种类 零食, 也称零嘴、零嘴儿、小零嘴, 一般是指在一日三餐饭食以外所食用的食品. 其跟食用的时间点有关, 跟所食种类无关. 一般来说, 儿童比较喜欢吃零食, 但吃过多加工零食易造成偏食和肥胖现象. 零食种类较多, 一般可分为糖果、小食品、休闲食品、干果等, 在选购零食时注意选择健康零食, 一般情况下原产品零食和初加工零食是健康零食. 零食的主要种类中国零食规模占比情况 近年来, 随着互联网的不断发展, 依托线上渠道进行推广和传播的爆款零食异军突起, 它们凭借高颜值、健康化、个性化、趣味性等诸多特点, 赢得众多消费者的喜爱, 成为零食中的

2、网红. 爆款网红零食大盘点 一、线上零食品类市场发展现状分析 1、线上零食品类市场规模稳步扩大2011年至2016年中国休闲食品销售量从1350万吨增长至1625万吨, CAGR达4%, 市场规模从3205亿元增长至4520亿元, CAGR达7%, 且预测到2020年中国休闲食品市场规模将超过6200亿元. 据中国食品工业协会, 中国休闲食品行业年产值由2004年的1931亿元增长至2014年的9050亿元, CAGR达到16.7%, 且预计2015年至2019年仍将保持快速增长, 由2015年的10589亿元增长至2019年的19925亿元, CAGR达到17%. 可以看到, 不管以什么口径

3、进行统计, 中国休闲零食行业近年来取得快速成长, 且市场空间十分广阔, 休闲零食将充分享受居民收入持续增长以及消费升级带来的扩容红利. 、2011-2020年中国休闲食品市场规模走势预测 在中国休闲食品行业中, 不同类别的产品有着不同的发展速度. 以五年为一发展期来看, 2010-2015年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕机糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为：17.6%、12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%, 其中休闲卤制品的增速最快；预计2016-2020年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕机糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为24.1%、12.5%、

4、14.4%、21.2%、13.4%、12.4%, 卤制品的增速依然保持最快. 预计到2020年, 中国休闲卤制品零售市场规模将超1200亿元, 糖果及蜜饯市场规模有望突破4000亿元. 2010-2020年中国不同产品类别的中国休闲食品行业零售市场规模情况（亿元） 2019年休闲零食阿里全网销售额693.79亿元（同比+16.19%）, 较上年下滑2.45pct, 其中销量24.28亿份（同比+11.99%）, 客单价28.58元（同比+3.74%）. 2019年销售额增速符合15%+的判断, 2018年线上销售额增速跌破20%, 2019年延续中速增长态势. 展望2020年, 分析师认为休闲

5、零食线上有望维持在15%+中速增长, 量价齐升趋势有望持续. 生活水平提高休闲零食多样化发展及目前80、90、00后消费人群个性追求, 市场逐渐高端化与年轻化、健康化发展, 休闲零食市场销售渠道来看, 电商平台线上销售是零食销售渠道增长速度较快之一. 目前中国休闲食品市场企业集中度较低, 目前国内休闲食品电商巨头, 百草味及三种松鼠及良品铺子联系三年成为排行前3, 目前休闲食品电商市场集中度较为分散, 数据显示, 2018年休闲食品市场份额前5的市场占率总和不足5%. 2018年休闲食品电商市场销售额达621.3亿元, 增速达23.4%, 预测到2020年, 中国休闲食品电商市场销售额达964

6、亿元. 中国休闲食品电商平台发展空间仍有很大 线上零食品类市场近三年稳步增长, 天猫平台作为消费者主要的购买渠道, 销售额已占到淘系零食品类的七成以上. 近两年天猫平台的零食品类销售仍在加速增长, 增速明显高于淘系整体以及其它渠道.MAT2017-2019线上零食品类销售额及增速MAT2017-2019线上零食品类销售额渠道分布MAT2018-2019零食品类不同渠道销售增速 2、消费人数增加是行业增长的主要驱动 近两年线上零食品类消费人数增长显著, 增速一直保持在20%以上, 成为行业增长的主要驱动. MAT2017-2019线上零食品类消费人数及增速MAT2017-2019线上零食品类客单

7、价 3、95后是带动线上零食消费的主力人群, 拥有巨大消费潜力可待挖掘 95后是带动线上零食消费的主体, 已成长为线上零食市场中占比最大的群体；在消费力上, 95后与其他代际仍存在一定差距, 但他们的人均消费金额增速超过其他代际, 是一群极具潜力的新兴消费者. MAT2017-2019线上零食品类消费者代际分布MAT2019线上零食品类不同代际消费者年人均消费金额及增速 4、行业格局 2019年休闲零食CR3为26.85%（同比+3.52pct）, CR5为29.25%（同比+3.29pct）, CR10为32.91%（同比+2.82pct）. 行业龙头集中度符合CR3市占率25%+的判断.

8、2019年销售额三只松鼠/百草味/良品铺子位列行业前三, 三强格局稳定. 线上品牌数量、单品数量持续下行并趋于稳定, 这与 “线上步入中速增长时代, 新进入者投入门槛提高, 品牌数量、单品数量有望维持低位稳定”判断相符. 展望2020年, 分析师认为线上休闲零食CR3有望从25%提升至28%, 龙头集中度有望持续提升, 线上参与者趋于稳定. 二、零食行业发展趋势 据商务部数据, 中国零食行业总产值规模从2006年的4240.36亿元增长至2016年的22156.4亿元, 增长幅度达422.51%, 年复合增长率为17.98%. 根据预测, 到2020年零食行业总产值规模将接近3万亿元. 2020年中国零食行业总产值预测