中国纯碱行业产销量、进出口情况及纯碱行业价格走势分析.docx
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1、中国纯碱行业产销量、进出口情况及纯碱行业价格走势分析一、纯碱:最基础的化工原料之一1、需求以玻璃为主玻璃是纯碱的主要应用领域,我国56%的纯碱需求来源于玻璃生产,纯碱是玻璃生产的重要原材料,玻璃原材料中有25%是来自纯碱制备的氧化钠和氧化钙;其次无机盐的需求占比达到了18%,主要应用于造纸以及印染行业;洗涤剂和氧化铝的分别占纯碱下游需求的6%和3%。玻璃的生产过程中包含了原材料砂、纯碱、白云石、石灰石等,其中砂石占比最大,达到57%;纯碱占比为17%。由于砂、白云石、石灰石等原材料单价较低,成本占比并不高。每吨的平板玻璃大概需要0.2-0.22吨的纯碱和0.18-0.22吨的石油焦,折算下来燃
2、料和纯碱是玻璃生产成本的两块主要,占比分别为34%和21.5%。2、四个阶段的纯碱发展史我国是世界上最早用碱的国家之一,生产合成碱的历史已有近百年。在上世纪解放初期,我国就有纯碱产量8.8万吨;进入21世纪后,我国产能已经增长至1000万吨。目前我国拥有纯碱产能3039万吨,是全球最大的纯碱生产国。我国的纯碱行业发展经历了四个阶段。在1988年以前,我国的纯碱产能以联碱为主,产能增长较为缓慢;1988-1997年期间,纯碱产能发展以联碱、氨碱、天然碱并重,单个产能规模不断增大。1998-2008年,国内的纯碱产能进入了快速增长的阶段,产能从约800万吨增长到2250万吨,年均增速达到10.8%
3、。2008年以后,前期产能扩张过快、需求增速的下降等影响逐渐体现出来,行业陷入了产能严重过剩阶段,2014年后产能甚至出现了负增长,产能水平维持在3000万吨左右。我国的纯碱消费量在2009年以前一直保持高速增长,增速中枢维持在10-20%,而2009年以后,随着整体经济增速的逐渐下滑,纯碱消费的增速也处于下降趋势。即便如此,我国目前已成为全球纯碱消费量最大的国家,2018年消费纯碱2511万吨,同比下滑1.07%,纯碱消费量超过了全球总消费量的40%。同时在2010年以后,我国的纯碱产量也一直位居世界第一,2018年纯碱总产量达到2620万吨。我国纯碱市场主要以国内产销为主,产量略大于销量,
4、每年约有150-200万吨的纯碱出口至亚太地区,占到国内产量比例约为6-8%。近两年,受到海外市场需求减弱,国内需求增速有所回升的影响,纯碱的出口有所下降。而进口产品受到5%-35%的高额税率影响,成本不占优势。其中,纯碱重要产地欧洲和美洲的国家关税比例主要为5%,算上约200-300元/吨运输成本,进口的成本上升300-400元/吨,基本失去了价格优势。因此,我国纯碱的价格主要反映国内的供需情况。3、价格中枢稳步回升近十年以来,我国纯碱价格经历了两次起伏。第一次价格的周期为2008年-2011年期间,随着2008年全球陷入经济危机,需求急剧萎缩,纯碱价格跟随其他工业品一起出现大幅下跌。而随后
5、国内的四万亿刺激计划拉动了下游需求的,同时也将纯碱的价格从1200元/吨的底部拉升到了2300元/吨的巅峰;在2012年后,行业产能的加快扩张,整体的产能利用率在2013年下降到80%以下,行业面临了严重的产能过剩。纯碱价格也从2000元/吨回落到1300-1500元/吨之间。行业在经历了5年的产能低增长甚至是负增长后,2016年后纯碱价格受到下游需求复苏的影响,价格中枢从底部震荡上行,维持在1800-2000元/吨的水平。二、需求端:下半年需求同比、环比均将回升1、玻璃产量持续回升玻璃的需求主要来自房地产和汽车,其中约75%的平板玻璃需求来自房地产,主要包含玻璃门窗、玻璃幕墙、室内装潢玻璃等
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