中国自动驾驶系现状、系统细分渗透率及发展前景分析.docx

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1、中国自动驾驶系现状、系统细分渗透率及发展前景分析一、现状2019年乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%。作为行业未来的目标配臵，智能驾驶配臵的渗透率在2019年的渗透率亦有所下滑。入门款车型，仅搭载ABS与制动力分配（这两项配臵的渗透率自2008年起便已超过90%，我们认为是基础配臵），不搭载其余辅助驾驶类配臵。L1级自动驾驶车型，除了ABS与制动力分配外，额外搭载刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、倒车影像与定速巡航，上述配臵均已有成熟的解决方案，搭载相应的功能模块，由全球tier1供应商提供。L2级自动驾驶车型，由于需要配备多功能摄像头、毫米波雷

2、达、激光雷达等传感器，不妨按照全部搭载完成后，目前最严格标准进行筛选L2级自动驾驶车型，该车型搭载全部的自动驾驶配臵，除了L1级自动驾驶的内容外，还包括并线辅助、车道偏离预警、车道保持、主动刹车，并且辅助影像由单车影像升级为360环视，巡航系统由定速巡航升级为自适应巡航。渗透率方面，截止2019年，L2级自动驾驶已经历起步阶段。以“各级别自动驾驶车型数量/当年上市的全部车型数量”来评估L1/L2级自动驾驶的历史渗透率。其中，2013-2018年为L1级自动驾驶的快速渗透阶段，配臵率由6%迅速增长至33%，而基本款的数量占比由40%下滑至6%，考虑到有相当部分的车型仅搭载车身稳定控制、倒车影像、

3、定速巡航的其中一种配臵，我们可以认为2017年起L1级自动驾驶已成为行业标配。而典型L2级自动驾驶截止2019年的渗透率仅为3.3%，已经历起步阶段。L1级别自动驾驶的行业标志性事件为2017年9家自动龙头签订“2018年新上市车型全系配备ESC承诺书”。2017年10月16日至18日，2017StoptheCrash（“零事故零伤亡”）中国年暨全球汽车安全大会在上海汽车城召开。在此次会议中，共有9家中国汽车企业共同签署了“2018年新上市车型全系配备ESC承诺书”，以此来响应全球可持续发展目标和联合国道路安全十年行动宗旨。其中，签署“2018年新上市车型全系配备ESC承诺书”的企业包括：北京

4、汽车（绅宝）、长安汽车（长安）、长城汽车（哈弗、WEY）、东风乘用车（风神）、吉利汽车（吉利、LYNK&CO）、广汽乘用车（传祺）、上汽乘用车（荣威、MG）、中国一汽（红旗）、中国一汽（奔腾）共计9家中国汽车企业。对于国内市场，目前行业L2级自动驾驶已临近渗透率迅速提升的曲线拐点。对于国内市场，按照将各项配臵内容，细分为自动驾驶类与液晶屏两类。其中，1）自动驾驶类配臵在S曲线的起步阶段的持续时间大约为4-5年，并且在渗透率接近20%左右出现拐点，而在迅速提升阶段，渗透率由20%提升至60%以上，对应时间为5-9年，随后便进入成熟期，渗透率趋于稳态；2）而对于液晶屏类配臵，行业的渗透速度更快，起

5、步阶段在1-3年，拐点渗透率在10%左右，迅速提升阶段在第3-6年，渗透率迅速提升至70%以上。一、驱动力1、美国：将自动驾驶视为国家战略，并在2022年普及AEB美国的自动驾驶计划由美国运输部（USDOT）牵头，由美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）负责，目标是保持美国在自动化领域的领导地位。具体而言，USDOT充当召集人和促进者，牵头各州政府、学术界以及企业开展合作，以支持自动车辆技术的安全开发，测试和集成。最新的自动驾驶4.0在2020年1月8日签发，2020年2月7日修订，强调了特朗普政府在确保美国包括自动驾驶汽车在内的新兴技术上继续保持领导地位的重要性。由于政府推进自愿性标准，2

6、015年9月，奥迪，宝马，福特，通用汽车，马自达，梅赛德斯奔驰，特斯拉，丰田，大众和沃尔沃等10家主机厂（占全美汽车销量的57%），承诺尽快制定AEB标准，但没有给出截止日期。2016年3月，占全美汽车销量99%的主机厂承诺到2022年在他们生产的每辆汽车中均安装AEB。2、欧盟：2022年强制搭载ISA、AEB、车道保持、盲区监测等2018年5月，欧盟委员会发布第三个“EuropeontheMove”计划，该计划旨在确保向安全，清洁和自动化的出行系统平稳过渡。该计划共分成三部分，除了ADAS相关的内容外，另外两部分分别为2019年6月通过的卡车CO2排放标准，以及2019年10月通过的道路基

7、础设施管理指令。所有汽车（包括卡车，公共汽车，厢式货车和越野车）都必须配备以下安全设施：1）智能速度辅助（ISA）；2）酒精呼吸检测；3）嗜睡预警系统；4）分心识别和预防系统；5）紧急停车信号；6）倒车检测系统；7）事件数据记录器；8）精确的胎压监测；轿车和货车将需要补充加装：1）紧急制动系统；2）紧急车道保持系统；3）头部碰撞保护区，能够减轻与弱势道路使用者（如行人和骑自行车的人）发生碰撞时的伤害。卡车和公共汽车必须加装盲区监测。执行时间上，新车执行时间为2022年5月，存量车型为2024年。二、国内自动驾驶其于2019年4月23日至5月17日通过线上，对全球6746名消费者（其中中1072

8、名，德国1015名，意大利1037名，英国1009名、美国1594名）进行问卷调查。其中，中国消费者对于L2/L4级自动驾驶的接受程度分别为63%、43%，高于其他的汽车消费市场。主要原因，一方面在于国内车企近两年不遗余力的宣传力度；另一方面在于国内消费者乐于体验自动驾驶带来的驾驶感提升，而海外消费者目前仍然对自动驾驶的安全性有所顾虑。中国消费者对自动驾驶的意愿支付成本，L2/L4分别为2178/2343美元，高于全球其他市场。从自动驾驶的意愿支付费用来看，中国消费者愿意为自动驾驶多支付的整体费用为全球最高，L2/L4分别为2178/2343美元，高于其他市场。而从L2到L4的提升幅度来看，德

9、国消费者愿意为L4级别自动驾驶汽车承受的溢价幅度最高，为24%，溢价由1488美金（L2级别）上升到1844美金（L4级别）。三、系统细分渗透率1、ABS分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年上市车型渗透率分别为100%/99%/100%，较2018年上市车型渗透率分别提升0/1.7/0PCT。分价格区间，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为100%/100%/100%/100%，较2018年上市车型渗透率分别提升0.2/-0.1/-0.3/0PCT。燃油/纯电/插混目前渗透率分别为100%/98%/100%；仅考虑燃油车型，10万以下/10

10、-20万/20-30万/30以上，各价格区间渗透率分别为99%/100%/100%/100%。2、ESC分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年上市车型渗透率分别为92%/64%/100%，较2018年上市车型渗透率分别提升4/31.6/0PCT。分价格区间，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为77%/97%/100%/100%，较2018年上市车型渗透率分别提升6.3/3.5/0.2/1.7PCT。燃油/纯电/插混目前渗透率分别为94%/59%/99%；仅考虑燃油车型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价格区间渗透率分别为

11、70%/98%/100%/100%。3、并线辅助分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年上市车型渗透率分别为22%/23%/43%，较2018年上市车型渗透率分别提升3.1/9.4/1.7PCT。分价格区间，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为2%/21%/40%/63%，较2018年上市车型渗透率分别提升-1.5/4.2/8.6/-2.2PCT。以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为18%/10%/36%；分价格看，仅考虑燃油车型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价格区间渗透率分别为0%/9%/25%/68%。4、

12、车道偏离预警分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年上市车型渗透率分别为28%/24%/48%，较2018年上市车型渗透率分别提升5.4/12.3/2PCT。分价格区间，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为2%/28%/49%/80%，较2018年上市车型渗透率分别提升-0.7/7.5/8.2/4PCT。以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为24%/11%/37%；分价格看，仅考虑燃型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价格区间渗透率分别为1%/18%/32%/69%。5、车道保持分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年

13、上市车型渗透率分别为18%/17%/43%，较2018年上市车型渗透率分别提升4.7/10.9/12.5PCT。分价格区间，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为0%/14%/35%/69%，较2018年上市车型渗透率分别提升0.4/9/-0.4/1.3PCT。以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为20%/8%/31%；分价格看，仅考虑燃油车型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价格区间渗透率分别为0%/13%/26%/67%。6、主动刹车分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年上市车型渗透率分别为30%/21%/52%

14、，较2018年上市车型渗透率分别提升7.9/13.2/4.5PCT。分价格区间，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为2%/30%/57%/80%，较2018年上市车型渗透率分别提升1/12.2/10.1/3.2PCT。以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为29%/12%/44%；分价格看，仅考虑燃油车型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价格区间渗透率分别为1%/22%/41%/78%。7、360环视分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年上市车型渗透率分别为20%/27%/41%，较2018年上市车型渗透率分别提升3

15、.7/9.6/-2.9PCT。分价格区间，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为5%/27%/27%/30%，较2018年上市车型渗透率分别提升-2.7/5.8/12.3/-4.2PCT。以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为9%/12%/25%；分价格看，仅考虑燃油型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价区间渗透率分别为1%/9%/11%/16%。8、自适应巡航分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年上市车型渗透率分别为18%/14%/45%，较2018年上市车型渗透率分别提升5.5/10/-3.3PCT。分价格区间，

16、10万以下/10-20万/20-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为1%/19%/36%/45%，较2018年上市车型渗透率分别提升0.5/6.8/9/8.9PCT。以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为13%/6%/40%；分价格看，仅考虑燃油车型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价格区间渗透率分别为1%/14%/19%/14%。2019年，定速巡航/自适应巡航/全速自适应巡航上市车型渗透率分别为51%/9%/9%，同比提升-5/+3/+2PCT。9、自动泊车分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年上市车型渗透率分别为13%/16%/20%，较2

17、018年上市车型渗透率分别提升-0.9/9/2.1PCT。分价格区间，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为0%/8%/31%/50%，较2018年上市车型渗透率分别提升-0.5/1.1/-4.4/-7.1PCT。以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为15%/8%/11%；分价格看，仅考虑燃油车型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价格区间渗透率分别为0%/5%/29%/56%。10、HUD分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年上市车型渗透率分别为7%/8%/9%，较2018年上市车型渗透率分别提升1/1.8/-2.3

18、PCT。分价格区间，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为0%/3%/19%/34%，较2018年上市车型渗透率分别提升0.1/2.2/8/-16.8PCT。以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为10%/2%/5%；分价格看，仅考虑燃油型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价格区间渗透率分别为0%/1%/14%/49%。11、中控屏分燃料形式，燃油/纯电/插混2019年上市车型渗透率分别为80%/82%/92%，较2018年上市车型渗透率分别提升2.5/2.3/-7.8PCT。分价格区间，10万以下/10-20万/20

19、-30万/30万以上价格区间2019年上市车型渗透率分别为69%/88%/91%/62%，较2018年上市车型渗透率分别提升-2.7/3.6/14.1/0.1PCT。以询单量计，燃油/纯电/插混目前渗透率分别为68%/70%/87%；分价格看，仅考虑燃油车型，10万以下/10-20万/20-30万/30万以上，各价格区间渗透率分别为45%/73%/81%/62%。以车型数量计，2019年上市车型4-7英寸/7-10英寸/10英寸以上中控屏渗透率分别为2%/28%/53%，较2018年上市车型渗透率分别提升-1/-27/-26PCT。2019年平均尺寸8.17英寸，较2018年提升0.52寸。以

20、询单量计，未配臵液晶屏/4-7英寸/7-10英寸/10英寸以上中控屏渗透率占比分别为22%/12%/50%/16%。目前行业需求仍然以7-10英寸为主，未来10寸以上大屏替换有望带来新的增量市场。四、趋势未来随着自动驾驶向L2、L4级过渡，车内接纳的信息量与运算处理要求将呈现几何级数上升，此外，为了控制ECU数量与线束长度，以域控制器为代表的新一代电子架构势在必行。传统汽车采用分布式电子架构，全车需要搭载大量的ECU与线束，例如SEATAteca全车100多个传感器与ECU，2km线束重达42kg。另一方面，随着自动驾驶向L2、L4级过渡，车内接纳的信息量与运算处理要求将呈现几何级数上升，根据博世规划，L1-L5级别自动驾驶对应的域控制器运算处理能力分别为1.5DMIPS逐步提升至500DMIPS，传统分布式电子架构难以满足，以域控制器为代表的新一代电子架构势在必行。