中国工业互联网行业驱动因素及市场格局分析.docx

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1、中国工业互联网行业驱动因素及市场格局分析 一、工业互联网行业发展阶段 工业互联网是满足工业智能化发展需求, 具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施, 是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式. 当前, 全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起. 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物, 日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石, 对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响. 工业互联网与传统互联网相比有四个明显区别. 工业互联网与传统互联网相比有四个明显区别区别主要内容连接对象不同传统互联网的连接对象主要是人，应用场

2、景相对简单，工业互联网需要连接人、机、物、系统等，连接种类和数量更多，场景十分复杂。技术要求不同传统互联网技术特点突出体现为“尽力而为”的服务，对网络性能要求相对不高。工业互联网则必须具有更低时延、更强可靠性和安全性，以满足工业生产的需要。发展模式不同传统互联网应用门槛低，发展模式可复制性强，产业由互联网企业主导推动，并且投资回收期短，容易获得社会资本的支持。工业互联网行业标准多、应用专业化，难以找到普适性的发展模式，制造企业在产业推进中发挥至关重要的作用。工业互联网资产专用性强，投资回报周期长，难以吸引社会资本投入。时代机遇不同我国在互联网时代起步较晚，总体上处于跟随发展状态，而目前全球工业

3、互联网产业格局未定，我国正处在大有可为的战略机遇期。 工业物联网平台重点在硬件网络, 即物与物之间的互联. 物联网与组织平台、信息管理以及软件应用等相结合, 成为工业互联网平台的重要组成部分. 工业互联网平台演进 二、工业互联网驱动因素 1.新基建掀起建设热潮 新基建是指发力于科技端的基础设施建设, 主要涉及5G基建、特高压、城际飞速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域, 涉及通信、电力、交通、教育、医疗等多个社会民生重点行业. 其中, 工业互联网作为新基建重点发展领域之一, 有望在利好政策的推动下驶入发展的黄金时期. 2.政策利好推动行业发展 现阶

4、段, 随着政府不断强调要加大新型基础设施的投资力度, 预计新基建将成为后续经济托底的重要发力点, 工业互联网作为新基建之一, 有望在利好政策的推动下驶入发展的黄金时期. 2017-2020年中国工业互联网行业重点政策发布时间发布部门政策名称2020/3/20工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知2020/1/10工业和信息化部信息通信管理局关于2019年工业互联网式点示范项目名单的公示2019/11/15发改委等15部委关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见2019/11/12工业和信息化部“5G+工业互联网”512工程推进方案2019/8/28工业和信息化部、教育

5、部等10部委加强工业互联网安全工作的指导意见2019/6/25工业互联网专项工作组工业互联网专项工作组2019年工作计划2019/6/24工业互联网产业联盟工业互联网标识解析二级节点建设导则（试行版）2019/3/8工业和信息化部、国家标准化管理委员会工业互联网综合标准化体系建设指南2019/1/18工业和信息化部工业互联网网络建设及推广指南2018/7/19工业和信息化部工业互联网平台建设及推广指南2018/7/19工业和信息化部工业互联网平台评价方法2018/6/7工业和信息化部工业互联网发展行动计划（2018-2020年）2018/6/7工业和信息化部工业互联网专项工作组2018年工作计

6、划2018/5/11工业和信息化部工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）2018/2/14工业和信息化部国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知2017/12/12工业和信息化部工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年）2017/11/30国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见2017/11/27工业和信息化部等16部委关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见 3.经济稳步增长提供基础 2019年, 中国国民经济运行总体平稳, 发展质量稳步提升, 初步核算, 全年国内生产总值990865亿元, 按可比价格计算, 比2

7、018年增长6.1%, 符合6%-6.5%的预期目标. 经济稳定增长, 为中国工业互联网行业发展提供了良好的经济环境. 2015-2019年中国国内生产总值及增长情况 4.城镇化进程加快拓宽市场 中国积极推进城镇化进程, 引导人口合理有序流动, 进一步加强城市基础设施建设, 提升城市综合承载能力, 城镇化水平进一步提高, 2019年末, 中国常住人口城镇化率达到60.60%, 比2018年提高了1.02个百分点, 城镇常住人口84843万人. 从宏观上来说, 人口城市化将带来生活方式的变化, 为工业互联网行业的发展拓展了巨大的市场空间. 2015-2019年中国城镇化率变化趋势图 5.传统工业

8、转型需求刺激 受市场需求不足、工业品价格下降、成本上升等因素影响, 工业企业利润有所下降. 2019年, 规模以上工业企业实现利润总额61995.5亿元, 比2018年下降3.3%. 钢铁、石化、汽车等重点行业利润下降拉动作用明显. 2019年钢铁、化工、汽车、石油加工行业利润分别下降37.6%、25.6%、15.9%和42.5%. 传统工业转型升级是转变经济发展方式的关键, 要重点强化工业基础和技术创新能力. 2015-2019年中国规模以上工业企业利润总额变化趋势图 三、工业互联网行业市场格局 在2000年至2018年期间, 全球工业互联网的专利（不包括PCT专利申请和欧专局的专利）主要布

9、局在美国、中国、日本和德国, 这些国家的工业互联网专利布局数量占比全球76%. 这与这些国家对工业互联网的政策和产业发展较为相关. 例如, 美国和中国推出聚焦于依托工业互联网发展的先进制造发展战略. 全球工业互联网专利分布情况 一方面, 中国已经涌现出较多的知名工业互联网平台, 数量总计已有百家之多, 具有一定区域、行业影响力的平台数量也超过了50多家. 另一方面, 形成了一批创新解决方案和应用模式. 研发设计方面, 数码大方、索为和安世亚太等企业, 利用工业互联网技术打造了先进设计的解决方案；生产制造方面, 过程管控、设备管理等工业互联网解决方案也得到推广. 数据显示, 国内工业互联网应用中

10、, 过程管理占到32%, 设备管理服务占27%, 资源配置和企业运营管理应用比例也较大. 中国工业互联网平台应用分布统计 在中国积极布局工业互联网专利并且排名靠前的申请人包括IBM、Microsoft、Siemens、国家电网、中科院、华为、中兴、Oracle、浙江大学和Emerson. IBM、Microsoft、Siemens、Oracle和Emerson非常重视中国市场, 在中国布局了较多工业互联网专利. 中国申请人中, 国家电网、华为和中兴在工业互联网方面专利申请态度积极, 专利较多, 中国科研院校则有中科院和浙江大学, 申请的工业互联网专利跻身中国前十. 中国工业互联网专利前十申请人

11、 企业将工业互联网用于优化设备或设计、生产、经营, 效果明显. 其中, 陕鼓公司利用工业互联网平台远程对机组状态进行分析, 为设备健康运行与维修保养提供有效指导, 实现正常检修工期缩短33.3%以上, 平均节约设备管理内耗成本42%；航天电器利用INDICS平台, 对设备、工艺、检测等数据进行质量关因分析, 实现不良品率降低56%. 一方面, 中小企业利用平台SaaS服务部署的经营管理类云化应用, 进行“补能力”；另一方面, 通过工业互联网平台融入到社会化生产体系中, 以获得潜在的订单与贷款, 利用平台去“抓资源”, 部分企业已经在通过工业互联网平台获取贷款、订单等资源. 典型企业工业互联网平

12、台应用效果企业应用效果陕鼓动力基于大数据平台对远程机组状态进行数据分析，为设备健康运行与维修保养提供有效指导，实现正常检修工期缩短33.3%以上，平均节约设备管理内耗成本42%。航天电器利用INDICS平台建立多种因素与质量关键KPI的关联关系模型，对设备、工艺、检测等数据进行质量关因分析，实现不良品率降低56%。海尔电器基于COSMOPlat平台对用户需求、反馈与制造能力数据进行整合与分析，某新产品上市周期由6个月降低至45天，一年时间内产品实现3次迭代升级，价格提升10%以上。生意帮利用该平台，62家具有闲置产能的中小企业获得了总数为470万个车牌的生产订单，盘活了153台闲置设备，交付周期由90天缩短至14天。天正公司超过13000家中小微企业接入公司的I-Martrix平台，通过对生产设备数据与工业信用数据的交叉分析，使金融机构能够更准确评估中小企业的信用等级，从而实现精准放贷。目前已为超过1200家中小微企业提供了近13亿元的放贷额。南康家具加工中小企业通过租用江西工业云平台的云化SaaS服务，提升企业经营管理与产业协作水平，平均每家企业可节约10万元/年的成本。东莞爱电电子通过部署盘古信息的智能管理系统，实现了物料、工单信息的可视化与生产异常的实时报警，错料事故由每月4次降为0，工单完工清尾时间较少45分钟。