中国工程机械行业细分产品发展状况分析.docx

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1、中国工程机械行业细分产品发展状况分析 一、挖掘机市场发展状况 2017年1-12月, 纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机140303台, 成为继2010年、2011年后挖掘机销售历史上第3高点. 纵观2017年各月挖掘机的销量表现, 其中有8个月的同比涨幅都接近或超过了100%, 而且可以发现作为传统淡季的第4季度销量有增无减, 呈现出“淡季不淡”的态势. 按机型分类, 2017年1-12月国内市场大挖、中挖、小挖销量分别为19247台、32005台和79307台, 市场份额分别为14.7%、24.5%和60.7%. 微型挖掘机（小于6t）和小型挖掘机（6-13t）占据国内超过一半

2、的市场份额. 从不同规格产品销量变化看, 大挖、中挖和小挖销量同比分别增长11694台、18566台和37386台, 同比涨幅分别达到155%、138%和89%. 2017年挖掘机月销量及同比增长情况公开资料整理 从不同机型市场看, 大挖由于技术门槛、市场准入壁垒高, 市场主要被欧美、日系和国内龙头企业占据, 造成国内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场. 中挖、小挖市场集中度接近总体市场集中度, 市场竞争相对更为激烈. 2006-2017年中国挖掘机销量走势图 从区域销售情况看, 2017年1-12月国内市场累计销售各类挖掘机械产品130559台, 同比涨幅107.5%. 在2016年市场基数提

3、高的背景下, 国内市场持续超预期增长. 2017年江苏省销量超过9000台；安徽、山东、四川销量超过8000台, 以上省份为代表的华东、西南、华中地区占据国内主要市场. 华北、东北地区复苏明显, 受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好及2016年低基数效应, 市场增长明显. 但受到“2+26”环保政策影响, 销量涨幅相比前3季度有所下滑. 从出口销量来看, 2017年1-12月累计出口各类挖掘机械产品9672台, 同比涨幅32.0%, 占总销量的6.9%. 从产品结构看, 小挖、中挖依旧是出口的主力机型. 从各企业出口情况分析,

4、三一、卡特彼勒、柳工占据出口销量前3位. 部分国产品牌出口产品平均吨位已超过20t, 国产品牌的国际竞争力不断提高. 二、装载机市场发展状况 2017年1-12月, 纳入统计的26家主机制造企业共计销各类装载机97610台, 这是自2014年以来, 装载机销量首次实现正增长. 纵观2017年各月装载机的销量表现, 除1月外, 其它各月销量均在8000台左右, 全年销量接近10万大关, 超出了此前铲运机械分会对全年销量8.5万台的预期. 从装载机市场近几年的发展来看, 2017年装载机市场已经开始反弹, 实现恢复性增长. 2017年装载机月销量及同比增长情况 按机型分类, 2017年1-12月国

5、内市场累计销售5t装载机61455台, 同比增长44.98%, 占总销量的62.96%；销售3t机型20969台, 同比增长44.75%, 占总销量的21.48%；销售3t以下小型装载机8152台, 同比增长26.58%, 占总销量的8.35%. 3t和5t的装载机机型仍是销售主力, 大吨位的机型销量则占比较小. 2006-2017年中国装载机销量走势图 从区域销售情况看, 2017年1-12月国内市场共销售各类型装载机78051台, 与2016年同期相比增长46.58%. 在地区分布中, 2017年山东省仍以4799台的销量稳居榜首, 销量排在前5的其他省份依次为河南、河北、云南和江苏. 而

6、海南、上海、青海、天津、西藏等地则销量较少, 累计销量均在1600台以下. 从出口销量来看, 2017年1-12月累计出口各类型装载机19559台, 相比2016年同期增长了38.46%. 与国内主要销售机型相同, 出口机型同样以5t及3t为主, 分别出口9523台和6746台, 合计占到出口总量的83.18%. 相比国内销售情况, 大型、挖装和ZL40机型出口表现抢眼, 出口量占到各自总销量的一半以上, 其中大型装载机有73.74%销往海外. 三、起重机市场发展状况 2017年1-12月, 汽轮式起重机累计销量超20000台, 销量创5年以来最高. 从品牌竞争情况看, 徐州重型汽车起重机全年

7、共计销售9845台, 同比增长110%, 保持了良好增长速度；中联重科涨势最为迅猛, 累计同比增长305%. 徐州重型、中联重科、三一重工行业三大龙头累计市场占有率达90%, 如此高的市场占有率及高销量体现了龙头企业强劲的复苏力. 2006-2017年中国轮式起重机销量走势图 四、推土机市场发展状况 2017年1-12月, 纳入统计的10家主机制造企业共计销售各类推土机5707台. 从品牌竞争情况看, 山推累计销售推土机3910台, 占总销量的68.51%, 位居首位；其次为宣工与柳工, 销量分别为507台和369台. 纵观2017年各月推土机的销量表现, 除3月同比下降外, 推土机销量在其余

8、各月均实现同比上涨, 行业上升势头强劲. 2006-2017年中国推土机销量走势图 按机型分类, 2017年1-12月国内市场累计销售160hp推土机3437台, 占总销量的60.22%, 其次为220hp推土机, 累计销售1057台, 320hp推土机累计销售413台. 2017年推土机月销量及同比增长情况 从区域销售情况看, 2017年1-12月国内市场共销售各类型推土机4060台, 同比增长26.7%, 其中山推国内累计销售推土机近2900台, 同比增长近50%, 占有率超过70%. 在地区分布中, 2017年推土机累计销量前5省份依次为安徽、湖北、山东、江苏和河南. 其中, 安徽省是仅有的销量过400台的省份, 达到412台. 西藏、天津、海南、吉林、青海等销量均不足50台. 从出口销量来看, 2017年1-12月累计出口各类型推土机1647台, 占总销量的28.86%, 同比大幅增长94.68%. 与国内市场相同, 160hp、220hp、320hp为主力出口机型, 分别出口655台、387台和300台.