5G行业发展现状及未来发展趋势分析.docx

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1、5G行业发展现状及未来发展趋势分析 一、2018年5G万亿市场开启 5G是移动宽带技术发展的里程碑. 区别于2G/3G/4G, 5G不仅是移动通信技术的顺序提升, 而是多种无线接入技术演进集成后解决方案的总称. 5G技术旨在实现以下几大目标:1）1000x的容量提升；2）1000亿+的连接支持；3）10GB/s 的速度；4）1ms 以下的延迟. 基于上述特性, 国际电信联盟ITU在 2015 年定义了5G三大主要应用场景：增强型移动宽带（eMBB）、大规模物联网（mMTC）及低时延高可靠通信（uRLLC）. 其中, eMBB主要追求人与人的极致通信体验, 对应于3D/超高清视频等大流量移动宽带

2、业务；mMTC主要体现物与物的通信需求, 应用于智慧城市、智能家居、可穿戴设备等以传感和数据采集为目标的场景；uRLLC 面向如自动驾驶、移动医疗等对时延和可靠性要求极高的应用. 5G技术特性和应用场景概览 2018将成5G元年. 从各国5G推进计划来看, 5G有望于2020年实现网络商业化. 而随着韩国计划率先在 2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术, 2018 将成为 5G从标准化走向预商用化的元年. 全球5G推进情况 5G渐行渐近, 随之将开启万亿级市场大门. 按2020年 5G 正式商用算起, 预计当年将带动约 4840亿元的直接产出和 1.2 万亿元的间接产出, 到 2030 年

3、5G 带动的直接产出和间接产出将分别达到 6.3万亿和 10.6 万亿元, 两者年均复合增速分别为 29%和 24%. 从产出结构看, 在5G商用初期, 网络设备投资带来的设备制造商收入将成为 5G 直接经济产出的主要来源, 预计2020年, 网络设备和终端设备收入合计约4500亿元, 占直接经济总产出的94%. 5G未来经济产出（万亿元）5G直接经济产出结构（亿元） 中国领跑5G. 在世界范围内中国属于5G的领跑者, 自2013年成立“IMT-2020推进组”以来, 国内 5G 持续快速推进, 目前在怀柔建成了全球最大的 5G 试验网, 而华为的多项关键技术已被采纳为5G国际核心标准. 从国

4、内三大运营商来看：中国移动今年将在 45 个城市开展外场试验, 2020年实现规模商用；中国联通计划 2018年在 5 到 6 个城市进行 5G 系统组网验证, 预计在2020年进行大规模的面向商用的5G网络部署；中国电信在 2016 年挂牌了5G开放实验室, 此外申请了5G相关发明专利59 项, 并计划在 2019 年建成若干规模预商用网. 结合工信部部署和各运营商积极布局的状况来看, 在 2018 年国内有望展开 5G 网络的基站建设. 国内三大运营积极推进5G建设 海量小基站成5G趋势. 基于5G技术特性, 未来移动通信将不再依赖大型基站的布建架构, 大量的小型基站将成为新的趋势, 用以

5、覆盖大基站无法触及的末梢通信. 据预测, 5G 时代基站数量将是4G基站的23倍. 5G基站建设规模预测 二、5G拉动光纤需求, 陶瓷插芯价稳量增 光纤陶瓷插芯和套筒主要应用于光纤连接器. 光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸（活动）连接的器件, 光纤连接器影响着光传输系统的可靠性和各项性能. 光纤连接器对光纤陶瓷插芯及套筒的个数需求在 10 亿以上, 占据陶瓷插芯市场比例较大. 光纤连接器的主要客户为三大运营商和数据中心. 光纤陶瓷插芯下游应用 全球光纤陶瓷插芯市场持续增长. 在如今网络直播、虚拟现实、4K 视频逐渐普及的大环境下, 用户对于新时代的网络要求也相应提高, 一个带宽更高、时延更

6、低、覆盖更广的网络已必不可少. 随着通信运营商们加速无线和固网宽带的建设, 光纤陶瓷插芯市场也将受到积极影响. 据预测, 至 2018 年全球光纤连接器用陶瓷插芯的市场规模将由 2013 年的 2.93 亿美元增长至 4.3 亿美元, 年复合增速为 8%. 全球光纤陶瓷插芯销量全球光纤陶瓷插芯销售额 另一方面, 4G建设未竟全功. 尽管全球4G网络已具备较大的规模, 然而相比于欧美发达国家, 中国4G建设起步较晚, 至 2016 年, 4G 用户数呈快速增长, 全年新增 3.4 亿户, 总数达到7.7亿户. 与此同时, 基础电信企业加速移动网络建设, 根据三大运营商规划, 预计 2017-20

7、18年间将再新增4G基站87万座. 移动宽带用户数量变化国内三大运营商4G基站数量变化 固网宽带用户稳步增长, 光纤接入趋势已成. 根据数据显示, 截止到2017第一季度, 全球宽带覆盖用户为 8.75亿, 环比和同比增长分别为 2.63%和 7.67%, 其中中国用户成为了增长的主力军, 增长用户 7600 万. 从连接方式看, 光纤接入用户数量增加 40%, 而铜缆接入下降 16.4%, 逐渐被光纤替代. 全球宽带用户数增长趋势全球宽带各接入方式用户增速 国内光纤宽带建设加速前进. 从国内来看, 三大运营商响应“宽带中国”的战略方针, 迅速推进光纤化进程. 数据显示, 2016 年三家基础

8、电信企业固定互联网宽带接入用户净增 3774 万户, 总数达到2.97亿户. 光纤接入用户总数达2.28亿户, 占宽带用户总数的75.6%. 国内宽带各接入方式用户占比 应大数据产业需求, IDC规模持续扩张. 作为数据存储中心的物理承载实体, IDC 的规模也随着大数据产业推进而不断壮大, 据最新数据, 2017年全球范围内的超大规模数据中心已超过390个, 同比增长 30%. 数据中心的建设也对光通信器件产生了显著的需求, 成为推动光通信器件市场的重要力量. 全球IDC市场规模全球超大规模IDC数量（个） 综合测算, 未来光纤需求将维持高增速. 结合三大运营商公布的光缆采集量, 以及5G基站的增量测算, 预计 2017-2019年光纤用量年复合增速在 20%以上. 国内光缆总长