中国煤层气产业发展现状及前景分析.docx

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1、中国煤层气产业发展现状及前景分析 煤层气, 又称煤矿瓦斯、煤层甲烷, 是以吸附或游离状态赋存于煤层及周围岩层的煤成气. 专业上把天然气称为常规天然气, 而把煤层气与页岩气称为非常规天然气, 其本质都是“天然气”即天然形成之气. 这三种气形成方式相差无几, 都是古老的生物遗体在地质作用下形成的. 煤层气和页岩气、天然气成分均以甲烷为主, 煤层气可以依靠天然气管网进行运输. 煤层气开采方式主要包括井下煤层气抽采和地面钻采煤层气两大类. 井下抽采多伴随煤炭开采进行, 地面钻采则不受煤炭开采的限制, 一般可在开采煤层前进行煤层气的开采. 煤层气综合抽采是未来煤矿和煤层气综合开发的趋势, 即开采煤层前进

2、行预抽, 卸压邻近层瓦斯边采边抽以及采空区煤层气抽采. 煤层气地面抽采浓度较高, 基本在 95%以上, 可以直接进入天然气管网, 与天然气和页岩气共同运输. 但是井下抽采煤层气浓度较低, 基本以就地利用或者放空为主. 从开采成本来说, 煤层气开采成本较高, 在资源条件相对较好的山西省沁水盆地, 地面开采煤层气综合生产成本 1.6 元/立方米左右, 是中国石油常规气成本的2倍以上. 页岩气与煤层气开采成本基本相当. 从销售价格来说, 由于成份以甲烷为主, 煤层气、页岩气、天然气基本保持同质同价. 但在煤矿区利用的煤层气气价较低. 煤层气与常规天然气 、页岩气对比对比项目煤层气常规天然气页岩气组分

3、甲烷为主甲烷和重烃等烃类气体甲烷为主气体的贮存气体的绝大部分被吸附在煤的内表面上，孔隙空间中很少或没有游离气气体以游离态贮集在岩石的孔隙空间中主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中，以吸附或游离状态为主要存在方式的天然气聚集埋藏深度埋藏浅，一般在300-1500m埋藏深，1500m埋深从200m到深于3000m渗透性渗透率低，井距小渗透率高，井距大页岩致密坚硬，渗透性特别差开采难度和方式煤层气开采-般有两种方式:一是地面钻井开采;二是井下瓦斯抽放系统抽出，相对天然气开采程度大-点常规天然气开采时一般采用自喷方式采气、排水式采气，开采技术较简单页岩气的开采难度相对来说较大，因为页岩气储集层渗透率低，主

4、要有水平井技术和多层压裂技术单井产量单井产量低(几千m/d)单井产量高(几十万m/d)单井产量高(几十万m/d)生产期限生产期限长(20-30年)生产期限短(8-10年)生产期限长(30-50年)气井生产状况气产量随时间而增加，直至达最大值，然后下降;起初主要是水，气水值随时间而增大气产量开始很大，然后随时间而降低。起初，没有水或很少水产出，气水值随时间而减少通常投产后1个月内出现日产气量峰值，随后进入产量递减期，投产后-年日产气量不到巅峰的10%增产措施必须压裂，提高单井产量气井压力大，自喷压裂增产生产方式排水一降压一产气储层压力流向井筒水平井技术和多层压裂技术 一、煤层气产业优势 1、有效

5、弥补天然气的供给 中国天然气的对外依存度呈扩大趋势, 煤层气的主要成分与常规天然气相同, 完全可以接替常规天然气, 成为中国常规天然气现实、可靠的补充资源. 开发和利用煤层气可以有效地弥补中国常规天然气在供给量和地域分布上的不足. 从国家能源供应安全和供应成本上考虑, 解决中国中长期天然气供需缺口有两条途径：一方面是积极开拓安全稳定的多元化进口渠道；另一方面是立足国内, 加大国内资源勘探开发力度, 努力增加国内有效供给的比重. 2018 年, 中国天然气进口量达 1254 亿立方米, 增幅高达 31.7%, 首次超过日本成为全球第一大天然气进口国, 对外依存度高达 45.3%. 而中国煤层气资

6、源丰富, 虽然由于成本高, 近期发展有所放缓, 但仍有很大发展潜力. 2、保障煤矿安全生产 煤层气吸附于煤炭中, 全国煤炭的煤层气平均含量约为 10m 3 /t. 以山西晋东煤炭基地为例, 晋城矿区 3 号煤层含气量平均 19.4622.77m 3 /t, 15 号煤层为 20.8922.09m 3 /t. 煤矿开采过程中, 煤层中的甲烷会逸出, 如果达到 5%的浓度就容易发生瓦斯爆炸. 所以, 在煤矿开采前、开采中抽采煤层气是保障煤矿安全的必要措施. 与发达国家以石油、天然气为主的能源结构相比, 中国能源结构以煤炭为主. 伴随煤炭开采, 煤矿安全生产问题一直是国内外关注的焦点. 多年的煤层气

7、开发使煤矿安全状况显著改善, 2018 年全国煤矿百万吨死亡率 0.093, 同比下降 12.3%, 首次降至 0.1 以下；瓦斯事故 16 起, 相比 2005 年的414 起下降 96%. 3、减少温室气体排放 煤层气的温室效应是二氧化碳的 21 倍. 据计算, 每利用 1 亿立方米甲烷, 相当于减排 150 万吨二氧化碳. 将原本排放到大气中的甲烷抽采利用可以有效降低温室气体排放. 此外, 煤层气的开发利用能改变煤矿区单一的能源结构, 不仅能降低对煤炭的依赖程度, 同时可满足人们生活水平提高所带来的能源清洁化要求. 二、现状及前景 中国煤矿区煤层气井下抽采是从 20 世纪 50 年代开始

8、. 经过 50 多年的发展, 抽采目的已由最初的保障煤矿安全生产发展到了采煤采气一体化的综合开发. 抽采技术已由早期的本煤层抽采和采空区抽采单一技术逐步发展到井上下立体抽采、井下各种抽采技术组合应用的综合抽采技术, 其中, 邻近层抽采、本煤层预抽和采空区抽采等传统的抽采技术得到了大范围推广应用, 地面井抽采技术也取得了良好的效果. （1）煤层气井下抽采进入平稳期 中国煤层气赋存条件区域性区别大, 多数地区呈低压力、低渗透、低饱和特点, 规模化、产业化开发难度大, 井下抽采难度增大. 近年来, 随着国家加强对煤矿煤层气抽采管理、煤炭产量的提升、煤矿煤层气井下抽采量逐年上升. 2000 年煤层气井

9、下抽采量为 8.6 亿 m 3 , 2018 年煤层气井下抽采量为 129 亿 m 3 , 约为 2000 年的15 倍. 2006-2011 年, 煤层气井下抽采量进入快速增长时期, 年均复合增长率为 24.8%；2012-2015年期间, 煤层气井下抽采量进入稳定增加阶段, 年均复合增长率为 6.1%. 2016 年以来, 井下煤层气抽采量分别为 133、128、129 亿 m 3 , 井下煤层气抽采进入平稳期. 中国抽采矿井主要集中在山西、贵州、湖南、四川、重庆、河南、吉林、安徽、云南、陕西、内蒙、宁夏等地区. （2）煤层气井下 抽采浓度 偏低 导致利用率较低 煤层气井下 抽采浓度 总体

10、较低. 根据煤科总院调研, 井下抽采浓度 30%以上抽采量约占 43.58%, 其中, 国有矿中浓度 30%以上占比 44.95%, 地方矿中浓度 30%以上占 37.55%. 煤层气的利用途径有民用燃料、工业用燃料、发电、汽车燃料和化工原料等, 目前, 煤层气利用主要集中在民用和发电领域. 总体上, 煤层气利用量增加的速度与抽采量增加的速度基本持平, 由于煤层气浓度偏低, 导致中国煤层气井下平均利用率一直处于低位, 维持在 40%左右, 2018 年利用率为 35.3%. 不同浓度煤层气抽采分布特征 煤炭安全规程明确提出有突出危险煤层的新建矿井必须先抽后建的新规定. “先抽后建”目的是在突出

11、煤矿建设前, 布置地面钻井预抽煤层瓦斯, 降低煤层瓦斯含量和压力, 实现将高瓦斯突出煤层改造为非突出低瓦斯煤层, 减弱或消除将来建矿和生产时瓦斯灾害威胁. 在地面开发方面, 2005 年开始, 煤层气探明地质储量稳步增长, 2009 年开始随着勘探开发全面铺开, 探明地质储量增长较快, 截至 2017 年底累计探明地质储量 6974 亿立方米. 沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘产业化基地初步形成, 潘庄、樊庄、潘河、保德、韩城等重点开发项目建成投产, 四川、新疆、贵州等省（区）煤层气勘探开发取得进展. 2018 年, 煤层气产量 55 亿m 3 , 同比增长 10%. 从抽采浓度看, 相比井下抽采的

12、煤层气, 地面开发的煤层气浓度高, 可以达到 95%以上, 其利用率也高, 可以达到 90%左右, 类似于常规天然气, 适于进入管道输送或生产 LNG 运输. 根据中国煤储层的“储层压力、渗透率、含气量”特征, 将中国的煤储层分为三类：第一类为高压高渗储层, 代表性盆地为准格尔盆地；第二类为条件较好储层, 代表性盆地为鄂尔多斯保德地区；第三类为低压低渗储层, 代表性盆地为沁水盆地部分地区、鄂尔多斯盆地部分地区和东北盆地. 目前, 国内应用较多的煤层气地面开发技术有垂直井开发、丛式井开发、多分支水平井开发和 U 型井开发技术. 在煤层气产业发展初期, 中国出台了许多鼓励煤层气开发利用的优惠政策.

13、 近年来, 国内天然气消费量增速较快, 对外依存度不断攀升, 煤层气等非常规天然气的开发越来越受到重视, 非常规天然气也迈入加快发展的重要机遇期. 作为清洁能源, 政府对煤层气开发利用的补贴力度也在不断增大. 目前, 煤层气开采利用中央财政补贴由之前的 0.2元/m 3 到 提高到 0.3 元/m 3, 煤层气发电补贴为 0.25元/kWh （不可同时享受 0.3元/m3的补贴）. 此外地方财政也会有相应补贴, 煤层气资源大省山西、陕西等为地方财政补贴为0.1元/m 3, 贵州也制定了详细的补贴政策. 2019 年6月, 国家发布关于可再生能源发展专项资金管理暂行办法的补充通知（财建20192

14、98 号）, 专项资金用于支持煤层气(煤矿瓦斯)、页岩气、致密气等非常规天然气开采利用, 2018 年, 补贴标准为 0.3 元/立方米. 自 2019 年起, 不再按定额标准进行补贴. 按照“多增多补”的原则, 对超过上年开采利用量的, 按照超额程度给予梯级奖补；对未达到上年开采利用量的, 按照未达标程度扣减奖补资金. 对取暖季生产的非常规天然气增量部分, 给予超额系数折算, 体现“冬增冬补”. 煤层气产业相关政策文件发文部门文件名称文号核心要点国务院办公厅关于加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的若干意见国办发200647号为国家发展煤层气产业的纲领性文件，不仅规定了鼓励煤层气产业发展的各项措施

15、，而且针对产业发展中的各种问题做出了相关规定国家发改委办公厅煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十一五”规划发改办20061044 号提出了开发布局和主要任务，进行了环境影响评价，提出了保障措施财政部、税务总局关于加快煤层气抽采有关税收政策问题的通知财税200716 号对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策；对地面抽采煤层气暂不征收资源税财政部关于煤层气（瓦斯）开发利用补贴的实施意见财建2007114 号中央财政按0.2 元/立方米煤层气（折纯）标准对煤层气开采企业进行补贴，在此基础上，地方财政可根据当地煤层气开发利用情况对煤层气开发利用给予适当补贴国家发展改革委关于煤

16、层气价格管理的通知发改价格2007826号促进煤层气开发利用，民用煤层气出厂价格由供需双方协商确定国家发展改革委关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作实施意见的通知发改能源2007721号煤层气（煤矿瓦斯）电厂上网电价，比照国家发展改革委制定的可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法（发改价格20067 号）中生物质发电项目上网电价国土资源部关于加强煤炭和煤层气资源综合勘查开采管理的通知国土资发200796号支持和鼓励煤炭矿业权人综合勘查开采煤层气资源，进一步加强煤层气矿业权管理，妥善解决煤炭、煤层气矿业权重叠问题商务部、国家发改委、国土资源部关于进一步扩大煤层气开采对外合作有关事项的通知商资函2

17、007第94 号由商务部、发展改革委会同相关部门在中联煤层气有限责任公司之外再选择若干家企业，在国务院批准的区域内与外国企业开展煤层气合作开采的试点工作环保部煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）公告2008 年第4 号自2008 年7 月1 日起，新建矿井的高浓度瓦斯（甲烷体积分数30%）禁止排放、煤层气地面开发系统煤层气禁止排放；自2010 年1 月1 日起，现有矿井的高浓度瓦斯（甲烷体积分数30%）禁止排放、煤层气地面开发系统煤层气禁止排放国家能源局关于组织开展全国重点煤矿区煤层气抽采利用规模化建设工作的通知国能煤炭2009100号在煤矿区优选一批具备煤层气规模化抽采利用条件的重点区域，采取

18、相关激励扶持政策，强力推进煤层气抽采利用财政部、海关、税务总局关于“十二五”期间煤层气勘探开发项目进口物资免征进口税收的通知财关税201130号进口国内不能生产或国内产品性能不能满足要求，并直接用于勘探开发作业的设备、仪器、零附件、专用工具，免征进口关税和进口环节增值税国家发展改革委煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划发改能源20113041 号2015 年，煤层气（煤矿瓦斯）产量达到300 亿立方米，其中地面开发160 亿立方米，基本全部利用，煤矿瓦斯抽采140 亿立方米，利用率60%以上国务院关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见国办发201393号加大财政资金支持力度，提高煤

19、层气（煤矿瓦斯）开发利用中央财政补贴标准；强化税费政策扶持；完善煤层气价格和发电上网政策；加强煤层气矿业权管理国家能源局煤层气产业政策国家能源局公告2013 年第2 号要求煤层气企业具有一定的投资能力和工程技术实力，从事勘探开发相关业务应具备相应资质；要分区域分层次进行勘探开发，鼓励煤层气就近利用、余气外输国务院中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例国务院公告20141 增刊为执行合同所进口的设备和材料，按照国家有关规定给予减税、免税或者给予税收方面的其他优惠。具体办法由财政部会同海关总署制定国家能源局煤层气勘探开发行动计划国能煤炭201534号到2020 年，煤层气（煤矿瓦斯）抽采量力争

20、达到400亿立方米，其中地面开发200 亿立方米，基本全部利用；煤矿瓦斯抽采200 亿立方米，利用率达到60%国家能源局煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划国能煤炭2016334号2020 年，煤层气（煤矿瓦斯）抽采量达到240 亿立方米，其中地面煤层气产量100 亿立方米，利用率90以上；煤矿瓦斯抽采140 亿立方米，利用率50以上财政部关于“十三五”期间煤层气（瓦斯）开发利用补贴标准的通知财建201631 号“十三五”期间，煤层气（瓦斯）开采利用中央财政补贴标准从0.2 元/立方米提高到0.3 元/立方米国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见国发201831 号要研究将中央财政对非

21、常规天然气补贴政策延续到“十四五”时期 从资源上看, 中国煤层气资源量排世界第三位, 国内山西、新疆、贵州等 3 省资源较为丰富. 从地方政策来看, 山西和贵州出台一系列政策支持煤层气产业发展, 未来的煤层气增量集中在这两个省. 中国煤层气资源量是继俄罗斯和加拿大之后的世界第三位. 2000m 以浅煤层气地质资源量约 36.81万亿立方米, 其中1500米以内煤层气可采资源量为10.90万亿立方米, 主要分布在华北和西北地区, 其中, 华北、西北、华南和东北赋存的煤层气地质资源量分别占全国的 56.3%、28.1%、14.3%、1.3%. 从深度分布看, 1000m 以浅、1000-1500m

22、 和 1500-2000m 的煤层气地质资源量分别占全国的 38.8%、28.8%和 32.4%. 中国煤层气资源主要集中在沁水、二连、海拉尔、豫西、徐淮、宁武、鄂尔多斯、川渝、天山、塔里木、三塘湖、准噶尔、吐哈、川南黔北、滇东黔西等盆地（群）区域. 国煤层气资源主要集中在山西、新疆、贵州、安徽、河南、四川、黑龙江、河北、内蒙古等省、市、自治区, 其中山西、新疆、贵州 3 省（区）占比 63%. 由于新疆距离内地较远, 煤炭和煤层气的大规模开发不具备现实条件, 山西、贵州是目前开发潜力较大的省区. 中国煤层气资源分布中国主要省市煤层气资源分布 煤层气管道建设加速, 截止2015年底, 建成了沁

23、水-侯马、临县-临汾、韩城-渭南-西安、博爱-郑州等煤层气干线输气管道, 全国煤层气输配管线达到4300余千米, 输气能力180亿立方米/年. “十三五”规划提出“建设神木-安平煤层气输气管道, 鼓励适时建设煤层气田与陕京线、榆济线、西气东输、鄂安沧管道等国家天然气输气干线的联络输气管道, 联接相邻地区既有管道, 形成互联互通的外输格局, 保障煤层气安全、稳定、高效外输利用. ” 2020 年2月12 日, 省委书记楼阳生主持召开省委财经委员会第六次会议, 会议审议了山西省煤成气增储上产三年行动计划(2020-2022年), 该会议指出, 推进煤成气增储上产, 是推进能源革命综合改革试点的重要

24、内容, 是构建清洁低碳高效现代能源供应体系的实际举措. 要坚持以储定产、分步实施、改革引领、示范带动, 确保实现既定目标. 要完善激励约束机制, 推进煤层气区块稳产增产, 推动已出让区块尽快形成产能, 加强与中央企业合作, 不断提升煤成气全产业链水平. 继续深化煤成气审批体制机制改革, 探索建立资源价格形成和调节机制. 2020 年2月, 贵州省人民政府办公厅发布关于加快推进煤层气(煤矿瓦斯)产业发展的指导意见(20192025年), 进一步明确“以煤层气产业化基地和煤矿瓦斯抽采规模化矿区建设为重点”的思路, 加大煤层气资源勘探开发利用工作力度, 推动全省煤层气实现由资源优势向产业优势转变,

25、形成煤层气稳定供应、高效利用的新格局“. 按照目标, 到 2025 年, 全省煤矿瓦斯年抽采量、年利用量和瓦斯发电装机容量, 将分别达到 32 亿立方米、18 亿立方米和 66 万千瓦. 2017年, 贵州就专门建立了煤层气(煤矿瓦斯)开发利用的奖励补贴制度. 除了国家政策, 企业还可根据标准, 分别获得省、市、县级财政补贴. 2018 年出台的贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案更是将推动煤层气开发利用列为重点任务之一, 要求加快实现规模化、商业化开采利用. 贵州省煤层气补贴政策项目 补贴政策煤层气（煤矿瓦斯）地面开采利用（含煤矿井下抽采瓦斯提纯利用）0.2 元/立方米井下瓦斯抽采利用实行阶

26、梯奖励补贴煤矿井下瓦斯抽采利用率达到 35%-50%，省级财政奖励补贴 0.1 元/立方米；煤矿井下瓦斯抽采利用率大于 50%，省级财政奖励补贴 0.2 元/立方米煤层气发电上网除享受国家政策的相应补贴以外，按上述 1、2 条标准享受补贴新建装机瓦斯发电项目新建装机容量 1000 千瓦及以上瓦斯发电项目，每座一次性奖励补助 100 万元，新建装机容量 1000 千瓦以下瓦斯发电目，每座一次性奖励补助 60 万元新建瓦斯提纯项目新建 200 万立方米/年及以上瓦斯提纯项目，每个项目一次性奖励补助 100 万元，新建 100 万立方米/年以上（含 100 万立方米）200 万立方米/年以下瓦斯提纯

27、项目，每座一次性奖励补助 60 万元 从政策来看, 补贴直接补给煤层气开发企业, 拥有煤层气资源并开发运营的企业会显著受益. 目前, 包括三大石油公司在内的近 20 家国内外企业在中国开展煤层气勘探开发工作, 多所高校和专业研究机构从事煤层气勘探开发理论及技术研发攻关. 从资源量和产量看, 中石油、中石化、中联煤层气（隶属中海油）、蓝焰控股（隶属晋煤）等公司规模居前. 开发利用煤层气能够带来增加清洁能源供给、减少温室气体排放、保障煤矿安全等多重效益. 在煤层气产业发展不及预期的背景下, 国家出台新政提高中央财政补贴、“多增多补”将推动煤层气增量增产, 同时山西、贵州等地方也出台政策支持产业发展.