全球及中国乳业市场现状与竞争格局分析.docx

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1、全球及中国乳业市场现状与竞争格局分析一、全球乳业市场现状分析随着全球各国对乳制品需求的不断增长，近年来，全球牛产量稳定增长，据统计，截至到2019年，全球牛奶产量达到513.22百万吨，同比增长1.6%。内蒙古伊利实业集团股份有限公司1993年通过改制发起成立，是中国乃至亚洲规模最大、产品线最全的乳制品企业。在荷兰合作银行发布的“2019年全球乳业20强”榜单中，雀巢以销售额243亿美元排第一位；伊利以2019年度销售额112亿美元排名第8位。二、中国乳业发展现状分析从中国牛奶产量来看，据统计，2019年中国牛奶产量达到3201万吨，同比增长4.1%。2018年中国液体奶人均消费为23.6kg

2、(以原料奶计算)，仅为日本和韩国的约1/2和1/3。不同于西方国家，中国乳制品消费习惯接近东亚地区的韩国和日本，消费以液体奶为主，奶粉为辅，对于黄油和奶酪等干乳制品需求较少。中国乳制品市场远未达到行业天花板，并将在未来中长期维持低速增长。从乳制品产量来看，2019年中国乳制品产量为2719.4万吨，同比增长5.6%，液态奶产量2537.7万吨，同比增长5.8%。干乳制品产量181.7万吨，同比增长2.5%。进口方面，2019年乳制品进口297.31万吨，同比增长12.8%，进口额为111.25亿美元，同比增长10.6%。2019年干乳制品进口量为204.88万吨，同比增长6%，进口额为99.6

3、5亿美元，同比增长9.6%，其中中国奶粉进口量达到101.48万吨，同比增长26.6%，进口额为31.24亿美元，同比增长28.6%。2019年中国液态奶进口量为92.43万吨，同比增长31.3%，其中鲜奶与酸奶分别进口89.06万吨与3.38万吨，液态奶进口额为11.6亿美元，同比增长19.2%。三、中国乳业竞争格局分析截至2019H1，蒙牛乳业总产能为1,027万吨/年。当前蒙牛可直接掌控的规模牧场存栏奶牛约40万头，主要包含现代牧业22.7万头、圣牧高科11万头、富源牧业5万头。这三个规模牧场的原奶质量较高，可供应蒙牛特仑苏等产品，年产量超过210万吨，覆盖超过20%的产能。此外，201

4、9年11月蒙牛宣布建议收购LionD&D（LionDairy&Drinks）100%的股权，收购后公司每年将新增超80万吨优质原奶，这意味着蒙牛将进一步扩大海外优质奶产能，并且通过自建牧场来获取高端奶源的成本压力也可得以缓解。相比而言，伊利对高端原奶资源的掌控力略逊于蒙牛，截至2019H1伊利总产能为1,126万吨/年。当前伊利可直接掌控的规模牧场存栏奶牛约23万头(其中包括子公司优然牧业10万头、赛科星13万头)，产量约100万吨，可覆盖产能仅为10%。截至2019上半年，蒙牛常温奶业务市占率达到28.5%，低温酸奶市占率达到34.5%。另外，就液态奶整体市场而言，蒙牛和伊利在液态奶市场总体市占率差距不大，仅为1%。