2022年半导体存储器行业发展现状分析.docx

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1、2022年半导体存储器行业发展现状分析一、半导体存储器行业发展概述半导体存储器，又称存储芯片，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，具有体积小、存储速度快等特点。主要优点有以下几点：半导体存储器的优点根据断电后信息是否保留，存储器分为易失性（VM）存储器与非易失性（NVM）存储器。电路断电后，易失性存储器器无法保留数据，这类产品包括DRAM和SRAM，其中DRAM为半导体存储主流方案，SRAM产品主要用于CPU的主缓存以及辅助缓存。非易失性存储器产品在断电后存储器仍保留数据，代表产品为NANDFlash和NORFlash。半导体存储器分类二、半导体存储器产业链产业链的前半段：全球主要存储器厂商主

2、要采取设计、制造、封测一体的IDM，原因在于存储器行业的技术竞争激烈且规模效应强，要依靠大产能来降成本，获取更多盈利。且IDM模式能更好的实施设计与制造的沟通，在效率上优于Fabless+Foundry分工，尤其是在技术演进的过渡时期优势明显。走“虚拟IDM的模式”也似乎可行，Fabless锁定代工产能，二者展开深度合作，例如兆易创新。再看产业链的后半段：目前，虽有存储厂商外包封测业务，但80%以上的封装测试仍由IDM进行。存储颗粒不能在整机中直接使用，模组的生产也是必要环节。DRAM模组方面，Kingston占据了绝对统治地位；NAND方面，三星在闪存颗粒上的优势得以延续，市占率领先。此外，

3、闪存盘还离不开控制器的辅助，第三方厂商如群联、慧荣、Marvell都有着稳固的市场地位，中国的江波龙也有一定份额。半导体存储器产业链示意图三、集成电路行业现状集成电路作为全球信息产业的基础，诞生于20世纪五十年代的美国，经过60多年的发展，已经成为全球信息技术创新的基石。2015年以来，全球集成电路市场规模呈波动增长态势，据WSTS（世界半导体贸易统计协会）数据，2021年全球集成电路市场规模达到5530亿美元，同比上升53。1%，2015-2021年期间CAGR为12。4%，预计2022年将超过6000亿美元。2015-2022年全球集成电路市场规模及增长趋势WSTS，虽然中国集成电路产业相

4、较于发达国家仍有一定发展空间，技术和研发水平落后于国际先进水平，中国却是全球最大的集成电路消费国家。据中国半导体协会数据，2015-2021年，中国集成电路市场规模从3609。8亿元迅速增长至10996亿元，期间年复合增速为20。4%，预计2022年将达到13085亿元。2015-2022年中国集成电路市场规模及增长趋势中国半导体协会，四、半导体存储器行业现状存储器是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件，应用广泛，市场非常庞大，是国家战略性高技术产业。据WSTS数据，2021年全球存储器行业市场规模为1353亿美元，同比增长13。32%。2016-2021年全球存储器行业市场规模及增速WSTS

5、，半导体存储器研究起步于20世纪60年代，经过多年的发展和创新，行业向逐步多元化。进入21世纪后，半导体存储器的应用场景不断丰富。2019年受行业龙头厂商库存调整、贸易摩擦等因素造成的价格下降影响，全球半导体存储器进入下行周期。2020年开始逐步回升，2021年全球半导体存储器销售额达到1538。38亿美元，同比增长30。95%，占集成电路销售比例的33。38%。2015-2022年全球半导体存储器销售额及占集成电路比例WSTS，近年来，受消费电子不断扩容、IoT为代表的消费升级以及大数据云计算技术不断突破的背景下，存储器市场快速发展。2021年全球DRAM市场规模达到949亿美元，同比增长4

6、1。6%。预计未来全球内存器DRAM需求将迅速增长。2016-2021年全球DRAM市场规模及增速Statista，NAND闪存是一种比硬盘驱动器更好的存储设备，在不超过4GB的低容量应用中表现得尤为明显。据统计，2021年全球NAND市场规模约为686亿美元，同比增长21%。2016-2021年全球NAND市场规模及增速Statista，2021年全球NORFlash市场规模达到31亿美元，同比上升18。23%。未来，随着智能手机、可穿戴设备、物联网设备、汽车电子、5G基站等行业进一步发展，NORFlash市场规模预计将持续扩张。2014-2022年全球NORFlash市场规模及增长趋势CI

7、NNO，中国半导体存储器市场巨大。近年来中国半导体存储芯片市场规模整体呈增长趋势，于2018年达到近年峰值，为5775亿元，2021年中国半导体存储器市场规模为5494亿元，同比上升7。16%，预计2022年将达到近3000亿元，未来发展空间广阔。2014-2022年中国半导体存储器市场规模及增速CINNO，五、半导体存储器行业重点企业1、东芯股份东芯股份是大陆领先的存储芯片设计公司，聚焦于中小容量存储芯片的研发、设计和销售，是大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等主要存储芯片完整解决方案的公司。2021年公司实现收入规模快速增长，2021年总营收达11。34亿元，同比增长44。6%

8、，2017-2021年年均复合增速为33。4%。2017-2021年东芯股份营业收入及增速公司年报，公司主营业务构成分别为NANDFlash、NorFlash、DRAM、MCP及技术服务。其中，NANDFlash为主要收入来源，2021年的收入占比达58。16%；NOR、MCP、DRAM的收入占比依次为16。53%、15。72%、6。97%。2021年东芯股份营业收入构成公司年报，2、兆易创新兆易创新作为全球NORFlash前三的企业，进军汽车与工业领域，依靠自身优势，完善NORFlash、SLCNandFlash和利基型DRAM产业结构，成功打开百亿级别存储市场空间。2017-2021年，公

9、司营收从20。3亿元迅速增长至85。1亿元，年均复合增速为43。1%。2017-2021年兆易创新营业收入及增速公司年报，从收入结构来看，存储器是公司最主要的收入来源，2021年存储芯片业务实现营收54。51亿元，占总营收的64。05%。2021年兆易创新营业收入构成公司年报，六、半导体存储器行业发展机遇中国集成电路行业发展较晚，除封测技术外，芯片设计和芯片制造行业整体水平与世界领先水平有着明显的差距。存储器方面，中国与国际领先水平差距较大，存在着技术落后、自给率低的情况。截止目前，中国半导体存储器市场国产化率较低。随着部分国家近年来对中国集成电路产业发展的限制，集成电路产业国产化已成为必然的趋势。同时，存储芯片处于集成电路产业核心地位，也是国家政策与资金扶持的重点领域，存储器领域具有自主可控能力，能够更好保证国防及信息安全。国内存储芯片下游应用厂商出于安全性和可持续性等因素的考虑，开始加大采购国产半导体存储芯片力度，对国内半导体存储芯片企业的良性发展提供了更多的机会。受国内产业链逐步完善发展、国家产业政策支持、国内集成电路终端需求推动国产化等多方面影响，未来有望逐步发展，高端芯片自给率有望得到提升，并将为中国集成电路设计产业带来长期的发展机遇。