宠物食品行业市场现状分析.docx

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1、宠物食品行业市场现状分析 一、国内市场：千帆竞发, 奋楫者先 1.发展背景 （1）中国养宠家庭数量逐年上升 2018年中国养宠家庭数量近7千万. 中国养宠家庭数量的上涨很大一部分原因是家庭养宠观念进步, 宠物身份地位日益被家庭重视. 2015-2018年中国养宠家庭数量 （2）宠物食品业升级 宠物食品行业企业在2018年势必竞争加剧, 老品牌继续攻城掠地, 扩大销售领域, 提速消费者对于产品品牌的认知；新品牌强调功能性食品以及更为新颖的广告策划创意, 赢得市场. （3）宠物医疗市场加速发展 随着宠物活体数量的增加, 受大环境因素和家庭饲养环境制约, 宠物本身的品种品质等等问题导致宠物病情增多,

2、 以及传统宠物医疗的弊端和不足等问题, 反而促动和激发了新型宠物医疗行业的加速布局. （4）宠物相关产业和衍生品的发展更为广阔 宠物行业相关产业开始发力布局, 如宠物火化与殡葬业已经开始出现. 衍生品方面, 以各类宠物服饰和饰品为主, 体现宠物多元文化的服饰和饰品将提速抬头, 并有望形成独立的行业市场. 以宠物服务的企业开始不断入驻行业, 包括中介、物流, 甚至宠物旅游等业态. 2.市场现状 中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模, 增长率接近30%, 并且近几年的增长率持续上升, 预计到2020年, 市场规模达到3千亿级别. 2015-2020中国宠物行业市场规模及预测 百亿宠物

3、食品市场, 主粮品类是发展主力. 自2004年起国内宠物食品行业逐步扩张, 2014年中国宠物食品行业进入飞速增长期, 宠物食品行业销售规模（出厂价计）从45亿增长至2018年的170亿左右, 复合增长率高达30%. 2014年宠物数量出现较快增长, 截至2018年, 全国城镇共有9149万只狗和猫, 带动宠物食品行业整体飞速发展. 宠物食品主要分为宠物主粮, 零食以及保健品三部分, 其中, 宠物主粮出厂价口径的销售规模在120亿元左右, 宠物零食30亿元左右, 宠物保健品20亿元左右. 中国宠物行业市场规模（犬猫）以较高增速增长2018年宠物食品市场结构比例 养宠率低、食品渗透率低, 横向对

4、比仍有大成长空间. 横向对比, 国内家庭养宠渗透率水平仍较低. 从全国家庭总量角度看, 2018年中国家庭养宠率约为4.13%, 美国这一数字约为68%, 日本在30%左右, 中国宠物市场至少还有6倍左右的成长空间. 对比美、日, 宠物食品的渗透率仍处于低位. 2018年, 国内宠物食品渗透率约为15%, 而美国宠物食品渗透率高达90%, 日本也达到73%, 饲养者相关的科学饲养习惯的形成仍需要经过一定时期的培养. 2018年国内外家庭养宠率对比2018年国内宠物食品渗透率仍远低于美国与日本 渠道优于品牌, 线上先于线下. 国内宠物主粮品牌认知度弱, 曝光度是客户（流量）积累的首要因素. 中国

5、宠物食品行业仍处在发展初期, 整体上, 消费者对品牌的感知度弱（一线城市消费者认知度相对较好）. 从产品力角度讲, 国内宠物主粮厂家呈现“1+N”的竞争格局, 即以法国皇家为主要代表的外资品牌占据宠物食品品牌的制高点, 而消费者对国内其他厂商的品牌认知度比较差. 由于宠物食品的购买者和体验者分离, 这也决定了在行业发展初期, 高性价比产品更能吸引入门级用户, 在短时间内实现客户的初始积累. 国内宠物主粮市场中, 外资品牌市占率高 二、海外市场：成熟稳定, 美欧占据半壁江山 全球宠物市场已逐步成熟, 宠物食品是最大的“蛋糕”. 在过去5年中, 全球宠物市场保持5%左右的同比增速. 宠物食品作为宠

6、物行业的一个重要分支, 在宠物市场规模的比重大约在50%左右. 数据显示, 2018年全球宠物商品规模接近1400亿美元, 全球宠物食品销售额约911亿美元, 预计2020年全球宠物食品市场规模将超过1000亿美元. 全球宠物产业市场规模及其增长率2018年宠物食品是最大的“蛋糕” 全球宠物食品竞争格局方面, 美国的地位不可撼动, 美国市场占比全球宠物食品市场30%以上. 2005年至2018年, 美国宠物食品行业的市场规模从147亿美元增长到303亿美元, CAGR在6%左右. 美国之外, 欧洲和日本也是宠物食品行业发展较为成熟的市场之一. 2018年西欧地区和日本地区市场规模分别为229亿

7、美元和4100亿日元, 分别占全球宠物食品市场份额25%和1.2%. 在欧洲市场中, 英国、德国占比较高, 合计占比接近50%. 美国宠物食品商场规模及其增长率2018年美国市场占比全球宠物食品市场30%以上 美国宠物食品行业经过四阶段的发展, 形成了以玛氏和雀巢为龙头的两超多强、集中度较高的格局. 目前, 美国宠物食品市场的主要参与者分为三类, 1）以玛氏和雀巢为代表的跨国企业, 几乎覆盖所有细分市场；2）以希尔思、斯味可和蓝爵为代表的本土品牌, 主攻宠物食品的细分领域, 3）以沃尔玛等超商为代表的自由品牌, 以低价质优、性价比高受消费者青睐. 美国宠物食品行业发展历程 美国宠物食品已经朝着

8、产品也朝着精细化、拟人化的方向发展. 一方面, 宠物食品不再仅仅关注安全、健康、卫生, 更多细分功能营运而生；美毛、去泪痕、无麦麸等特色狗粮产品；另一方面, 伴随着对环保和健康的重视, 宠物食品也开始主打纯天然的概念, 在宠物食品生产中减少副食品和防腐剂（内脏、皮毛、防腐剂、色素）的添加, 其类型也不再是单一的全价狗粮, 零食、保健品、半干粮等其他类型的宠物食品趋势渐起. 美国宠物食品主打概念朝着拟人化、细分化发展概念特殊功能毛色靓丽通过摄入动物蛋白和植物蛋白相结合宠物粮产品，促进宠物血液循环通畅；另外通过添加软磷脂和鱼油等多种不饱和脂肪酸，补充营养，促进毛发生长。除去宠物泪痕减少宠物食品中食

9、用色素、盐、油的添加，减少宠物水分流失无麦麸宠物食品的一大部分是狗粮，针对狗无法吸收淀粉酶的情况，在狗粮中去除谷物原料，并增加蔬菜水果等纤维素。天然宠物食品区别于传统宠物食品，天然宠物食品较少进行二次加工，直接用富含天然维生素的水果蔬菜等作为合成添加剂的取代。 渠道方面, 美国宠物市场以实体店销售为主要销售方式, 互联网购物等新兴渠道对宠物食品影响较小, 2018年互联网零售占比仅在10%左右, 但伴随蓝爵等新兴品牌的突围, 线上销售近年来增速较快, 预计2019年线上销售占比将突破15%. 美国宠物食品销售以线下实体店为主 欧洲宠物食品的销售方式仍然以线下实体店铺销售为主, 但近年来线上销售增速较快, 2012-2018年复合增速达到12%. 日本宠物食品行业增长较为缓慢, 整体市场规模基本维持不变, 近5年的复合增速仅在1%左右. 渠道方面, 日本的宠物食品销售也以实体店销售为主, 2018年实体店销售占比达84.10%. 西欧宠物食品行业销售以线下实体店为主日本宠物食品行业销售以线下实体店为主