全球及中国TIC行业发展历程及市场现状分析.docx

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1、全球及中国TIC行业发展历程及市场现状分析TIC行业包括检测、检验和认证三大类。认证认可检验检测是市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度，是市场监管工作的重要组成部分，被称为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”。第三方检测行业通常也被称为TIC行业，包含检测（Testing），检验（Inspection）和认证（Certification）三大类。一、国际：长期的结构性趋势提振TIC行业的增长前景1.国际检测行业发展现状：2010年至今，全球检测市场基本保持10%左右的增速，目前最大的四家检测公司市场占有率（SGS、BV、Intertek、Eurofi

2、ns）在2013年后基本稳定在8%-9%之间。2018年全球检测市场规模突破1.6万亿元，达到了16010亿元，但是行业增速有所下滑。反观国内市场，国检集团近几年的复合增速基本和国检检测行业增速持平，而国内检测龙头华测检测市占率逐年提升，国检集团2018年开启并购路程后市占率也开始有所提升。2013年全球检测市场CR4下滑的主要原因为新兴国家发展迅速，检测行业规模持续增长，全球龙头检测公司增速相对平稳，导致集中度略有下滑，而2018年新兴国家经济放缓导致了全球检测行业增速放缓，CR4略有提升。长期看，全球经济增长继续影响市场，在全球化，新兴国家的经济增长以及大宗商品“超级周期”驱动下的一段蓬勃

3、发展的时期之后，TIC市场应继续以较为温和的速度增长。2.TIC市场增长受以下六个主要因素驱动：（1）世界经济和国际贸易的整体增长，这将影响到客户愿意在检测服务上花费的支出额；（2）TIC强度，对应于产品制造商或资产经营者分配于控制活动的花费占产品或资产价值的比例。通常，TIC强度在产品或资产价值的0.1%到0.8%之间。TIC市场的总估计价值可以通过将TIC强度乘以制造商、运营商的支出金额得出。从短期来看，这种趋势趋于稳定，但由于更严格的标准和法规，从长期来看，这种趋势会增加；（3）更多地使用测试和检查来促进和保护交易和操作的倾向；（4）企业分包；（5）政府机构的私有化；（6）经济和服务提供

4、的数字化。3.四大长期结构趋势将会提振TIC行业的增长前景：（1）新兴国家中产阶级的崛起导致对安全和相应安全标准以及基础设施投资的需求增加；（2）更复杂的技术（如物联网）的应用正在增加每种产品需要执行的测试数量以及需要管理的分包商数量。较短的产品生命周期鼓励公司将越来越多的原型测试和供应链监控外包，以便他们可以对市场趋势做出更快的响应；（3）可以实时共享信息的社交媒体的迅速普及使得全球品牌的保护变得越来越困难。对QHSE问题进行积极的全球管理可为企业提供一种创造价值并保证长期生存的方法；（4）公共机构越来越多地将其控制活动外包给专门的公司，从而可以大大减少在此类活动上的支出。二、国内：第三方检

5、测得到认可，鼓励市场化运营，行业发展提速1.国内检测行业发展历程（1）新中国成立后，我国检验检测行业以农畜产品检验为开端，同时政府开始实行对外贸易的统一管制，不断强化对检验检测市场的管制，统一领导和管理全国的进出口检验机构开展检验检测工作。（2）改革开放后，我国检验检测行业进入规范化发展阶段，国家成立了专门的计量机构国家计量总局和标准机构国家标准总局，将国家标准局、国家计量局、国家经委质量局合并后组建国家技术监督局，国家各级质量技术监督部门以及各行业纷纷开始设立检测机构，对相关产品的质量管理提供检验检测服务；同时中华人民共和国标准化法正式实施，明确规定将标准划分为强制性标准和推荐性标准，不符合

6、强制性标准的产品禁止进行生产、销售和进口，中华人民共和国产品质量法则对不符合国家标准的产品规定了明确的处罚措施。国家各级质量技术监督部门以及各行业纷纷开始设立检测机构，对相关产品的质量管理提供检验检测服务。（3）2001年我国加入世贸组织后，各行业逐步打开对外开放的大门，外资检测机构凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验全面进入中国检测市场，成为中国检测市场的重要部分；我国政府逐渐放开对检测市场的监管，指出要推进检验检测机构市场化运营，提升专业化服务水平，由外资检测机构与民营检测机构构成的独立第三方检测主体开始受到认可与重视。（4）2013年大部制改革后，国家食品药品监督管理总局、质检局等重新整合

7、，将使检测市场迎来一次大规模结构性调整，国有检测机构将会在形式上撤去官方属性，正式参与到民营机构、外资机构的市场竞争中来。推动转企改制、设立行业检测联盟、加入全球认证认可与检验检测多变互认体系，力求全方位提升国内检测行业水平，保障发展质量，提升国际认可度。2.国内检测行业发展现状（1）行业增速快：数据显示，截至2018年底，我国共有检验检测机构39472家，较2017年增长8.66%，从业人员117.43万人，较上年增长4.91%。我国检验检测服务业营业收入从2013年的1,399亿元增长至2018年的2,811亿元，年均复合增速为15.0%，且近几年同比增速呈现逐年加速的趋势。过去5年，年度

8、增速最低的年份也超过10%，行业不会大起大落，呈现弱周期性。（2）事业单位改制加速，私营检测机构增长势头强劲：2018年，我国企业制的检验检测机构26000家，占机构总量的65.87%；事业单位制10924家，占机构总量的27.68%，事业单位制检验检测机构占机构总量的比重首次下降到30%以下。近5年，我国事业单位制检验检测机构的比重分别为40.6%、38.1%、34.54%、31.30%和27.68%，呈现明显的逐年下降趋势。自2011年以来，国务院指出要推进检验检测机构市场化运营，提升专业化服务水平，培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术服务。数据显示，私营检测机构数量始终

9、保持高增长态势，占行业机构总数的26.62%、31.59%、40.16%、42.92%、45.28%、48.72%，在2015年达到最高同比增速约40%。营业收入方面，根据数据，营收前100名的机构均为国有、外资和私营，但国有和外资检测机构的实力相对更为强劲，但未来伴随检测机构去行政化的发展趋势和愈发多样化的检测需求，民营检测机构的市场份额有望进一步提升，与外资检测机构之间形成激烈竞争，并加速行业发展。（3）目前检验检测机构集约化发展势头显著，规模以上机构数量稳步增长。市场监管总局发布的2018年度检验检测服务业统计结果显示：2018年全国检验检测服务业中，规模以上（年收入1000万元以上）检

10、验检测机构数量达到5051家，营业收入达到2148.8亿元。规模以上检验检测机构数量仅占全行业的12.8%，但营业收入占比达到76.5%，规模效应十分显著。目前，全国检验检测机构2018年年度营业收入5亿元以上机构有37家，比2017年多10家；收入1亿元以上机构有354家，比2017年多60家；收入5000万元以上机构有899家，比2017年多158家。近两年，规模以上检验检测机构年均增幅超过12%，年度营业收入平均值达到4254万元，人均年产值达到46.5万元，接近外资检验检测机构的人均产值水平。截至2018年底，全国检验检测服务业上市企业数量97家，同比去年增长12.79%，检验检测行业

11、进入资本市场的速度进一步加快。（4）龙头企业市占率提升：从行业分布看，建筑工程领域机构数量略少于机动车安检和建筑材料行业，在所有行业中位于第三位，而在收入规模上远领先于其他行业。建筑建材检测行业的集中度较低，龙头公司市占率不高。国检集团目前为建筑建材检测领域的龙头企业，2018年公司实现营业收入9.37亿元。（5）市场委托检测成主流，政府指令性业务持续下降：近年来检测行业对外提供的检测报告均以社会委托为主，其次为行政执法，仅有少部分属于司法鉴定报告。2018年，全行业检验检测业务来源中，社会委托的检验检测报告3.76亿份，同比去年增长24.81%，占比87.7%；仅有0.25亿份报告来自政府指

12、令性任务，占比5.92%，较去年下降43.71%。表明我国检验检测市场进一步成熟，政府导向式的市场色彩进一步淡化。（6）机构数量及业务分布地域化明显：数据显示，全国检测认证机构集中分布在华东和中南地区，且行业60%以上营业收入来自于向华东、中南地区提供的服务。我国西部及东北地区检测认证机构的数量较少，同时业务的营收创造能力较弱。（7）科研创新能力不断增强：近年来，我国每年获得高新技术企业认证的检验检测机构数量逐年增加，在2016年达到最高增速69.22%，近2年来增速有所回落。但在行业整体规模逐年扩大的情况下，获得高新技术企业认证的机构数量占比不断增加，由2013年的2.16%上升至2018年的4.71%。与此同时，行业整体不断加大用于研究与试验发展的支出经费，积极参与科研项目，2018年全年检验检测行业投入研究与试验发展经费支出总计158.38亿元。参与科研项目总计31627项；全行业拥有有效专利48511件，其中有效发明专利23261件，同比增长24.77%。有效发明专利量占有效专利总数比重为47.95%，比2017年上升9.48个百分点。