信息安全产业发展趋势分析.docx

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1、信息安全产业发展趋势分析 2018年, “301调查”、“贸易战”、“中兴事件”等频繁刺激了中国对“自主可控”的推进速度, 宏观背景推动下, 信息安全领域的受重视程度显著提升. 强政策周期下, 信息安全领域的市场空间有望持续加大, 增长潜力有望不断提升. 行业采购周期下, 预计2019-2020年信息安全行业将加速发展, 收入和开支有力提升. 一、全球信息安全发展趋势 北美、西欧、亚太维持三足鼎立态势, 合计市场份额超过90%. 其中, 以美国、加拿大为主的北美地区2017年产业规模达到408.76亿美元. 英国、德国、芬兰等16个西欧国家2017产业规模合计267.29亿美元, 同比增长6.

2、5%, 全球占比为27%；日本、澳大利亚、中国、印度等10个亚洲国家2017年产业规模合计225.08亿美元, 同比增长9.5%, 全球占比22.7%. 2017年全球网络安全产业规模达到989.86亿美元, 2016-2021年年复合增长率为8.1%, 市场整体有较大的发展空间. 2015-2021年全球信息安全市场规模及预测 二、中国信息安全发展趋势 中国目前IT安全支出占IT支出的比重仅为1.84%, 远低于美国4.78%和全球3.74%的水平. 从支出占比角度看, 中国IT安全支出未来仍具有明显的提升空间. IT安全支出占IT总支出的比重 2013-2017年, 中国信息安全年均复合增

3、长率约为21.65%, 远高于全球信息安全市场增长步伐, 虽然中国的信息安全投入与发达国家相比还有较大差距, 但随着信息安全立法的完善和信息安全意识的强化, 信息安全产品的需求程度也逐渐提升, 这为中国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基础. 2013-2018中国信息安全市场规模 中国网络安全产品及服务可依据安全防御生命周期技术能力进行分类, 分为预测、基础防护、响应及恢复四个阶段. 通过全链条部署, 可进行有效的安全防御. 2018年, 虽行业的投资事件数有所下降, 但整体投资金额和单笔投资金额分别达到了57.26亿元和0.57亿元的历史最高水平, 可见行业整体的投资热度较高且不断提升

4、. 随着时间的变化, B轮之后的融资交易占比有所上升, 可见信息安全行业成熟度亦在不断提升. 2017年, 全球共完成178起并购, 较2016年的并购数量增加29.93%, 全球信息安全产业并购数量达到历史高点. 我们认为, 并购的活跃反映了行业整合的加剧, 将极大地推动行业变革式发展；在整合期过后, 将会有更多的龙头企业崛起. 2010-2017年全球信息安全产业并购态势 目前, 安全服务、基础设施保护及网络安全设备是3个全球开支最高的细分领域, 预计2019年开支分别可达642.37亿美元、153.57亿美元及133.21亿美元. 云安全虽开支最小, 却增长最快, 预计2019年增长50

5、.99%. 随着全球IT支出向云计算偏移, 企业上云不断推进, 我们认为, 云安全将是未来发展的热点. 目前, 全球及美国信息安全呈现以服务和软件为主的市场格局, 根据IDC数据, 二者分别占比40%左右；而在中国的信息安全市场中, 安全硬件占比高达55.30%. 由此可见, 中国的信息安全市场结构相较于全球市场来看成熟度较低, IT安全投资结构亟待优化, 中国安全软件及安全服务的较大发展空间也将构成信息安全领域的新增长点. 2017-2019年安全细分市场全球开支及预测2017-2019年安全细分市场全球开支及预测 据安全资料, 目前全球云安全服务市场规模大约为36亿美元, 整体的云安全服务市场规模增长将会达到23%, 预计到2022年, 整体市场规模将达到120亿美元左右.