机械密封行业竞争格局分析.docx

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1、机械密封行业竞争格局分析一、机械密封行业概况在工业应用领域中，密封是指用于防止液体或气体等流体从机械设备缝隙相邻结合面间泄漏，以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件。机械密封的上游行业为金属、橡胶、塑料和石墨等材料及其制品和仪器仪表制造业，下游行业包括压缩机、泵、釜等输送或搅拌流体的旋转机械设备制造业，终端应用行业包括石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、军工、航空航天等行业。机械密封行业产业链示意图一通密封招股说明书，密封件主要应用于石油化工、煤化工、管道输送等行业，具体应用装置包括炼油装置、乙烯装置等，具体情况如下：机械密封应用领域和主要装置情况一通密封

2、招股说明书，二、中国机械密封行业市场现状分析据中国液压气动密封件协会机械与填料静密封专业分会数据显示，2018年，39家机械密封国内重点跟踪企业共实现行业产品营业收入36。38亿元，同比增长15。72%。2019年42家重点跟踪企业共实现行业产品营业收入41。9亿元，同比增长12。3%。2017-2019年中国机械密封跟踪企业营收及增速中国液压气动密封件协会机械与填料静密封专业分会，国内机械密封行业厂商经过多年的技术积累和发展，在中低端机械密封领域的技术及产品日趋成熟，性能达到或接近国外产品水平，在大部分应用领域已能替代进口产品，进口替代已基本完成。2020年中国机械密封产品高端尖极端领域占比

3、5%，高端市场（核电、军工、航空航天）占比20%，中端市场（石油化工、食品、制药等）占比30%，低端市场（轻型机械密封、垫片密封、低参数机械）占比45%。2020年中国机械密封产品市场分布情况（单位：%）三、机械密封行业竞争格局分析经过一百多年的发展，全球范围内机械密封市场已高度集中，在高端产品领域主要被约翰克兰、伊格尔博格曼和福斯等行业巨头所垄断。这些企业在各自的细分市场领域拥有专业化制造能力，约翰克兰在石油化工领域、伊格尔博格曼在核电领域分别处于领先地位。全球机械密封行业主要参与企业简介各公司官网，从全球机械密封行业市占率来看，2019年约翰克兰市占率为25。6%，位居全球第一，伊格尔伯格

4、曼市占率为20。9%，位居全球第二。中密控股是国内机械密封行业龙头企业，2019年市占率为2。6%。2019年全球密封行业市占率情况（单位：%）约翰克兰与伊格尔博格曼、福斯三家国际巨头占据了全球市场较多的份额。同第一梯队的品牌相比，中密控股部分产品的设计经验上还有一定差距。从营收来看，2020年约翰克兰营收9。55亿英镑，营业利润为1。87亿英镑。伊格尔博格曼2019年营业收入为8。58亿欧元，同比增长4。51%。2016-2020年约翰克兰营收情况2015-2019年伊格尔伯格曼营收情况2015年中密控股上市后营业收入受原油价格持续下跌与需求下降双重影响增速略低。2018年石油化工行业景气度

5、持续高涨，进一步增大了机械密封增量市场的需求。收购并表华阳密封，进入整合。2019年受贸易摩擦不断升级影响，固定资产投资信心有所不足，导致总体市场需求有下降趋势增速放缓。截至2020年中密控股营收9。24亿元，同比增长4。05%，净利润为2。11亿元，同比下降4。49%。2012-2020年中密控股营收情况公司公告，四、机械密封行业特点分析机械密封行业特点显著，具体来看主要有以下四点：1）机械密封行业规模较小，但是属于重要件，技术水平要求高；2）机械密封占整机价值量较低，客户对价格不敏感，更加看重产品质量和专业服务；3）机械密封属于单件、小批量生产，客户粘性高，合作稳定；4）机械密封高端产品领

6、域中国相对国外落后，随着国内厂商技术水平的提高以及关键设备国产化提速，未来有望逐步替代国外产品。机械密封行业特点中密控股招股说明书，五、中国机械密封行业发展趋势1、市场发展趋势中高端机械密封产品具有明显的个性化定制和工业消耗品特征，在主机设备的持续运行过程中存在定期更换、密封升级、日常服务、备件采购等持续需求。终端用户对主机设备运行安全性十分重视，具有较高的客户忠诚度。随着设备制造商将机械设备向终端用户交付使用，机械密封行业的存量终端用户规模不断扩大，未来市场空间将越来越集中到机械密封产品的修复、更换、升级、备件采购等存量市场，其是机械密封生产厂商利润实现的主要来源。增量市场与下游行业固定资产

7、投资情况紧密相关，并会在主机设备交付运行后转化为存量业务。增量市场将一直是机械密封生产厂商拓展存量市场和公司收入的重要组成部分。在一系列利好政策环境下，以中密控股、丹东克隆和一通密封为代表的国内机械密封行业龙头企业不断延伸和拓展高端机械密封产品市场，与国际密封龙头企业展开竞争，推动高端机械密封的国产化和进口替代进程。未来，随着国内企业尤其是综合实力较强的龙头企业的不断发展，国内机械密封市场的整体进口替代水平有望进一步提升，高端机械密封市场的国产化率将进一步提高，国内企业的市场份额有望取得更大突破。2、理论发展趋势密封的基础理论涵盖了流体力学、热力学、固体力学、传热学、材料学、摩擦学等多个学科领

8、域。随着各学科基本理论的进步，密封理论正在向解决极端应用场景下的传热、变形、磨损和微尺度下的流动特性等方向发展。密封理论的不断发展将有力地支撑机械密封产品向大型化、高参数化、环保化和高稳定性的趋势发展，以满足极端应用场景下主机设备的密封需求。3、技术发展趋势机械密封产品在研发设计、试验监测、加工生产等生产环节依托计算机、信息、工业自动化、数控加工等领域技术发展。随着虚拟现实技术的发展，机械密封产品的数字化设计将成为主流方向；三维可视化技术、传感器技术、振动和噪声等测试分析技术以及先进测量仪器、试验手段将在机械密封的试验和监测方面得到进一步推广和应用；未来纳米级机械加工、电子束和离子束加工、LI

9、GA（光刻）技术、扫描隧道显微等高科技加工技术将支持机械密封加工技术在微纳制造、极端制造、数字制造等方面的同步发展。此外，智能制造技术有助于提高企业设计中心、加工中心、生产线、销售服务系统的信息智能化、网络化集成与共享，是企业实现产品全生命周期的高度柔性化和集成化的技术方向。4、产品发展趋势随着石油化工、煤化工、冶金等终端下游行业的供给侧改革不断深入、节能环保标准不断提升、项目建设向大型化不断发展，以及航空航天等高精尖行业的快速发展，机械密封产品的应用领域不断向更高参数、更复杂工况领域延伸，市场对高端机械密封产品的需求呈现扩大趋势。国内机械密封行业经过多年的发展，中低端产品市场已经基本实现进口

10、替代，高端产品市场也已步入进口替代发展阶段，并在部分高参数产品领域逐步开始与国外厂商竞争。未来，随着国内企业在研发和技术创新方面的不断突破，国内高端机械密封产品覆盖的市场深度和广度将进一步延伸和拓展，高端机械密封的国产化和进口替代将持续深化。5、市场集中度发展趋势全球机械密封行业经过一百多年的发展已经呈现高度集中的市场格局和稳定的专业化分工。由于中国工业建设起步较晚，发展初期主要以产品模仿为主，加上受计划经济期间“重主机、轻配套”思想影响较大，自主创新能力培养较为落后。目前，中国机械密封企业产品主要集中在中低端，行业整体处于分散化、低集中度的发展阶段。近年来，国内部分规模较大的企业通过产业并购的方式提升了自身市场占有率。未来，随着国家供给侧改革的不断深化和节能环保要求的不断提高以及产业结构调整与升级的持续推进，机械密封行业的市场集中度有望得到进一步提升。