在线启蒙教育行业市场现状及发展空间.docx

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1、在线启蒙教育行业市场现状及发展空间 一、市场现状 中国新生儿数量自2000年至今, 以每年1500万人以上的水平增加, 新生儿数量的稳定增长使得0-6岁适龄儿童规模基本维持在亿级水平. 预测中国新生儿数量在2019年至2025年间, 正常生育情况下每年新生儿数量基本维持1000万以上的增幅增长, 因此0-6岁适龄儿童的规模将保持在1亿人左右. 目标用户群体相对较大的规模上保持稳定, 为在线启蒙教育行业未来发展提供了可以想象的市场空间. 2000-2018年出生人口数量（万人）2010-2025年适龄儿童（0-6岁）数量（万人） 一个国家的经济发展离不开居民综合产出的提高, 而教育是提高单个劳动

2、力产出的最重要方式之一. 而经济发展也会反哺居民教育服务支出. 从历史的长周期而言, 居民对于教育的支出将持续上涨. 以美国为例, 1929年, 美国个人消费支出总额约为774亿美元, 其中教育服务支出约为5亿美元, 占比仅为0.65%. 之后的90年之间, 教育服务支出比重逐渐上涨. 2018年, 美国个人消费支出总额约为13万亿美元, 教育服务支出约为2928亿美元, 占比约为2.09%. 可以看到长期而言, 个人对于教育的支出逐年增加是必然因素. 1929年至2018年美国居民教育服务支出与个人消费支出情况 中国居民人均可支配收入呈现连年增长的态势, 年复合增长率为7.48%, 2018

3、年人均可支配收入约为2.82万元. 与占比逐年下降的居民消费支出相比, 占比逐年上升的教育、文化和娱乐消费支出体现了家庭对教育的重视程度和付费意愿不断增加, 启蒙教育市场可以从中获益. 2013-2018居民人均可支配收入情况 中国家庭育儿消费与家庭收入成正相关, 近90%的父母愿意将年收入的20%用于育儿相关支出, 随着家庭收入的不断提高, 家庭育儿支出水平从2-5万元为主提升至5-30万元为主, 未来中国家庭收入的提高, 将同步带动育儿领域市场潜力的释放. 无论是在一二线城市还是低线城市, 子女/自身教育支出在中产女性消费结构的占比较高. 而其中一二线城市中产女性的子女/自身教育支出更是在

4、前三大支出内容之中, 对在线启蒙教育从一二线城市开始兴起, 逐渐向低线城市扩张做出了解释. 不同家庭收入水平下各育儿支出水平的家庭构成 从三岁开始的社会化与更加正式的早期学习是儿童在小学获得成功的重要准备, 优质的学前教育强化了儿童执行能力（比如工作记忆、变通性思维能力和自制力）, 将儿童导入更加有效的学习轨道. 0-6岁之间是儿童建立包括语言、音乐、逻辑推理等能力的核心阶段, 目前启蒙教育行业发展相对较快的企业正是覆盖在语言、逻辑、音乐等领域. 人类学习能力与付出努力与年龄变化的关系 截至2019年6月, 中国网民规模达8.54亿, 互联网普及率达61.2%；中国手机网民规模达8.47亿,

5、网民使用手机上网的比例达99.1%. 与五年前相比, 移动宽带平均下载速率提升约6倍, 手机上网流量资费水平降幅超90%. ”提速降费”推动移动互联网流量大幅增长, 用户月均使用移动流量达7.2GB, 为全球平均水平的1.2倍；移动互联网接入流量消费达553.9亿GB, 同比增长107.3%. 移动互联网的快速普及为在线模式下的启蒙教育提供了社会认知基础, 激发了在线启蒙教育行业的市场需求. 2000-2019.6中国网民规模及手机网民规模2005-2019.6中国互联网普及率和手机网民比例 早幼教行业被投情况从2013年开始出现持续增加的趋势, 获投数量和投资金额呈现指数增长的. 资本提前看

6、到适龄儿童的增长趋势, 在2013年随人口的增长同步开始布局, 并在之后逐渐增加. 2018年底学前新规使得原有对幼儿园的资本被挤出, 启蒙教育获益于该挤出效应带来的投资红利2001年-2019年早教行业投融资情况 教学启蒙市场是启蒙教育与素质教育重叠的区域, 在国家层面, 从应试教育逐渐向素质教育倾斜的宏观政策指导下, 素质教育内容逐渐受到市场关注, 并且获得投资机构的长期看好. 而在线模式的不断成熟推动素质教育从线下的散点模式向线上模式靠拢, 打破素质教育在地域的限制, 通过互联网的远程传输和数据采集设备的升级, 尽可能真实模拟线下教学场景. 因此, 可标准化且受众相对广泛的语言、思维、音

7、乐、美术、编程等类别快速发展起来. 素质教育关键政策一览时间机构文件名主要内容2016.3国务院全民科学素养行动计划纲要实施方案（2016-2020年）在义务教育阶段要基于学生发展核心素养框架，完善中小学科学课程体系，更新中小学科技教育内容，加强对研究性学习的指导；在高中阶段要鼓励探索开展科学创新与技术实践的跨学科探究活动，同时规范学生综合素质评价机制，促进学生创新精神和实践能力的发展2017.1国务院国家教育事业发展“十三五”规划提高学生文化修养。坚持以美育人、以文化育人。以提高学生艺术素养，构建科学的美育课程体系，健全美育评价机制，推动开齐开足艺术课程，开展艺术类第二课堂教育活动，将艺术实

8、践活动融入课程管理2017.3教育部做好中小学生课后服务工作意见鼓励中小学校开展课后服务，内容主要是安排学生做作业、阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等2017.8国务院新一代人工智能发展规划在中小学阶段设置人工智能相关课程，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广2018.2教育部关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知进一步推行初高中综合素质评价，从思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践5个方面评价学生2018.8国务院民办教育促进法（送审稿）明确提出，“设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升与个性发

9、展的教育教学活动的民办培训教育机构2019.6国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程。广泛开展校园艺术活动，帮助每位学生学会1至2项艺术技能、会唱主旋律歌曲 二、未来发展空间预测 到2025年, 在线启蒙教育面对的目标用户群体规模每年都将在8381万到1.16亿人之间, 2018年12月全国互联网普及率约为59.6%, 预测全国互联网普及率将在2025年达到约74%左右. 因此全国在线启蒙教育目标用户群体触网规模预计将在5000万至8600万之间. 智能陪伴市场的渗透率将在2019年从约7%增长至约

10、25%左右, 参考目前市场上智能陪伴产品的单价区间250元至1200元, 预测智能陪伴市场规模未来将以20.08%的复合增长率增长, 到2025年高预测规模将超过220亿元. 智能培养市场目前的年出货量基本稳定在500万台量级的规模, 行业进入到对课程内容深度制作增强用户粘性的阶段, 预测未来6年, 智能培养市场的年出货量保持稳定缓慢增加的趋势. 参考目前的产品单价区间2000元至4000元, 2025年智能培养市场规模高预测水平将达到约240亿元. 智能培养市场规模预测（亿元） 家庭启蒙市场均以视频及音频为载体, 中国网络视频用户规模占全体网民规模的76%, 网络音频用户规模占全体网民规模的

11、38%. 因此中国家庭启蒙市场用户规模约为7000万人. 从覆盖目标群体的程度而言, 家庭启蒙市场覆盖水平预计至2025年呈现平稳增长的趋势. 以目前市场价格100元至200元的情况, 家庭启蒙市场规模在2025年高预测将超过220亿元, 年复合增长率为3.07%. 中国教学启蒙市场在一线城市、二线城市及三线以下城市的比例基本保持40%、45%和15%的结构. 3类市场渗透率基本在12%、7%及5%左右的水平, 随着市场的逐渐发展, 预计到2025年渗透率将提升至35%、25%和15%左右的水平. 以目前1800元/年至6500元/年不等的收费水平预测, 到2025年, 中国教学启蒙市场规模将在800亿至1200亿之间, 是在线启蒙教育行业增长最快的市场, 年复合增长率约为21.65%. 家庭启蒙市场规模预测（亿元） 中国在线启蒙市场整体规模在2019年约在460亿元至800亿元之间, 未来6年将以年复合增长率14.41%的水平持续增加. 到2025年, 在线启蒙市场整体规模将达到1000亿至1800亿元之间, 其中教学启蒙市场和智能陪伴市场是主要的增长动力, 教学启蒙市场将成为在线启