中国高端啤酒行业发展现状.docx

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1、中国高端啤酒行业发展现状 1、短期调整后, 啤酒产销量进入稳定期 国内啤酒行业在经历短暂的调整后, 当前总产量趋于稳定. 从历史上中国啤酒产量的增长情况来看, 1979-1987年为飞速增长期, 期间啤酒产量年均复合增速高达33.35%；1988-2000年为持续增长期, 期间复合增速为12.25%；2001- 2013年为波动增长期, 之后2014年开始啤酒行业进入短暂的调整期, 整体啤酒产量连续下滑, 2018 年以来啤酒行业产量止跌回稳, 预计未来中国啤酒行业产量将处于稳中有升的趋势, 以存量市场竞争为主. 1979年以来中国啤酒产量及增长情况国内啤酒消费量基本与产量变动同步, 未来将基

2、本呈现稳中有升的趋势. 中国啤酒市场消费量在2013年达到高点5394万千升之后开始下滑, 到2018年中国啤酒消费量为4880万千升, 占全球啤酒总消费量的25%, 仍为全球最大的啤酒消费市场. 2018 年之后受整体经济增长复苏、营业税率下降及欠发达内陆地区的增长, 预计未来5年中国啤酒市场有望实现稳中有升, 预计2018-2023年年均复合增速为0.92%, 到2023年中国啤酒消费量达到5115万千升. 2018-2023年啤酒行业消费量将呈现稳中有升 2、啤酒行业呈现寡头垄断、区域割据格局 国内啤酒行业在经历整合并购潮之后, 当前呈现寡头垄断竞争格局, 2018年CR5市占率高达70

3、.4%. 啤酒行业在20世纪90年代后期开始了一波并购潮, 并逐步形成华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、嘉士伯五大啤酒厂商寡头垄断格局, CR5市占率从2013年的65.2%提升至2018年的70.4%. 但与美国及主要亚太成熟市场CR5市占率维持在85%+相比, 未来仍有持续提升的空间. 2018年按消费量计的中国市场份额中国CR5市场份额仍有提升空间 3、迎合产品升级, 高端化为行业未来趋势 国内主要啤酒企业近年来吨酒价稳中有升, 但对比百威亚太仍然处于较低水平, 未来随着人们生活水平的不断提高以及消费升级的拉动, 啤酒高端化将稳步推进, 整体吨酒价提升空间巨大. 2018 年青岛、

4、华润啤酒出厂吨酒价分别为3398.39 元/吨、2823.84元/吨, 但对比百威亚太、百威英博出厂吨酒价分别达到5371.06元/吨、6563.87元/吨, 未来仍有较大提升空间. 中国啤酒吨酒价提升空间大（元/吨） 当前啤酒行业整体经营策略已由销量驱动转向品牌驱动, 这使得头部酒企加快产品高端化的推进速度. 具体来看, 国内啤酒市场高端及超高端啤酒的增速超过整体啤酒市场增速. 2013-2018年中国啤酒整体消费量年均复合增速为- 2.0%, 但高端及超高端啤酒消费量年均复合增速达到6.4%；未来5年中国啤酒整体消费量将基本保持稳定水平, 但高端及超高端啤酒仍将保持稳定增长, 预计2018

5、-2023年年均复合增速为 4.9%左右. 对标美国高端啤酒占比情况, 未来中国啤酒高端化率也有较大提升空间. 中国高端及超高端啤酒消费量占比从2013年的10.94%上升至2018年的16.44%, 但相比美国 42.1%的高端啤酒占比, 未来高端啤酒增长空间巨大. 此外, 啤酒高端化趋势在中国市场更为突出, 2018年中国超高端啤酒价格为低端啤酒价格的 11.6倍, 同期印度、澳洲的区别则分别为 6.1 倍、1.6 倍. 未来5年高端及超高端啤酒占比有望提升至20%高端啤酒消费量仍将保持稳定增长啤酒高端化将带动整体均价上移 4、渠道格局稳固, 餐饮为高端化增长引擎 啤酒行业渠道格局相对稳固, 未来以餐饮渠道为主流消费场景的高端啤酒仍将保持稳定增长. 具体来看, 啤酒行业餐饮渠道占比从13年的46.76%提升至49.15%, 同期零售渠道占比从53.24%下降至50.85%, 整体渠道格局相对稳固. 从啤酒分品类消费渠道来看, 18年中低端啤酒零售渠道占比56.98%, 高端及超高端啤酒餐饮渠道占比80.32%. 考虑到未来5年高端及超高端啤酒销量仍将保持稳定增长, 餐饮渠道仍将持续成为高端化增长引擎, 预计到 23年高端及超高端啤酒餐饮渠道占比进一步提升至81.86%. 整体啤酒在餐饮渠道、零售渠道消费占比中低端啤酒零售渠道占比较高高端及超高端啤酒核心消费场景为餐饮渠道