全球及中国TWS耳机行业发展现状分析.docx

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1、全球及中国TWS耳机行业发展现状分析一、TWS耳机行业概况TWS为True Wireless Stereo的缩写，即真正无线立体声。TWS耳机不需要有线连接，左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统，摆脱了传统耳机有线的束缚，佩戴和操作体验都得到了提升。苹果公司在2016年秋季新品发布的iPhone7取消了3.5mm耳机接口，并同期发布了第一代Air Pods，正式开启了TWS耳机时代。全球耳机技术从1881年第一副Gilliland Harness肩扛式单边耳机诞生至今，共经历了三大阶段的发展，分为：有线耳机普通无线蓝牙耳机TWS耳机。TWS耳机行业包括上游零组件厂商、中游ODM/OEM厂商和下游

2、的终端厂商。上游零组件厂商中，主要包括无线耳机和充电盒部分，其中无线耳机的零部件主要包括主控蓝牙芯片、存储芯片、柔性电路板FPC等等，充电盒部分主要包括微控制器、电源管理IC、锂电子电池等等。中游的ODM/OEM厂商负责零部件组装集成。下游终端厂商主要分为三类，分别为手机品牌厂商、传统音频类厂商和其他厂商。TWS耳机相较于一般传统耳机具有如下几方面的优势。二、TWS耳机行业发展现状数据显示，在初代Air Pods发售之前，Beats和Bose以24.1%和10.5%的市场份额位列蓝牙耳机市场前二，而Air Pods发售之后，在短时间内便拿下了26%的市场份额，跃居第一。随着全球智能手机、平板电

3、脑等新一代消费电子设备快速普及，蓝牙技术的更新以及用户需求的提升，TWS耳机产业自诞生以来机迎来了发展机遇。2016年，TWS耳机全球出货量为918万部，随后由于Air Pods新品迭代以及非A公司切入市场，TWS耳机的出货量不断上升。2017-2019年出货量分别为2000万、4600万、1.29亿件，年同比增速分别为118%，130%和179%，连续三年实现了一倍以上的高速增长。预计到2020年，全球TWS耳机销量将达到2.3亿件。中国TWS耳机行业起步稍晚，但市场空间广阔。据统计，2018年中国市场TWS耳机销售量为仅为470万副，但在2019年却达到了1700万副，销量翻了三倍以上，增

4、速明显。预计2020年，中国市场TWS耳机销售量将达到3150万副。2020年1月，蓝牙技术联盟（SIG）发布新一代蓝牙音频技术标准低功耗音频Bluetooth LE Audio，使用新编解码器LC3、多重串流音频、助听帮助及广播音频技术。这不仅解决了TWS耳机双耳直连的标准问题和兼容性问题，并且一个音频源甚至可以连接多个无线音频接受设备。至此，安卓系TWS耳机可以借助新标准来不断引进和研发新技术，缩小与Air Pods之间的差距，赢来更大的发展空间。此外，加上ANC降噪功能的加速渗透和TWS耳机智能化程度的不断提升，TWS耳机行业步步攻克双耳传输、主动降噪、智能功能等技术难题，耳机从“能用”

5、变为“好用”，行业将步入加速发展时期。根据统计，2020年一季度全球TWS耳机出货量的同比增速超过100%。其中，2020年3月单月全球TWS耳机品牌出货量前20名的合计出货量已达2449万台，已超过2019年一季度整体出货量。三、TWS耳机行业竞争格局分析目前TWS耳机主要有苹果公司推出的Air pods系列产品、安卓手机厂商华为free buds系列产品、小米真无线蓝牙耳机Air2等，以及传统音频厂商推出的森海塞尔漫步者TWS3、SonyWF-1000XM3、B&OBeoplayE83.0、JBLT280TWS等。得益于苹果自研的W1、H1系列SoC芯片的监听技术（Snoopy）实现了双耳

6、同时传输，并且苹果公司为其注册了专利，使得其对同行业产生了技术壁垒，因而Air Pods在一段时间内独领风骚。从2020年全球第一季度的销售数据来看，在销量上，小米居于第二，但其销量占比仅为6.39%，远低于苹果的47%；在销售额上，BEATS以销售额占比6.11%居于第二，同样远低于苹果的62%，非A类TWS耳机发展空间广阔。在苹果Air Pods产品的带领下，TWS耳机行业玩家只增不减。苹果、三星等手机厂商和BOSE、Beats等传统音频厂商占据高端市场，华为、OPPO、小米、vivo等手机厂商也相继布局TWS市场，此外还有性价比更优势的共达声学（万魔）、漫步者、QCY第三方音频厂，以及爱奇艺、网易云等互联网企业。随着白牌产业链的完善，特别是主控芯片的价格下降，总价向下触底至百元，低端白牌TWS市场规模将进一步扩大。四、TWS耳机行业发展方向分析根据2020年中国网民对TWS耳机偏好调查结果显示，51.1%的受访者注重耳机的佩戴感受，48.5%的受访者注重耳机音质，44.0%的受访者注重续航时间。由此可知，佩戴体验以及音质已成为影响用户体验的关键因素，或将左右未来市场发展方向。随着无线蓝牙传输等基本问题的解决，消费者产品体验将成为未来TWS耳机行业聚焦的方面，并将带着行业向着如下三个方向发展。