中国医药行业的十大发展趋势分析.docx

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1、中国医药行业的十大发展趋势分析 一、中西药品零售情况 医药是预防或治疗或诊断人类和牲畜疾病的物质或制剂. 药物按来源分天然药物和合成药物. 医药也可预防疾病, 治疗疾病, 减少痛苦, 增进健康, 或增强机体对疾病的抵抗力或帮助诊断疾病的物质. 随着中国经济的持续发展, 人们对自身健康的重视程度不断提高, 对相关医药产品的需求逐步扩大. 医药产业作为国民经济的重要组成部分, 长期以来一直保持较快增速. 随着中国人口爆炸性增长的60、70、80后进入银发社会, 这批人有大量积蓄. 必然会导致对寿命和健康的消费升级需求的不断扩大. 因此医药行业, 总体来说, 也是一个有好的发展前景的行业. 这个大趋

2、势, 是比较明确的. 不过, 医药行业, 是个大行业. 分医和药两大分类. 医：又分医治, 医生, 医院, 医疗保健及设备等领域. 也是非常宽泛和发展广阔的领域. 2019年, 社会消费品零售总额411649亿元, 比上年名义增长8.0%（扣除价格因素实际增长6.0%, 以下除特殊说明外均为名义增长）. 其中, 除汽车以外的消费品零售额372260亿元, 增长9.0%. 2019年12月份, 社会消费品零售总额38777亿元, 同比增长8.0%. 其中, 除汽车以外的消费品零售额34349亿元, 增长8.9%. 从中西药品行业零售情况来看：2019年12月, 全国中西药品类零售额581亿元,

3、与上年同期相比增长8.2%；2019年1-12月, 全国中西药品类零售额为5907亿元, 同比增长9.0%. 2019年中西药品类当月零售额及同比增速情况2019年中西药品类当月零售额累计及同比增速情况 从增速来看：2019年1-12月, 全国中西药品类零售额同比增长9.0%, 高于同期社会消费品零售总额增速1.0个百分点. 2019年中西药品类零售额增速与社会消费品零售总额增速比较 随着国家政策对医药电商的政策放开, 医药电商迎来多轮“解禁”. 2018年发表关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见, 对线上开具的常见病、慢性病处方, 经药师审核后, 医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三

4、方机构配送. 指出要进一步促进医药电商创新发展智慧医疗健康服务, 加快互联网与医疗健康深度融合发展. 在互联网药品交易服务牌照审批未取消前, 共有第三方交易平台（A证）、企业与企业之间的交易平台（B2B, B证）、企业与消费者之间的交易平台（B2C, C证）三种证书类型. 截至2017年9月取消审批, 中国共审批发放互联网药品交易资格证929家, 从业务形式来看, 54家企业拥有A证；222家企业拥有B证；653家企业拥有C证. 拥有A证企业最多的地区是北京, 有21家企业；拥有B证企业最多的地区是广东省和浙江省, 都有28家企业；拥有C证企业最多的地区是广东省, 有150家企业. 其地域特征

5、与中国医疗产品销量地域特征相符. 2018中国互联网药品交易服务牌照发布情况 随着“互联网+药品流通”行动计划地深入推进, 医药电商行业将逐步进入转型升级的创新发展阶段. 在互联网技术推动下, 利用大数据、物联网、云计算等新技术, 积极整合社会资源, 发展平台模式, 为上下游企业提供新型供应链服务, 为患者提供专业的要事服务和贴心的购药体验. 构建集互联网技术、医药专业物流、供应链金融、药品新零售为一体的医药供应链智慧服务平台, 实现工商协同、品规协同、医药协同、营销协同、物流协同, 对内降低流通成本, 对外扩大终端覆盖. 通过电子处方平台对接医院信息系统, 药品数据平台将处方转化为订单, 支

6、持院内发药、药店自取、送药上门等多种购药方式. 近年来在多重医改政策的宏观调控下, 医药分离新政和试点工作不断, 药方外流是一大趋势. 在未来处方外流的新流程下, 患者可在获取处方后选择到零售药店或平台购药, 处方药从传统的医院销售渠道到零售销售渠道的分流预计将释放千亿级的市场, 给医药电商带来巨大的机遇. 医药电商渠道分流情况 随着“两票制”政策的实施, 药品流通环节大幅压缩, 供应链扁平化进程加快, 全国性药品流通企业跨区域并购将进一步加快, 行业集中度将不断提高. 信誉度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的大型药品流通企业市场占有率迅速提升, 而规模小、渠道单一的中小代理商或被淘汰.

7、未来, 全国大型医药集团和区域药品流通的龙头企业以云计算、大数据和物联网技术为支持, 积极整合供应链上下游各环节资源, 促进“物流、信息流、资金流”三流融合, 建立多元协同的医药供应链体系. 大中型药品流通企业在医药物流拆零技术、冷链箱周转体系、物流全程可视化信息系统等方面持续优化升级, 打造信息化智慧供应链. 二、2020中国医药行业的十大发展趋势预测 1、带量采购扩围倒逼药企创新, 产业面临大洗牌 继带量采购扩围政策推进后, 2018年12月29日, 第二批国家组织药品集中采购和使用工作正式开展. 按照集中采购工作安排, 2020年1月17日将在上海招标产生拟中选结果, 全国各地患者将于4

8、月份用上第二批集中带量采购中选药品. 带量采购逐渐成常态, 药价虚高水分被挤出后将惠及患者. 而对于药企而言, 面对这种市场新环境, 将不得不在提质降价上做文章, 加强创新研发. 同时中标药企有了销量的保证, 在营销上的投入上将减少, 或刺激企业投身创新药研发. 总的来看, 创新是未来医药行业发展的关键词, 整个产业都将面临大洗牌. 目前, 国内药企正加大研发投入, 企业研发费用占营业收入的占比不断提高. 例如, 国内医药龙头企业恒瑞, 其2019年第三季度的研发费用达14.15亿元, 同比增长90.96%. 2、DRGs新政影响未来格局, 2020年模拟运行 2019年10月16日, 国家医

9、疗保障局正式发布关于印发疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点技术规范和分组方案的通知, 其中包含了两份重要标准, 分别为国家医疗保障DRG分组与付费技术规范和国家医疗保障DRG(CHS-DRG)分组方案. 其中, 技术规范的出台意味着全国DRG付费试点将具有统一的技术规范和指导标准；分组方案的出台则意味着各个试点城市在落实过程中需按照分组方案所给的统一分组操作指南, 再结合地方实际情况, 从而制定本地的细分DRG分组(DRGs). 根据国家DRGs试点工作的推进逻辑, 2020年模拟运行、后年开始实际付费. 总的来看, 随着DRGs新政的推进, 未来医药市场格局将受影响, 而留给药企适应市场

10、新环境的时间已经不多了. 3、本土创新药企业蓄势待发, 2020将迎来重磅产品上市潮 预计2020年国内创新药领域的投融资仍会较2019年增长, 预计2020年全年投融资将在200-210亿人民币. 总的来看, 创新药领域回归了常规的发展路径, 已经成为一个稳定运转的细分领域. 本土创新药企业蓄势待发, 将于2020年迎来重磅产品上市潮. 业内指出, 从优先审评名单中梳理出的或将于2020年上市的十款国产创新药来看, 均为是小分子药, 国产大分子创新药则在PD-1单抗悉数完成NDA之后没多大动静. 4、跨国药企在中国飞速增长, 发展势头强劲 在中国医药新政影响下, 跨国药企正在加速作出战略应对

11、. 业内认为, 成本压力、推广能力要求提高、营销效率等已经成为在华跨国药企目前面临的挑战, 但同时也蕴藏着潜在的商机. 目前, 跨国药企在中国市场依然保持着飞速增长的态势. 除了加快把自己的创新药引入国内以外, 阿斯利康、百时美施贵宝等跨国药企通过降价参与带量采购, 还有跨国药企加速进入医保准入谈判, 新版医保目录中标的52种新增西药中, 有41款均来源于诺华、辉瑞等跨国医药巨头, 占比近八成. 此外, 葛兰素史克、德国勃林格殷格翰、阿斯利康等跨国药企正瞄准中国基层市场, 将其视为未来拓展的重要市场. 总的来看, 跨国药企的发展势头依然强劲, 或与本土药企展开新的较量. 5、产业资本全面进入医

12、药创新领域 从2014 年开始, 中国医药研发领域融资额快速增加, 进入 2018 年更是有大幅提升. 业内认为, 2020年, 产业资本将全面进入医药创新领域, 倒逼更多的传统型药企加大医药创新领域的布局. 2019年9月份举办的第三届中国医药创新与投资大会上, 麦肯锡全球医药医疗业务负责人Martin Dewhurst表示, 风险投资对于生物医药创新的支持力度是坚定不移. 预测今后10-15年, 很多中国的药企可能会跻身财富500强, 或出现16家“独角兽”. 6、2020年中药产业将迎来发展的拐点 当前, 随着老龄化加剧、慢性病呈现快速增长态势, 中药产业正向高质量发展方向前进, 新的重

13、要机遇期已经到来. 业内认为, 2020年中药产业将迎来发展的拐点. 一方面, 中药行业面临更高的现代化发展要求. 以中药配方颗粒为例, 在制备过程中, 配方颗粒生产标准化、监管全面化, 产品质量稳定, 是中药现代化发展趋势. 配方颗粒企业需要按照标准严格生产, 同时保持产品质量的稳定. 另一方面, 近年来, 随着中药饮片和中药配方颗粒的技术不断成熟, 以及系列利好政策支持下, 具有很好的成长机会. 7、MAH整合资源配置, 推动产业升级 MAH制度将上市许可与生产许可分离, 允许药品上市许可证明文件的持有人自行生产药品或委托其他企业生产药品. 目前, 中国开展MAH制度试点已近4年, 在鼓励

14、新药创制、优化资源配置、促进产业升级等方面取得积极成效. MAH制度试点大大激活了企业的创新活力, 同时将有利于整合资源配置, 推动产业进一步升级, 并给具有强大生产制造和质量控制能力的药企带来诸多市场机会. 8、穿透式财务核查, 2020或再遭合规挑战 药企的“财务问题”始终是监管关注的重点区域, 上市药企财务事件频发的背后, 表明了行业普遍存在的财务数据注水、虚增药价收入等问题. 2019年6月份, 中国开展2019年医药行业会计信息质量检查工作, 对77家药企进行穿透式财务核查, 核查内容包括费用的真实性、成本的真实性、收入的真实性等. 业内认为, “穿透式”查账反映了药企的合规体系再次

15、遭遇挑战, 预计2020年会更加困难. 在此背景下, 药企营销应不断升级改造, 也需要转型布局. 9、医药O2O变局, 2020洗牌加剧 医药O2O属于一个低频但刚需的行业, 解决了医药行业原有B2C模式的三个痛点：时效性痛点、监管的痛点和企业内部渠道冲突的痛点. 目前, 医药O2O蕴藏着巨大的市场. 业内认为, 随着药店新商业的崛起, 未来药店零售市场格局也将发生改变, 药店、药品供应都将重构, 医药O2O有望助力药店拿下6000亿市场. 这也将吸引更多的企业积极探索. 与此同时, 医药O2O市场也面临变局. 据了解, 很多平台因未能将自身转变为一个服务商的角色, 纷纷倒下. 另外, 医药O2O发展的另一个重要问题是, 送药属于低频次消费且送药时间较长. 业内认为, 2020年医药O2O洗牌将加剧, 跳出医药O2O单纯送药模式, 打造完整闭合的产业链或成为重要的发展方向. 10科创板发展逐步成熟, 进入平稳发展状态 国内市场已经成为准备上市企业的良好选择. 业内认为, 港股和科创板在上市方面各有自身的优势,