中国及全球制造执行系统（MES）行业发展现状及竞争格局分析.docx

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1、中国及全球制造执行系统（MES）行业发展现状及竞争格局分析一、MES综述MES（制造执行系统）属于工业软件中的生产控制类软件，是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，一般位于上层ERP与底层的工业控制之间。从工单、生产、设备管理、保养、质量管制到出入库、进出货等整合的系统，对原材料上线到成品入库的整个生产过程实时采集数据、控制和监控，并能实现对设备层的直接管控。制造执行系统MES起到承上启下作用是智能制造的关键环节。MES作为位于上层的企业管理层与下层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统，它为操作人员/管理人员提供计划的执行、跟踪以及所有资源（人、设备、物料、客户需求等）的当前状态，

2、将车间作业现场控制的各种工具（包括数据采集器、条形码、各种计量及检测仪器等）联系起来，是对ERP在生产现场的细化，因此是智能制造的关键环节。二、MES行业发展现状全球MES市场规模自2015年以来保持稳健增长。据统计，市场规模从2015年的490.3亿元，增长至2019年的915.3亿元，CAGR达16.9%。预计全球MES市场规模将从2019年的915.3亿元升至2024年的1898.6亿元，CAGR为15.5%。2020-2022年中国MES市场增速有望回升。据统计，2020年国内MES市场规模43.1亿元，同比增长8.2%。2020年3月工信部发布关于推动工业互联网加快发展的通知，明确提

3、出将“强化设计、生产、运维、管理等全流程数字化功能集成”。MES系统作为生产运营环节重要的信息化工具，有望受益于国内政策驱动，实现规模快速增长。预计2022年国内MES市场总体规模将达到57.2亿元，2020至2022年的年均复合增长率或将达到13%。从细分市场结构来看，由于近年来运维市场兴起，带来国内MES市场结构变化。据统计，2020年MES软件许可市场、实施及服务市场、运维市场规模占比分别为50.7%、37.9%和11.4%。其中，运维市场从2019年开始作为独立口径统计。三、MES行业竞争格局从我国MES行业竞争格局来看，行业集中度较低，国产化替代空间大，未来以公司为代表的本土厂商有望

4、进一步拓展市场份额。据统计，国内提供MES产品及实施服务的厂商超过150家，市场集中度较低，2018年MES前十供应商市占率仅为26%。从我国2019年MES市场份额占比来看，市场集中度大幅提升，前十名合计占比47.9%。目前MES市场仍为国外厂商领导，位列前两名的分别是国外服务商西门子以及罗克韦尔，占比分别为9.7%和7%，本土厂商宝信软件占比6.6%排名第三。国内外厂商切入MES的路径有所不同。MES厂商主要有四类构成，1、自动化硬件设备：由于从底层自动化硬件设备向上层MES领域扩展具有先天的优势，因此目前较大的MES厂商均来自于此，以GE、Siemens、Rockwell、Honeywe

5、ll等跨国企业为主。2、自动化控制软件：在SCADA、HMI等自动控制软件的基础上发展起来的，代表企业有Wonderware、施耐德电气（原悉雅特）、AdAstr和国内的浙江中控等。3、管理软件和咨询服务提供商：随着市场成熟和规模扩大，传统从事管理软件和咨询服务的提供商纷纷向下拓展至MES领域，代表企业国外的SAP、Oracle，国内的用友网络、金蝶国际、汉得信息等。4、大中型制造企业的自动化部门衍生：由传统制造业务自动化部门衍生出来，聚焦于某类行业MES是该类厂商特点，如三星SDS专注于半导体行业的MES，宝信软件专注于钢铁行业的MES。整体上，国外MES巨头主要从底层的自动化硬件设备和自动

6、化控制软件向上拓展，国内MES厂商更多是从上层的管理软件向下延伸。四、MES行业未来发展趋势1、低代码与模型驱动未来MES将通过低代码开发与模型驱动，来弥合业务人员和IT人员之间的鸿沟。MES低代码开发即意味着最大限度减少手工硬编码，意味着使用更多模型，与模型驱动工程（MDE）类似，本质目的都是为了提高软件开发抽象层次，提升开发效率。建模能力的广泛应用，使得对MES业务人员IT能力要求降低，从而实现弥合业务与IT人员之间的鸿沟。2、信息桥梁与集成化MES出现之初即是为了弥合计划层与控制层之间的鸿沟，未来仍将延续这一定位。20世纪80年代，随着底层控制系统和上层生产计划系统的发展，逐步产生了ME

7、S原型；90年代AMR提出制造业信息化的三层模型，MES作为上层决策系统与下层控制系统之间的桥梁，主要起到信息传递与执行的功能。我们认为，信息化桥梁是MES系统的本质，未来MES的发展也仍将保持这一定位。边界模糊将使得MES进一步集成化。随着MES的发展，系统功能不断丰富，其与ERP、PLC等产品的边界逐渐变得模糊，开始向上具备更多管理、统筹功能，向下兼备现场控制能力，总体朝着更加集成化的方向发展。以最新进展来看，MOM或许会是MES下一阶段的发展方向。3、细分行业产品持续深化跨行业、跨客户壁垒高。回顾国内外MES市场发展历史来看，我们发现MES市场较难形成赢家通吃的垄断局面，巨头们往往有自己

8、的专属能力圈，如Aspen擅长流程工业、iBASEt专注离散行业；Honeywell擅长石化行业、iTAC专注汽车和电子行业。而造成这样局面的原因，我们认为是因为MES的核心差异在于对生产过程的建模，因此跨行业意味着生产过程存在较大差异。但与其他环节不同的是，即使处于同一行业，客户生产需求也不尽相同，具有较强的行业特色。细分行业产品有望持续深化。展望未来MES市场，我们认为由于生产过程差异导致的跨行业、跨客户拓展壁垒仍然存在，在未来一段时间内较难出现大规模的跨行业产品整合。但随着低代码开发等定制化技术的出现，MES企业有望通过标准化更多底层能力和技术，推进MES产品在细分产品领域的深化。4、MES上云云MES的出现降低了MES准入门槛，未来有望加速渗透。MES系统的部署往往需要进行较大规模的车间改造，投入大量IT资源，实施周期长（往往在9-12个月），投入资金多（动辄上百万、千万元）。中小企业由于自身规模限制，预算不足，难以承受过高的MES部署成本。云MES产品主要以SaaS形式向中小企业提供MES服务，实施周期只需要1-3个月，且节省了用户硬件采购开支和维护成本，大大降低了中小企业的MES进入门槛，未来有望进一步提高其在MES市场的渗透。