汽车养护市场规模及汽车养护市场发展趋势.docx

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1、汽车养护市场规模及汽车养护市场发展趋势 2017年中国汽车保有量为2.17亿辆, 同比增长11.86%, 2017年中国车后服务市场规模达1.06万亿, 增速13.37%. 中国汽车保有量市场规模不断扩大, 中国车后服务市场规模增速迅猛, 汽车养护作为车后服务领域中最重要的一部分, 未来市场潜力巨大. 2013-2017年中国汽车保有量图2013-2017年中国车后服务市场规模图 近年中国汽车养护市场规模和市场占比情况均显示出显著的增长走势, 其中, 2017年中国汽车养护市场规模达8984亿元, 同比增长27.45%, 2017年汽车养护市场占车后服务市场比重增至84.75%. 车主对于车辆

2、的养护从早期的零部件维修更换到现在每隔一段时间定期对车辆进行不同种类项目的保养, 随着车主养车意识不断增强, 汽车养护市场规模将进一步扩大, 其在车后服务领域的占比也将进一步提升. 2013-2017年中国汽车养护市场规模图2013-2017年中国汽车养护市场占比图 互联网养护是一种新兴的汽车养护方式, 随着互联网技术的普及以及用户养护习惯的改变, 越来越多的人开始通过线上的方式进行车辆养护, 以此降低养护成本, 提高养护效率. 传统养护有4s售后和路边门店两种渠道, 4s售后是市场上主流的养护渠道, 可以有效把控汽配质量和服务质量, 但其养护价格高；路边门店价格优势明显, 但服务质量参差不齐

3、. 随着汽车养护市场的快速发展, 车辆养护方式不断升级, 各类新兴养护渠道为用户提供更多选择, 汽车养护市场逐渐形成新的市场格局. 轮胎更换方面, 新兴养护渠道的品牌影响力不断提升, 4s售后渠道的垄断地位受到挑战；小保养方面, 各类新兴养护渠道拥有一定数量的受众人群, 渠道偏好占比持续增加. 汽车养护渠道偏好图 大保养项目涉及到正时皮带组件、火花塞等重要零部件养护更换, 对车辆行驶安全至关重要, 用户在大保养选择中会基于产品和服务质量去权衡价格因素, 垂直电商渠道在提供大保养相关服务时基于产品质量的前提提供更加优惠的价格, 满足用户对质和价的双重要求. 与此同时, 垂直电商在所有新兴养护渠道

4、中起步较早且线下门店分布较多, 长期积累的用户数据和基于互联网属性的自身升级, 能够给用户带来更多的增值服务和更好的用户体验. 多重影响因素使得用户对以途虎养车为代表的垂直电商渠道偏好度更高. 新兴养护渠道偏好图垂直电商养护渠道偏好原因图 未出保车辆普遍在4s店完成大保养, 对新兴渠道偏好不高, 随着车龄的增加, 用户的养护观念更为理性, 偏爱性价比高的养护渠道, 车龄在0-8年的用户对新兴养护渠道的偏好整体呈上升走势, 其中垂直电商渠道占比高, 特别在用户购车的前五年, 垂直电商渠道的养护偏好占比远超其他两类新兴养护渠道. 随着车辆购置价格的增加, 用户对新兴养护渠道偏好整体呈下降走势, 但

5、在30-50万的购置价格区间, 用户对垂直电商渠道的偏好显著提升, 拥有中高价位车型的用户在养护过程中更加关注服务质量, 相比其他养护渠道, 垂直电商渠道汽配质量具备一定竞争力. 车龄对养护渠道选择的影响 4s售后凭借其原厂汽配渠道以及专业技师团队, 为养护服务质量提供保障, 成为养护市场上的主流养护渠道, 垂直电商作为新兴养护渠道, 通过与上游正品汽配厂商达成战略合作, 减少经销环节, 降低服务价格, 在新兴养护渠道性价比评价中拔得头筹. 传统养护渠道性价比满意度评价新兴养护渠道性价比满意度评价 口碑是反映渠道对用户影响力的重要维度, 依赖于汽配渠道优势和稳定客源, 4s售后渠道难免出现养护

6、费用高昂、排队等候时间长等问题, 随着新兴养护渠道的出现, 养护渠道的选择更加多样化, 这对整体养护市场的格局带来很多积极的影响, 垂直电商渠道通过有效提升用户体验的方法, 收获更多用户信赖. 大保养体验满意度评价占比图垂直电商养护渠道获得更多用户口碑相传 小保养由更换机油机滤构成, 各类养护平台开展小保养业务的门槛不高, 因此用户对养护渠道的选择更加灵活, 越来越多的养护平台开始与上游供应商开展战略合作, 提升产品质量和服务. 垂直电商养护渠道偏好原因图 41岁及以上中年人群对新兴养护渠道偏好占比减少, 反观垂直电商养护渠道偏好占比不降反增, 用户选择垂直电商渠道主要是因为该渠道汽配质量有保

7、障, 占比达65%. 中年人决策谨慎、多年用车使其更加了解车辆状况, 也能更加理性客观地评估不同渠道的产品质量和服务情况, 中年用户的青睐表现出该渠道在小保养项目上的专业度和性价比等多方面优势. 不同年龄用户对养护渠道的选择偏好41岁及以上年龄段的用户选择垂直电商渠道的原因 随着养护方式的增多, 用户在选择养护渠道时趋于理性, 性价比成为影响用户决策的重要因素. 截至目前, 垂直电商的性价比满意度最高, 随着该渠道中各平台对其产品和服务的不断优化, 垂直电商渠道的性价比有望得到进一步提升. 小保养性价比满意度评价图新兴养护渠道性价比满意度评价占比图 随着用户对新兴养护渠道的接受度不断提升, 行

8、业整体用户规模有望进一步增加, 各个企业也将通过多种运营手段进一步提高活跃用户数量. 此外, 途虎养车已经成为线上线下相结合的新兴养护连锁服务品牌, 并且不断扩张其线下门店数量, 提升线下养护服务能力. 2018年7月线上养车移动端用户规模图 新兴养护平台用户忠诚度高, 一站式养护满足用户养车需求. 行业独占率是一项可以反映用户忠诚度的重要指标, 同时也侧面反映出平台是否可以满足车主的一切养护需求, 随着新兴养护渠道服务种类的不断丰富, 一站式养护成为各平台重点打造的养护模式, 即一款APP解决用户的所有养护需求. 从易观千帆移动端APP监测数据显示, 途虎养车APP行业独占率达53.3%,

9、超过一半的用户只安装了途虎养车APP, 用户对途虎养车的忠诚度很高, 同时也反映出途虎养车带给用户很好的养护体验. 2018年7月线上养车移动端行业独占率图 养护服务数字化助力企业降本增效, 为智能化养护奠定发展基础. 随着用户生活方式的改变, 线上与线下相结合的养护模式成为汽车养护的重要选择, 相比传统养护渠道, 线上与线下相结合的养护方式在提高养护便捷性、增加价格透明度的同时, 着眼于发展线下门店, 提升线下养护能力, 统一服务标准, 增加用户养护服务体验. 随着养车观念的不断升级, 用户对养护价格的关注逐渐转变为对养护品质的关注, 用户愿意为高品质的服务付出相应的费用, 单纯低价的养护服务很难让用户买单, 保证养护品质是每个厂商留住用户的关键. 为增加用户规模和用户粘性, 各类养护渠道通过增加多维度的增值服务, 打造一站式养车电商平台, 保障用户在用车全生命周期中的需求都得到满足, 同时, 将相对高频的增值服务纳入平台, 提升用户对养护平台的依赖度. 汽车养护数字化是在线上养护模式下更深度的发展, 通过打通门店与用户、门店与供应生态之间的数据联通, 助力企业实现养护业务的降本增效. 同时, 汽车养护数字化是实现服务推送、智能仓储等智能化养护服务的前提.