中国国产机器人市场发展前景分析.docx

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1、中国国产机器人市场发展前景分析 近 5 年国内机器人市场一直保持飞速增长, 未来行业仍将保持 20%以上的增速. 中国连续数年成为全球第一大工业机器人应用市场, 2016 年中国工业机器人全年累计销售 88992 台, 同比增长 26.6%（2016 年全球市场机器人销量 29.4 万台） . 在应用行业上, 2017 年汽车产业使用的机器人数量占比依然最高达 33%, 在 3C制造业用量占比第二达 28%, 但增长最快（同比增长 86%） . 在下游需求推动下, 2017 年中国工业机器人累计产量 13.1 万台, 同比增长 68%. 我们认为当前中国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,

2、同时伴随着下游 3C 制造业、 以汽车零部件及配件制造、汽车整车制造为代表的汽车制造业等工业领域回暖, 工业机器人需求量不断增加, 企业产量持续扩张. 在政策、成本、技术等推动下, 未来机器换人的热潮在相当长的时间不会衰减, 焊接、打磨、喷涂等枯燥、工作环境十分恶劣等工业领域将持续保持较高的增长需求. 2017 年中国工业机器人年销量预计为 11.5万台, 2018-2020 年复合年均增长率为 22%, 至 2020 年将达到 21 万台/年, 如果每台机器人按 18 万人民币计算, 2020 年市场规模将可达到 378 亿元. 2011-2020 年中国工业机器人销量及预测2017 年中国

3、工业机器产量 13.1 万台, 增速 68% 目前中国工业机器人使用密度接近世界平均水平, 但距发达国家仍有较大差距. 2016年中国工业机器人使用密度为 68 台/万人, 全球平均 74 台/万人. 其余主要国家中, 韩国工业机器人使用密度最高, 为 631 台/万人. 在国家工业转型以及相关政策支持下, 中国工业机器人发展迅速, 在例如汽车整车领域自动化水平已经很高, 机器人的使用与国外基本一致, 但是与先进制造业强国相比, 中国工业机器人未来增长潜力还很大. 产业政策扶持力争 2020 年机器人密度规划 150 以上, 攻克机器人核心零部件实现国产替代. 为优化产业结构, 实现产业升级,

4、 中国政府推出一系列相关产业政策. 例如, 2013年工信部发布政策关于推进工业机器人发展的指导意见, 将围绕市场需求, 突破核心技术, 培育龙头企业并形成产业集聚； 2015 年国务院发布政策中国制造 2025, 推动制造向智能化、绿色化等方向转型升级； 2016 年工信部、发改委、财政部发布政策机器人产业发展规划（2016-2020 年） , 到 2020 年实现工业机器人密度达到 150 以上, 并实现机器人关键零部件和高端产品的突破, 提升国产机器人质量可靠性、市场占有率（核心零部件性能、精度、可靠性达到国外同品类水平, 在六轴及以上工业机器人中实现批量应用, 市场占有率达到 50%以

5、上. ） . 我们从这个角度推算, 假设未来工人数量保持不变, 那么对应的机器人保有量的年均增速在 20%以上. 我们认为巨大的市场蛋糕给国产机器人带了机遇和挑战. 目前国内市场上国产机器人比重在 30%左右, 大部分市场仍然被外资品牌的机器人掌握, 究其原因主要在于机器人最为核心的减速机、伺服、控制器这三个上游零部件仍然大部分需要进口. 尽管国产机器人跟国外四大家族比, 无论从技术上, 性能上、可靠性上还是有一定的差距, 但是通过区别化的竞争路线, 国产机器人能够具备一定的技术优势, 例如像埃斯顿、拓斯达、新松、埃夫特、广州数控、新时达等一小批企业已在机器人产业链中游和上游进行拓展, 通过自

6、主研发或收购等方式掌握零部件和本体的研制技术, 结合本土系统集成的服务优势, 已经具备一定的竞争力, 未来随着核心技术的进一步突破, 机器人国产替代将是必然. 国家政策指明大方向：未来机器人向着高柔性的协作机器人、智能机器人方向发展. 2017 年国务院发布新一代人工智能发展规划, 提出 2030 前中国人工智能发展的总体战略, 其中提到大力发展人工智能新型产业, 发展智能软硬件、智能机器人、智能运载工具等, 攻克机器人核心零部件、专用传感器, 完善智能机器人硬件接口标准、软件接口协议标准以及安全使用标准, 推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用, 建立智能制造标准体系, 推进制造全生命周期活动智能化. 12 月 26 日根据增强制造业核心竞争力三年行动计划（