中国办公软件行业发展历程、市场现状及行业两大巨头竞争态势.docx

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1、中国办公软件行业发展历程、市场现状及行业两大巨头竞争态势一、办公软件行业发展历程办公软件通常指一整套捆绑在一起的效率型应用程序的集合，包含文字处理器、电子表格和演示程序等，主要用于简化工作人员的任务和流程，帮助企业和个人用户提高生产力。办公软件行业共经历四个发展阶段：传统软件的桌面办公时代、向SaaS软件转型的移动办公时代、云办公时代及智能办公时代。目前行业主要处于移动化及云化阶段，同时智能办公已成为行业内众多厂商未来的战略重点。二、办公软件行业市场现状办公场景移动化、自主可控+软件正版化、云服务转型成为行业发展的核心驱动因素。互联网浪潮奠定用户基础，智能移动终端的普及使得移动化场景下协同化办

2、公需求增加。近年来国内网民规模不断扩大，互联网普及率也逐年提升。2018年国内网民总数达到8.3亿人，互联网普及率达到59.6%，其中手机网民的占比已达到98.6%，这也与近年来智能手机出货量快速增加相互验证。随着移动终端的普及，办公模式也开始产生变化，移动端办公成为不可小觑的场景。云服务模式方便了使用者之间的连接，促进了协同办公。在此趋势下，各办公软件企业纷纷推出了协同办公以增强对2B端客户的吸引力。自主可控和软件正版化使国产办公软件迎来发展良机。为鼓励软件行业的发展，国家有关部门先后颁布了一系列优惠政策，营造了行业发展的优良政策环境。基础办公软件作为软件的基础部分，也从中受益。同时，国家还

3、制定了一系列自主知识产权软件的推广措施，推动软件的正版化，并在自主可控与信息安全的导向下，国产办公软件在内的基础软件在国家政党、军队和事业单位等重点行业的应用将更加广泛，行业也迎来了新的发展机遇。云转型成为基础办公软件发展的必然趋势，能够为产品增值。软件云转型将带来以下几点重要转变：一是商业模式的变化：从“一次性付费终身使用”到“按需付费，阶段性使用”，能够降低用户付费门栏、有效打击盗版，也有助于提升客户的全生命周期价值，提升ARPU值（每用户平均收入），增加收入的稳定性和账面盈利质量。二是技术驱动产品形态升级：从“仅支持单机使用”到“联网使用享受数据、协同、交易等增值服务”。三，服务能力的升

4、级：从“以销售为目的的服务模式”到“以客户留存为目的的服务伙伴型模式”，有助于提高用户粘性。移动化场景的普及，自主可控与软件正版化的推动，以及云服务带来的产品功能多样化以及服务质量的提升，促使国产办公软件的用户付费意愿不断提升。以金山办公付费用户占比来看，自2016年初至2019年3月，其月活呈现上升趋势，2019年3月月活总数达到3.29亿，付费用户占总月活比例也不断提升，由0.07%提升至约1.73%，无论是月活总数还是付费用户占比未来都有不小的提升空间。我国基础办公软件行业市场规模呈上升趋势，用户规模增速逐步减缓。2018年我国基础办公软件的市场规模为85.34亿元，相较2017年同比增

5、长9.7%，预计到2023年市场规模将达到149.04亿元，2018-2023年CAGR为11.8%。2018年中国基础办公软件用户规模为6.55亿，相较2017年同比增长4.75%，增速逐步放缓。随着信息化的进一步推进，基础办公软件向各个行业的渗透率将会提升，带来用户规模进一步增长。同时用户对于办公需求不断提升，从原来简单的“单机使用产品功能”逐步转变到现在的“联网使用享受数据、协同、交易等增值产品服务”，用户付费比例将不断提高，基础办公软件市场规模也将不断壮大。同时，这些用户数据未来所带来的变现价值，也将为办公软件厂商带来巨大经济效益。三、办公软件行业竞争态势：金山办公与微软的对比分析1.

6、金山办公和微软形成双寡头垄断格局目前国内基本形成金山办公及微软形成双寡头垄断的格局。根据数据显示，2016-2018年期间，金山办公WPSOffice办公软件用户占国内办公市场用户总规模的27.81、38.40及42.75，呈不断上升趋势，遥遥领先于其他国内办公软件厂商，并与国际主流办公软件厂商同场竞技。而MicrosoftOffice则是微软开发的一套世界知名办公软件套装。常用组件有word、Excel、PowerPoint等。截至2019年3月末，Office365的订阅数约为3,420万。2.金山办公和微软在场景布局方面各有侧重，微软以PC端为主，金山办公发力移动端金山和微软销售模式各有

7、优劣，微软侧重与pc端入口绑定，金山在移动端更有优势。微软的Windows操作系统在全球PC操作系统市场占有绝对优势。掌握了Windows这一重要流量入口，微软将Office与Windows捆绑销售，获得一定销售优势。但直到2014年，微软才推出移动端的Office。随着移动互联网的爆发，流量入口转为移动端的应用商店和手机预装。金山早在2011年快速推出Android版移动办公产品，2012年开发iOS产品，换赛道超车，抢占了移动版全球办公市场领先位置，并赢得了相当规模的用户群体，构建了闭环的商业模式。3.金山和微软二者收入来源与用户结构有显著差异微软仅有产品使用授权及办公服务订阅收入，而金山则产品使用授权收入、办公服务订阅收入、互联网广告推广收入三者皆有。究其原因，一为企业基因导致微软并无互联网广告收费传统，二则因为微软进入移动办公较晚，为抢占市场，采取对移动端基础办公提供免费无广告服务。而从用户结构上，微软客户以机构客户为主，占到86%。而金山办公办公服务订阅部分，来自个人客户收入占94%，且由于互联网推广主要正对个人客户，金山办公客户暂以个人客户为主。