中国安防行业发展概况.docx
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1、中国安防行业发展概况 近年来, 为了顺应城市化进程, 中国出台了平安城市等一系列政策, 着力打造平安和谐城市, 加大对安防重要性的宣传力度, 人们安防意识不断增强, 这极大地促进了中国安防行业的发展. 随着大数据等技术的产生和应用, 中国安防行业向着多样化发展, 安防市场和领域不断扩大, 安防产品种类越来越齐全, 形成了一套完整的产业链. 通过最近几年的发展, 中国安防行业在一些领域取得了令人瞩目的成就, 成为了世界的标杆, 为中国的和谐、稳定发展提供了重要保障. 一、安防的概念 安防简单来说就是安全防范, 通过提前做好准备, 达到规避风险、确保自身安全的目的. 在中国, 人们一般认为安防是通
2、过利用网络、计算机及电子设计等技术, 将传统人防和先进技防进行结合, 形成一套全方位、无死角的防护体系, 实现对社会生产、人们生活的保障. 安防产业经过很长一段时间的发展, 逐渐形成了一套完整的产业链. 本文将安防产业链分为以下四个环节:零件和芯片的供应、设备的制造、中间运营商、政府和民用领域的运用. 二、行业发展面临的一些突出矛盾和问题 我们应该看到, 中国安防行业在保持较快发展的同时, 也面临许多新的矛盾和新的困难. 1.企业发展产业升级不平衡 随着中国安防行业增速的减缓下滑, 目前已比较接近中国制造业的平均水平, 进入增长的新常态. 但与此同时, 龙头企业快速崛起, 技术研发、市场、资金
3、、人才等产业要素加快向领军企业集中, 大型企业在技术产品先进性、解决方案形成能力、更新速度, 以及产品推广能力、议价能力、品牌影响力等方面与中小企业之间的差距越来越大. 而一些技术落后、规模小的中小企业生存环境进一步恶化, 面临转型升级、技术跟进及市场拓展的巨大压力. 以视频监控为例, 近年来国内市场年需求增长额一般在100-150亿元之间, 而2016年仅海康、大华等少数安防上市大企业的年销售的增长额就达到了100亿元以上. 因此, 未来发展强者俞强、弱者淡出的竞争态势还会延续甚至加重. 2.报警运营服务业到了转折期 随着社会经济的发展和新技术、新商业模式的迅速兴起, 传统意义上的报警运营服
4、务已经开始出现萎缩与竞争加剧并存的现象. 一是随着电子商务、移动支付等技术和商业模式的创新, 使报警运营最主要的服务对象如沿街商铺、银行终端等开始大量减少;二是家庭用户虽然存在巨大的市场潜力, 但由于各种原因还没有真正发展起来, 处于“不温不火”的状态;三是有些企业为了保住客户, 利用降低收费、压低成本等手段进行恶性竞争, 反而增加了客户的不信任感, 给行业长远发展带来不利的影响. 3.行业管理法规亟待出台 在行业管理方面, 国家立法滞后, 各地出台管理法规要求不一, 市场监管不到位. 如在系统集成和工程领域, 存在明显的地域性特点, 加上企业资质管理不统一, 造成了制度性的障碍, 影响了全国
5、统一市场的形成. 安防报警运营服务、运维服务亟待打破市场地域分割、经营者小而分散的发展状况, 摸索出规模化、品牌化发展新路. 4.行业应用创新能力有待加强 部分核心技术及元器件研发创新能力相对不足, 在与国际大牌企业竞争中处于劣势. 行业长远发展、前瞻性技术研究、行业标准制定等方面话语权不高. 三、2019年下半年安防市场前景预测 预计下半年逐季向好. 在国民经济长期向好的态势不会改变的大环境下, 中国安防行业近几年仍将保持中飞速增长的态势. 中国安防协会预计下半年安防行业的发展速度将达到13%, 其中视频监控市场增长15%左右, 防盗报警及运营服务增长10%左右, 出入口控制增长12%左右,
6、 实体防护增长10%左右, 社区居民安防增长13%以上, 国外市场的增长率预计为12%. 2019年下半年中国安防行业及细分领域增长率预测 四、AI助力, 安防行业焕发新的生机与活力 1、AI技术助力安防行业智能化升级 人工能+安防应运而生. 随着GPU等硬件设备的研发和人工智能相关软件算法的成熟, 人工智能逐渐被大规模应用各个领域, 而安防行业对实时性、准确性要求极高, 人工能+安防应运而生. 在安防产业链中, 硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心, 渠道推广是产业链的经脉. 未来安防产业的运营升级势在必行, 通过物联网、大数据与人工智能技术提供整体解决方案是众多企业的发展趋势.
7、AI融入安防产业链 安防是人工智能最理想的落地行业之一. 随着深度学习、大数据等技术持续突破, “人工智能”已成为中国经济增长的新引擎. 人工智能的产业化是“AI垂直行业”的一场变革. 安防行业的海量数据以及事前预防、事中响应、事后追查的诉求与人工智能训练需求及技术逻辑完全吻合, 是人工智能最理想的落地行业之一. “AI安防”已经从概念普及、技术比拼, 进入到产品、场景、实战应用和生态构建阶段. 智能安防云边结合成为新趋势. 目前安防系统中, 常见的中心计算架构问题已经日趋严重, 主要体现为网络传输带宽问题、及时性问题得不到有效解决. 边缘计算的出现有效缓解了上述问题. 云计算聚焦非实时、长周
8、期数据以及业务决策场景, 而边缘计算在实时性、短周期数据以及本地决策等场景方面有不可替代的作用. 这使得云端边缘端结合成为新趋势:一些需要集中式处理的计算继续交由大型云计算中心, 如大数据挖掘、大规模学习;大量实时的需要交互的计算、分析在边缘节点完成. 智能安防云边结合示意图 2、智能安防刚进入初级阶段, AI占比低于1%, 未来有望快速渗透 但是目前AI在安防领域的渗透率不高, 处在发展阶段, 具有较好的发展前景. 2018年中国AI+安防行业发展研究报告预告版的报道中指出, 人工智能在安防领域的应用早在2012年就已经取得一定成就, 但是无论是人脸识别、结构分析等其他定制化服务, 也就20
9、16-2017年左右才稍有起色. 安防领域智能摄像头应用率1%. 智能摄像头无疑在智能安防领域充当着最基础也最重要的眼睛作用, 单单就智能摄像头来说, 中国一年有5000万个摄像头需求. 实际上我们只有50万不到智能摄像头进入到安防领域应用, 用率也就刚刚达到1%而已. AI摄像机在公安动态识别系统渗透率0.4%. 2018年市场较为理性, 从铺设速度看, AI摄像机在公安动态识别系统项目中渗透约达到16.6%, 而若考虑全国近2300万路现存公安监控摄像头, 则渗透率约0.4%, 从设备能力看, 符合应用场景可用指标为核心准则. 2018年中国AI摄像机建设逻辑与发展概况 2018-2020
10、年智慧安防飞速增长. 在安防领域, 智能化逐渐成为行业转型升级的方向, 智能安防在安防行业占比也逐步提升. 2018年中国安防行业市场规突破六千亿元, 其中, 智慧安防行业市场规模约2001亿元, 预计到2022年智慧安防行业市场规模将达到4514亿元, 2018-2022年均复合增长率达到22.6%. 中国智慧安防市场规模预测 中国AI+安防市场飞速增长. 2018年市场规模达135亿元, 预计2019年市场仍将保持高增速, 到2020年增速开始稳定, 届时市场规模可达到453亿元, 从2017年到2020年CAGR达到125.5%. 2018年中国AI+安防软硬件市场约135.3亿元的产值
11、中, 视频监控占据绝大部分, 份额近90%, 成为AI+安防的主赛道. 其中, 端侧市场规模超过38亿元, 占28.3%, 中心侧市场规模超过74亿元, 占54.8%. 而在AI+安防的核心战场公安领域, 总市场规模约93.1亿元, 其中端侧市场规模约13.8亿元, 占14.8%, 中心侧市场规模约66.5亿元, 占71.4%, 边缘侧渗透有限, 占比较小, 约3.8%. 出入口控制的主要产品如人脸识别闸机、门禁等, 门槛相对较低, 与监控人脸识别具备相通之处, 因此绝大部分安防产品与解决方案提供商均涉足这部分业务, 其市场相对较大. 值得注意的是, 知识图谱与安防智能机器人业务起步时间短、份
12、额较小, 但发展潜力强, 随着结构化信息池的丰富, 大规模布控、社会治理场景中知识图谱将成为刚需, 而机器人由于支持复杂场景的产品成熟仍需较长时间, 爆发时点会相对稍晚. 2017-2020年中国AI+安防软硬件市场规模2018年中国AI+安防软硬件细分市场占比 2018年安防AI产品营收在前端营收占比中增长100%, 后端增长70%. 2017年和2018年人工智能开始真正落地安防场景, 其中2018年更是飞速发展的一年. 按前端产品、后端产品、中控产品、工程施工和其他划分的营收结构在这两年中基本没有发生变化, 而AI产品的营收在前端营收占比中增长了100%, 在后端营收占比中增长了70%(
13、注:图中蓝色区域AI产品占比为前端产品或后端产品中的占比, 并非整体营收占比. ), 说明在符合已有市场需求结构的基础上, AI产品越来越受到市场的重视与欢迎, 虽然整体占比还很小, 但在公安部门“新建一批、利旧一批、淘汰一批”的准则下, 2019年AI产品在安防厂商视频监控业务中的占比增速不会低于2018年. 2017年安防厂商视频监控业务收入占比2018年安防厂商视频监控业务收入占比 AI、安防企业有望整合. 新兴AI企业比部分安防上市企业要更早推出智能安防产品, 且在技术方面更领先一些, 但AI需要通过数据进行机器学习, AI创企在数据方面稍逊, 若没有数据支撑难以实现更大的突破, 而大
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