中国瓶装水发展现状分析.docx

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1、中国瓶装水发展现状分析 瓶装水是密封于符合食品安全标准和相关规定的瓶装容器中, 可供直接饮用, 不含糖的水. 按照水质的不同, 瓶装水被划分为纯净水、天然水、矿物质水和天然矿泉水四大类别, 其中天然矿泉水在性质对比中表现最佳. 不同类型瓶装水性质对比项目纯净水矿物质水天然水天然矿泉水水源自来水自来水地表水地下矿泉水矿物质含量无适中适中高微量元素无有有有数据来源: 中国瓶装水行业发展最早可追溯至1930年, 标志性事件是青岛建立了第一家生产中国第一家矿泉水生产厂商崂山瓶装矿泉水厂. 在80年代以前, 青岛崂山一直是中国唯一的一家瓶装矿泉水生产企业, 年产量在1000吨左右徘徊. 1982年, 国

2、家将饮料列为计划管理产品, 瓶装水也位列其中, 标志着中国瓶装水行业的发展步入起步阶段. 同时, 改革开放带来居民生活水平上升, 瓶装水消费被激发, 市场逐渐兴盛. 瓶装水的品类也日渐丰富, 出现了第一瓶纯净水. 1990年以后, 中国经济规模不断扩大, 继续推动瓶装水市场增长, 并涌现出怡宝、景田、娃哈哈、农夫山泉等优秀品牌. 进入21世纪, 瓶装水行业仍规模保持近10%的增长, 各瓶装水生产厂商也开始发力高端. 目前, 瓶装水行业仍处在增量阶段, 但增速较发展期有所放缓, 瓶装水市场竞争愈发激烈, 产品呈现多元化、细分化的趋势. 企业通过推出区别化产品来提升竞争优势, 针对不同场景、不同需

3、求推出新型瓶装水. 中国瓶装水的发展历程数据来源: 随着居民收入的提升以及消费不断升级的环境下, 近年来中国瓶装水市场不断扩大. 目前, 瓶装水已经成为中国软饮料市场上收入规模最大的领域之一. 数据显示, 2018年中国瓶装水零售额达到了1900亿, 预计2019年中国瓶装水市场零售额将超2000亿元. 2013-2018年中国瓶装水市场零售额情况数据来源: 根据定位区别, 中国瓶装水行业可分为四个梯队：第一梯队是进口和国产的高端天然矿泉水, 售价基本在5元/500ml以上, 主要包括依云、巴黎水、西藏5100、昆仑山等品牌, 这一梯队的企业通常规模较小但增长迅速. 第二梯队是大众天然矿泉水品

4、牌, 典型的代表是景田百岁山, 这一梯队的产品多定位于3-5元. 第三梯队是纯净水和其他饮用水中相对高端的产品, 目前, 怡宝和农夫山泉这两个品牌在国内市场份额最高. 第四梯队则是2010年之前的主流产品, 主要是康师傅、娃哈哈等主打矿物质水的品牌. 中国瓶装水行业的主要品牌的定位数据来源: 具体市场份额来看, 中国瓶装水行业集中度较高, 华润怡宝、农夫山泉、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露六大品牌占据了八成的份额. 其中, 农夫山泉、华润怡宝市场占率超过20%, 分别达26.5%、21.3%. 2018年中国瓶装水行业竞争格局（单位:%）数据来源: 从产品结构来看, 中国瓶装水目前仍以中低端产品

5、为主, 中低端占比约70%. 然而随着消费升级的演进, 瓶装水产业高端化趋势明显, 主要体现在高端瓶装水的占比提升且增速显著高于低端瓶装水, 以高端瓶装水代表矿泉水为例, 2017和2018年矿泉水增速分别为17%和10%, 而低端纯净水增速仅为11%和5%. 2017-2018年中国不同品类瓶装水销售增速对比（单位：%）数据来源: 行业未来发展趋势： 1.天然矿泉水成主导产品 随着人民物质生活和精神生活水平的不断提高, 顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势, 天然矿泉水作为最佳健康饮用水, 必然成为人们的首选, 天然矿泉水也必将成为中国饮用水市场的主导产品. 2.家庭瓶装水消费将持续上升 随着消费的升级, 人们健康意识的提高, 使得家庭瓶装水的快速发展. 2018年伊始各饮用水巨头便便纷纷布局家庭饮用水市场, 推出各种新品. 3.高端水市场发力 随着人们消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强, 消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级. 由于高端水利润相对较高, 各企业纷纷入局高端水市场, 未来中国瓶装水行业将进行第二轮洗牌, 根据目前国内瓶装水企业的战略布局, 景田百岁山、昆仑山等高端品牌的销售快速增长, 从而带动市场份额的上升, 集中化向高端水市场进攻, 从而使高端水市场发力.