全球及中国氢能行业发展现状分析.docx

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1、全球及中国氢能行业发展现状分析一、全球加氢站建设现状加氢站是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站，加氢站作为氢能源产业或者氢能源下游应用发展的重要基础设施，是各国建设布局的重点。根据数据显示，全球建成的加氢站数量在2014年后呈现连续增长趋势，截至2020年底，全球共有553个加氢站投入运营，全年新投运107座加氢站，再次刷新纪录。2011-2020年全球建成的加氢站数量变化情况从国家和地区的建设情况来看，2020年，全球新投入的107座加氢站中，欧洲新增29座，亚洲新增72座，北美新增6座。德国、中国、韩国与日本加氢站建设继续领跑全球，全年分别新增了14座、18座、26座和28座。2020年底全球

2、加氢站中，亚洲有275座占比49。73%、欧洲有200座占比36。16%、北美有75座占比13。56%、其他地区共有13座占2。35%。截止2020年底全球建成加氢站数量区域分布情况从全球建成加氢站的运营状态分布来看，根据香橙会数据库数据显示，截至2021年5月，全球开放运营的加氢站共515座占比73。7%，已建成的加氢站共有15座占比2。1%，处于建设中的加氢站共有63座占比9%，处于计划建设中的加氢站有106座占比15。2%。截止2021年5月全球加氢站建设情况二、中国氢能发展现状据统计，尽管受到疫情影响，2020年氢能产业上半年整体发展速度有所放缓。但在投资方面，投资金额仍实现增长，显示

3、了市场对氢能产业依旧充满信心。从投资类型看，主要分为产业园区投资、公司直投、产业基金及联营合营四类，其中产业园区与公司直投仍是资金主要去向，占比分别达53%和36%。产业园区投资扩大意味着布局氢能产业的地方政府数量仍在增加。公司直投规模增加意味着目前氢能产业园区的建设已取得一定成效，大量项目落地。2018-2020年7月中国氢能产业投资增长情况燃料电池系统、电堆、空压机等已基本实现国产化，氢气循环泵、增湿器2020年底可小批量供货。质子交换膜、气体扩散层等正在小批量验证。车载氢系统的高端碳纤维及部分管拔件取得了突破性进展。自主研发的燃料电池发动机性能及环境适应性不断提升，系统功率已超过100k

4、W，系统功率密度达500W/kg，实现-30低温冷启动。在发动机工程化设计方面，由过去开发单一产品转化为开发模块化、平台化系列产品，由于掌握了燃料电池发动机内部的核心技术，可在产品外观不变的情况下，为客户提供不同功率搭配的燃料电池发动机。燃料电池系统国产化率目前已超过80%。2015和2020年中国燃料电池改善情况目前，氢能与燃料电池汽车关键技术多来源于国家科技研发项目，开发应用主体多为科研院所或科技型企业，实现氢能产业化发展的能力不足或力度不够，导致中国氢燃料电池汽车技术产业化水平滞后。如PEM是未来电解槽的发展方向，中国目前只有为数不多的单位在实验室开展研究，工业化显著落后于美国、日本、德

5、国。燃料电池催化剂、隔膜、碳纸、空压机、氢气循环泵等主要依赖进口。氢能产业链的制、储、运、加各环节尚未完全打通。国内外氢燃料电池产品与技术差距三、中国氢能产业布局规划在国家及各地政策激励下，众多国有企业及民营企业积极参与京津冀、长三角和珠三角地区氢能产业布局。企业通过自主研发和技术引进的方式在制氢储氢、加氢站、燃料电池及氢能汽车制造等诸多领域开展布局。京津冀地区能源、电力及汽车企业云集，其氢能产业规划布局更加全面，涵盖制氢、加氢站、燃料电池及氢能汽车制造等领域。河北沽源建设了国内首个风电制氢示范工程，并于2019年投产。长三角地区能源化工企业众多，侧重于氢能制备及加氢站建设，投资的制氢和加氢站

6、项目较多，已建成23座加氢站，其中上海市11座、江苏省8座、浙江省4座。珠三角地区氢能项目主要涉及氢能汽车和燃料电池产业。广东省吸引了众多燃料电池企业和汽车制造企业，致力于燃料电池核心技术研究，侧重于发展氢能汽车，已成为华南地区燃料电池及氢能汽车制造基地。中国各地氢能产业布局规划21世纪以来，中国高度重视氢能发展，通过多种模式将氢能与可再生能源、石油化工及冶金行业紧密结合，探索氢能高效运营模式，扩大下游氢能市场。在起步阶段，为加快氢能产业布局，国家出台了一系列氢能扶持政策，该阶段的主要任务是探索氢能发展的可行性，将氢能作为未来清洁能源重点发展方向之一，并提出未来氢能相关的研究方向。2016年，

7、中国氢能产业进入推广阶段。推广阶段的主要任务是：详细规划未来氢能产业布局，进一步明确氢能未来的发展方向，将可再生能源制氢技术及燃料电池技术作为未来重点研究方向；提出氢能与储能技术相结合的创新研究方向，并拟通过立法及制定标准等措施规范氢能产业发展，使其逐渐步入正轨。2019年，中国氢能产业迈入快速发展时期。快速发展阶段的主要任务是：全面推动氢燃料电池、氢能汽车及加氢站等产业发展，进一步提升氢能在能源系统中的地位；逐步完善氢能技术指标，出台并实施氢能汽车补贴方案。中国氢能推广阶段的国家政策近几年，在中国诸多扶持政策及补贴激励下，国内大型央企积极响应国家氢能产业布局，开展氢能产业项目。中国大型央企氢

8、能产业布局规划四、中国氢产业发展预测目前，中国氢能产业以化石能源制氢或工业副产氢为主要氢源，可再生能源制氢在资源条件适合的地区逐步应用。目前“灰氢（化石能源制氢）”“蓝氢”“绿氢”制氢成本比例约为11。62，未来，在政策引导和可再生电力成本下滑带动下，预计加氢站氢源将从“灰氢”逐步向“蓝氢”“绿氢”过渡。中国制氢产业发展预测随着氢经济规模不断扩大，中国氢能基础设施建设将逐步完善，包括液氢、氢气管道运输在内的多种运输形式都将快速发展。预计20302035年形成液氢运输主干线和部分氢气长距离输送管道，液氢运输占1/3以上，实现氢气长输管线超过3000km。中国氢运输产业发展预测五、中国氢能源发展的

9、启示1、转变对氢能源的利用理念当前氢能发展最重要的障碍是把氢能单纯作为危化品来对待，并没有将氢气作为能源进行管理。氢能产业已经从原来小规模示范，进入产业规模示范阶段，下一步目标是商业化运行。氢气主要的特性是可燃的、易燃的，但事实上，氢气作为化学元素周期表中质量最轻的元素，“跑出来”以后挥发速度很快。实验证明，氢燃料和燃油汽车一旦着火以后，氢燃料汽车灭火更快且汽车不会坏。2、加强和完善氢能产业标准中国已经成立了全国氢能标准化技术委员会（SAC/TC309）和全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会（SAC/TC342），主要负责氢能的生产、储运及应用的标准化的制定，已先后发布氢能技术相关国家标准和

10、行业标准近100项。但随着氢能在各个领域应用的逐步深入和技术进步，越来越多的新标准需要制定或者修订。对不同类型的气态氢、液态氢、固态储氢、有机液体储氢等氢能的运输、储存以及加氢站的安全等问题，尤其需要予以足够的重视，明确各种类型氢能的定义范围，制定严格的标准和完善的管理程序，保证氢能产业链的整体安全。中国应该及时制定氢能全面发展的目标规划及路线图，在清晰目标的指导下，更快更好地发展中国的氢能产业。3、加大对氢能技术研究与推广力度氢能的应用覆盖面非常广，不仅可以作为燃料电池的能源，还可以进行发电，在汽车、潜艇、单兵发电设备等多个场景可以广泛使用，其成功更多的是取决于实验室的技术突破和示范项目的及

11、时推广。在国家不断增加研发经费和示范推广项目的同时，制定促进氢能发展的各项激励扶持政策，促进私营投资，扩大氢能发展的资金来源，打通上游低成本、低碳制氢的产业链，加强在加氢站等基础设施领域的建设，并大力发展氢燃料电池发动机、氢能社区、氢能汽车等下游氢能利用场景。4、扩大氢能专业人才队伍中国庞大的工业实力和消费基础为氢能发展提供了规模优势。同时，中国在发展新兴产业中先启动再规划的方法尽管风险较高，但也取得了广泛的成功。但随之而来的是专业人才供给的滞后。目前，中国没有足够的燃料电池研发机构，也很少有中专、大专、大学等技能培训教育提供相关课程。特别是在加氢站的维护、运营，氢燃料电池技术的安装和运行方面

12、，均需要高度先进的基础设施和熟练的技术人员。六、氢能的前景及展望通过对国内外氢能源发展的研究发现，氢能源作为一种“含能体能源”的二次能源，因其清洁、高效、零碳和可持续利用的特性被视为未来清洁能源研究发展的方向。中国不仅要充分利用中国丰富的天然气、煤炭等能源来制取氢能源，也可以利用自然能源，如风力、太阳光等，来制取氢能源。使得中国的氢能源能够实现最大化利用，降低环境污染，实现经济发展与能源可持续发展的战略目标，充分利用中国的巨大市场潜力，实现中国氢能源与世界接轨，对世界氢能源的研究发展做出杰出的贡献。根据国际氢能源发展战略研究发现，为了能够将氢能源在中国实现规模化发展，应该借鉴国外先进国家关于氢能源发展的经验，不仅要完善管理机制，而且政府政策要给予大力的支持，积极开展氢能源利用示范项目的建设，提升大众的认可度和接受度。