中国手机CIS行业格局.docx

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1、中国手机CIS行业格局 在手机各部件里, 摄像头模组价值量逐年走高, 例如华为最新发布的旗舰机P40Pro+, 摄像头模组成本或超过100美金. 摄像头模组中, CIS是最贵的零件, CIS芯片价值量占比达50%以上. 高端CIS价值量高, 毛利高, 技术壁垒高. 高端CIS具有很高的技术壁垒, 毛利可达40%以上. 手机摄像头模组示意图手机摄像头价值量摄像头各组件毛利部件代表厂商毛利水平CIS索尼、三星、豪威40%-50%镜头大立光、舜宇光学50%-70%马达TDK、ALPS、Mitsmi40%滤光片水晶光电30%摄像头模组舜宇光学、欧菲光、丘钛科技10% 2019年全球CMOS图像传感器的

2、市场规模为159亿美元, 在全球CMOS市场中, 手机CIS占比63.9%, 是最大的细分应用领域. 单反、汽车、工业、安防分列2-5位. 2019年, 全球手机CIS出货量排名, 索尼、三星、豪威、格科微, 分列前四. 全球CIS出货行业分布（2019年营业额）全球CIS市场占有率（2019年出货量） 高端CIS价值量高, 是各大CIS厂商业务重点. 高端、高分辨率CIS, 对厂商设计能力、制造能力要求很高, 具有很高技术壁垒, 目前只有索尼、三星、豪威具有48M以上CIS设计能力. 2019年各大主流手机厂商发布的机型中, 三摄机型占比53.1%, 四摄机型占比25.1%. 截止2020年

3、4月, 各大主流手机厂商2020年发布的机型中, 三摄机型占27.1%, 四摄机型占比61%, 多摄尤其是三摄四摄渗透率, 极速提升. 上市Android机型后摄多摄占比（2019年-2020年5月）后摄像头2019机型数量2019占比2020机型数量2020占比四摄4425.1%3661.0%三摄9353.1%1627.1%双摄3419.4%610.2%单摄42.3%11.7%总计175100.0%59100.0% 近年来, 华为引领手机拍照软硬件升级潮流, 三星、苹果、OPPO、vivo、小米等厂商的快速跟进2020/2021/2022, 中性预测, 手机摄像头出货量增速为9.89%、25

4、.13%、12.74%, 乐观预测, 手机摄像头出货量增速为19.04%、25.13%、12.74%手机摄像头出货-中性预测（单位百万2015年-2022年）年份2017201820192020E2021E2022E智能手机出货(百万)1465.513711402.6120013861427.6YOY-0.35%-6.45%2.30%-14.44%15.50%3.00%前置单摄比例100.0%100.0%98.0%90.0%70.0%50.0%前置双摄比例0.0%0.0%2.0%10.0%30.0%50.0%后置单摄比例72.0%55.0%25.0%10.0%5.0%2.0%后置双摄比例28.

5、0%42.0%40.0%15.0%15.0%10.0%后置三摄比例0.0%3.0%20.0%30.0%30.0%26.0%后置四摄比例0.0%0.0%15.0%45.0%50.0%62.0%摄像头出货(百万)3341.343400.084586.50250406306.37109.448YOY11.38%1.76%34.89%9.89%25.13%12.74%手机摄像头出货-乐观预测（单位百万2015年-2022年）年份2017201820192020E2021E2022E智能手机出货(百万)1465.513711402.6130013861427.6YOY-0.35%-6.45%2.30%-

6、7.31%15.50%3.00%前置单摄比例100.0%100.0%98.0%90.0%70.0%50.0%前置双摄比例0.0%0.0%2.0%10.0%30.0%50.0%后置单摄比例72.0%55.0%25.0%10.0%5.0%2.0%后置双摄比例28.0%42.0%40.0%15.0%15.0%10.0%后置三摄比例0.0%3.0%20.0%30.0%30.0%26.0%后置四摄比例0.0%0.0%15.0%45.0%50.0%62.0%摄像头出货(百万)3341.343400.084586.50254606306.37109.448YOY11.38%1.76%34.89%19.04%

7、25.13%12.74% 智能手机问世以来, 后置主摄分辨率不断变大, 从开始的2M、5M、8M到12M、13M、16M、20M再到24M、32M、48M、64M, 最新的小米10Pro, 三星S20Ultra, 甚至采用了108M的CIS, 分辨率超过一亿像素. 预计未来安卓系手机摄像头的像素将持续升级. 主流手机厂商后摄CIS分辨率变化趋势品牌型号上市时间最高像素华为P82015年5月13MPP92016年4月12MPP102017年3月20MPP202018年4月20MPP20Pro2018年4月40MPP302019年3月40MPP402020年3月50MP三星GalaxyNote82

8、017年9月12MPGalaxyNote92018年8月12MPGalaxyS10+2019年2月16MPGalaxyS20+2020年3月64MPGalaxyS20Ultra2020年3月108MP小米小米62017年4月12MP小米Mix22017年8月12MP小米Mix32018年11月12MP小米9Pro2019年9月48MP小米10Pro2020年2月108MP 2018年中国手机CIS行业市场规模达86亿美元, 预计2023年中国手机CIS行业规模将达到98亿美元, 2018-2023年年均复合增长率为2.6%. 手机CIS销售额有望迎来快速增长. 2018-2023年手机CIS市场规模增长预测（亿美元）2019年CIS产品结构2020年CIS产品结构