化妆品行业发展趋势分析.docx

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1、化妆品行业发展趋势分析 2018年中国化妆品行业市场规模预计接近4,000亿元, 2019年1-2月限额以上化妆品零售额同比+8.9%. 2017年中国化妆品市场规模约为3,616亿元, 同比增长9.6%, 2021年预计市场规模达到4,982亿元, 2016-2021E预计年均复合增长率为8.6%. 019年1-2月, 社会消费品零售总额66,064亿元, 同比名义+8.2%, 其中限额以上商品零售额为21,580亿元, 同比+3.2%, 限额以上化妆品类零售额为451亿元, 同比+8.9%. 2016-2021E中国化妆品市场规模（亿元） 限额以上商品零售和化妆品类当月同比增速 中国化妆品

2、线上渠道占比已经达到23%, 在世界范围内都是最高的. 对于中国化妆品行业, 近年来化妆品各渠道的占比在发生重大变化, 电商的占比在持续提升, 相对的, 百货和超市卖场的比例在不断下降. 化妆品本身小件、高值、标准化, 适合线上化, 而中国是世界上电商最发达的国家, 近三年来, 中国化妆品电商渠道的复合增速达到35%+, 是最强势的渠道, 估算中国化妆品通过线上渠道销售的规模大约在每年800-1000亿元. 中国化妆品各渠道占比中国化妆品各渠道增速 中国人均化妆品消费额为38.5美元, 存在较大潜力. 但从全球来看, 当前中国的人均化妆品消费额为38.5美元, 对比美国、英国发达国家的人均化妆

3、品消费额为264美元、248美元, 而同为亚洲国家的日本、韩国的人均化妆品消费额为285美元、244美元, 中国的化妆品市场规模具备较大增长潜力. 产品本身成为消费者对于化妆品购买的主要考量. 2017年消费者购买化妆品的关注度首要是产品本身, 其次是品牌以及口碑评价. 2017年各国人均化妆品的消费额2017年消费者购买化妆品的关注度 客单价节节攀升, 化妆品行业消费升级进行时. 2018年受抽样门店的平均客单价为141.53元, 较2017年提升了23%, 是2015年以来最高客单价. 在平均客单价分布方面, 2018年和2017年一样, 占比最高的客单价是51-100元之间；和2017年

4、不同的是, 客单价在200元以上的, 2017年占比10%, 而2018年占比15%, 这与2018年进口品占比同比提升4%有着一定的关联. 2015-2018年平均客单价（元）分布2017-2018年平均客单价分布 年轻一代对“颜值”和生活品质的追求, 成为化妆品消费主力军. 当前20-29岁、30-39岁、40-49岁人群为中国化妆品消费的三大主力消费群体, 占比分别为36%、26%、17%, 年轻一代对“颜值”和生活品质的追求, 对化妆品的需求最为旺盛. “泛90后”女性彩妆消费势如破竹. 2018年, 70后美妆消费增长55%, 80后的美妆消费增长90%, 90后为202%, 95后

5、增幅高达347%. 单就彩妆产品而言, 2018年, 彩妆品类线上保持飞速增长, 而这一增长的主要驱动力在于购买人数的增加, 85后、90后、95后年轻女性是目前线上彩妆消费的核心群体. 2017年中国化妆品消费者的年龄分布 不同等级城市之间消费观念相似, 但在品牌上存在较大区别, 更具性价比优势的国产化妆品或更受益于市场下沉. 整体来看, 2017年四线城市与一线城市在颜值消费的同比增长TOP品类非常接近, 防晒、眼霜、精华、卸妆水等品类皆位居前列, 可见不同等级城市的消费者在护肤观念上较为一致, 化妆品市场具备良好的下沉基础. 另一方面, 综合品类与消费额数据, 尽管不同等级的消费者护肤与

6、美妆具备较高的观念相似度, 但一线城市比四线城市在面部护肤的平均消费额高22.6%, 在香水彩妆领域的平均消费额高20%, 由此可见, 尽管消费结构相似, 但在品牌选择上存在区别. 在化妆品市场下沉的过程中, 更具性价比优势的国产化妆品在竞争中或掌握主动权. 一线城市同比增长品类TOP10四线城市同比增长品类TOP10 护肤品占据半壁江山, 彩妆增长最为强势. 化妆品市场细分领域众多, 从化妆品的市场份额来看, 护肤品市场占据50%的市场份额, 其次是护发产品（占比14%）, 再者是口腔护理和彩妆, 分别占比9%的市场份额. 而各品类全渠道增速来看, 彩妆增长最为迅速, 2017年全渠道增速接

7、近30%, 其次是护肤品, 增速较为稳定, 2017年同比增长约17%. 2017年国内不同化妆品品类的市场份额（%）2017年国内化妆品各品类全渠道增速（%） 外资品牌占据高端化妆品市场和彩妆市场主要份额. 在2017年高端化妆品市场TOP40品牌中, 国产品牌市占率仅7.7%, 而在大众化妆TOP30品牌中, 国产品牌市占率达到了23.1%. 分品类来看, 外资品牌的优势在彩妆领域更为突出：2017年护肤品市场TOP10品牌中, 国产/国际品牌份额分别为14%/86%, 彩妆市场TOP10品牌中, 国产/国际品牌份额分别为5%/95%. 2017年中国化妆品市场份额（%） 在高端化妆品市场

8、, 品牌的集中度很高. 高端品牌TOP10的关注度占比之和达到了54.6%, 其中雅诗兰黛和兰蔻排名靠前；对比之下, 大众品牌的化妆品市场较为分散, 品牌集中度低, 作为关注度第一的巴黎欧莱雅的关注度占比仅3%. 国产化妆品牌崛起趋势明显. 随着部分化妆品品牌的精准营销, 叠加电商的普及与三四线城市消费升级, 一些国产化妆品品牌的市场份额有明显提升. 2016年消费者对个护/面部护理/粉底/彩妆等品类的国产偏好率分别为81%/61%/57%/51%, 均已超过半数. 百雀羚市场份额由2014年的1.4%增长至2017年的2.3%, 位列品牌市场份额第二位, 自然堂市场份额由2014年的1.3%提升至2017年的1.7%, 位列品牌市场份额第5位, 国产化妆品牌崛起趋势明显. 2017年高端品牌关注度TOP102017年大众品牌关注度TOP10