汽车检测行业发展现状及趋势分析.docx

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1、汽车检测行业发展现状及趋势分析 一、汽车检测行业发展现状 汽车检测服务早年有较强的资源属性, 在显著的供大于求的状态下导致行业状态为：1）回报率高（在增加3-5倍供给后, 行业ROIC大致在35%左右）. 2）管理、服务、设备水平相对偏低. 3）行业极度分散. 随着行业逐步市场化, 外部监管持续加强, 市场将从资源属性过渡到市场竞争, 因此之前的行业状况都将发生改变, 后续一定会走向规范化与连锁化. 国内汽车检测站行业演进历时及未来预测机动车检测系统领域 政策民营化放开导致检测站数量增加3-4倍；2014年5月,公安部、国家质检总局联合公布关于加强和改进机动车检验工作的意见, 要求全面推进检验

2、机构社会化、市场化, 众多民营老板进入机动车检测行业. 由于极高的盈利能力, 以及很强的资源属性, 导致较多个人进入检测行业, 截止到2019年底检测站数量达到约13000家, 增加3倍多. 汽车保有量增加约70%, 导致供需比例发生变化；汽车保有量从2014年底的1.54亿辆, 增加到2020年的2.6亿辆, 增加了70%, 低于检测站增加数量. 供需比例发生变化, 导致行业整体的ROIC发生变化, 从2014年的60%-100%下降到35%左右. 同时也导致各个检测站盈利分布方差加大, 位置好的检测站, 地区数量较少的地方盈利能力会好很多. 资源属性强导致行业极度分散, 后续将会从分散走向

3、集中；早期极高的盈利能力导致不需要管理, 为类牌照业务, 行业非常分散. 目前全国范围内最大的个体中检汽车（安车拟并购）也仅仅有20多个站, 呈现极度分散的状态. 随着竞争加剧, 检测站需要比拼运营, 获客等各种能力, 一定会从分散逐步走向集中. 2014年9月份开始逐步开始民营化 为了保障交通安全和保护环境, 近年来公安部、环保部等监管部门持续加强汽车检测力度, 拉动中国汽车检测市场快速发展. 2010年中国汽车检测市场规模已达109.7亿元, 并呈现逐年增长态势, 进入2018年底中国汽车检测市场规模达到了306.5亿元, 2010-2018年复合增长率达到13.70%2010-2018年

4、中国汽车检测市场规模统计情况 未来几年中国仍然是全球汽车消费大国, 汽车产销量在全球的市场地位将不会改变. 但市场已经趋于饱和, 再加上近年来环保政策施压, 因此未来几年汽车保有量将会以9.5%的较低增速增长, 到2024年, 中国汽车保有量将达到4亿辆的水平. 2019-2024年中国汽车检测数量预测（万辆）根据业务不同, 汽车检测市场分为汽车检测服务和汽车检测系统两个市场. 2018年, 中国汽车检测服务市场规模为268.4亿元, 占总体市场的87.57%;汽车检测系统市场规模增长到38.1亿元, 占总体市场的12.43%. 2018年中国汽车检测细分市场规模及占比统计情况 作为全球最大的

5、汽车生产消费市场, 2018年, 中国汽车产销量首次出现负增长, 2019年车市寒冬依旧, 2019年, 中国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆, 同比分别下滑7.5%和8.2%, 下降幅度进一步扩大. 2013-2019年中国汽车产量及其增长速度2013-2019年中国汽车销量及其增长速度 目前机动车二手车交易中发生的交易服务费、评估费实行政府指导价管理, 交易服务费按不超过交易额的0.5%收取, 评估费按不超过评估额的0.7%收取. 按照0.7%的费率测算, 中国二手车交易的检测评估费用容量目前也有60亿元的空间, 且这一数据将随着二手车交易市场金额与交易量的扩大而不

6、断扩大, 预计到2025年有望超过80亿元. 2011-2018年中国二手车检测市场规模统计情况 二、汽车检测行业发展趋势 1.从成本端看连锁更有利于降低成本 连锁经营有利于降低成本；对于连锁经营而言可以通过加强管理将人员进行缩减, 在设备和升级方面会有更好的折扣以及赊账条件, 有利于降低成本. 与此同时连锁经营基于规模效应可对检测站设备进行升级, 对流程进行自动化改造, 进而可省去很多人工. 由于研发需要资金投入对于小作坊来说基本是没有可能的. 连锁经营在财务成本上有一定劣势；对于很多小作坊而言, 财务规范度不高, 因此在税务成本上较连锁经营会有一定优势. 不过中期看来社会环境一定是越来越规范, 所以这边的劣势未来或许就逐步消失. 典型检测站的投资回收状况典型检测站年成本构成分析 2.从收入角度看, 连锁经营可以获得更好的效果；影响检测服务收入主要是频次与客单价. 连锁与个体经营在收入核心要素层面的竞争优势