中国维生素B行业各细分行业进出口量及价格走势分析.docx
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1、中国维生素B行业各细分行业进出口量及价格走势分析维生素B属于水溶性维生素,人体无法自行制造合成,必须额外补充。维生素B包括维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、泛酸、叶酸、生物素等,可以帮助维持心脏、神经系统功能,维持消化系统及皮肤的健康,参与能量代谢,能增强体力、滋补强身。1.维生素B1维生素B1又称硫胺素或抗神经炎素,是最早被人们提纯的水溶性维生素,由真菌、微生物和植物合成,动物和人类则只能从食物中获取,具有维持正常糖代谢的作用。缺乏维生素B1将导致脚气病及神经炎。维生素B1属于小品种,全球总产能约为1万吨/年,主要供应商为天新药业、华中药业、兄弟科技、新发药业和帝斯曼,
2、CR4达到93%,行业集中度高,呈寡头垄断格局。维生素B1生产工艺复杂,且环保严格,不存在较大的恶性竞争,难有新进入者,供给端情况相对稳定,寡头间对产能控制和价格维护有较好默契。5家维生素B1主要供应商中有4家为中国企业,中国产能占全球产能的93%,其中兄弟科技为A股上市企业,占有约20%市场份额,其子公司兄弟维生素因对安全环保水平进行整治提升而停产近一年,对全球维生素B1的供应端造成了一定影响;华中药业位于湖北省襄阳市,受本轮新冠疫情影响,湖北省企业复工时间将相对较晚,其维生素B1产能超过3000吨/年,一度使得全球维生素B1供需进一步收紧。目前兄弟维生素已收到回复生产批复,疫情对国内企业生
3、产的影响也已削弱,维生素B1供应端逐渐恢复常态。维生素B1下游主要用于饲料添加剂、医药化妆品及食品三个领域,占比分别为37%、51%和12%,其在下游应用中的添加量均较小,因此下游需求刚性。2019年维生素B1全球总需求量约7000吨,需求产能比约70%。2000年至今,除2002年、2008年、2014年及2018年由于金融危机、环保问题供应受限及经济疲弱等原因出口量下降之外,我国维生素B1出口量基本呈现连续上升的趋势,维生素B1国外需求量稳步提升。2019年我国维生素B1共出口7137.24吨,占全球总需求量的79%。由于维生素B1市场需求的稳定性及刚性特征,其价格主要受供给端情况影响。除
4、各供应商生产线遭遇不可抗力停产外,由于维生素B1的生产伴随着工业废水的排放,需经过严格的处理,在环保督察过程中可能面临生产线关停整改的风险,环保政策也是影响维生素B1供应情况的重要因素。维生素B1的大幅涨价均与突发事件或环保政策有关。2011年受洪水影响,华中药业和江西天新生产受限,价格在200元/kg的高位维持11个月后回落;2015年6月起,受环保因素影响,厂家减量生产,维生素B1价格开始回升,尤其是在2017年维生素B1价格曾因环保因素出现一轮暴涨,后期随着整改完成厂家恢复生产,价格回落;2020年维生素B1价格再次出现暴涨,主要原因为本轮新冠疫情使得各供应商推迟复工复产,尤其是占全球产
5、能30%的华中药业位于湖北省襄阳市,受影响程度更大;叠加兄弟科技第一季度仍然处于停产状态,维生素B1市场供应紧张。2.维生素B2维生素B2又称核黄素,微溶于水,为体内黄酶类辅基的组成部分(黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用),当缺乏维生素B2时,机体的生物氧化将受到影响,使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症,如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等。体内维生素B2的储存是很有限的,因此每天都要由饮食提供。维生素B2下游需求主要包括动物饲料、食品添加剂及医药等,占比分别为64%、32%和4%。2019年全球维生素B2市场总需求约7000吨,每年增长率约为3-5%,国内市场年需求
6、约2000吨,由于饲料用途比例较高,所以有一定的周期性。全球维生素B2需求产能比为70%,而实际上国内若干小厂商(山东恩贝、河北圣雪、宁夏启元等)产能多为“睡眠产能”,在维生素B2价格低迷时基本为停产/半停产状态,实际产能过剩情况更为严重。2020-2026年中国维生素B类产品市场需求潜力及战略咨询研究报告数据显示:中国维生素B2出口数量整体呈上升趋势,2019年我国出口维生素B2达到3285.27吨,占全球总需求量的47%中国是维生素B2生产及出口大国,因此,中国维生素B2进口规模明显低于出口规模,2019年进口数量仅为571.81吨,占国内需求量的29%。随着中小产能退出市场,市场供需格局
7、改善,玉米收储制度改革加之环保限产导致产能收缩、供应商发货紧张,维生素B2在2016年-2017年出现了比较大幅的价格波动。目前,维生素B2的价格约100元/kg,处于历史低位,由于行业内“睡眠产能”较多,供需格局变动空间较大,价格向上动力不足,若疫情持续时间长,全球生产受阻周期长,仍将促使生产商提价。3.维生素B3烟酸属于维生素B3,又称尼克酸、抗癞皮病因子,可溶于水,主要存在于动物内脏、肌肉组织,水果、蛋黄中也有微量存在,是人体必需的13种维生素之一,属于维生素B族。目前,烟酸主要用于饲料添加剂,可提高饲料蛋白的利用率,提高奶牛产奶量及鱼、鸡、鸭、牛、羊等禽畜肉产量和质量。烟酸还是一种应用
8、广泛的医药中间体,以其为原料,可以合成多种医药,如尼可刹米和烟酸肌醇酯等。此外,烟酸还在发光材料、染料、电镀行业等领域发挥着不可替代的作用。维生素B3最主要的下游应用领域是饲料,占比67%;其次为医药化妆品和食品,占比分别为20%和13%。近年来维生素B3全球年需求量约为6万吨,全球需求/产能比为53.57%,明显供过于求。4.维生素B5维生素B5又称为泛酸或遍多酸,具制造抗体功能,在维护头发、皮肤及血液健康方面亦扮演重要角色。缺乏泛酸可导致血液及皮肤异常,产生低血糖。泛酸具有旋光性,仅D型具有生物活性,其广泛分布于生物界,动物肝、肾、肌肉、脑和蛋黄、苜蓿、酵母、麸皮、绿叶植物都富含泛酸。维生
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