中国风电行业发展现状及市场前景.docx

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1、中国风电行业发展现状及市场前景 2018年5月, 国家能源局下发关于2018年度风电建设管理有关要求的通知, 要求各省推行竞争方式配置风电项目. 竞争分配要素包括：企业能力、设备先进性、技术方案、申报电价（权重不低于40%）等. 风电进行竞争分配的主要原因在于过去今年风电补贴下调速度偏慢, 尤其是相比于执行竞争分配后的光伏. 而根据计划, 风电2020年将实现发电侧平价, 为此, 加速补贴下调是大势所趋. 竞争方式配置并非简单的竞价方式, 除电价外, 竞争要素还包括企业能力、设备先进性、技术方案、项目进度与消纳条件等多个方面. 因此, 竞争方式配置并不会导致电价恶意竞争, 技术先进性要求反而会

2、强化龙头优势, 促进产业集中度提升. 分散式风电是行业未来发展的重要方向, 本次竞争方式配置要求亦不包含分散式风电. 2017年年底以来分散式风电规划规模稳步增长, 预计将提供重要装机增量. 目前内蒙、河南、河北、山西以及陕西共5个省份发布“十三五”分散式风电发展方案, 共计规模约8GW, 且后续仍有望进一步增加, 贡献装机增量. 各地区分散式建设方案陆续出台, 目前明确规模约8.0GW, 后续将进一步增加日期发布单位相关政策具体内容2018-2020年装机规划(GW)2013年8月贵州省能源局贵州省分散式接入风电项目开发建设实施方案2013-2020年分两期实施分散式风电建设计划，第一期13

3、-15年建设50万千瓦；第二期16-20年建设70万千瓦。-2017年7月吉林省能源局吉林省新能源和可再生能源“十三五”发展规划到2020年，风电装机规模达到550万千瓦，其中集中式风电525万千瓦、分散式风电25万千瓦。到2030年，风电装机规模将达到1300万千瓦。-2017年11月内蒙古自治区发改委关于内蒙古“十三五”分散式风电项目建设方案的公示单体建设容量不超过10MW，分散式风电项目接入电压等级为35千伏及以下电压等级，严禁向110千伏（66千伏）及以上电压等级侧反送电；第一批分分散式风电项目总规模0.15GW。0.22017年11月河南省发改委关于下达河南省“十三五”分散式风电开发

4、方案的通知就近接入35千伏及以下电压等级配电网，严禁向110千伏及以上电压等级送电；“十三五”期间规划124个分散式风电项目，总体规模210.7万千瓦。2.1-2018年2月河北省发改委河北省2018-2020年分散式接入风电发展规划20182020年，全省规划开发分散式接入风电430万千瓦；展望至2025年，力争累计达到700万千瓦。4.32018年3月山西省发改委关于山西省“十三五”分散式风电项目建设方案的公示-“十三五”期间规划开发105个分散式风电项目装机规模987.3MW，其中2017年建设42MW。1.0-2018年6月陕西省能源局陕西省“十三五”分散式风电发展方案（草案）“十三五

5、”期间规划开发30个分散式风电项目，总计装机规模42.6万千瓦0.4已发布“十三五”分散式项目细则的省份规划装机规模合计8.0 此外, 对于后期政策方向, 我们认为不存在规模管控等政策风险. 主要因风电历来依照规划实施规划空间尚存, 具体而言, 根据十三五规划, 2020年风电装机达到210GW以上, 截至2017年国内风电装机164GW, 距离十三五规划目标仍有一定距离. 根据装机数据, 2018年1-5月国内风电累计新增装机6.30GW, 同比增长20.73%. 预计上半年风电装机整体平稳. 从风机招标量来看, 2018Q1招标量为7.4GW, 预计4月风电招标量超4GW, 1-4月招标量

6、已接近12GW, 维持高位水平. 同时, 从招标价格来看, 经过前期的大幅调整, 3月底价格已呈现企稳趋势. 历史数据表明招标数据一般领先于装机, 招标数据维持高位表明行业装机复苏趋势明确. 2018Q1风电招标量为7.4GW, 同比增长10.45%（单位：GW）2018年3月国内国际招标价格呈企稳趋势（单位：元/kw） 2018年上半年风电另一重要趋势性变化为国内弃风限电持续改善. 2018Q1国内弃风率8.5%, 同比下降7.92个百分点. 1-5月国内风电利用小时1001小时, 同比上升149小时. 虽然利用小时数存在一定的来风影响, 但弃风限电的改善同样贡献了重要作用. 弃风限电的持续改善, 对于推动西北市场风电装机强势复苏具有明显的促进作用, 进而驱动国内风电装机持续向上. 1-5月全国累计发电小时数1001小时, 同比增长149小时2018Q1国内弃风率8.5%, 同比下降7.92个百分点