毛纺行业发展情况及行业发展趋势分析.docx

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1、毛纺行业发展情况及行业发展趋势分析 一、毛纺行业发展情况分析 毛纺工业迎难而上突飞猛进 改革开放40年来, 中国毛纺工业装备水平和技术水平不断提高. 新技术、新工艺、新原料在行业得到广泛的应用, 实现了纺纱无接头化、织布无梭化, 产品质量大幅提升. 从素色到花色, 从机织到针织, 以轻薄化、功能化、原料多元化、时尚化作为产品开发方向, 产品品种不断丰富. 上世纪90年代初诞生的半精纺工艺填补了稀有动物纤维纺高支纱线的空白, 在大大提高原料利用率的同时, 羊毛、山羊绒纯纺纺纱支数最高达到80公支, 毛混纺、绢丝混纺纺纱支数最高达到160公支, 极大地丰富了毛纺产品的多样性. 2010年, 山东如

2、意科技集团获得国家科技进步一等奖的如意纺技术,是环锭纺的又一次技术革命, 填补了天然短纤维纺超高支纱线的技术空白, 成为中国首个具有自主知识产权的新型纺纱技术. 40年来, 中国羊绒行业从世界第一羊绒资源大国发展成为世界羊绒生产、加工和消费第一大国. 从上世纪60年代初中国自主研发国产第一代羊绒分梳机, 到1964年中国第一件羊绒衫在北京麻纺织厂（北京雪莲羊绒有限公司前身）诞生, 结束了中国只能靠出口羊绒原料赚取外汇的局面. 改革开放初期, 鄂尔多斯、天山等企业率先引进日本等国的羊绒分梳设备和分梳工艺, 使中国山羊绒分梳技术和无毛绒品质实现了再次提升. 进入21世纪, 国产分梳机不断更新换代,

3、 已达到世界领先水平. 同时, 电脑横机和工艺软件的普及推广, 使毛针织服装织造技术逐步实现自动化和智能化, 产品的品种、质量和生产效率得到大幅提升. 40年来, 中国人造毛皮行业从无到有, 由小变强. 从上世纪60年代上海纺织科学技术研究院等单位研究人造毛皮开始, 到1972年通化人造毛皮实验厂建立首个中试车间, 中国人造毛皮工业化生产正式起步. 改革开放后, 吉林通化等几家人造毛皮厂通过引进设备, 研制生产中高档提花毛皮、高档仿兽毛皮, 人造毛皮行业开始迅速发展. 同时, 日本的纤维和技术的进入, 使中国人造毛皮产品质量和品种有了实质性突破. 进入21世纪, 随着化纤原料、工艺技术的不断改

4、进, 人造毛皮行业整体竞争力提升到新的高度, 出现了慈溪、常熟、嘉善等高度集中的产业聚集地, 长三角地区已发展成为全球重要的人造毛皮生产基地. 40年来, 中国毛毯行业通过自我革新, 快速壮大. 上世纪80年代初, 广东美雅等十几家工厂引进国际先进的拉舍尔经编机生产拉舍尔经编毛毯, 开启了中国毛毯产品更新换代的新变革. 进入21世纪, 腈纶改涤纶的第二次原料革命, 让毛毯行业再次得到迅猛发展, 形成了目前山东、江苏、河北、浙江为主的毛毯生产大格局, 成为全球主要的毛毯生产加工和出口基地. 通过40年的努力, 中国毛纺工业的加工技术日益提高, 产品附加值大幅提升, 产品质量已处于世界领先水平.

5、中国的高档毛纺织产品、企业的自主品牌在国际市场中的影响力不断提高, 形成了以质量、创新和快速反应为主的竞争优势, 成为了国际毛纺舞台上的重要力量. 毛纺行业2019年上半年实现营收32.6亿元, 同比增长7.8%, 2019Q2销售增速明显 放缓, 主要受宏观经济压力, 同时原材料大幅波动, 销量受到影响. 毛纺行业2019上半年实现净利润1.9亿元, 同比增长15.5%, 增速较2018年出现明显 上升. 2016-2019年上半年中国毛纺行业收入情况（亿元） 2016-2019年上半年中国毛纺行业净利润（扣非后归母, 亿元） 毛纺行业的盈利能力有所回升, 2018年上半年和2019年上半年

6、的毛利率分别为 19.6%和20.3%, 同时行业控费能力增强, 2017年、2018年、2019年上半年销售费 用率分别为2.0%、1.9%、1.8%, 管理费用率分别为5.9%、5.8%、5.4%. 2016-2019年上半年中国毛纺行业毛利率情况 2016-2019年上半年中国毛纺行业销售、管理费用率 毛纺行业2019年上半年年化存货周转率维持在2.1, 较2018年有所反弹. 毛纺行业 应收账款周转率出现较大程度下滑, 2017年、2018年、2019年上半年的年化应收账 款周转率分别为6.6、5.6和4.6, 应收账款周转率走低反映了行业下游景气度不高. 2016-2019年上半年中

7、国毛纺行业存货周转率（次） 2016-2019年上半年中国毛纺行业应收账款周转率（次） 二、毛纺行业发展趋势：面向未来 毛纺工业放眼全球强智笃行 改革开放以来, 随着毛纺工业的不断发展, 中国毛纺工业的国际化依存度不断提高. 在原料方面, 国内羊毛产量逐渐难以满足加工的需求, 自1992年起, 中国成为了全球最大的羊毛进口国；在市场方面, 毛纺制成品主要销往欧、美、日等国际市场, 多年来一直是中国最具竞争优势的出口产品之一, 为国家赚取大量外汇, 为改革开放社会建设提供了重要的经济支撑, 原料和市场两头在外的格局决定了毛纺企业走国际化发展之路的趋势. 早在上世纪90年代中后期, 鉴于中国在世界

8、羊毛贸易中的重要地位, 代表世界羊毛产业贸易利益的非政府组织国际毛纺织组织（IWTO）主动邀请中国加入. 1998年, 经中国纺织总会和外交部报国务院批准, 中国毛纺织行业协会代表中国加入IWTO, 成为该组织中国国家委员会的唯一代表, 开启了中国毛纺工业行业民间外交的历史新篇章. 20年来, 中毛协通过出席与承办IWTO会议, 加强了中国与国际同行间的交流与了解, 提升了中国的国际影响与地位. 中毛协先后承办了4届国际毛纺织组织年会、3次国际羊毛圆桌会议, 吸引了千余人次外方代表参会, 有效地促进了中国企业与国际同行间的开放合作. 同时, 建立了中国与重要的羊毛供应国家双边合作的长效机制,

9、分别成立了中澳、中新羊毛联合工作小组, 共同协调与所在国的羊毛贸易事务. 在参与国际标准制修订方面, 中国毛纺企业更是取得了显著的成绩. 2013年, 由鄂尔多斯羊绒集团提出并主持起草的起球箱法对羊绒、羊毛针织物起毛起球性能的测定成为IWTO正式标准, 标志着中国纺织企业实质性参与国际标准研制的重要突破. 阳光集团在“十一五”期间成为国际标准化组织（ISO）纺织品技术委员会（TC38）秘书处后, 在“十二五”期间完成17项标准的立项, 并发布了10个标准. 2016年, 鄂尔多斯羊绒集团研制的纺织品-羊绒、羊毛、其它特种动物纤维及其混合物定量分析等2个ISO标准正式发布实施. 2017年, 由

10、上海出入境检验检疫局提出的DNA法分析检测羊绒羊毛纤维方法IWTO标准草案进入循环测试阶段. 一系列国际标准的制定, 标志着中国毛纺工业国际话语权的不断提升, 彰显了毛纺工业突破、进取的行业自信. “十三五”时期是中国初步建成纺织强国的冲刺阶段, 面对新的历史机遇, 中国毛纺工业正加快企业全球布局, 一批以国际视野进行优势资源跨国配置、具备全球供应链、营销体系掌控能力的跨国企业初步形成, 为毛纺工业实现制造强国这一战略目标拓展了新的提升路径. “历史总是在一些特殊年份给人们以汲取智慧、继续前行的力量. ” 回望改革开放40年历程, 中国的毛纺工业在稳定中发展、在发展中调整、在调整中卓越. 具备开阔视野的中国企业家和