智慧停车行业前景分析.docx

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1、智慧停车行业前景分析一、“停车难”仍未得到解决1、持续增长的民用车市场中国汽车民用汽车保有量持续增长，且仍有较大发展空间，助力停车行业持续发展。中国民用车保有量增速自2016年起开始逐步放缓，但仍保持9%的增速以上。中国民用车2020年保有量为2。8亿量，同比2019年增长10。7%，且根据汽车工业协会数据显示，中国每千人汽车保有量仅为173辆，远低于美国的837辆、澳大利亚的747辆和日本的591。因此，对比发达国家水平，中国汽车保有量仍有较大的增长空间。2016-2020年中国民用车保有量及增长率中国汽车协会，全球主要国家人均汽车拥有量状况中国汽车协会，2、高速增长的新能源汽车市场根据中国

2、汽车工业协会数据显示，中国新能源汽车在2011-2018年之间高速发展，销售呈现爆发式增长，7年间销量增长超150倍，2019受补贴大幅度滑坡等影响，销量有所下降，2020年疫情逆势上升，达到了136。73万辆的新高，同比2019年增长13。4%。随着上游新能源汽车汽车销量快速增长，对于车位的需求逐步上升。2015-2020年中国新能源车销售统计图中国汽车协会，3、依然严峻的停车形势停车问题或已经间接阻碍经济发展。根据联合国预计，到2050年，全球将有68的人口生活在主要的大城市中。汽车是城市居民主要城市交通工具之一，停车则成为车主出行必不可少的一环。汽车保有量每年也只增不减，然而现有停车位数

3、量远不及停车位需求量，目前年均停车位数量只有停车位需求数的30%。明显的车位供不应求情况甚至间接影响了经济发展。据INRIXResearch调查显示，在美国平均每个司机每年因不必要的停车时间浪费345美元，在全国范围内每年造成超过730亿美元的损失。此外，接受调查的驾驶员中有40认为，为了避免找不到停车位的麻烦，他们选择不去实体商店购物。2016-2020年中国停车位数量及增长率交通局，交通拥堵问题已经成为城市治理的“老大难”问题。目前中国大多数城市都存在不同程度的交通拥堵情况。在全国六百多个城市中，有三分之二以上的城市都会在交通高峰时段出现机动车车速下降，交通拥堵严重的现象，在大中城市，交通

4、拥堵尤为明显。中国主要城市人均年拥堵时间二、智慧停车产业概述1、对比传统停车智慧停车的核心是对停车场的资源优化和整合消除停车场信息系统孤岛的现象。各停车场数据实时互联，使系统能及时知道空余泊位，从而通过移动终端引导车主至空余停车场。在不增设停车位的情况下，减少车位的空置率传统汽车与智慧停车的对比情况。解决传统停车场具有人工成本高、出入口拥堵、管理难度大、车位利用率低等痛点。一定程度上解决停车难、缴费繁琐等停车问题。2、发展历程中国智慧停车经历基础信息化、平台联网化、无人化管理三个发展阶段。截至2021年5月。中国智慧停车处于发展3。0阶段。停车场实现无人化管理，车主从入库、缴费到出库一系列操作

5、皆自助完成。智慧停车发展历程3、产业链概述智慧停车产业上游分软件设备与硬件设备，其中软硬件成本分别占整体智慧停车的40%和60%。硬件厂商主要集中在深圳、杭州、武汉等制造业发达地区。智慧停车硬件技术相对成熟，准入门槛较低，厂商较多，竞争激烈，导致硬件价格维持在较低水平，厂商利润被压缩。截至2021年5月，硬件厂商步入走量阶段，并逐步获取可观的利润。中国智慧停车产业链基本状况4。使用流程车主从进厍到出库无需使用手机扫码支付。摄像头捕捉车辆车牌后数据录入后台系统并自动计时，当汽车出库时，系统自动完成。智慧停车实现无感支付后能大幅减少车主出场的耗时。广州正佳广场数据显示，智慧停车相较于传统停车节省近

6、75%的时间，其中排队缴费一环节便节省5分钟时间，大幅提升车主的入场体验。智慧停车无感支付使用流程三、智慧停车行业市场现状1、市场规模政府鼓励下智慧停车行业快速发展，2020年市场规模为6014亿元。智慧停车场的快速渗透将带动智慧停车系统的出货，智慧停车系统出货量将随之快速增长，而智慧停车企业因运用智慧停车系统运营停车场带来的停车费收入规模将超万亿。随着市场持续增长，2025年整体智慧停车市场规模将达1。4万亿元，5年复合增长率为19%左右。2016-2025年年中国智慧停车市场规模状况注：市场规模=智慧系统销售收入+运营停车收入2、竞争格局截至2020年，中国智慧停车企业多为未上市企业，上市

7、企业仅有38家。智慧停车上市企业整体市值较低，市值最高的捷顺科技仅为65亿元人民币在智慧停车上市企业中，仅有14家停车收入占公司总收入的比例超过10%，其中，五洋停车、捷顺科技、首程控股、立方控股均超50%。停车收入主要来自停车设备硬件销售、维保、租赁，停车系统软件开发，城市级停车项目投资运营，停车场运营管理等。数据显示，智慧停车企业的停车收入平均毛利率为43。3%。捷顺科技、立方控股、蓝卡科技等均高于平均毛利率。智慧停车企业随着停车场资源不断地覆盖和智慧停车场渗透率提高，其停车收入将呈高速增长。2020年智慧停车上市公司停车收入前十智慧停车场系统发展态势迅猛。目前，智慧停车玩家众多，传统停车

8、管理公司、创业型公司、互联网巨头和安防公司等纷纷加入这场蓝海抢夺大战中。单纯的智能停车设备企业，需要考虑“如何与更多停车场合作”的问题；对于解决方案提供商来说，产品质量是硬伤；如何做到用户引流，并保证用户在平台上的活跃度，则是互联网停车企业发展的突破口。只做设备就只能徘徊在产业链的最末端；只做方案运营又缺失产品核心竞争力；踏着互联网易操作的“低门槛”进入市场，却用参差不齐的用户量让原本设定了极高规模要求的互联网模式变得难以落实。中国智慧停车企业状况占比情况3。投资规模据公开资料，2019年智能交通市场亿元中标项目中智慧停车类项目为7项，比2018年增加了4项，增速最快，市场规模净增7。65亿，

9、同比增长31。4%，为2019年整体过亿项目同比增长率贡献了26%。2018-2019年中国智能交通项目投资规模ITS114，4、城市渗透率状况中国正加快道路智能化设施建设，智慧停车行业将因下游需求爆发而迎来高速增长。根据数据显示，2020年城市级停车项目总计1。007项，项目类型以设备类为主，为588项，其次是停车场经营权转让类项目，为164项。城市级项目具备大体量特点，其中城市级机械车库招标项目金额的中位数为4。000万元，所以下游强需求将带动智慧停车行业发展。2019年，北上广深智慧停车平均覆盖率仅为35%，远未能使停车位达国际车位理想比例1:1。3，未来仍有较大的增长空间。2019年中

10、国主要城市智慧城市覆盖率四、智慧停车行业发展问题1、行业痛点虽然中国在智慧城市概念的提出下，智慧停车在政府支持下逐步发展，智慧停车市场规模也达到了百亿以上，但与预计的万亿规模差距巨大，目前仍没有得到大规模应用，在中国经济最为发达的北上广深等地区的覆盖率也仅有50%不到。智慧停车的痛点较多，解决难度也较大。智慧停车系统集停车场信息管理、查询、车位预约、反向寻车、缴费、设施共享等功能为一体，但是受技术的限制，系统不兼容，导致信息共享遇到技术与资本壁垒;智慧停车需要使用到无线通信技术、移动终端技术、GPS定位技术、GIS等技术，工程集成度较高，造价高;智慧停车只能降低停车位置空率，缓解停车难，但车位

11、不足问题难根治等。智慧停车行业痛点2。产业投资风险中国智慧停车行业投资风险包括原材料成本上涨、资金回收周期长、市场竞争激烈，其中资金回收周期长对企业内部影响较大，将导致企业抗风险能力降低。五、智慧停车行业前景1、立体停车库消化部分车位缺口中国城市停车泊位缺口巨大，以机械式停车设备为基础的智能车库建设是当前城市“补短板”重点领域，短期市场空间有望达500亿元/年。据国家发改委披露，2015年，中国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1:0。8，中小城市约为1:0。5，而发达国家这一指标约为1:1。3，停车位缺口巨大。2021年5月转发国家发展改革委等四部门关于推动城市停车设施发展意见的通知。意见中

12、明确提出，新建居住社区严格按照城市停车规划和居住社区建设标准建设停车位。受政策驱动，机械停车设备年均可消化一定量的现有停车位缺口量，短期内立体机械停车位市场规模有望达到500亿元/年。2015-2019年中国机械立体停车库销售额及增长率中国重型机械工业协会，2、智慧停车“对症下药”停车作为生活的高频和刚需事件，智慧停车是解决停车难问题的最佳解决方案。中国目前的智慧停车产业生态系统还处于初建阶段，面对智慧停车市场的痛点，应该对症下药。目前2020年中国民用汽车保有量已超过2。5亿辆，未来中国停车场增建的空间巨大。国家及各级地方政府也纷纷将停车纳入统筹规划，增加基本车位供给。其次进行存量改造，促进行业转型升级;另外依托互联网提高车位利用率等。行业整体发展空间巨大，在政策推动下，市场前景良好。