全球及中国NANDFlash行业营收情况、供需端及应用分布.docx

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1、全球及中国NANDFlash行业营收情况、供需端及应用分布一、NANDFlash行业营收情况从全球贸易关系不确定性上升、下游需求减缓到工厂停电事件、原厂减产以及供货策略改变等等因素，使得2019年NANDFlash市场变化行情两次反转，价格波动巨大，在7月份触底后反弹30%，11月底市场价格再次触底后又涨18%。2019年全球NANDFlash销售额达460亿美元，同比减少29%，预计2020年销售额将达到570亿美元。预计2019年DRAM市场规模1042亿美元，同比增长9.1%。2020-2026年中国NANDFLASH行业竞争格局分析及投资潜力研究报告数据显示：2019年第四季NANDF

2、lash整体位元出货量季增近10%。供给面受6月铠侠四日市厂区跳电影响，供不应求使得合约价止跌回涨。整体而言，第四季整体产业营收较第三季增长8.5%，达125.46亿美元。从2019年第四季营收表现来看，除了SK海力士、美光之外，其它内存厂营收都出现了不同程度的下跌。整体而言，第四季度整体产业营收较第三季度下降1.5%，为155.35亿美元。经历低谷，原厂均表示在数据中心强劲需求，以及高容量5G手机出货增加等因素的推动下，2020年NANDFlash价格有望保持持续上涨趋势。同时又由于资本支出的减少，预计2020年NANDFlash行业供需将恢复平衡状态。二、NANDFlash行业供需端产业链

3、上游：从产业链上游半导体设备领域来看，2019财年Q3爱德万存储测试设备收入159亿日元，同比增长178.9%，环比增长62.2%。2019年Q3福达电子DRAM设备营业收入3943万美元，同比增长5.5%，环比增长9.4%；Flash设备营业收入859万美元，同比下降33.8%，环比增长107.0%。供给端：2019年存储产业链遭遇了较大的挫折，但原厂一直积极的改善供应过剩的情况，纷纷采取减产、控制出货、减少投资等措施，并持续消耗库存。2020财年Q1，美光存货49.4亿美元，首季度出现下降；2019财年Q4海力士存货5.296万亿韩元，连续第二个季度出现下降。需求端：首先，5G手机增长是最

4、大的动力，2020年预估2.2亿部的5G手机销量，会加大对高容量NANDFlash和DRAM的需求；其次，疫情期间，线上服务需求增加，大数据、游戏机等领域的服务器高速增长会增加对DRAM和SSD的需求；第三，催生线上视频、人工智能、智能交通、智能医疗、智能监控等领域的蓬勃发展，不仅给相关企业带来成长机会，也会给存储产业带来更多、更大的存储需求。三、NANDFlash行业应用分布2019上半年NANDFlash价格下滑跌幅高达30%，下半年在原厂调整供货策略的影响下，行情呈现“W”走势，大部分产品价格回到年初的水平，部分相关产品价格更是创年度新高。经过2019年近三个季度的调整，各终端产品的DR

5、AM库存在2019年第四季普遍回归正常水平，加上2020年DRAM供给增幅有限，采购端开始提前拉货。展望2020年第一季度，报价反转向上将有机会改善厂商的获利能力。随着3D技术的快速发展，2018年原厂三星、东芝/西部数据、美光/英特尔3DNAND生产比重已超过80%，美光甚至可以达到90%，但由于原厂在Q4淡季减缓Wafer产出，中国闪存市场ChinaFlashMarket将2018年NANDFlash存储密度下调至2260亿GB当量，但仍较2017年大增40%。2018年SSD与嵌入式产品合计消耗85%以上的NANDFlash产能，2019年仍然是主力需求市场。消费类、数据中心以及行业应用需求持续增加，2018年全球SSD的出货量达到2.05亿台，相较于2017年增长31%。其中企业级市场SSD出货量达到2900万台，消费类SSD市场出货量达1.76亿台，价格下滑正刺激市场需求持续增长。在SSD价格下滑的推动下，2018年SSD240GB与1TBHDD基本同价，480GBSSD与1TBHDD之间的差价已缩短至10美金左右。随着原厂64层1TbQLC和96层512GbTLCNAND扩大量产和出货，三星、东芝、英特尔、美光等96层或QLCSSD已上市销售，预计2019年将会有更多新品上市，推动480GBSSD与1TBHDD同价，提高SSD市场普及率。