我国数字电视系统覆盖城市占比及未来发展趋势.docx

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1、中国数字电视系统覆盖城市占比及未来发展趋势 条件接收（CA）是为数字电视运营提供的一种必要的技术手段, 是指拥有授权收看的用户能合法地使用某种业务, 未经授权的用户则不能收视. 条件接收系统（CAS）是数字电视加密控制的技术保证, 用来精确控制每一个用户对广播电视节目或服务的付费接收, 即用户只能收看经过授权（即已付费）的广播电视节目或服务. 该系统是实现个性化和收费服务的关键, 是实现安全运营、有偿运营的核心系统. 条件接收系统由CAS前端系统、CAS智能卡和机顶盒中的CA代理模块构成, 其中CAS智能卡是条件接收系统最主要的组成部分. 前端CA系统主要作用是对数字电视节目加密, CAS智能

2、卡和机顶盒中的CA代理模块实现已加密信息的解密. 数字电视信号经加密传输至机顶盒后, 只有已缴费用户, 其CAS智能卡才会被授权, 从而能读取相应的付费数字电视信号. 2017年中国有线电视用户2.34亿户, 环比减少503.1万户, 占全国家庭电视收视市场的份额降至52.35%, 同期IPTV和OTT收视份额提升明显, IPTV达到31.77%, OTTTV达到30.87%. 中国家庭电视收视格局显示IPTV、OTTTV竞争压力 CAS系统核心是软件加密技术, 厂商需要先将CA前端系统打入运营商, 后续才能获得CAS智能卡收入, 具有一定技术和渠道壁垒, 其他品牌通常难以再介入. 2017年

3、年中国CA系统覆盖城市占比2017年中国CAS智能卡市占率 20162017年度, 国内CA系统智能卡发卡量持续走低. 主要是两方面原因造成, 一是电信运营商、互联网视频企业分流广电传统视频用户, 二是广电网络运营商的前端视频平台逐渐IP化. 有线电视及有线数字电视用户不断流失（万户） 2006-2013年数字化率每年几乎增长近10个百分点. 目前距离行业大规模整转已有5-12年, 而CAS智能卡的寿命一般为8-10年. 各省的智能卡寿命陆续到期, 面临集中更换问题. 有线电视大规模整转数字化率 从CAS智能卡历史发卡量来看, 2006-2014年发卡量随着有线电视数字化进程而不断增长, 20

4、14年发卡量达到最高值4710万张, 2015-2017年持续下滑. 在高清二次整转、存量卡片寿命到期和国密升级等多因素驱动下, 预计从2018年开始的未来几年发卡量将进入需求增长期. CAS智能卡发卡量情况全行业CAS智能卡发卡量预测-20172018E2019E2020E有线数字电视用户数（万）20897204792006919668有线高清用户数（万）8902104441204213768高清渗透率（%）43%51%59%68%高清用户增量1137144014591573国密算法普及率（%）-1.00%8.00%20.00%国密算法用户增量（万）-20513612368两种情况完全不重合的发卡量-164528203942两种情况完全重合的发卡量-