味精行业市场规模及未来发展趋势分析.docx

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1、味精行业市场规模及未来发展趋势分析 一、味精行业概括 谷氨酸钠（又称“味精”）是一种重要的调味品, 使用历史已经超过100年, 它能够增加菜肴的色、香、味, 促进食欲, 补充人体需要的氨基酸及钠离子, 主要是以粮食为原料经发酵提纯的谷氨酸, 再经脱色、脱铁、蒸发、结晶等工序制成, 是目前国内市场上常见的增鲜产品. 中国味精生产自20世纪80年代开始进入飞速发展阶段, 并于1992年成为世界味精生产的第一大国. 整个行业经过三次行业整合, 行业集中度持续提升. 味精行业整合情况数据来源: 二、中国味精行业现状发展 中国是全球味精主要生产国家, 产量占全球需求量的60%以上, 中国对于味精行业的研

2、究投入较大, 近年来味精行业相关申请数量也较多, 从2009年的716项, 上升至2014年2663项, 虽然近年来有所回落, 但还是保持在1000项以上. 2009-2018年中国味精行业相关专利申请数量数据来源: 1.供给端：寡头垄断, 三分天下 当前行业基本形成寡头垄断格局. 三大龙头通过行业竞争和巨大的资本投入构建了完整的产业链, 形成了较高的护城河, 并具有明显的行业领先优势. 国内行业前三强为阜丰集团、梅花生物和宁夏伊品. 2018年中国味精产能占全球的75%, 供给量占全球的60%以上, 中国已成为全球最大的味精生产国和味精出口国. 2018全球味精产能分布数据来源: 2.需求端

3、：酱油鸡精等调味品旺盛市场贡献稳定增长 国内味精行业下游需求领域主要为食品加工及调味品行业、餐饮行业和家庭消费, 分别占50%、30%和20%, 国内外的需求结构基本相近. 2004年至2018年间, 中国的酱料、调味料和调味品的零售市值从363亿上涨到1191亿, 年平均增长率接近10%, 预计2023年零售市值会达到1688亿. 味精下游消费分类数据来源:中国的酱料、调味料和调味品的零售市值数据来源: 3.味精成本分析 味精生产过程中, 玉米原材料对其成本影响最大, 其成本占比达到了58%左右, 因此, 玉米的价格变动对味精的价格变动影响很大. 其次是煤炭、人员和折旧的成本占有一定的比例.

4、 味精生产成本构数据来源: 近年来, 中国玉米价格行呈现缓慢增长的趋势, 2018年底约为1860元/吨, 2019年至今玉米价格呈现波动的趋势, 在4月初跌到了1760元/吨左右, 随后上扬, 目前价格在1850元/吨左右. 2016-2019年玉米平均价格走势数据来源: 三、未来中国味精行业发展趋势 1、行业集中度进一步提升 由于味精生产属于高污染行业, 近年来随着国家对环境保护的重视, 中国部分企业陆续关停了高污染的味精生产线, 落后的生产线最终会被淘汰, 这将更进一步提高中国味精行业的集中度. 2、波动的外贸环境提高了国内味精行业的竞争力 2019年5月, 中美贸易战再升级, 美国对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%上调至25%. 国务院关税税则委员会发布国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率的公告, 其中对谷氨酸和谷氨酸钠加征25%关税. 国外味精进入中国的成本提高, 将会增加中国本土味精企业的竞争力, 有利于中国味精行业的健康发展, 同时也可以利用此机会加速行业整合.