医疗信息化行业分析.pptx

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1、医疗信息行业概况投资总部投资总部 王霖王霖2012年年9月月24日日医疗信息系统市场情况医疗信息系统市场情况医疗信息行业已上市企业情况医疗信息行业已上市企业情况复星正在接触的几个企业情况复星正在接触的几个企业情况2中国医疗行业中国医疗行业IT IT市场整体规模市场整体规模32011-2015年医疗行业年医疗行业IT市场市场（含硬件）（含硬件）规模规模预测预测根据IDC最近发布的报告中国医疗行业IT解决方案市场2012-2016预测与分析，2011年年医疗行业医疗行业IT花费花费是是146.3亿亿元元，较上一年增长28.9%，2012年大概在180200亿规模。IDC预测2016年医疗行业IT花

2、费市场规模将达339.9亿元，2011至至2016年年的年复合增长率为的年复合增长率为18.4%医疗行业医疗行业IT IT市场的构成市场的构成4我们以2012年医疗行业IT市场180亿左右规模进行市场分解（根据2009、2010年数据进行估算）如下：整体180亿市场规模60%为硬件市场，约为110亿。40%为医疗IT解决方案，约为70亿HIS在解决方案中占4550%，约30亿CIS（临床信息系统）在解决方案中占3035%，约20亿公共卫生1520%，1015亿其他医疗行业医疗行业IT IT解决方案的市场规模解决方案的市场规模5IT解决方案（不含硬件）主要包括解决方案（不含硬件）主要包括HIS、

3、CIS和区域公共卫生和区域公共卫生系统系统IDC 中国医疗行业IT解决方案市场2012-2016预测与分析医疗医疗IT IT解决方案的增长驱动力政府投入增加解决方案的增长驱动力政府投入增加6n近期财政部安排今年新增加中央转移支付地方专项资金近期财政部安排今年新增加中央转移支付地方专项资金119亿元用于支持医改工作，其亿元用于支持医改工作，其中中27亿元直接用于卫生信息化建设。亿元直接用于卫生信息化建设。n卫生部已经将项目情况通报给各省分管信息化的副厅长及省厅信息中心主任，近期各省卫生部已经将项目情况通报给各省分管信息化的副厅长及省厅信息中心主任，近期各省将进行项目落实。将进行项目落实。项目总体

4、情况项目总体情况n项目一：村卫生室信息管理项目一：村卫生室信息管理平台平台19亿亿n主要在中西部地区22个省的42万多个村卫生室的信息化建设，每个村卫生室4500元补贴标准，共19亿元。（河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）n以省为单位招标采购硬件设备，确保每个村卫生室都有电脑和网络支付终端（POS机），另选择5%的村卫生室配备移动PDA(PersonalDigitalAssistant)设备。n采用统一的软件实现村卫生室与乡镇卫生院、县医院新农合、疾病控制、卫生监督、妇幼保健等机构联网，实现网

5、上实时上报卫生信息，以及新农合参合农民费用网上即时结报。n项目二：卫生信息项目二：卫生信息平台政府引导平台政府引导3.22亿亿n支持在上海、浙江、安徽、重庆、新疆、北京、内蒙古、江苏、河南、湖南、云南、宁夏、新疆兵团等13个省市开展基层医疗卫生信息系统建设试点工作。n建设省级综合卫生管理信息平台、部分试点地市区域卫生信息平台。实现试点地区医疗服务、疾控、卫生监督、妇幼保健、健康教育等机构的横向联网，以及省、市、县、乡、村医疗卫生机构的纵向联网。医疗医疗IT IT解决方案的增解决方案的增长驱动力政府投入长驱动力政府投入增加增加7n项目三：县医院信息系统项目三：县医院信息系统建设建设10.8亿亿n

6、中西部地区2164个县医院每家提供一次性补助资金50万元，用于医院的信息化建设。合计10.8亿元。省份同项目一。n（1）对于尚未建立医院信息系统的医院，争取能够建立覆盖全院的、以经济核算为核心的管理信息系统n（2）对于已经建有管理信息系统的医院，支持其建设向临床应用延伸n（3）对于少数信息化建设较好的医院，重点推动电子病历系统的建设、各信息系统的集成以及临床路径的应用n项目四：远程项目四：远程医疗医疗0.6亿亿n在中西部地区23省选择地处偏远的5个县开展试点，每个县的一家综合医院与省级定点综合医院建立远程会诊系统，每个系统补助50万元。合计5750万元。n基层远程会诊：河北、山西、内蒙古、吉林

7、、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团等23个中西部省份。n高端远程医疗：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等12个西部省份n项目五：项目五：16个公立医院改革试点个公立医院改革试点城市城市2.88亿亿n每个城市2000万元，其中1800万元用于信息化建设。合计2.88亿元。（辽宁省鞍山市、上海市、江苏省镇江市、福建省、山东省潍坊市、广东省深圳市、黑龙江省七台河市、安徽省芜湖市、安徽省马鞍山市、河南省洛阳、湖北省鄂州市、湖南省株洲市、贵州省遵义市、云南省昆明市、陕西省

8、宝鸡市、青海省西宁市）n在16个国家联系试点城市中建立与区域卫生信息系统衔接、以电子病历建设和医院管理为重点的医院信息化网络。8省份省份村卫生室信息管理平台村卫生室信息管理平台 卫生信息平台卫生信息平台 县医院信息系统县医院信息系统 远程医疗（基层）远程医疗（基层）远程医疗（高端）远程医疗（高端）公立医院改革公立医院改革1广东广东深圳市2江苏江苏镇江市3浙江浙江4上海上海上海市5福建福建福建省6四川四川7安徽安徽芜湖市、马鞍山市8广西广西9湖北湖北鄂州市10湖南湖南株洲市11江西江西12重庆重庆13陕西陕西宝鸡市14云南云南昆明市15海南海南16新疆新疆17甘肃甘肃18贵州贵州遵义市19宁夏宁

9、夏20青海青海西宁市21西藏西藏22北京北京23天津天津24山东山东潍坊市25河南河南洛阳市26河北河北27辽宁辽宁鞍山市28山西山西29黑龙江黑龙江七台河市30内蒙古内蒙古31吉林吉林32 新疆兵团新疆兵团千亿市场空间有待挖掘千亿市场空间有待挖掘4000亿健康中国战略亿健康中国战略2012年8月17日，卫生部发布的健康中国2020战略研究报告包括七大专项，具体包括基层医疗体系建设、心理疾病防治体系建设、基于网络体系的全民电子健康系统建设、慢性病及重大疾病的预防，以及大力发展民族健康产业等，资金总规模将达4000亿元左右。1000亿全民电子健康系统工程亿全民电子健康系统工程其中在医疗信息化方面

10、，卫生部将推出全民电子健康系统工程，预算达到611亿元，超过总投资规模的1/7。该工程是历年来政府在医疗信息化试点工作中预算最多的一个工程,考虑到地方配套资金和中央拨款比例可能超过1:1，全民电子健康系统工程总投资规模有望超过1000亿元。卫生部部长陈竺8月17日在北京召开的中国卫生论坛上发布“健康中国2020”战略研究报告医疗医疗IT IT解决方案的明星子行业解决方案的明星子行业10受益于中央政府拨款试点，目前有13个省市参与公共卫生平台的试点工作，（其中2010年确定5个试点省市，2011年新增8个试点省市，分别为北京、内蒙古、江苏、河南、湖南、云南、宁夏、新疆兵团等8个省）预计中央财政还

11、将下拨新一批资金扩大试点范围。卫生部于2010年启动了以电子病历为核心医院信息化建设试点工作，并于今年11月3日下发电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）。临床信息化建设是以电子病历为核心的。构建标准化、结构化的电子病历是医院信息系统建设的关键一环，是实现居民健康档案的前提和基础。三级医院电子病历的渗透率达到36%，但是基本不符合卫生部最新出台的标准，不能有效接入区域医疗的平台进行流通共享；多数二级及一级医院还没有部署电子病历。区域公共卫生系统临床路径/电子病历电子病历和临床路径已经连续三年成为医院最为关电子病历和临床路径已经连续三年成为医院最为关注的注的子系统子系统11医疗信息系

12、统市场情况医疗信息系统市场情况医疗信息行业已上市企业情况医疗信息行业已上市企业情况复星正在接触的几个企业情况复星正在接触的几个企业情况12东软东软集团集团 600718600718上市时间上市时间19961996年年13财务情况财务情况医疗信息化业务医疗信息化业务情况情况东软医疗业务已经成为公司的三大关键业务之一。2011年收入在89个亿。2011年东软集团医疗IT板块收入4亿元左右（根据调研数据）。医疗医疗信息化信息化业务业务要点要点1.东软是目前医疗信息系统行业规模最大的企业，其与各地政府联系紧密，拿单能力强。2.技术实力雄厚，公司是“国家数字化医学影像设备工程技术产业化研究中心”建设依托

13、单位，也是中国目前唯一的“国家医用磁共振成像系统产业化示范工程”、“国家螺旋CT高技术产业化示范工程”项目的建设依托单位。3.2011年7月东软成立东软熙康，主要建立健康管理服务平台业务。4.服务水平不高，系统实施质量评价低。会计年度会计年度2012/6/302011/12/312010/12/31营业收入2,800,125,499.005,751,249,330.004,937,696,440.00净利润（元)171,976,964.00417,068,980.00484,675,178.00万达万达信息信息 300168 300168 上市时间上市时间20112011年年14财务情况财务情

14、况医疗信息化业务医疗信息化业务情况情况医疗业务约占到公司总收入的4050%左右。医疗医疗信息化信息化业务业务要点要点1.只做公共卫生业务，不涉及HIS业务。涉足社保信息系统。2.2012年上半年，公司成功中标上海市普陀区、鄂尔多斯、武汉、成都等地的区域医疗信息化建设项目，区域医疗业务快速拓展。11年6月至今，公司仅区域医疗相关的合同金额累计已经超过1.3亿元。3.在医疗卫生方面，公司已建成了区域卫生信息化的领先系统，如上海市医联工程，覆盖了23家三甲医院，并且具有包括制定卫生部相关标准，以及上海医联、大卫生等系统建设经验。4.公司在区域卫生信息化子领域中市场占有率位居榜首，在公共卫生领域位居前

15、两位的是万达信息和东软集团。会计年度会计年度2012/6/302011/12/312010/12/31营业收入241,607,214.15694,826,688.38 493,178,593.23净利润（元)11,260,064.3481,815,033.6453,167,734.77卫宁卫宁软件软件 300253300253上市时间上市时间20112011年年15财务情况财务情况医疗信息化业务医疗信息化业务情况情况公司超过90%以上的收入来源于医疗信息化行业。2011年医疗系统（软件）方面收入为1.2亿，其中系统软件9100万，维护服务3365万。除此之外，还有硬件销售4500万。医疗信息化

16、医疗信息化业务业务要点要点1.上海最大的医疗信息技术软件商，在HIS系统领域经验丰富，使用卫宁软件系统的三家医院超过80家。2.全国布点能力强，金仕达卫宁的各类医院用户已遍布全国各地。3.新技术和新产品储备丰富。大数据分析处理系统、临床决策系统等，推动公司从单纯的软件开发商向医疗行业整体解决方案提供商的战略转型。会计年度会计年度2012/6/302011/12/312010/12/31营业收入92,467,260.31169,919,002.90120,229,590.95净利润（元)18,735,248.2544,292,891.8635,346,503.46东华东华软件软件 0020560

17、02056上市时间上市时间20062006年年16财务情况财务情况医疗信息化业务医疗信息化业务情况情况公司2011年上半年在金融保险医疗行业的收入占比约为30%。2011年总收入25亿。其中医疗部分估算占比为5%（12亿）左右。医疗医疗信息化信息化业务业务要点要点1.综合性软件公司，业务涉足高端医院、区域医疗、金融综合、农产品物流、煤炭安全监控、商业影像、先进制造、IT运维、商业智能等领域。2.1999年，东华合创成立了医疗事业部，率先引进国外成熟HIS产品Medtak&TrakCare，并在多家著名三甲医院成功地进行了本地化实施3.争取在社区医疗及新农村合作医疗软件市场争取更大的份额。4.2

18、012年定增6亿，其中接近2亿投向“东华软件区域性数字医疗服务信息云平台项目”会计年度会计年度2012/6/302011/12/312010/12/31营业收入1,383,511,529.312,586,386,846.581,870,161,269.56净利润（元)225,625,852.79420,955,251.13317,334,381.80银江银江股份股份 300020300020上市时间上市时间20092009年年17财务情况财务情况医疗信息化业务医疗信息化业务情况情况公司2011年在医疗信息领域收入占比20%。2011年，公司总收入10亿，其中智慧医疗1.8亿。医疗医疗信息化信息

19、化业务业务要点要点1.公司在医疗数字化行业主要致力于以移动计算、智能识别和数据融合为核心的数字化医院的推广和建设。2.公司是INTEL数字医疗行业在国内的唯一合作伙伴，同时也是MOTOROLA企业移动中国医疗行业总代理，是BEA、SIEMENS等公司在医疗行业的核心合作伙伴。3.据CCID市场研究报告显示，公司2008年在无线医疗系统解决方案、临床移动信息系统解决方案等子项中综合竞争力全国第一。会计年度会计年度2012/6/302011/12/312010/12/31营业收入622,740,398.931,029,813,634.58713,037,474.10净利润（元)43,295,007

20、.7782,550,104.6464,860,266.57用友用友软件软件 600588600588上市时间上市时间20012001年年18财务情况财务情况医疗信息化业务医疗信息化业务情况情况2010年用友医疗营业收入为1944万，亏损2700万，占总营业收入的比例为0.65%。2011年医疗方面收入7257万，亏损3840万，占总营收比例1.76%。医疗医疗信息化信息化业务业务要点要点1.2009年并购广州安易进入医疗市场，主要利用安易在全国的销售力量。安易是中型医疗系统提供商，300家客户左右。2.公司控股子公司用友医疗信息系统有限公司在区域卫生信息化领域领先，今年上半年，成功中标国家新医

21、改试点城市卫生局区域卫生信息系统软件采购项目。3.公司研发的用友数字化医院信息管理系统（H6）V6.2，面向普通三级、二级医院提供数字化医院一体化解决方案。4.公司的推广的“卫生云”、“医疗云”、“健康云”等系列云解决方案也取得了良好的市场效果。会计年度会计年度2012/6/302011/12/312010/12/31营业收入1,715,368,930.004,122,161,666.002,978,826,039.00净利润（元)134,623,150.00536,784,549.00332,031,113.00医疗信息系统市场情况医疗信息系统市场情况医疗信息行业已上市企业情况医疗信息行业已

22、上市企业情况复星正在接触的几个企业情况复星正在接触的几个企业情况19复星正在接触的几个企业情况复星正在接触的几个企业情况20企业名称企业名称业务收入业务收入业务特点业务特点易可思复高2012年9000万收入，2000万利润核心业务：公共卫生核心业务：公共卫生+HIS业务要点：1.2011年完成易可思与复高合并，团队还未完全融合；2.一手抓公卫，一手抓HIS，公共卫生业务和HIS业务相互促进，良性发展；3.主要股东与复星合作意愿强烈。重庆中联2011年收入1.4亿，利润3000万；2012年收入预计超过2亿核心业务：核心业务：HIS业务要点：1.截止至2012年年中，已经实施系统的医院数量超过2000家；2.销售成熟系统，布点广，扩展快；3.在没有上市的医疗信息系统企业中销售规模最大。北京蓝卫通2011年收入10053万元，利润983万元；2012年预计收入17000万元，利润2000万元。核心业务：远程医疗核心业务：远程医疗业务要点：1.专注做远程医疗，承建了“全军卫生系统桌面视频会议及远程会诊系统”，最早做远程医疗，在远程医疗领域实力最强；2.依托军队背景，实力雄厚。