证券公司客户经理工作计划.docx

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1、证券公司客户经理工作计划我为您整理的证劵公司客服经理工作打算，盼望对您有所关心。证券公司客户经理工作打算【一】第一章 营销团队的工作打算和目标第二条 各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部，经批准后执行。第三条 营销团队应在每年初制订出年度工作打算，依据当地市场状况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必需在筹办时列明一年内的工作打算与目标开户数。第四条 渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员聘请、考核方法等必需上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真→经纪业

2、务综合室→渠道管理部(注明必需会签的部门)→经纪业务综合室帮助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。第五条 营销团队在制定明确的工作目标与打算后，应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，依据业务进展状况对打算进行回顾，准时改正工作中的缺乏。(一)客户经理在开展工作时，必需记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查，准时了解人员工作动态。 (二) 营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展业务时要亲密协作，开发客户和服务客户要紧密结合。(三) 依据工作进度与时间支配，有步骤地实施打算，逐一落实工

3、作目标。(四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一支配。第六条 营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展状况，准时调整工作思路，以便顺利完成工作打算。第二章 营销团队的考勤制度第七条 营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必需服从本团队负责人的统一领导和管理。第八条 营销团队必需执行严格的考勤制度，专人记录每日的考勤状况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下：(一)客户经理必需准时上下班，不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。(二)客户经理实行每天8小时工作制度，

4、其他时间按自愿加班原则处理。(三)客户经理必需参与本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应当向团队负责人员说明，并填写营销人员出访单(见附件)，具体列明目的地、被访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。(四)团队负责人应对辖区内的人员出勤状况进行巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。(五)客户经理请事假、病假等必需提前向团队负责人请假，同意后方可休假。第三章 营销团队的会议制度第九条 营销团队必需制定严格的例会制度，团队负责人必需每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾，解决工作中出现的问题，沟通竞争对手的状况，准时

5、对工作方法进行调整。第十条 营业部的营销团队必需每日召开晨会，晨会内容包括：(一)通报当日市场信息，研判市场走势;(二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务;(三)团队工作进度汇报;(四)学习营销案例，沟通营销体会;(五)激励团队士气等。第四章 营销团队的实物管理第十一条 营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣扬用具等实物的全面管理。第十二条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管。第十三条 营销团队应设专人负责实物管理的具体工作，制订实物管理明细表，逐笔登记物品出入库状况，办理人员变动的实物交接手续。第十四条 实物的损毁、丢失或被盗等形成的

6、损失由相关责任人承当。第五章 营销团队的业务统计与考核第十五条客户经理的业务统计：(一)营业部每月依据crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。(二)营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制营业部客户经理薪酬月报表，由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬的根据，同时报经纪业务综合室备案。第十六条 营业部负责对营业部营销团队的考核工作。考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行状况和客户服务工作标准的执行状况进行考核。业绩考核主要对其

7、所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。第十七条考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核每月进行一次，确定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次，确定客户经理级别的升降;年终对客户经理进行一次综合考评，调整客户经理的级别。第六章 营销团队的档案管理与使用第十八条营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理，分别以电子文档汇总管理，原始资料进行存档形式保存。以下各类资料的存档形式相同。第十九条营业部应与聘用后的人员签订劳动合同(期限一年)，与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)。劳动合同和营销合作协议签订完毕，合同原件留档

8、备查。第二十条对于客户经理的聘请工作，营业部应指定专人负责检查各种证件的真实性，建立客户经理的管理档案(包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核状况和奖惩文件等)，全部档案应妥当保管。第二十一条营业部交易管理岗要对客户经理每月的营销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析，对xxx客户经理营销客户确认单等单据进行妥当保管，编制流水号，每月整理归档。第二十二条营销团队每月的业务月报，包括业务开展数据及分析说明、人员变动、人员工资薪酬谢表等资料要存档保管。第二十三条对拟聘客户经理的岗前培

9、训、考查结束后，由营业部依据拟聘客户经理的表现和考核状况，对其进行综合考评，对考评合格者予以试用，并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存，以做人才储备参考使用。第二十四条 为了便于管理，营业部应建立员工培训档案，并采纳电子化管理。员工培训档案由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写，记录员工参与培训的时间、内容、考核结果等有关信息，以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的根据。第二十五条 对于报批、报备到公司或者渠道管理部的各类资料，营业部必需妥当保管，重要资料放入文件柜，做好表头，编制流水号，以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以

10、要求查阅与本人相关的资料。第七章 附则第二十六条 本指引适用于营业部。第二十七条 本指引由公司渠道管理部负责解释、修订。第二十八条 本指引自公布之日起施行。证券公司客户经理工作打算【二】证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐烦，平常细心的工作，能够坦诚地与客户沟通。为了20年能够有目标方案范文.库.整.理、有目的、有成效的工作，取得更好的成果，特制定打算如下：一、带着一颗;爱心;去工作 1、带着一颗;爱心;去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关怀他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方案的引导。2、做好宣扬，严格执行公司

11、的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。3、做好沟通|方|案范|文库=整理%汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。二、自身素养方面在仔细工作的同时，我也会努力提高自己的自身素养。不断提升职业道德，把握证券从业规律，拓展证券学问，提高自己的证券业务水平。1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的珍贵阅历，学习专业学问。2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得开心，才能更好更深入的完成任务!3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素养的基本途径。对于自己证券从业工作中的胜

12、利或失败，要准时总结，不断为自己今后的工作积累阅历。从而不断进步，自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司安排的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮助和指正。我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是;给自己干;的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它表达财宝的安排规则，在经济学里，就是;为谁干;的问题。激励制度做得好，人们就情愿努力干。二是管理制度，主要解决;生产什么;和;怎么生产;的问题，表达财宝生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的主动性，管理制度的核心是使激励制度调动起

13、的干劲科学化、高效率。没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难胜利。激励制度鼓舞人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的，从管理;坏人;的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。因此，激励制度增加了大好人，管理制度削减了坏人。假如都像上面所说的，我信任没有干不好的工作。没有完不成的任务。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页