2023年保险业务员个人年度工作总结.docx

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1、2023年保险业务员个人年度工作总结 2023保险业务员个人年度工作总结 工作总结是做好各项工作的重要环节。通过工作总结，可以明确下一步工作的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。下面就让我带你去看看保险业务员个人年度工作总结范文3篇，希望能帮助到大家! 保险业务员年度总结1 我于20_年11月加入中国人寿，至今在中国人寿工作已有三年的时间。这三年我始终担当中支公司第一营业部业务三部的团队主管，回顾这一年的工作，收获了许多也成长了许多。现将这一年的工作状况总结如下： 一、业务拓展 业务三部共有代理人32人，一年来在公司领导的关切支持下和大家的共同努力下，我部在个人代理业务上取得不错的成果，截

2、止到11月30日第一营业部业务三部创建了车险保费_万，非车险保费_万的佳绩，提前_个月完成中支下达的保费任务。 一年来，依据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了全年销售安排，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，由于我部的有效人力较少，又加上人保、平安电销对车险业务的冲击，在业务拓展上曾经出现肯定的困难，面对激烈的市场竞争，我们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一相识，努力增员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们把稳固车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决丢弃屡保屡亏的垃圾业务。与此同时，我们和汽车销售商建立友好合作关系

3、，请他们帮助我们收集、供应新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。大家团结一心，最终使个人代理业务取得突破性发展。 回顾一年的工作，我部各项工作虽然取得了肯定的成果，完成了公司下达的各项指标任务，但工作中仍旧存在着一些问题，如有效人力不足，销售产能低下。对此，我们也仔细分析了缘由，只有不断提高业务人员队伍的整体素养水平，才能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训的机会，促进个人代理团队自身素养的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。 二、财务收付工作 除了业务拓展外，我还兼做第一营业部的财务

4、收付工作，我主动协作上级部门工作，在日常工作中能够仔细严格的根据上级公司财务管理规定，主动有效的开展工作，严格把关，仔细审核，做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并刚好送交相关主管部门。 三、加强专业学问的学习 我通过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增加对保险意义和功能的领悟，平常我还会向出单人员和理赔人员学习请教，驾驭了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与运用。 一年来，我靠着对保险事业的酷爱，全力以赴来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得领导和同事的好评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的

5、同时，也发觉了自己在许多方面还有待提高。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。 保险业务员年度总结2 刚来到公司就参与了短期培训学习，我象回到了年少时代，作回了教室，我仔细听取所学的学问，好用于以后的实践中。经过培训后我被分到业务部，得到了同事们对我的帮助，使我备感亲切，我仔细学习企业文化，业务学问，熟记险种条款、保险责任范围、责任免除范围，学习投保单的填写，做到不懂就问，学习上有了极大的进步。 要出去展业了，我想营销员是公司的先锋兵，是代表公司形象的体现，肯定要牢记公司文明礼貌用语，根据公司仪表要求着装，把公司的良好

6、形象传递给客户。第一个客户成为我追求的第一个目标，我记得跟第一个客户接触，向客户介绍天安文化、条款险种、特色服务后，得到的是拒绝，我悲观、懊丧，经过同事们对我精神上的激励，通过再与客户接触，最终得到了信任。由最初与客户接触、怀疑、拒绝、再接触、忧虑、信任，最终得到了支持理解，使我迈开了胜利的第一步。通过对第一个客户宣扬天安，让其次个让更多的客户了解天安、认可天安。 四月份牡丹花会期间，我主动到举办车展中去宣扬天安文化，车险条款，售后服务，让洛阳市民了解天安、认可天安，进而选择天安。八月份主动参与客户温馨活动月，更好地为客户服务，特殊是车险售后特色服务，如：小额赔款现场赔付、重大赔案限时赔付、事

7、故车辆自主择厂修理受到了客户青睐。 夏每天空象小孩的脸说变就变，我为了刚好能把保单交给客户，冒着大雨，不当心路上滑了一跤，但是想到不影响客户审车，肯定要把保单送到，客户见了我很是感动，说我太仔细。当今世界，客户确定企业的发展和生存，使客户满足，是我应当做的。 仔细学习陈总以科学发展观为指导，坚持规模、品牌、效益的有机统一，把公司发展推向品牌建设新阶段的重要讲话，使我意识到品牌是一种无形的财宝，品牌塑造就能拥有现在，拥抱将来。仔细钻研业务员展业手册，虚心向同事们学习，体会到一名营销人员学习获得学问越多，展业胜利的机会就越大。 今年出去展业，也遇到不少挫折，有的客户忽视，有的客户不信任，但我不会向

8、困难低头，我信任劳动的付出会有报答，我信任最美妙的词就是自信。从事保险的十个月期间，每周都给自己下安排，按安排一家家单位去宣扬，业务也有大的进展，先后承保了几家单位车险。每当我签下一张保单，我的心情特殊兴奋，面对竞争激烈的市场，能得到客户的信任，能给客户带来便利的同时，自己也觉得很充溢。感谢领导、同事对我的帮助，感谢客户对我工作的支持。 通过学习企业文化，使我由一个没有从事过保险业，没有朝气的我转变成朝气蓬勃、主动进取的人，公司发展了，员工才有好的将来。企业文化也无时无刻都在激励着我，使我感到青春、主动、进取，要对事仔细，对人感恩，对物珍惜。同学挚友也感到我的改变，说我比以前有涵养，又年轻了，

9、在这个改变中也给公司进行了传播。 通过学习省公司会议精神，以后三年天安公司七个目标、八个意识，使我看到了公司的发展和将来。我为自己是一名天安员工而兴奋。在公司我为天安人主动向上拼搏精神所感染，和同事们相处的互帮互爱美妙日子里，我很快就发自内心写了一首诗真好记我的同事们。今年当选为优秀员工，感谢领导和同事们对我极高的评价和厚爱，同时觉得自己很惭愧，自己离一名合格的营销人员还相差的太多，今后更加努力学习和工作。艰辛与希望同在，我将用高度的热忱，怀着感恩的心去勤奋工作，不断开拓新的领域，迎接美妙将来。 保险业务员年度总结3 一年来，_保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业

10、务取得了突破性进展，领先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的.全年营销任务，各项工作健康顺当发展。下面结合我的详细分管工作，谈谈这一年来的成果与不足。 一、工作思想 主动贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素养水平和管理水平。作为一名领导干部，肩

11、负着上级领导和全体员工给予的重要职责与使命，公司的经营方针政策须要我去贯彻实施。因此，我非常注意保险理论的学习和管理实力的培育。留意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立剧烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务实力和管理实力。 不断提高公司业务人员队伍的整体素养水平。一年来，我始终把培育展业人员的业务素养作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训安排，加强领导班子和员工队伍建设。 二、业务管理 没有规则不成方圆。要想使一个公司稳步发展，必需制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更须要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和

12、方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成果、见效益。业务管理中我主要做了以下工作 1、依据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售安排。制定安排时本着实事求是、依据各个险种特点、客户特点，部室状况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着事事落实，事事督导的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标安排的顺当完成。 2、作为分管业务的经理我非常注意各个展业部室的团队建设。始终注意部室经理和部室成员的思想和业务素养教化。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学学问、找阅历，提高职工全面素养。培训重点放在学习保险理论、展业技巧

13、的学问上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素养的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。 3、帮助经理室全面推动薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化四化目标，全面推动企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工主动性和创建性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面对大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。依据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针

14、对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户供应了平安保障又增加了公司保费收入，真可谓一箭双雕。经过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为_。成为公司发展的重要保证。 四、工作中的不足 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不刚好，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的相识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成果。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想接着保持较好的发展态势，必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，渐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼拼搏，我们公司肯定能够创建出更加辉煌的业绩。