2023年证券公司工作计划五篇范例合集.docx

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1、2023年证券公司工作计划五篇范例合集证券公司工作安排五篇范例合集 肯定时期的工作预先作出支配和准备时，都要制定工作安排。我们要养成做工作安排的习惯，日后做事都按这个工作安排流程来走，能让我们少走许多弯路。下面我就和大家共享证券公司工作安排，来观赏一下吧，希望能够帮到你们！ 证券公司工作安排一 一、带着一颗爱心去工作 1、带着一颗爱心去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度动身，让客户觉得你是真心地关切他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方案的引导。 2、做好宣扬，严格执行公司的服务规范，做好来电询问和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通汇报

2、，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。 二、自身素养方面在仔细工作的同时，我也会努力提高自己的自身素养。 不断提升职业道德，驾驭证券从业规律，拓展证券学问，提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的珍贵阅历，学习专业学问。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得开心，才能更好更深化的完成任务！ 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素养的基本途径。对于自己证券从业工作中的胜利或失败，要刚好总结，不断为自己今后的工作积累阅历。从而不断进步，自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取，

3、不断创新，努力完成公司安排的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差?_认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财宝的安排规则，在经济学里，就是为谁干的问题。激励制度做得好，人们就情愿努力干。二是管理制度，主要解决生产什么和怎么生产的问题，体现财宝生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的主动性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。 没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难胜利。激励制度

4、激励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创建性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的，从管理坏人的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。因此，激励制度增加了大好人，管理制度削减了坏人。假如都像上面所说的，我信任没有干不好的工作。没有完不成的任务。 证券公司工作安排二 一、营销组织架构为确保本次集合资产管理安排顺当发行，本公司内部特成立集合资产管理安排工作小组，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组详细负责本次安排的营销组织工作。营销组织

5、架构集合资产管理安排工作小组销售管理组客户服务组营销策划组。 二、代销活动组织支配 一组织支配本集合资产管理安排发行期间，对于代销活动的组织支配，_证券有限责任公司以下简称本公司拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的主动性，在为代销机构供应人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理安排代销业务营销体系。在本次安排的代销组织支配中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣扬定位、推广方式、

6、宣扬推广实施方案等，共同组织系列宣扬材料，联合开展投资者辅导工作。 销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，刚好精确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡察各代销网点，督促销售活动的开展，就发觉的问题刚好提出整改看法。客户服务组负责为代销机构的客户供应全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，跟踪市场反应状况，刚好精确地上报相关状况。 二协议签订为规范代销机构的销售行为，爱护投资者的合法权益，本公司依据中国证监会有关规定、_证券_集合资产管理安排管理合同及其他有关规定，本着同等自愿、诚恳信用的原则，与代销机构签订了_证券_集合资产管理安排销售

7、代理协议以下简称代销协议，明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在详细业务活动开展过程中，本公司将与代销机构亲密合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后限制工作。三销售活动支配 1、根据中国证监会证券公司客户资产管理业务试行方法规定，对代销机构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务打算工作符合要求，确保集合资产管理安排的销售活动顺当开展。 2、获得批文前，销售管理组协作代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司_证券_集合资产管理安排简介、集合资产管理安排投资指南、本集合资产管理安排业务规则与

8、业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。 3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣扬推广方案，并组织实施，在发行公告刊登日前将全部宣扬材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构供应强化培训，协作各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。 4、发行期间，营销策划组与代销机构共同组织宣扬推广活动；销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部刚好精确地传达相关信息；客户服务组为销售活动供应全面客户服务支持。 5、发行结束后，根据中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个

9、集合资产管理安排销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行组织支配、销售业绩及客户服务等。 三、直销活动组织支配一组织支配本集合资产管理安排发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司依据客户需求特征及地域分布状况，对直销组织活动支配如下： 1、机构设置目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户供应高效、优质服务。公司集合资产管理安排工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。 2、人员支配为做好本集合资产管理安排的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密安排，统筹支配。在集合资产管理安排发行期间，从各部门抽调人员组成

10、路演推介领导小组与各地区工作组，详细如下： 1路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹支配与监督实施。负责人：张跃；2北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作；3华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作；4南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作；5西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作；依据直销客户的特点，各工作组应由销售管理组及本集合资产管理安排相关投资、探讨人员组成，从安排的产品、投资、探讨等方面对机构客户进行推介。 二销售活动支配

11、 1、获得证监会批文前前的直销客户走访工作自着手本集合资产管理安排的发行打算工作起先，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持亲密联系。为确保本集合资产管理安排的顺当发行，本公司根据四大地区的分工对潜在客户进行了走访，介绍了公司的运作状况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本集合资产管理安排的销售活动支配供应了决策依据。 2、获得证监会批文后的路演推介工作1本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作，协调一样，合理支配；2各地区路演推介工作组全面绽开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作；3在各地区的路演推介活动，留意与代销机构的协同协作，

12、防止销售活动出现混乱。 3、本集合资产管理安排发行期间的直销活动1在就近接受各地直销客户认购的基础上，深化挖潜客户资源；2对首次认购金额超过500万元的客户，本公司供应上门开户及认购办理服务；3发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向；4向本公司总部刚好、精确地传达相关销售信息；5路演推介领导小组依据各地区的销售状况，动态调配公司资源。 证券公司工作安排三 一.为主要的工作来做： 1）建立一支熟识业务，比较稳定的销售团队。 人才是企业最珍贵的资源，一切销售业绩都起源于有1个好的销售人员。没错，先制定出销售人员个人工作安排并监督完成。建立一支具有凝合力，合作精神的销售团队是我们现在的1个重点。在工

13、作中建立1个和谐，具有杀伤力的销售团队应作为一项主要的工作来抓。 2）完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理方法。 销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有较强的责任心，提高销售人员的主子公意识。 3）培育销售人员发觉问题，总结问题，不断自我提高的习惯。 培育销售人员发觉问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素养，在工作中能发觉问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务实力提高到1个成熟业务员的档次。 4）市场分析。 也就是依据我们所了解到的市场状况，对我们公司产品的卖点，消费体，销量等进行适当的定

14、位。 5）销售方式。 就是找出适合我们公司产品销售的模式和方法。 6）销售目标 依据公司下达的销售任务，把任务依据详细状况分解到每月，每周，每日；以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。如出（）现未完成时应刚好找出缘由并改正！ 7）客户管理。 就是对一开发的客户如何进行服务和怎样促使他们提高销售或购买；对潜在客户怎样进行跟进。 总结:依据我以往的销售过程中遇到的一些问题，约好的客户突然变更行程，毁约，使安排好的行程被打乱，不能完成出差的目的。造成时间，资金上的奢侈.我希望领导能多留意这方面的工作！ 证券公司工作安排四

15、市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，呈现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创建营销奇迹特制定以下营销方案。 第一部分市场部战略定位 一、市场的范围 以北京市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户供应股票基金等投资产品和保守的理财询问服务。 二、客户服务方式 1、基础服务主要包括：刚好解决现场及非现场客户交易过程中的问题；客户提出的有关业务及证券学问方面的问题，刚好赐予清楚和全面的解答；主动同客户沟通，促进客户能够刚好和细致了解公司新业务种类和服务产品；为客户供应多种交易方式；收集了解客户需求，刚好反馈业务部门，促进完善客

16、户服务内容。 2、亲情服务主要包括：法定节日或特别节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有实力的也可给客户举办一些活动；客户及家人的特别日子发贺电、发贺卡、打电话、探望、送鲜花等形式表示庆贺。这类服务三种客户的区分也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特别问候。 3、询问服务主要包括：依据客户需求选择性的将各类探讨 询问张贴或转发客户；定期供应客户持仓个股分析报告；刚好向客户供应高质量的资讯产品和信息，并依据客户须要为其度身定制资产配置方案；定期将探讨机构的投资策略报告发送给客户；通过网络服务平台，对客户供应一对一询问服务；客户专用电子信箱服务，为客户供应个股门诊单、周评报告、

17、月度投资安排以及模拟投资组合等；通过短信供应询问建议；供应个股答疑、举荐以及跟踪个股服务；现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区分就比较大，一般客户只供应基本的询问服务，接受公共的询问，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的特性化询问服务比重要客户更好。 4、增值服务主要包括：依据其须要供应各类探讨报告，包括内部探讨成果和外购报告；以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者供应实时行情、股市资讯和在线交易同时供应自选股等特性化管理功能。供应刚好、全面、_的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可供应刚好的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变

18、动、中签通知服务；依据客户需求，编撰投资分析报告，假如客户资产量达到相当规模，可依据其须要供应全方位私户理财安排。这类服务三种客户的区分就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受刚好的服务，核心客户则享受全面刚好的服务。 其次部分团队的组建和管理 一、团队的组建 1.通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券商的状况，引进有阅历的证券营销员。 2.联系部分高校，建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员。 3.团队的建设 团队的管理与执行 制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信念，由于营销员换了一个新的工作网

19、点，网点业务还不够熟识，须要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销驾驭业务技巧，而且也增加了他们开展业务的信念。 无规则不成方圆，制度的建设可以规范团队的工作开展，以形成一个共同的工作目标，制度制定的内容包括：日常考勤制度、会议制度、各种台帐制度和激励制度，而且是可以执行的。 1考勤制度，目的是了保证工作时间。内容包括办公室考勤与驻点考勤。 2、会议制度，目的是探讨解决工作中的问题和供应学xxx台。内容是周例会、月例会、公司例会。 3、台帐制度，目的是对工作的监督与跟踪。内容是工作安排、工作日记和其他与销售工作相关的台帐。 4、激励制度，目的是保持团队的工作热忱。内容有正负激励之分，正

20、激励一般有：公司高层的表扬与确定；经济嘉奖；提升嘉奖以及公费旅游 三、团队文化建设 看法确定人生的胜利高度，而团队文化就像这人生的看法，它确定团队效力是否1+1>2。团队文化是对公司的企业文化和发展战略认同的前提下，形成一种主动、易沟通、学习的精神状态。团队文化的外在表现是团队有共同的工作目标、集体活动开展状况以及学习制度的执行状况。共同的工作目标是指团队全体成员情愿把自己的才能奉献给团队，以争取取得良好的业绩。其实这集体活动的开展并不是很难，在每次例会后实行一场足球赛、篮球赛并不是过分的要求，或者一次大家出去欢唱。学习也是团队文化建设的重要内容，共同学习，共同进步。学习公司的销售政策、

21、学习新品学问、学习彼此优势等。只有学习型的团队才能取得好的业绩，因为学习的看法反映团队的精神面貌，是团队工作技能的保证，是沟通的须要。 四、个人与团队共同进步 不想做将军的士兵不是好士兵。做销售的人都是生意人，不行否认加薪或者升职是工作的动力之一。一个优秀的团队，应给队员供应个人的发展平台。合理的人员流淌，是特别必要的。从另一个方面看，业务工作有剧烈的看法需求，在一个地方工作久了，换一个工作区域未尝不是一个让_再次燃烧的方法。假如，在你的团队有优秀的人才，团队就应给他激励的考核。在这个时候，团队的领导就应当向公司举荐人才，并赐予培训指导。一个优秀的团队应是个人与团队共同进步，个人在团队工作中，

22、应把自己的职业规划跟团队业绩相结合。 综上所述，营销团队的建设须要一个既有业务实力，又有团队建设意识的领导。团队负责人的工作风格将确定团队的发展。在这里，我主要强调的是团队的工作沟通和团队文化的建设。无论从事什么工作，工作中的乐趣是最重要的，它可以让人可能地发挥潜能，这是公司与个人双赢的结果。 第三部分营销措施 一、银行驻点营销 几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市全部的银行网点，因当时的银证通模式，银行干脆可以开立券商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分别营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。

23、银行开发的客户质量也相对比较好。 为此，我市场部与银行关系须留意以下五点： 1、要建立双方长期合作关系。 2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的举荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的沟通合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。 3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。 4、在重要节日会送上些礼品。通常状况下，礼物费用限制在1000元左右。 5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注入肯定量的存款，为营销员供应更好的业务开展空间。 综上所述，营业部门高管应重视商业银行负责人的公关行动。 二、

24、与大通讯机构的合作营销 要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作。合作模式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的。可在其营业厅布点，发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包括，通讯商的资源共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销。券商负担部分通讯机构的产品赠送、通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。 三、低佣金的促销 北京市场的佣金，应当是目前以来最低的阶段。从华泰证券08年起先就以全部客户的佣金打至0.8‰，北京市场进入了佣金价格战，各券商纷纷跟进，愈演愈烈，现在的光大证券开展佣金年费制，打出一天一元，轻松一年口号，但是实行佣金年费制的

25、这一时期，光大证券始终稀里糊涂的没有得到多大的扩张，其主要缘由是缺少一支强有力的营销队伍。目前，营销团队人数多，且人员相对稳定的券商起先对低佣招揽客户的方式有所收敛，实行按资产多少来规定佣金比率，并随着询问方面优势的提高渐渐取消降佣制度。目前新进的券商，都是以低佣来招揽客户，新进来的安信证券的佣金比例是整个北京市场最低的，10万左右都可以给0.3‰。考虑到目前整个市场竞争状况以及公司将来的发展，对一般客户，本团队开发客户时，赐予非现场交易的手续费为0.5‰到2.0‰的政策是合适的，赐予营销员肯定底限的自己做主的佣金调整，对特别客户再另行申请。而对于本营

26、业部也可以科学地对成交量较大的客户做出更大调整。 四、社区营销及技术服务站营销 可以选择些人流量比较大，商业性质比较强的地段进行布点。分工合作，两人派单，两人对有意想客户进行营销说明。在四周的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣扬资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精致礼品一份。可以不定期的与企业合作：搞庆典联谊活动或投资座谈会股市沙龙等，免费开股东卡，送精致礼品，开发团体客户及机构户。 五、服务品牌的营销 此营销模式是本人比较推崇的、比较观赏的一种模式。做我们这行的迟早是要做回服务的，只有

27、打造自己的服务品牌，做好客户的服务，你才能在这个市场是立于不败之地。为客户供应有效的资讯，能让客户在市场上挣到钱才是王道。而本营业部在公司没有特殊的支持下要坚持自己组织语言，坚持每日一到两条对大盘的分析，个股的举荐等信息。当然这个还依靠与个人专业学问驾驭的多少而论。充分利用金穗金融软件_按资产量的多少来赐予运用作为卖点，从而使客户对软件的存在肯定的依靠性。提高公司在北京的竞争力，应尽量避开通过价格竞争来实现；通过差异化的服务，增加顾客的满足度和忠诚度，提高公司的品牌形象和知名度。对于差异化服务和公司品牌的树立和扩展，我认为可以通过几个措施来实现。 一、广告和公关工作的开展是品牌建设的重要步骤。

28、 为了达到公众对我公司品牌的认知，可以做些平面的广告，让市场知道就在本营业部就有证券营业部，使他们对公司有所相识，进而在他们有从事证劵交易的需求时，能够想到我们湘财证券。 通过合理正确的运用公共关系和公共事务，扩展我公司在北京的知名度。正如人们所说，资源都是可以靠借的，可以借资金、借人才、借技术、借才智。而公共关系就是这样一种资源，我们所要做的仅仅是把他们汇合起来，运用才智把他们有效地运用起来。 事实上，客户对公司信息的接受的程度对比是，间接传播比公司对客户的干脆传播更简单。因为从客户心理的角度来说，他们更情愿信任身边的人，对公司干脆的宣扬都会或多或少的抱有怀疑和警惕的看法。因此，应通过公共关

29、系和公共事务的运用，间接的将公司的宗旨和服务进行宣扬，当然这就要求工作人员的时时关注和公司高层的统筹。 一句话就是借势，就是借助人物、事务等本身的社会效应在营销活动中以达到推广产品的目的。 同时，一个可行的方法就是在周末组织公司全部的营销人员以及公司高管在当地的养老院或孤儿所等一些公益事业单位做义工从而既为社会献了一份爱心，又在宣扬本营业部。何乐不为?信任这样的宣扬对与老百姓来说比一些空洞的广告更具劝服力在借势营销中，可以借助的手段是多方面的，比如：其他行业具有轰动效应的大事务；政府有关部门的政策法规；新闻媒体的各种报道等等。通过策划发挥、延长实施，就可以为我所用，去实现自己的营销目标。 借势

30、营销是一把双刃剑，它可能为企业带来丰厚的收益，也可能让企业的付出付诸流水。然而，只要企业对企业自身进行细致分析，在适当的时机抓住自己须要的靠山和机会，正确运用公共关系，并进行有效的营销策划，必能获得胜利！ 二、以客户需求为导向，提高服务质量，形成竞争力。 其实，以客户需求为导向的营销理论不过是本营业部转换角度看问题的方法，是一种让消费者更简单接受产品/服务的营销工具。在竞争性市场中，顾客具有动态性，顾客忠诚度是改变的，他们会转移到其它企业。要提高顾客的忠诚度，赢得长期而稳定的市场，重要的营销策略是通过某些有效的方式在业务、需求等方面与顾客建立关联，形成一种互助、互求、互需的关系，把顾客与企业联

31、系在一起，这样就大大削减了顾客流失的可能性。 面对快速改变的市场，要满意顾客的需求，建立关联关系，企业必需建立快速反应机制，提高反应速度和回应力。这样可限度地削减埋怨，稳定客户群，削减客户转移的概率。提高服务水平，能够对问题快速反应并快速解决。这是一种企业、顾客双赢的做法。（每隔半个月或股市出现重大问题时候对客户的回访。将客户反映的问题做记录。依据问题小组绽开探讨，赐予客户问题解决的方法） 三、同时，加强对客户维护，对其进行分类管理，大力推行关系营销，缩减成本扩大利润。 关系营销越来越重要了，在企业与客户的关系发生了本质性改变的市场环境中，抢占市场的关键已转变为与顾客建立长期而稳固的关系，从交

32、易变成责任，从顾客变成拥护者，从管理营销组合变成管理和顾客的互动关系。记住二八定律，必需优先与创建企业80%利润的20%的那部分重要顾客建立坚固关系。否则把大部分的营销预算花在那些只创建公司20%利润的80%的顾客身上，不但效率低而且是一种奢侈。而沟通是关系营销的重要手段。 四、营销的目的是利润，但执行的核心是公司员工。 对企业来说，市场营销的真正价值在于其为企业带来短期或长期的收入和利润。一方面，追求回报是营销发展的目的；另一方面，回报是维持市场关系的必要条件。企业要满意客户需求，为客户供应价值，但不能做仆人。因此，营销目标必需注意产出，注意企业在营销活动中的回报。一切营销活动都必需以为顾客

33、及股东创建价值为目的。同样对员工来说，回报也是对其工作价值的确定。从外部营销到树立内部营销理念。由于员工是客户的干脆接触者，管理者的观念、思路和决策都要通过员工们的日常工作和行为来贯彻和体现。 事实上，内部员工应是营销活动的首要对象。要善待客户，必需首先善待员工，高度重视内部营销。处理好管理者_和员工自主性的关系。首先，应当培育共同参加意识、共同的价值理念和行为准则、共同的归属感，努力为员工创建个人发展的机遇和条件。其次，处理好各部门之间的关系。建立明确的责任分工、畅通的信息流淌系统及科学、公正的内部考核制度，并前后台效益挂钩，树立起同心同德的合作意识，保证各项政策持续而切实的贯彻。完善管理制

34、度，增设优秀新人奖、开户纪录奖、市值纪录奖等奖项，完善薪资待遇（比如当月成交量达到600万/1000万/1500万等等的提成变法做到多劳多得，奖罚分明。主动进行各项市场调查活动，能对公司的销售模式和销售政策，提出看法和建议。以人为本，追求个人价值。在新的体制和组织结构下，全部人员的价值由业绩来衡量和体现，而不以上级的主观评价为依据。同时，要形成敬重员工、关切员工的风气，摈弃那种牺牲或压抑员工特性的文化氛围，到处体现出亲和力。 综合来说，公司的营销思路应以客户为导向，以实施关系营销为指导思想，通过前期的成本限制，形成成本优势，打开市场，建立与客户的关联，通过差异化的特性化的服务，刚好正确高效地处

35、理客户的需求，建立同客户长期的稳定的关系，进一步形成口碑，树立公司在市场中的品牌形象，实现公司的市场战略。同时公司营销队伍管理上面，我觉得管理方面主要还是看公司的企业文化，企业文化要人性化、要朴实、蹋实、奖罚分明，要有完善的体系和制度。组织员工培训。与投资公司、保险、安利等营销团队合作，资源共享，相互借鉴，请其优秀讲师授课，为我部客户经理培训营销技巧，养成主动心态。 证券公司工作安排五 证券营销就是整合产品营销和关系营销，大力发展在证券公司购买股票的客户，争取达到每个在公司开户的人都同时开立股东账户，扩大股票市场中客户占有份额，发展潜在客户。同时给公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚

36、信的、负责的、才智的、有远见的、伙伴关系的企业形象。 第一部分新客户的开发 自20_年全球金融危机之后，受内外围因素影响，加之本身的发展机制不完善，中国股市始终处于疲软状态，财宝效应难现。投资者信念受到打击，市场人气不足，资金不断流出。证券公司之间佣金之战越演越烈，加大了证券公司的经营难度。由于短期内证券公司转型困难，在肯定时期内经纪业务仍是重点。为了保持良好经营环境，稳定公司业绩，拓宽营销渠道、发展新客户就显得极其重要，必需通过行之有效的营销途径提高客户开发度。 一、短期小区营销 以昆明市区为中心，辐射到周边城镇，在相宜的时间进入居民小区，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财学问，宣扬华泰证券

37、以及为其办理证券开户等投资询问业务。 由于其临时性，小区居民开户量有限，相宜_实惠项目（如开户送上网费、有线电视费等等）或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销，但假如当次活动的询问人数在10位以上或开户数在3户以上，则应考虑在该地的后续营销，形式可以是股评或设摊询问。如经过挖掘有肯定的潜力，可以发展为长期营销社区。 二、长期驻点营销 1、银行驻点营销 银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地扩张到全市全部的银行网点，拓展了极大的一部分别营业部很远很远的客户。券商开发投入小，产出高，同

38、时，通过银行开发的客户质量也相对比较好。因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关，为营销员供应更好的业务开展空间。 2、社区驻点营销 经短期小区营销发觉有潜力而发展为长期营销的社区，在四周的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣扬资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精致礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作：借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等机会免费开股东卡，送精致礼品，开发团体客户及机构户。与开发商合作，居民简单信任合作的长期性。 3、与通讯机构的合作营销 要与电信、移动、联

39、通、铁通、网通等机构合作，这些公司基本上与小区有收益分成，且希望通过_合作提高宽带网的服务内容，也希望通过证券公司给客户的开户实惠（如开户送宽带网开通费、有线电视运用费等）增加运用户数量。详细合作模式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的，可在其营业厅布点，发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包括通讯商的资源共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销，证券公司负担部分通讯机构的产品赠送，通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。 其次部分老客户的维护 开发十个新客户，不如维护一个老客户，这是一条销售的黄金法则，稳定的老客户资源不仅可以使自己的工作变得更加有效

40、率，而且也是保持业绩稳定的重要方式。老客户流失、老客户重复购买率低有许多种缘由，但是有一个特别重要的缘由，始终被企业所忽视或者在原来的条件下企业须要花费过大的代价来实现，那就是：持续保持与老客户的有效的、具有肯定频率的沟通。 1、持续的沟通 市场的竞争越来越激烈，后来者始终都会盯紧市场的任何改变，试图闯入客户购买决策时的备选答案。作为营业部的老客户，具有先天的优势，他已经认可或者部分认可你的产品了。要做的工作就是保持自己在客户购买决策时自己是一个首选选择，不能被竞争对手挤出来。因此，企业与老客户之间必需形成持续的沟_系，只有持续的沟通，才可以以最简洁的操作起到长期持续的效果。 时刻关注关键客户

41、，并且找寻各种机会与他们保持良好的沟通在营销过程中是特别重要的。要与客户建立长期的关系，维护老客户可以：a）在重要节日向客户发出信件表示庆贺，或者寄出一张新颖的贺卡、送上一件客户喜爱的小礼物等。b）每逢公司重大活动时，邀请客户参与，如公司重要庆典、年会、客户联谊会及专家讲座等。c）登记对客户来说具有重要意义的日子，如生日、公司年庆等，表达你对他们的关注。在双方合作胜利纪念日的时候向客户表示感谢，这既可以提示客户对你表示关注，又可以为今后的合作创建机会。 2、有效的沟通 客户是很挑剔的，持续的沟通须要投其所好，须要有对用户友好的内容、对用户友好的界面、对用户友好的沟通方式，只有这样才会形成有效的

42、沟通、你的营销邮件才不会被用户当作垃圾邮件。老客户关系维护解决方案，正是具备了在用户行为特征模型分析上独特的优势，才能够让企业与用户之间形成一种持续的有效沟通，形成良性的互动关系。 随着产品同质化趋势的不断发展，企业之间的竞争更趋向客户服务，在对客户进行管理时，企业也不妨厚此薄彼为关键客户供应更精细、更全面的服务。除了协作企业为关键客户供应更多服务项目，推销人员也要有意识地为关键客户争取更周到的服务，比如创建更舒适的环境、举办大客户联谊会或供应更专业的询问服务或培训等。 3、适当频率的沟通 与用户的沟通频率要讲究适度。所以，通过一系列的用户模型对老客户进行分析挖掘，精确驾驭其沟通频率特征，才能

43、让用户感觉友好，起到事半功倍的效果。 由于受到各种因素的影响，客户关系会常常发生变更，因此，销售人员不能一成不变地固守原有的客户管理方式，而必需随时对关键客户的信息进行搜集和整理，一旦发觉客户关系发生改变，立即实行相应的方法进行处理。比如，常常依据精确信息对客户类别进行重新划分；随时关注新信息，争取在找寻到潜在的大客户；当发觉原有的关键客户丢失需求或者转向竞争对手时，快速做出反应。 第三部分服务品牌的打造 做证券迟早是要做回服务的，只有打造自己的服务品牌，做好客户的服务，才能在证券市场上立于不败之地。提高公司在昆明的竞争力，应尽量避开通过价格竞争来实现；通过差异化的服务，增加顾客的满足度和忠诚

44、度，提高公司的品牌形象和知名度。对于差异化服务和公司品牌的树立和扩展，我认为可以通过几个措施来实现。 1、广告和公关工作的开展是品牌建设的重要步骤 为了达到公众对我公司品牌的认知，可以做些平面的广告，让市场知道本营业部，使他们对公司有所相识。 通过合理正确的运用公共关系和公共事务，扩展我公司在昆明的知名度。事实上，客户对公司信息的接受的程度对比是，间接传播比公司对客户的干脆传播更简单。因为从客户心理的角度来说，他们更情愿信任身边的人，对公司干脆的宣扬都会或多或少的抱有怀疑和警惕的看法。因此，应通过公共关系和公共事务的运用，间接的将公司的宗旨和服务进行宣扬，当然这就要求工作人员的时时关注和公司高层的统筹。 2、以客户需求为导向，提高服务质量，形成竞争力 在竞争性市场中，顾客具有动态性，顾客忠诚度是改变的，他们会转移到其它企业。要提高顾客的忠诚度、赢得长期而稳定的市场，重要的营销策略是通过某些有效的方式在业务、需求等方面与顾客建立关联，形成一种互助、互求、互需的关系，把顾客与企业联系在一起，这样就大大削减了顾客流失的可能性。 面对快速改变的市场，要满意顾客的需求，建立关联关系，企业必需建立快速反应机制，提高反应速度和回应力。这样可限度地削减埋怨，稳定客户