2023年博星卓越客户关系管理软件实验报告.docx

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1、2023年博星卓越客户关系管理软件实验报告 客户关系管理期中报告 博星卓越客户关系管理软件 实验报告 成 绩 一、软件简介 博星卓越客户关系管理教学实验系统是在对成熟的商用客户关系管理软件的应用经验广泛调研和总结的基础上，根据客户关系管理教学最新主流知识体系的内在业务逻辑设计开发的。系统以销售计划的制定和执行为主线，包括了销售前、中、后期的所有围绕客户关系建立、维护、巩固而进行的人、财、物等相关企业资源的整合、管理、监控。 系统除了提供现代信息和网络技术条件下的客户关系管理实战型模拟实验外，还提供了对手工条件下客户关系管理工作的认知性实验。通过这两种的结合，使学生更加全面、深刻地理解客户关系管

2、理以及现代技术条件下的客户关系管理的新特点，从而加深对客户关系管理的理论知识的理解，帮助学生灵活运用这些知识，提升企业的客户关系管理水平。 通系统过全程的客户关系处理过程将所学的知识贯穿起来，了解在客户关系管理中的各个部门配合关系 理解现代信息化、网络化条件下的客户关系管理新特点 通过客户关系管理软件系统的使用，为以后实施和运用客户关系管理软件打下基础 二、软件操作过程 在此次实验当中我担任的是服务人员客服的角色，我完成的任务主要是，实验三客户管理，至少添加5条客户记录；实验八订单管理，至少添加5条订单记录；实验十客户服务，至少添加5条客户服务记录；实验十一分析决策，数据分析决策。以下是实验的

3、详细过程： 实验三：客户管理 根据客户的情况，对客户进行录入，分析，分类处理，通过这个过程促进服务人员对客户的理解，帮助企业作出良好的决策，同时完善企业各类型客户的数据库。 1 客户档案截图： （绿箭公司已转为代理） 2.代理管理 我们可以把已经输入的客户转为代理管理，进入代理管理列表页面后可以根据代理编号代理姓名等查询已转为代理的公司信息，同时还可以增加、删除、修改、查看代理信息。通过高级查询查询所需要的代理信息。 3.潜在客户 我们可以在潜在客户页面对潜在客户信息进行输入、搜索、编辑等操作。 潜在客户实验相关截图： 4.竞争对手 我们可以在竞争对手页面对潜在竞争对手信息进行输入、搜索、编辑

4、等操作。 竞争对手实验过程相关截图： 5实验总结： 通过系统对不同客户进行分类录入使我意识到通过系统对客户分类是至关重要的，它能帮助我们有效识别客户。准确的客户识别对于服务的有效性和适当性至关重要。分类后有助于企业对进行更快捷准确的决策，加快服务人员工作效率。满足各类客户的需求，使公司更快更好地发展。 实验八：订单管理 我们在订单管理页面可以快捷方便睇查看、编辑、增加、终止订单，对订单进行管理。 1 订单管理 订单管理实验相关截图： 由于订单里面涉及到产品，所以我先为之前新建的公司增加了一些产品，例如： 新建订单截图： 编辑订单信息： 2.回款计划管理 在回款计划的页面，我们可以实现对订单的定

5、义、维护、查询等操作。同时我们可以定制一些适合我们客户的计划，例如分期收款等计划，也可以在手款截止日期前，点击提醒按钮，提醒相关工作人员收款。 回款计划实验截图： 3.订单执行管理 订单执行管理相关截图： 4.订单账目管理 在订单账目管理页面，我们可以查询出相关订单，并且查看订单的金额和已付金额。了解订单的最新账目情况。 订单账目管理实验相关截图： 5.欠款账目管理 在欠款账目页面我们可以清楚看到已经欠款的账目和该账目的最新情况。 欠款账目管理的实验截图： 实验总结： 通过订单管理页面和里面的功能，我们可以清楚看到我们与客户合作的订单最新清况，同时可以清楚地看到订单的款项是否到位，这有助于公司

6、对客户的管理和了解，更有助于我们实施和完善售后服务。 实验十：客户服务 1.反馈受理和处理 在服务任务管理页面我们可以实现对服务任务查看、删除、增加、编辑等操作。 反馈受理和处理实验截图： 2.客户关怀 在客户关系页面，我们可以对相关客户进行查询，这样有助于我们理解现有客户情况。 客户关怀实验截图： 2 对象挖掘 在对象挖掘页面我们可以方面地找出企业的价值客户。 对象挖掘实验分析： 3.产品档案管理 在产品档案管理页面，我们可以进行产品信息查看、编辑等操作。方便客服人员对产品情况进行详细了解。 产品档案管理截图： 实验总结： 系统的这个功能能帮助我们及时有效地出利客户反馈的信息，有助于提高客户

7、或合作活便对企业服务管理的信心，使企业运作更流畅，增加企业美誉度。 实验十一：分析决策 在系统的分析决策页面，我们可以对客户、代理客户、潜在客户、竞争对手、员工表现，和相关销售信息进行统计分析。为企业的决策提供依据，形象地给管理者展示分析结果。 1 市场活动分析 在市场活动分析界面我们能清楚地查询到在指定时间内不同活动类型和部门含下属的市场活动分析，这能帮我们了解到各个部门甚至员工的工作情况。 市场活动分析截图： 2.销售情况分析： 在销售情况分析界面我们能清楚地查询到在指定时间内不同部门含下属的销售情况分析，这能帮我们了解到各个部门甚至员工的工作情况。 3.服务反馈分析 相关截图如下： 4.

8、客户排行分析： 5.员工分析 员工分析页面可以帮助我们针对个别员工进行相关的了解和分析，方便行政部门对员工进行正确引导和调配。 6.销售时间分析 在销售时间分析页面我们可以，清楚地查询到不同时间的销售金额和销售情况。 截图如下： 小结：由于2023年6月19日是班级上课时间，期间我们用系统进行了多次模拟实验，所以可以明显看出6月19日的销售金额和销售数量大幅增长。 三、对博星卓越客户关系管理软件的客户数据进行分析。 相关截图如下： 分析结果：由上面各截图可知，存在客户满意度不够高，消费反馈次数较多等问题，这急需得到解决。 启发：客户数据的处理录入和合理利用能帮助公司更快更好的发展。在系统使用过

9、程中我意识到客户数据分析能帮助我们有效识别客户。准确的客户识别对于服务的有效性和适当性至关重要。合理配置资源。企业的资源往往是有限的，企业需要将有效的资源更合理的进行配置和应用，而要实现这一些，精确的客户分类是不可或缺的。只有通过有效的客户分类，企业才能在资源配置上合理的区分不同类型客户的需求，把合适的资源投入在合适的客户身上，从而在客户身上获得最合理的投入与回报比率。 同时我们可以通过客户反馈等系统功能为客户提供个性化服务。满意的客户服务是建立客户忠诚，保证企业持续获利的基础。客户的差异性要求企业能够准确的理解客户的个性化服务需求，并基于对不同客户的差异化需求理解来提供并管理服务过程。只有这

10、样，才能提供主动的客户服务，并使面向客户服务达到真正的效果。 客户数据能帮我们深入了解客户巩固核心客户市场。一个竞争行业中的企业不可能在所有的客户市场中都占有优势。正确的核心客户市场定位与客户选择策略对于企业的可持续盈利和价值增长至关重要。客户分类能够帮助企业准确定位具备战略优势的目标客户市场，并引导企业集中资源与核心客户市场，从而不断巩固企业在核心客户市场中的竞争优势。 四、实验体会 本实验项目以博星电子商务模拟系统为平台，模拟商务环境中各种商务角色的运作过程。本实验中设计了会计、客服人员、生产主管、服务主管、销售员、销售经理等角色。小组中各角色之间需相互配合，完成商务流程。 通过这次模拟实

11、验,我对于博星系统有了越发周全的了解。我的角色是客服人员。通过模拟流程，了解了客服人员的工作流程以及客户、货物、订单之间的业务关系和电子商务的基本框架和初步应用。在实验的过程中，最重要的是知道了自己的不足之处，并在老师和同学的帮助下得到了很大的完善，以后别人再问电子商务如何运作,就不会无言以对了。整个流程不仅要自己认真完成也需要各方的协调，并且知道了每个角色的赢利点。 通过做实验的过程让我知道看上去简单的事物做起来并不简单，需要花费时间和精力去学习。 的事物做起来并不简单，需要花费时间和精力去学习。对于这次实验最大的感触就是我对客户关系管理有了更深的认识。它能使我们更加了解客户的需求和反馈，同

12、时能使我们针对自己的服务进行改进。 博星卓越软件优点： 1、博星卓越CRM是其CRM理念、方法与软件技术的完美结合，它提供了功能强大的数据库存储各种客户信息，便于员工快速查询客户信息，使企业对客户不再“陌生”，使客户在与企业的交往过程中感觉自己倍受企业关注；它提供了客户信息分析功能，帮助企业关注客户与企业交易的细微变化，识别出企业的价值客户、价值变动客户和问题客户，从而有针对性的采取相应的行动：感谢或者鼓励价值客户，与问题客户充分沟通，消除误解、解决问题，最终避免客户的流失。此外， CRM提供了客户挖掘功能，帮助企业分析客户的交易行为特征，发现客户潜在的需求，让企业“比客户更了解客户”，从而有

13、的放矢的进行销售，增加客户的满意度。 2、有强大的分析功能可对客户，合作伙伴，竞争对手，市场，销售，产品，员工，服务的信息，进行统计和分析。并为企业发展提供决策依据。 3、有良好的服务功能，博星系统在服务功能方面，有非常全面的表现，无论是处理服务反馈还是为客户维修产品，都提供专门的功能进行管理。对于所销售产品具有一定工艺特征、需要为客户提供很多后续服务的企业都提供了很好的功能支持。 缺点： 博星系统可以建立会员升级等多个CRM项目，培养潜在客户，使他们最终成为公司的用户;对于已是会员客户，我们根据他们不同的星级，提供不同的服务和互动会员活动，以提升用户对产品进而是公司的忠诚度，提高销售和交叉销

14、售，并保持忠诚度。另外，还有值得一提的是，因为有了强大的技术支持，使得网站个性化、智能化的功能吸引了更多的重复访问者;而前台和后台数据库的大集中，使前台的数据跟踪和后台的数据分析得以实现，这为更好的收集客户的信息，需求和反馈、评估并制定有针对性的服务提供了科学准确的资料。针对CRM项目实施，我们需开发了诸如收集网上客户声音的调查系统，方便用户取得网上服务等等而大幅提高了工作效率和客户满意度。 小结： 通过这几次实验，我了解到博星卓越软件的具体使用方法，理解到了企业相关人员怎么用运用专业软件对客户进行管理。知道了很多大型企业都必须使用客户关系管理软件或者系统对客户进行管理，对市场进行分析。即了解到客户关系管理对企业的重要性，更明白了使用企业专业的软件来进行管理和分析客户和各种市场活动不是一个人就能解决的事情，其实必须要团队的合作分工，按照一定的步骤来对各种数据等进行有效分析，了解到哪些方面需要达到改善然后提出可行的CRM策略以及管理战略。 博星卓越客户关系管理软件实验报告 客户关系管理系统实验报告 客户关系管理软件实训报告格式 客户关系实验报告心得 博星卓越客户关系管理使用说明书 管理软件实验报告 Salesforce客户关系管理软件使用报告 任我行客户关系管理软件分析 客户关系管理与网络营销实验报告 客户关系实验