2023年基金投资部岗位职责(精选多篇).docx
《2023年基金投资部岗位职责(精选多篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年基金投资部岗位职责(精选多篇).docx(40页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年基金投资部岗位职责(精选多篇) 推荐第1篇:投资部岗位职责 投资部部门职责及岗位职责 一投资部部门职责 1.负责制定本公司的年度投资与发展计划,关注市场信息,寻找投资机会,拟定公司投资管理制度; 2.选择投资合作项目,建立投资项目库,负责组织对投资合作项目前期考察、论证,负责起草投资项目意向书,协议书,经济合同等有关文件; 3.负责招商引资、资本运作、对外合作、联络及谈判;配合计划财务部做好融资工作; 4.定期对业务进行分析,负责公司的经营业绩考核与管理工作,并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研,出具解决方案;5.收集、整理、分析与公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等,为公司的
2、决策提供信息支持; 6.对公司的经营管理进行战略符合性分析、对未来经营方向及战略调整做出合理建议; 7.跟踪研究国际、国内资本市场,为公司上市做基础的准备;8.完成公司领导交办的其他工作。 二投资经理岗位职责 职位名称:投资经理 所属部门:投资部 直属上级:公司总经理 全面负责投资发展运行及管理,实现投资部门的最有效管理。 岗位职责: 1.全面主持投资部门工作; 2.负责对本部门职责范围内的工作进行指导、指挥、协调和监督管理; 3.定期监督部门人员工作任务完成情况,负责对下属人员进行考核、评比和激励; 4.掌握国内外资本市场动态,研究拓展融资渠道; 5.负责对公司的投资项目进行市场调研、数据收
3、集和可行性分析;6.负责组织设计、评估投资方案,并对投资方案进行财务预测、风险分析,降低投资风险提高投资回报率; 7.重大投资项目的操作,负责项目经济分析与评价; 8.负责组织、协调投资合作项目的实施和督办; 9.负责对外投资合作的联络及谈判,为公司决策提供参考;10.组织制订公司投资管理制度和流程; 11.完成领导交办的其他工作。 三投资部助理岗位职责 职位名称:投资部助理 所属部门:投资部 直属上级:投资部经理 岗位职责: 1.针对于公司所投资的业务领域,在投资经理的安排下对具体项目或者行业进行调研,分析; 2.负责投资部各类文件的整理、归档及分发呈送;3.协助投资经理进行市场开发规划;
4、4.协助、配合投资经理进行项目拓展; 5.协助投资经理进行沟通、记录、汇总业务项目;6.完成部门内部的其它工作; 推荐第2篇:投资发展部职责及岗位职责 附件4 投资发展部部门职责及岗位职责 一、投资发展部部门职责 1、负责制定公司的年度投资与发展计划,负责公司本部及下属公司的投资及撤资的策划、运作及管理,拟定公司投资管理制度; 2、选择投资合作项目,建立投资项目库,负责组织对投资合作项目前期考察、论证,负责起草投资项目意向书,协议书,经济合同等有关文件; 3、负责招商引资、资本运作、对外合作、联络及谈判;配合计划财务部做好融资工作; 4、定期对公司各经营单位的经营活动进行分析,负责公司本部及下
5、属公司的经营业绩考核与管理工作,并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研,出具解决方案; 5、收集、整理、分析与公司业务和发展有关的政策、动态、趋势等,为公司的决策提供信息支持; 6、对公司的经营管理进行战略符合性分析,对未来经营方向及战略调整做出合理建议; 7、跟踪研究国际、国内资本市场,为公司上市做必要的准备; 8、负责公司综合统计工作,按时完成上级和政府有关部门报表的填报; 9、完成公司领导交办的其他工作。 二、投资发展部岗位职责 (一)经理(副经理)岗位职责: 全面负责投资发展部运行及管理,实现投资发展部的最有效管理,承担本部门因错误或过失产生的所有影响责任。 1、全面主持投资发展部工
6、作; 2、负责对本部门职责范围内的工作进行指导、指挥、协调和监督管理; 3、定期检查部门人员工作任务完成情况,负责对下属人员进行考核、评比和激励; 4、组织制订、完善部门工作规章制度和流程; 5、组织协调公司经营计划、绩效考核方案的制订,协调考核结果的落实; 6、组织召开经营活动分析会议; 7、负责组织、协调投资合作项目的实施和督办; 8、负责对外投融资合作的联络及谈判,为公司决策提供参考; 9、组织制订公司投资管理制度和流程; 10、完成领导交办的其他工作。 (二)项目管理岗位职责: 1、负责投资类项目后期评价和分析,为公司决策层提供参考意见; 2、组织、参与投资合作项目评审、尽职调查及谈判
7、; 3、建立完善各种工艺的运营类项目成本核算参数内部标准; 4、建立并完善BOT、TOT、托管运营类项目尽职调查、项目分析评价模板; 5、建立完善投资项目档案库; 6、完成领导交办的其他工作。 (三)经营考核岗位职责: 1、负责编制年度经营计划及滚动计划; 2、跟踪、检查、了解和收集各经营单位经营计划执行情况; 3、对各单位的经营计划目标完成情况进行按期考核,对考核结果及时进行总结和反馈,协同人力资源部组织落实; 4、进行经营活动分析工作,提出改进意见; 5、负责上级和政府有关部门报表的填报工作; 6、按时统计、汇总、审核、校对各经营单位的经营报表等统计资料和总结材料并进行及时分析和反馈; 7
8、、负责与计划财务部的沟通与衔接工作; 8、完成领导交办的其他工作。 (四)综合管理岗位职责: 1、规范项目档案管理流程,建立健全投资项目档案库; 2、收集整理相关行业的政策法规及竞争对手动态; 3、部门内务管理及费用控制; 4、负责与外部文件传递、商务接洽、日程安排等; 5、参与项目谈判并承担相关文字工作; 6、负责部门各项事务的督办; 7、完成领导交办的其他工作。 (五)项目融资(兼)岗位职责: 1、拟订公司投资管理制度,编制年度投资计划; 2、跟踪公司战略规划的实施,对战略调整做出预测、建议并提供可行性报告; 3、参与资本运作、合资合作等项目跟踪及谈判,协调落实相关手续; 4、掌握国内外资
9、本市场动态,研究拓展融资渠道; 5、参与重大投资项目的操作,负责项目经济分析与评价; 6、完成领导交办的其他工作。 推荐第3篇:基金销售岗位职责 基金销售岗位职责 1、基金销售岗位职责 1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划,并完成销售目标; 2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护,向客户提供专业投资建议; 3、组织销售人员定期开展业务学习和培训,不断提高销售人员的业务能力; 4、协助公司定期举办金融类相关活动。 2、基金销售岗位职责 1、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩; 2、制定工作计划并快速推进; 3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作
10、关系、持续服务; 4、负责公司的基金产品的推广; 5、收集并统计市场信息和客户建议,并及时整理信息并反馈给公司,为公司提供合理的建议。 3、基金销售岗位职责 1、制定基金销售方案,明确销售渠道和策略,整理目标客户数据; 2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护,实现基金销售业绩; 3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务,向投资者提供优质服务; 4、及时掌握行业市场动态,并汇报相关领导; 5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作; 6、领导安排的其它工作。 4、基金销售经理岗位职责 1、机构客户的开拓、维护与服务工作,为机构客户提供固收类基金产品资产
11、配置服务,并协助客户完成交易; 2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料,为客户提供持续的产品信息和研究报告; 3、配合基金产品发售,策划和组织各类研讨会等营销活动等。 5、基金销售主管岗位职责 1、销售管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划; 2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度; 3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估; 4、负责组织的销售运作,包括计划、组织、进度控制和检讨; 5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划; 6、建立和管理销售队伍,完成销售目标; 7、从销售和客户需求的角度,对产品的研发提供指导性建议
12、。 推荐第4篇:投资策划部经理岗位职责 1.负责制定部门工作计划及部门工作安排,起草部门工作汇报及工作总结。2.负责协调本部门与公司其他部门之间工作联系。3.负责组织公司营销决策小组的日常工作,组织召开有关营销会议。4.负责组织对房地产行业进行系统的研究和分析,对市场的中长期发展趋势进行预测,撰写有关报告。5.负责组织市场调研,组织撰写市场调研报告。6.负责组织项目命名工作及项目各项专题研究。7.负责编制和控制项目发展计划。8.负责组织编制项目营销策划书及项目营销专题报告。9.负责组织撰写项目营销策划专题总结。10.负责组织制作、审核项目标志、宣传资料、现场包装方案。11.负责组织本部门协助公
13、司其他部门组织开工、封顶、公开发售、入伙、参展等活动。12.负责审核项目对外宣传文件及宣传稿件。13.负责协助总经理控制项目营销费用。14.负责起草及协助完成项目报建工作计划。15.负责组织对销售代理机构的选定与谈判、签约,组织有关销售代理合同的落实、监督、协调、配合等工作。16.负责组织召开项目策划代理及销售、广告相关会议。17.负责组织本部门外出参观、考察等活动。18.负责组织本部门员工参加公司的各项培训及其他活动。19.完成公司领导交办的其他工作。 推荐第5篇:投资顾问岗位职责 投资顾问助理: 工作职责: 1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究; 2、协助投资顾问依托财富中心投研团
14、队服务资产100万以上的高端客户; 3、对内为营销团队提供专业知识支持,对外参加各种投资交流活动。 任职要求: 1、金融或相关专业,硕士研究生及以上学历; 2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识; 3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议; 4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力; 5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。 经理岗位职责 1.主持投资顾问部日常管理工作。 2.落实营业部下达的各项任
15、务和指标。 3.负责团队的建设、维护,负责内部培训和考核工作。 4.协调本部门内员工关系,培养团队精神。 5.完成营业部交办的其他任务。 首席投资顾问 岗位描述: 1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威,制定营业部投资顾问团队的发展规划; 2、制定投资顾问部的客户服务计划; 3、根据总部的投资策略和股票池,制定本营业部的选股、选时策略; 4、研究金融衍生品的规则,为客户提供相关的投资、套利咨询服务; 5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户; 6、完成营业部交办的其他任务。 首席投资顾问享有管理津贴,其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享,应承担营业部其他级别投资顾
16、问的辅导、培训工作。 初级投资顾问 岗位描述 1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务; 2、配合营销团队积极拓展新增客户;为投资者举办小型讲座,普及证券投资知识; 3、宣传对投资者风险教育知识;完成营业部交办的其他任务。 高级投资顾问 岗位描述 1、依托总部及首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务; 2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务; 3、盘活存量资产; 4、配合营销团队积极拓展新增客户; 5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识; 6、完成营业部交办的其他任务。 推荐第6篇:投资顾问岗位职责
17、投资顾问岗位职责 导语:村落是自由快乐的向往,那儿没有大型的娱乐场所,更没有高大的楼房。但它却有自己独特的魅力。以下小编为大家介绍投资顾问岗位职责文章,欢迎大家阅读参考! 投资顾问岗位职责1 1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究; 2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户; 3、对内为营销团队提供专业知识支持,对外参加各种投资交流活动。 任职要求: 1、金融或相关专业,硕士研究生及以上学历; 2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识; 3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,
18、为客户提出行业配置以及投资策略建议; 4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力; 5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。 经理岗位职责 1.主持投资顾问部日常管理工作。 2.落实营业部下达的各项任务和指标。 3.负责团队的建设、维护,负责内部培训和考核工作。 4.协调本部门内员工关系,培养团队精神。 5.完成营业部交办的其他任务。 首席投资顾问 岗位描述: 1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威,制定营业部投资顾问团队的发展规划; 2、制定投资顾问部的客户服务计划; 3、根据总部的投资策略和股票池,制定本营业部的选
19、股、选时策略; 4、研究金融衍生品的规则,为客户提供相关的投资、套利咨询服务; 5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户; 6、完成营业部交办的其他任务。 首席投资顾问享有管理津贴,其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享,应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。 初级投资顾问 岗位描述 1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务; 2、配合营销团队积极拓展新增客户;为投资者举办小型讲座,普及证券投资知识; 3、宣传对投资者风险教育知识;完成营业部交办的其他任务。 高级投资顾问 岗位描述 1、依托总部及首席投资顾问的指导,为客户提供
20、各种投资咨询服务; 2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务; 3、盘活存量资产; 4、配合营销团队积极拓展新增客户; 5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识; 6、完成营业部交办的其他任务。 投资顾问岗位职责2 一、岗位职责 1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系; 2、根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料; 3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售; 4、在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户
21、的开发; 5、管理指定客户的佣金浮动; 6、完成客户服务工作日志和客户服务记录; 7、所属营业部安排的其他职责。 二、招聘条件 主要面向应届毕业生进行招聘: 1、年龄要求:35岁以下; 2、学历要求:XX届全日制硕士研究生以上学历,博士研究生学历者优先,特别优秀者可放宽至本科学历; 3、专业要求:金融或财经类相关专业; 4、学校要求:原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国外知名院校毕业生; 5、经验要求:无; 6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力,有券商
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 基金 投资 岗位职责 精选
限制150内