眼镜行业竞争结构分析最终.ppt
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1、 眼镜行业竞争结构分析商学院商学院20102010级市场营销一级市场营销一班班吴澜澜吴澜澜 颜语颜语 刘若男刘若男 李洁李洁 唐雪莉唐雪莉0309121620242830前言前言1 1五力模型五力模型行业新加行业新加入者的威入者的威胁胁现有竞争现有竞争者竞争程者竞争程度度替代产替代产品的威品的威胁胁购买商讨购买商讨价还价的价还价的能力能力供应商讨供应商讨价还价的价还价的能力能力2 23 34 45 56 67 7总结总结8 8 目录 ContentsContents眼镜行业竞争结构分析前言前言034 经济的快速发展,人民收入和消费水平的提高,近视低龄化,近视人口的增加,社会老龄化程度的提高以及
2、国内消费者保健意识的提高,催生了中国庞大的眼镜市场。2010年以来,随着全球经济的逐步复苏以及我国一系列经济政策的激励,眼镜行业延续了高速增长的势头,经济效益得到极大提升。前言20102010年年111111月,我国眼镜制造业销售收入总额(规模以上工业企业销月,我国眼镜制造业销售收入总额(规模以上工业企业销售收入之和)达到售收入之和)达到154.356154.356亿元,比亿元,比20092009年同期增长年同期增长25.42%25.42%;利润总额达到;利润总额达到8.4828.482亿元,比亿元,比20092009年同期增长年同期增长39.23%39.23%。20112011年年1616月
3、,我国眼镜制造业销售月,我国眼镜制造业销售收入总额达到收入总额达到82.33182.331亿,比亿,比20102010年同期增长年同期增长24.81%24.81%;利润总额达到;利润总额达到4.8564.856亿元,亿元,比比20102010年同期增长年同期增长15.80%15.80%。(。(摘自中国投资咨询网摘自中国投资咨询网2011201520112015年中国眼镜年中国眼镜行业投资分析及前景预测报告行业投资分析及前景预测报告 )前言 种种种种有有利利因因素素让让眼眼镜镜业业处处于于蓬蓬勃勃发发展展的的时时期期,各各个个投投资资者者也也将将目目光光集集中中到到这这里里,纷纷纷纷试试图图进进
4、入入“暴暴利利”的的眼眼镜镜行行业业谋谋求求盈盈利利。那那么么,进进入入这这个个行行业业的的可可行行性性又又究究竟竟如如何呢?何呢?眼镜行业竞争结构分析眼镜行业竞争结构分析五力模型五力模型波特五力模型波特五力模型波特五力模型波特五力模型购买商讨价还价能力现有竞争者之间的竞争替代产品的威胁行业新加入者的威胁供应商讨价还价能力眼镜行业竞争结构分析行业新加入者的威胁购买商讨价还价能力现有竞争者之间的竞争替代产品的威胁行业新加入者的威胁供应商讨价还价能力概述进入眼镜行业的障碍22原有企业的反击力度3结论41 要点概括要点概括 行业新加入者的威胁 生活水平提高后,生活水平提高后,眼镜的眼镜的使用范围越来
5、越广阔,已成为使用范围越来越广阔,已成为百姓追求百姓追求视力健康视力健康和美化和美化形象形象的的必需品必需品。日益扩大的。日益扩大的市场使市场使中国眼镜业中国眼镜业尤其是制造与零售环节尤其是制造与零售环节迅速迅速发展,发展,但过多企业的加入将会但过多企业的加入将会导致生产能力提高,导致生产能力提高,让资源更加紧缺,生产成本也让资源更加紧缺,生产成本也相应增加,相应增加,市场占有率的竞争市场占有率的竞争将会将会更为激烈。更为激烈。新加入者的威胁不可小觑。新加入者的威胁不可小觑。概述规模经济规模经济产品差异优势产品差异优势22资金需求资金需求3特殊成本优势特殊成本优势5转换成本转换成本416销售渠
6、道销售渠道进入眼镜行业的障碍进入眼镜行业的障碍 眼镜行业向来被称为暴利行业眼镜行业向来被称为暴利行业。一位长期做眼镜生意的业内人士王先生一位长期做眼镜生意的业内人士王先生介介绍绍,眼镜行业暴利的情况十分严重,利润,眼镜行业暴利的情况十分严重,利润最高最高可达可达500%500%。同时,眼镜生产多采用大批量标准化生产,因此其存在明显的规模经济,同时,眼镜生产多采用大批量标准化生产,因此其存在明显的规模经济,产业的上线环节产业的上线环节初级产品制造商,几乎是没有竞争力的,不适于新加入初级产品制造商,几乎是没有竞争力的,不适于新加入者加入,而其最终环节者加入,而其最终环节零售店的加入门槛相对较低,可
7、以考虑加入,但仍零售店的加入门槛相对较低,可以考虑加入,但仍然存在风险。然存在风险。规模经济规模经济镜片,镜盒,镜镜片,镜盒,镜镜片,镜盒,镜镜片,镜盒,镜布,模具布,模具布,模具布,模具眼镜厂组装眼镜厂组装眼镜厂组装眼镜厂组装眼镜出厂眼镜出厂眼镜出厂眼镜出厂眼镜生产链示意图 目前,眼镜产品大致可以分为以下几类各具特色的市场:)中低档眼镜大学生,老年人为主。)高档眼镜一一高薪阶层 )太阳镜太阳镜时尚人士时尚人士 )隐形眼镜隐形眼镜青少年青少年 产品差异优势产品差异优势在眼镜零售消费中,不同产品的份额:框架眼镜(镜框及镜片)65%隐形眼镜及护理产品 25%太阳镜 10%Text1眼镜零售消费中不
8、同产品份额眼镜零售消费中不同产品份额65%10%20%5%隐形眼镜太阳镜隐形眼镜护理产品框架眼镜资金需求资金需求1.一个符合国家管理要求而开业的眼镜店对专业设备是有一定要求的,一个符合国家管理要求而开业的眼镜店对专业设备是有一定要求的,购进全部设备需不菲的资金。购进全部设备需不菲的资金。2.2.消费者习惯在闹市区购配眼镜,他们会选择眼镜店集中的地方消费者习惯在闹市区购配眼镜,他们会选择眼镜店集中的地方,希希望货比三家。望货比三家。这样的供需选择这样的供需选择使使眼镜店开在闹市成为了惯例,店面租金眼镜店开在闹市成为了惯例,店面租金等使成本增加。等使成本增加。3.3.眼镜店店面面积及装潢也直接影响
9、消费者的购买行为,这使眼镜店眼镜店店面面积及装潢也直接影响消费者的购买行为,这使眼镜店的场地成本增高。的场地成本增高。由此可见,若要加入眼镜零售,充足的资金也是一个不小的障碍,由此可见,若要加入眼镜零售,充足的资金也是一个不小的障碍,因而,加盟不失为一种有效的选择因而,加盟不失为一种有效的选择。国内眼镜制造业分布现状好的供货渠道不仅能提供质优价廉的产品,使经营成本降低,客户信誉度提好的供货渠道不仅能提供质优价廉的产品,使经营成本降低,客户信誉度提升升,而且供货速度的快捷,付款方式优惠。更重要的是,还能提供后期的一而且供货速度的快捷,付款方式优惠。更重要的是,还能提供后期的一些技术支持。因此,能
10、否寻求到具有优势的进货渠道也是进入眼镜行业的要些技术支持。因此,能否寻求到具有优势的进货渠道也是进入眼镜行业的要素。因为低档眼镜市场产品差异不大且供应商集中于浙江,且工艺流程以及素。因为低档眼镜市场产品差异不大且供应商集中于浙江,且工艺流程以及产品大致相同,因而转换成本较低。产品大致相同,因而转换成本较低。转换成本转换成本眼镜供应商分布情况示意图 中国目前拥有一定规模的眼镜店中国目前拥有一定规模的眼镜店30000个以上,不包括一些设在商场内的眼个以上,不包括一些设在商场内的眼镜专柜以及年销售额低于镜专柜以及年销售额低于10万元人民币的个体经营者。万元人民币的个体经营者。眼镜店主要集中在沿海地区
11、和内陆中心城市,长江三角洲,珠江三角洲以眼镜店主要集中在沿海地区和内陆中心城市,长江三角洲,珠江三角洲以及北京等地眼镜零售业最为发达,表现为店铺数量多,销售总额高,销售单价高,及北京等地眼镜零售业最为发达,表现为店铺数量多,销售总额高,销售单价高,此外,大型眼镜连锁店主要分布在直辖市(北京,上海,天津,重庆),省会城此外,大型眼镜连锁店主要分布在直辖市(北京,上海,天津,重庆),省会城市(哈尔滨,沈阳,武汉,成都,南京,广州等)以及一些经济发达的城市(深市(哈尔滨,沈阳,武汉,成都,南京,广州等)以及一些经济发达的城市(深圳,大连,厦门等)。圳,大连,厦门等)。销售渠道销售渠道 连锁店 医学院
12、店 夫妻小店 眼镜店类型:网店 超市 商场店 眼镜销售主要通过连锁店眼镜销售主要通过连锁店 、医学院、网店、超市与商场店、医学院、网店、超市与商场店等。其中,网店与商场店均被各大国际国内知名品牌占据,不易等。其中,网店与商场店均被各大国际国内知名品牌占据,不易于低档眼镜的加入,医学院专业性强;而连锁店与超市因为其规于低档眼镜的加入,医学院专业性强;而连锁店与超市因为其规模大,且品牌效力强,拥有其自身的销售渠道,对于新加入者而模大,且品牌效力强,拥有其自身的销售渠道,对于新加入者而言,可以减少广告合作等成本,加入障碍小。言,可以减少广告合作等成本,加入障碍小。销售渠道销售渠道框架眼镜(目标客户)
13、:框架眼镜(目标客户):1.1.国产为主,进口不到国产为主,进口不到5%5%2.2.经济发达地区,平均销售价格在经济发达地区,平均销售价格在250-250-300300之间,不发达地区之间,不发达地区100-200100-200之间。之间。3.3.目前国内框架眼镜销售包括:进口代目前国内框架眼镜销售包括:进口代理,自主生产厂家直销,大型连锁店找理,自主生产厂家直销,大型连锁店找生产代工直销。在品牌方面,除了国际生产代工直销。在品牌方面,除了国际知名品牌外,国内没有非常知名的品牌。知名品牌外,国内没有非常知名的品牌。特殊成本优势特殊成本优势)技术与人才。)技术与人才。)技术与人才。)技术与人才。
14、对于新加入者,在技术上创新是十分困难的,这也加剧了加入的难度。对于新加入者,在技术上创新是十分困难的,这也加剧了加入的难度。)服务,管理与品牌)服务,管理与品牌)服务,管理与品牌)服务,管理与品牌 面对变化的竞争环境,眼镜店作为一个典型的服务行业,服务、管理与品面对变化的竞争环境,眼镜店作为一个典型的服务行业,服务、管理与品牌的树立也是进入该行业的要素,尤其是对于不仅求得生存,更希望有所作为牌的树立也是进入该行业的要素,尤其是对于不仅求得生存,更希望有所作为的投资者的投资者。特色服务的提供特色服务的提供需要深入研究市场,需要深入研究市场,和和服务理念的根本转变服务理念的根本转变。高水平的管理高
15、水平的管理对于链状成长的眼镜连锁企业来说已越来越迫切,眼镜是个对于链状成长的眼镜连锁企业来说已越来越迫切,眼镜是个周转率很高的商品,眼镜零售业实际是个极为复杂的运营系统。周转率很高的商品,眼镜零售业实际是个极为复杂的运营系统。一些老牌国有眼镜店在完成了从单一产权制度的纯国有企业到多种所有制成一些老牌国有眼镜店在完成了从单一产权制度的纯国有企业到多种所有制成份入股、产权多元化的现代企业的转变后,开始陆续创建份入股、产权多元化的现代企业的转变后,开始陆续创建计算机网络连锁计算机网络连锁管理模式管理模式,已初步具有了连锁店快速复制的模式基础和手段基础。,已初步具有了连锁店快速复制的模式基础和手段基础
16、。特殊成本优势特殊成本优势品牌的创建和维护品牌的创建和维护 不仅需要强大的资金做后盾,进行宣传推广,而且需要漫长的时间过程培养不仅需要强大的资金做后盾,进行宣传推广,而且需要漫长的时间过程培养客户对品牌的认知度和忠诚度。对于已具有一定成熟度的行业来说,这无疑客户对品牌的认知度和忠诚度。对于已具有一定成熟度的行业来说,这无疑给后进入者设置了巨大的障碍。给后进入者设置了巨大的障碍。特殊成本优势特殊成本优势全国驰名商标增加数与眼镜行业驰名商标增加数对比图 长期以来,眼镜零售市场的竞争最为突出的表现除了各大企业的跑马圈地之外,就是大打价格战。这是一种低层次的竞争。其次,品牌竞争逐渐成为主要竞争形势。2
17、 2、原有企业的反击程度、原有企业的反击程度综上所述,眼镜行业新加入的威胁,主要综上所述,眼镜行业新加入的威胁,主要体现在低档眼镜市场,零售商中的加盟企体现在低档眼镜市场,零售商中的加盟企业上,而对中高档眼镜市场,以及各个国业上,而对中高档眼镜市场,以及各个国际知名品牌威胁不大。际知名品牌威胁不大。结论眼睛行业竞争结构分析现有竞争者之间的竞争现有竞争者之间的竞争概述竞争者:众多势均力敌的竞争者22差异:竞争者在战略、目标以及组织形式等方面的差异 3 结论5产品41 要点概括要点概括 现有竞争者之间的竞争概述 目前,我国眼镜生产企业超过4000家,有一定规模的验光配镜店超过2万家,并已形成广东东
18、莞、福建厦门、浙江温州、江苏丹阳、上海、北京等主要生产基地。眼镜的材质、品种、款式日益多元化,能够生产纯钛、钛合金、记忆金属等眼镜架、角膜接触镜、CR-39光学树脂镜片、镀膜镜片、渐进多焦点镜片、非球面镜片等高技术含量的新型眼镜产品,并出现江苏万新、浙江海豚等知名品牌。随着眼镜需求量的大增,眼镜制造业内部的竞争也日趋白热化。尤其是以下因素更加导致了竞争程度的加剧。众多势均力敌的竞争者众多势均力敌的竞争者越来越多的眼镜商想要占有更大的市场份额,取得更高的利润,成为市场的领导者。这些企业可能会突破本行业规定与限制,采取打击、排斥其他企业的竞争行为,这种不公平竞争在批发市场与一些低端零售点中尤其明显
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