国际工程承包未来趋势.ppt

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1、国际工程承包中中国公司的现状中国国际工程承包国外的历史 七十年代末，随着国际市场上石油价格的迅速攀升，中东地区石油输出国赚取了巨额的石油外汇收入。由于这些国家基础设施薄弱，迅猛增长的财富自然而然的掀起了大规模的基础设施建设高潮。而同一时期，中国的改革开放也正在如火如荼的进行，在开放政策的指引下，以中国建筑工程总公司、中国成套设备进出口总公司、中国路桥总公司及中国土木建筑总公司为首的四家企业率先进入中东地区市场，拉开了我国国际工程承包行业发展的序幕。1978-1982 年，我国共批准了 29 家企业从事对外承包工程和劳务合作业务，累计签订对承包工程和劳务合作合同755项，合同额12.5亿美元，完

2、成营业额5.6亿美元，外派劳务10.26万人次，业务发展到45个国家和地区，其中西亚和北非为重点市场。工程项目主要是房建和筑路，项目的规模较小，承揽方式以分包和承包施工为主。从 1983 年起，随着石油经济的退潮，中东和北非地区建设市场发包额急剧收缩，国际承包市场竞争日趋激烈，刚起步不久的中国国际工程承包业面临严峻考验。这一时期，我国政府在给予正确宏观政策指导的同时，也在政策、资金等方面有力支持了企业对外开展业务。在原外经贸部（现商务部）“向亚洲转移”的战略指引下，我国承包工程业务避免了像韩国那样的全行业收缩，业务进入稳步发展的阶段。我国累计签订对外承包工程和劳务合作合同额 115.6 亿美元

3、，完成营业额 72.2 亿美元，外派劳务24.4万人次，享有对外经营权的企业增加到近百家；市场进一步扩大，业务扩展到 130 多个国家和地区；合作领域更加广泛，除住房、路桥等土建工程外，对外承包工程开始承揽一些技术含量较高的项目如电站等，国际工程承包开始进入稳步的发展阶段。海湾战争、东南亚金融危机使我国在亚洲地区传统市场的承包劳务业务受到很大冲击。在我国政府的引导下，国际工程承包行业及时调整市场格局，形成了“亚洲为主、发展非洲、恢复中东、开拓欧美和南太”的多元化市场格局，与此同时，政策支持体系日趋完善，企业群体不断壮大，承揽和实施项目的能力不断增强，业务领域广泛，我国对外承包工程和劳务合作业务

4、步入快速增长时期。这个阶段见证了中国承包商国际业务快速增长的历史时期，合同额得到了快速增长。近几年来，中国企业对外承包工程业务形势喜人，发展迅速，一直保持高速 增长的势头，中国的一些企业现在不仅能以施工总承包、施工分包的方式承揽项 目，也能以 EPC、BOT 等的方式承揽项目；不仅可以承揽现汇项目，也可以根 据项目情况提供融资服务或带资承包；不仅可以独立承揽项目，也愿意并有能力 与外国企业结成联合体，开展合作。随着中国的制造业和工业设计技术水平的不 断进步和提高，中国许多的行业技术已处在世界领先地位。而像铁路铁道工程、水泥制造、钢铁、冶金、化工等行业，我们在设计、技 术水平、生产质量、能耗和环

5、境保护等方面已处在世界领先水平，中国承包商在 国外拓展 EPC 工程总承包和 BOT 项目，充分利用我国在设计方面的领先地位和 设备制造方面的国际优势，能在国际 EPC 项目工程总承包和 BOT 项目中具备很 强的竞争力。中国的大型国际工程承包商通过实施 EPC 项目和 BOT 项目，在亚 洲、非洲、中东等市场的竞争力和竞争水平大大提高，实现了业务快速增长和扩 展，甚至在美洲、欧洲和大洋洲等发达国家市场有了很好的发展。2002年，由中国水利水电工程总公司和葛洲坝水利水电工程集团公司组成的中国水电联营体与埃塞俄比亚电力公司签订了特克泽水电站工程合同，合同总金额2.24亿美元。特克泽水电站工程是中

6、国水电施工企业在非洲承建的最大的水电工程，对中非的经济合作具有深远影响。2005年开工建设的俄罗斯联邦大厦工程位于莫斯科河克拉斯诺普列涅斯科沿岸，由A、B两座塔，两座塔之间的观光电梯和基座部分组成，地上主体结构高365米，建筑高度509米，是欧洲第一高楼，也是全钢筋混凝土结构世界第一高楼。俄罗斯联邦大厦工程占地16亩，总建筑面积37万平方米，建有办公区、观景台、高级饭店、健身中心和其他休闲娱乐设施。中国建筑工程总公司承接了合同额为5800万美元的A塔工程，建筑总面积28万平方米，分地下5层、地上93层。2006年3月，总投资13.46亿美元的波罗的海明珠工程在俄罗斯圣彼得堡市芬兰湾畔正式开工建

7、设。这项由上海实业集团联合百联集团、锦江国际集团、绿地集团等上海产业巨头共同投资建设的工程，成为中国企业在海外投资的最大房产项目。波罗的海明珠工程总占地约3120亩，总建筑面积143万平方米，总投资13亿美元，总居住人口将达3.5万人，建设开发周期6年8年。波罗的海明珠工程是圣彼得堡市迄今为止最大的外资合作项目，也是中国在俄罗斯最大的直接投资项目，受到了中俄双方政府的高度关注。2006年5月，阿尔及利亚政府正式向中国中信-中铁建联合体发出中标通知，并同时对外公告称，中国中信-中铁建联合体中标阿尔及利亚东西高速公路中、西两个标段工程，框架合同总金额约62.5亿美元，最终合同金额达70亿美元。这是

8、中国施工企业在国际工程承包市场上获得的各类工程中单项合同金额最大、技术等级最高、工期最短的大型国际设计和建造总承包工程。在2006年11月中非合作论坛北京峰会召开前夕，中国政府与尼日利亚政府签订合同，由中国铁道建筑总公司和其所属的中国土木工程集团公司承建尼日利亚全长1315公里、耗资83亿美元的拉各斯至卡诺铁路工程，这是中国施工企业在国际工程承包市场上中标的最大工程。在2006年11月中非合作论坛北京峰会召开前夕，中国政府与尼日利亚政府签订合同，由中国铁道建筑总公司和其所属的中国土木工程集团公司承建尼日利亚全长1315公里、耗资83亿美元的拉各斯至卡诺铁路工程，这是中国施工企业在国际工程承包市

9、场上中标的最大工程。2008年9月开工建设的安哥拉社会住房工程是安哥拉政府为缓解国内住房压力、维护社会稳定、推动经济发展建设的政府工程，是目前安哥拉最大的住房类工程，也是中国施工企业在海外以（设计、采购、施工）模式承揽的单项合同额最大的住房类工程。2008年10月，由中国通用技术集团所属的中国机械进出口（集团）有限公司、中国铁道建筑总公司所属的中国土木工程集团公司和土耳其当地公司组成的联合体与土耳其国家铁路总局共同签署的土耳其安卡拉至伊斯坦布尔高速铁路项目2期工程第1标段正式开工建设。土耳其安卡拉至伊斯坦布尔高速铁路项目的建设，对中国和土耳其两国政治、经济、外交和双边经贸合作具有深远意义。20

10、09年3月，美国纽约州交通部正式将亚历山大汉密尔顿大桥改造工程授标给中国建筑工程总公司美国公司（简称美国公司），授标金额4.07亿美元。中国公司承揽该工程，标志着中国对外承包工程业务在欧美发达国家主流建筑市场上取得了重要突破。2011年2月，由中国进出口银行提供贷款、中国建筑工程总公司建造的加勒比地区最大的综合旅游设施工程BahaMar工程破土动工。该工程占地6070亩，耗资34亿美元，计划于2014年底完工。BahaMar工程建成后，将成为中国施工企业在海外建造并拥有部分所有权的最大地产工程。承保公司的类型 国家级建筑公司 主要包括以中建、中铁、中交为首的，直属于各大部委的国有建筑公司，这类

11、企业资产规模一般都在百亿元人民币以上，下属分子公司遍布于全国各个省市，企业综合实力优越，无论在施工能力还是在商务网络方面较之其它类企业都有明显优势，属对外承包企业的第一梯队，占据了我国国际工程承包市场的大部份市场份额；省级建筑企业 省级建筑企业主要是从 80 年代中期发展起来的，主要是响应国家搞活经济，振兴地方产业的号召而应运而生的，这类企业受到地方政策的大力支持，在省内建筑市场占有较大的份额，虽然整体规模上要小于国家级公司，但一些大城市的省级建筑企业，如北京建工、上海建工等，经营规模上与第一梯队不相上下，在国际工程承包市场上也比较活跃；私营建筑企业 私营建筑企业的成长跟中国近年来大力提倡企业

12、“走出去”的政策形势是分不开的，许多民营经营实体利用其国内市场多年的积累，开始逐步在国际市场寻找商机，虽然经营规模与实力尚无法与前面两个梯队比拟，却也已经形成星星之火可以燎原的趋势，涌现了一些可圈可点的公司，如中国武夷实业等。当今国际形式 1.融资能力成为国际竞争中的关键因素 以世界银行为首的国际金融组织，每年贷款总额中用于资助基础设施等公共投资的项目不足300亿美元，仅占国际工程承包市场总额的2%左右。在这种背景下，带资承包、融资和BOT/PPP等特许经营权项目应运而生，成为国际知名大承包商在国际竞争中立于不败之地、受建筑业承包市场起伏影响较小、常年保持稳定增长的关键因素。BOT(build

13、operatetransfer)即建设经营转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。2.发包和承包模式正在发生深刻的变革 在传统的承包方式中，业主通常是先行完成工程项目的设计等前期工作，然后由承包商投标，并由中标企业按照设计图纸施工。近些年来，国际工程项目的发包方越来越重视承包商提供综合服务的能力，设计采购施工（EPC）项目和项目管理总承包（PMC）项目等一揽子的交钥匙合同模式开始盛行。承包商已从传统承包模式中的

14、施工阶段介入，发展为项目前期阶段介入。业主要求承包商不仅要提供设计方案、估算价格，还需要承包商提供设计采购施工的一揽子服务，甚至还包括完成项目后的运营、维修服务等。国际知名的大承包商正是利用自身在设计、采购、施工和管理方面的优势，采用EPC和交钥匙合同的方式承揽大型工程项目，扩大经营范围和规模。3.产业分工体系不断深化 长期以来，在国际工程承包市场上，工程设计和工程管理大多由欧美公司承担，国际设备采购大多是日本和德国公司的天下，其他国家的工程承包公司主要集中在土建施工方面。这是由于发展中国家的承包商具有劳动力的比较成本优势，承建的工程项目多是相对简单的劳动密集型项目，处于产业分工体系和产业链的

15、下游。但近些年来，发展中国家的承包商已向技术密集型和知识密集型的项目渗透，使得国际工程承包分工体系不断深化。4.国际承包商并购和重组活动频繁，扩张趋势明显 收购作为企业增长战略的一种方式，历来为大型跨国公司所广泛采用。自1998年起，国际知名大承包商万喜公司通过几次并购活动，使其特许经营业务得到了大幅度的提升，成为欧洲最大的公路特许权经营商。法罗里奥自1999年起，通过收购加拿大ETR407收费公路、收购悉尼机场19.6%股权、收购芝加哥收费公路项目、收购世界上最大的机场服务公司和运营公司等一系列并购活动，使其投融资资产价值占总资产的比例提高到82.6%，投融资业务的利润占总额的比例也迅速提升

16、到60%以上，真正成为一个投资与承包一体化的大型企业。5.承包商管理日益科学化、信息化和规范化 传统的工程承包竞争日益激烈，企业利润下降，经营风险不断加大。为降低成本，提高效益，国际工程承包的技术创新、电子化管理、技术质量规范、环保以及安全标准都在向科学化发展，这些已成为承包商进入国际工程市场的必备条件。一些大型工程承包企业还在大力开发软件，建立企业特有的运营体系，规范企业的管理模式，减少中间环节，提高效率，以期在竞争激烈的市场站稳脚跟，获取更大的竞争优势。中国企业的缺点 1.市场层面（1）市场主要集中于亚洲和非洲两个地区。中国对外工程承包市场主要依赖于亚洲和非洲两大地区。2008年和2009

17、年，我国对外工程承包企业在亚洲和非洲的业务占总业务额约87%。在这两个地区，许多国家存在政局不稳、政府办事拖沓、拖欠工程款现象严重、国别信用等级较低等问题。而对于工程发包额占据国际工程市场半壁江山的欧美市场，中国对外工程承包企业进入的难度仍然很大，所占份额甚微。（2）业务主要集中在劳动密集型、相对低端的施工环节 除石油化工、电子通讯、电力等专业领域外，中国对外承包企业的业务大多集中在劳动密集型、相对低端的施工环节。但由于在房屋建筑和交通运输领域竞争日趋激烈，有些对外承包工程企业步履维艰，经营困难。（3）同质竞争、恶性竞争现象突出。由于中国对外承包工程企业数量众多，且业务主要集中在亚洲和非洲两个

18、地区。由于这些国别市场承包工程份额不大，市场狭小，经常出现几家、甚至十几家中国企业同时竞投一个工程项目的现象。这必然导致企业之间竞相压价、恶性竞争现象时有发生。（4）低价标、亏损标时有出现。由于市场竞争激烈，有些中国企业为了获得项目，采用低价中标的策略，这必然导致项目经营和管理的困难，甚至使项目亏损。（5）缺乏国际化的经营理念和人才。除大型对外承包工程企业和长期从事国际工程承包业务的企业经过多年努力，积累了一定的经验、资产和人力资源外，我国大多数从事国际工程承包的企业缺乏国际化经营和管理的经验和理念，更缺乏具有国际工程承包经验的人才。（6）对外承包工程呼唤中国标准“走出去”改革开放30余年，中

19、国的铁路、公路、地铁及城市基础设施建设都取得了令世界瞩目的飞速发展。中国的土木工程、城市基础设施建设水平、技术水平，与欧美发达国家相比较，毫不逊色，甚至在高速铁路建设方面已经达到世界领先水平。但是，中国特有的技术标准、技术规范还没有被世界发达国家所认可或采用。这在一定程度上影响了我国对外承包工程的大力发展。因此，在当前如何尽快地将中国成熟的铁路、公路、地铁、轻轨、城市基础设施建设等技术标准与规范推向世界，已经成为我们建设领域工程技术界的一项重要任务。2.企业层面（1）国际化水平偏低。从海外营业额占总营业额的比重来看，中国对外承包工程企业的平均业务国际化水平仍然较低，与世界平均水平差距较大。数据

20、显示，2011年1月10月，中国对外承包工程完成营业额760.8亿美元，同比增长15.3%；新签合同额1045.7亿美元，同比增长8.8%。“十一五”期间，年均20%以上的增速11年或难实现，中国对外承包工程行业多年的高速增长脚步开始放慢。（2）企业规模偏小，经营分散。虽然近些年来在国务院国有资产监督管理委员会的主导下组建了大型对外承包工程企业，但仍有些新组建的企业海外经营方针和策略尚未明确，在实际的海外经营和操作过程中，这些大型企业的大多数二级公司仍然处于独立经营、分散经营的状态，基本延续了重组前的经营模式和方式，这就使得大型国有企业的规模和实力优势无法在国际工程市场上发挥。在国资委的主导下

21、，大型企业集团的资源得到了整合，但整合的优势尚未得到充分发挥。事实上，众多的大型集团企业的二级公司和各省市的对外工程承包企业规模偏小，使得本来就十分有限的资金和人才更为分散，这必然导致效率低、效益差、经营管理水平难以迅速提高。（3）自有资金短缺，融资能力薄弱。受制于企业规模较小的现状，许多对外工程承包企业自有资金短缺，负债较高，流动资金周转困难，有些企业甚至无法开具项目所需的银行保函。对于带资承包、延期付款工程、BOT/PPP投资项目采取回避态度，对于大型工程项目更是不敢问津，错过了承揽许多大项目、好项目的良好机遇。（4）设计采购施工EPC总承包整合能力较弱。随着中国对外承包工程企业设计采购施

22、工EPC项目的增多，如何控制EPC总承包项目的设计、采购和施工环节，如何调动并发挥设计优势，有效控制和管理EPC项目带来的巨大风险，已成为企业面临的共同难题。3.项目管理层面（1）不同程度地存在着以包代管的现象。由于历史原因，一些中国对外工程承包企业仍属于管理型企业。企业经营能力和商务能力较强，但由于自身没有施工队伍，缺乏施工管理能力，有的甚至组建不了自身的项目管理班子，仍然是在中标后将项目转包或分包给国内的施工企业，由施工企业自负盈亏、自我经营。但有些分包企业实力较弱，缺乏人员、资金和设备，更缺乏国际工程承包项目的经验和认识，造成了有些海外工程项目执行不力，甚至项目失控的情况发生。（2）前方

23、项目管理与后方总部管理脱节。在国际工程项目的实践中，国内国外、前方后方的配合尤为重要。一旦前方项目的人员、资金、设备的调配与后方总部的管理与配合之间出现脱节的现象，就容易造成项目进度滞慢、失控，甚至出现亏损的情况。（3）前期拖、中期赶、后期抢的现象时有发生。在某些工程项目中，由于项目管理不力，总分包关系不明确，施工企业实力较弱等原因，导致项目人员、设备、资金无法在前期及时到位，造成了某些项目前期拖拉，进度缓慢，工期过半只完成10%或20%。企业为了避免业主扣除误期损害赔偿费，挽回形象，迫不得已，只好采用不计成本的赶工措施，造成项目亏损。（4）不熟悉国外的施工技术规范和要求。在国际工程项目中，由

24、于使用的技术规范既有国际认可的标准和规范，也有工程所在国的技术标准和规范，因此，熟悉国外的技术规范和施工要求成为国际工程承包企业必须掌握的知识和能力。但我国大多数工程承包企业不熟悉国外的技术规范和施工要求，给项目管理和施工带来了诸多麻烦，妨碍了中国对外承包工程企业国际化的进程。（5）合同管理环节薄弱、索赔意识淡薄。重技术和施工、轻合同管理、索赔意识淡薄是中国企业普遍存在的问题。合同管理环节薄弱主要体现在日常合同管理松散、文件信函管理散乱、与业主和监理工程师的交流不畅、对合同条款理解肤浅、无法正确区分承包商自己的权利和义务等。索赔意识淡薄主要体现在无法区分索赔事件、不会判断是否有权索赔工期和费用

25、、没有按照合同规定的时间递交索赔意向通知致使丧失了索赔权利等，或者在日常管理中不注意搜集和整理支持索赔的文件和信函等证据，致使无法编制令人信服的索赔报告。（6）海关、对外账目和税务问题突出。在某些项目中，由于项目负责设备和材料的人员责任心不强，设备和材料的清关手续不健全，导致项目竣工时设备无法再出口或无法在工程所在国处理的情况发生。在对外会计账目和税务方面，由于不熟悉工程所在国的会计制度和税法规定，导致无法按时完成年度对外会计账目审核，或被工程所在国税务部门扣以巨额税务罚款的情况时有发生。中国对外承包工程在不利的外部环境中仍然取得了令人欣慰的成绩。尽管增速放缓，但是对外承包工程业务规模持续扩大

26、，并呈现诸多亮点。一是我国企业在部分市场和行业的国际优势日益突出。ENR工程新闻记录225强的业务统计显示，在非洲和亚洲市场上，我国上榜企业业务量占225家上榜企业总业务量的比例分别达到39%和23%，在各国承包商中占绝对优势；在交通、石化和房建领域，我国多家上榜企业的排名居世界前列。二是开拓中高端市场取得新进展。我国企业在中东和拉美地区的市场份额明显增长；一些企业还抓住市场调整的机遇，在白俄罗斯、格鲁吉亚等国的市场上取得突破；经过多年的本地化经营，少数企业在美国市场等高端市场上立稳脚跟，并在当地走上投资和扩张之路。三是承接项目档次稳步提高。11年1月10月，我国企业新签5000万美元以上的项

27、目金额在总金额中所占比例达到78.2%，上亿美元的项目达到192个，比去年同期增加7个。不少企业通过并购、联合等方式，努力增强设计、工程服务和项目投融资能力，并积极探讨PPP-BOT项目风险、识别与分担等项目。四是企业整体竞争水平有所提升。中国对外承包工程商会提供的资料显示，去年1月10月，直接参与境外投标的企业达到233家，比2010年全年的141家明显增加。在2011年的ENR排名中，“中国军团”在大型承包商中所占的市场份额达到14.7%，连续两年居各国首位，进入50强的企业已增至8家。解决方法 根据报道，目前，据中交董事长周纪昌介绍，中交海外在建的400多个项目，合同金额高达290多亿美

28、元，无一出现亏损报告。以下是其分享的经验：一是不投微利标，从源头上降低风险。周纪昌解释：“过去我们的口号是不投亏损标，现在我们提出不投微利标，不能捡到碗里都是菜，拿到项目就行。项目的盈利必须从源头抓起。国际市场瞬息万变，而施工项目的周期较长，即使投标时计算毛利率可以有3%，但受汇率变动，劳动力、原材料价格上涨等因素影响，搞不好最后全要亏损。”二是放弃低价战，在中高端市场谋求效益。过去中交从事的多是现汇项目，规模小、技术含量低，价格竞争很激烈。如今，中交在发展中认识到应该放弃低端、巩固中端、进占高端。中交市场开发转为以加大开发政府框架项目等融资项目为主，优化和改善现汇项目为辅。借助我国政府“走出

29、去”的鼓励政策和“优买优贷”政策，中交已成为实施国家项目的生力军，也成长为基建项目的综合服务提供商。像在印度尼西亚的泗水马都拉大桥项目，不仅项目优质按期完成，而且由于全部采用“中国标准”设计建设，还拉动了中国装备5.6亿元人民币的出口，中交也通过工程总承包的顺利完成取得了很好的经济效益。三是海内外一盘棋，从资源整合中提高效率。过去，中交的海外业务主要只有中国港湾和中国路桥在对外经营，发展的速度和效益都跟不上需求。现在中交提出了“大海外”战略，两个市场两种资源一盘棋。整合调配中交旗下的全部单位的人员、资金、设备。不搞内耗，让海外经营公司与国内设计、施工队伍优势互补，前者发挥开发、投标、索赔的商务优势，后者发挥现场管理、技术创新、风险控制的实务优势，从而最大限度降低成本、提升效率、优势互补。