深圳发展银行对公客户经理岗位学习阶梯管理细则.doc

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1、深圳发展银行对公客户经理岗位学习阶梯管理细则（2.0版，2011年）第一章 总则第一条 为提高对公客户经理（以下简称“客户经理”）的业务水平和综合素质，规范客户经理岗位培训，建立明确清晰的培训路径，根据深圳发展银行岗位学习阶梯管理办法（以下简称“岗位学习阶梯管理办法”）和深圳发展银行对公客户经理及营销管理人员基本管理办法（试行）（以下简称“基本法”）特制定本管理细则。第二条 本细则覆盖我行“基本法”中描述的专职对公客户经理岗位员工。第三条 客户经理岗位学习阶梯是针对客户经理岗位不同发展阶段的技能需求设计的系统性、阶段性培训规划。岗位学习阶梯每个学习阶段的培训内容包括面授培训课程、远程培训课程、

2、考试 、证照获取等学习活动中的一种或多种。岗位学习阶梯中的各类学习活动均由总行统一开发设计，确保培训内容的一致性。第四条 客户经理岗位学习阶梯各阶段所规定的培训内容是其岗位阶段的基本培训要求，各分行可根据员工实际需要增加其它培训内容。第五条 根据“基本法”规定，分行应在规定的时间对客户经理进行等级考核，并根据等级考核结果调整客户经理的等级和职衔。客户经理等级管理的核心指标包括：业绩指标、岗位阶段培训指标、合规及信贷资产质量指标。本管理细则是对客户经理等级考核中岗位阶段培训指标的具体规定。第六条 客户经理岗位学习阶梯阶段培训的过程和结果均通过学习管理系统进行统一管理，员工可登陆系统（）查询相关信

3、息。第二章 对公客户经理岗位学习阶梯定义第七条 根据“基本法”规定，结合客户经理不同职业发展阶段和相应主要职责变化，客户经理岗位学习阶梯由5个部分组成，包括资深客户经理（CAM-A）、高级客户经理（CAM-B）、高级客户经理（CAM-C）、客户经理（CAM-D）和客户经理/助理客户经理（CAM-NST）。客户经理等级与岗位学习阶梯培训阶段的对应关系见附件一客户经理等级与岗位学习阶梯培训阶段对照表。岗位学习阶梯各阶段详细培训内容见附件二对公客户经理岗位学习阶梯阶段培训安排。第八条 客户经理岗位学习阶梯是根据其职责阶梯和技能阶梯，并结合技能获取方式设计。培训课程按照深圳发展银行课程体系设计，分为产

4、品与流程课程、专业知识与技能课程、销售与服务课程、管理技能课程及职业技能课程，每类培训课程又根据技能不同划分子类型。每个学习阶段除需完成规定的培训课程学习外，根据阶段性要求不同还需要同时通过阶段性考试或外部证照考试。客户经理岗位学习阶梯具体培训要求见附件三对公客户经理岗位学习阶梯图示。第三章 对公客户经理岗位学习阶梯管理第九条 客户经理岗位学习阶梯是全行岗位培训体系中的重要组成部分，对公客户经理岗位员工隶属公司条线管理，因此根据“岗位学习阶梯管理办法”和“基本法”的要求，相关单位主要职责如下：（一）总行人力资源部职责（1）为岗位学习阶梯的设计提供统一框架、制度等指导（2）组织开发由总行统一提供

5、的销售与服务课程、管理技能课程及职业技能课程（3）牵头岗位学习阶梯内课程授权讲师的培养和管理（4）协助专业条线开发岗位学习阶梯中的产品与流程课程、专业知识与技能课程（5）牵头学习管理系统岗位学习阶梯功能模块的开发与管理，为岗位学习阶梯管理搭建统一系统平台（二）总行公司营销管理部职责（1）调查客户经理岗位在不同发展阶段的职责要求、技能要求和培训需求并制定岗位学习阶梯（2）牵头定期维护和更新客户经理岗位学习阶梯（3）牵头贸易融资部、公司产品管理部等公司条线相关部门开发客户经理岗位学习阶梯中的产品与流程课程、专业知识与技能课程（4）组织客户经理岗位学习阶梯中阶段性考试和题库维护（5）指导分行组织开展

6、岗位学习阶梯中的学习活动（三）分行管理部/分行人力资源管理部门和分行管理部/分行公司专业条线管理部门职责（1）提供岗位学习阶梯制定、维护更新的意见和建议（2）参与总行标准培训课程开发，并积极培养分行内部授权课程讲师（3）协调安排岗位学习阶梯中学习活动在分行的具体实施（4）履行客户经理课程豁免流程第十条 员工应按照岗位学习阶梯从低至高顺序逐级完成培训要求，跨级完成阶段培训内容 的，在员工等级考核时以从低至高连续完成的最高阶段培训作为岗位阶段培训指标值。第十一条 客户经理/助理客户经理（CAM-NST）培训适用于岗位初始阶段，每位新入行（含应届毕业生）/转岗客户经理均需在入职6个月（或试用期）内通

7、过，完成CAM-NST阶段的学习活动是新入行客户经理（含应届毕业生）转正的必要条件。第十二条 客户经理按要求完成岗位学习阶梯某阶段的学习活动时，表明员工掌握该培训阶段对应客户经理等级所要求的基本技能。根据“基本法”规定，员工在满足其它等级考核条件调整客户经理等级时，以完成的最高阶段培训所对应等级为上限。阶段培训结果与对客户经理等级考核结果示例见附件四客户经理等级调整示例图。第十三条 员工在考核时客户经理等级需向下调整的，原则上不再重修之前已完成的阶段培训内容。第十四条 在“基本法”正式实施时，将根据现有员工客户经理等级自动匹配相应的培训阶段，同时员工当前培训阶段之前（含当前培训阶段）的所有课程

8、自动豁免。第十五条 客户经理在入行/定岗后，根据人力资源管理部门确定的客户经理等级自动进入岗位学习阶梯对应培训阶段。员工当前培训阶段之前的课程（除规定不可豁免课程，详见附件二对公客户经理岗位学习阶梯阶段培训安排）自动豁免。第十六条 本着以提升客户经理业务水平和综合素质为目标，对于个别专业知识、工作经验丰富的员工原则上允许分行根据实际情况进行适当的课程豁免。每个考核周期内分行进行课程豁免的员工人数不得超过分行客户经理总数的一定比例，具体比例由总行公司营销管理部和总行人力资源部另行公布。第十七条 客户经理课程豁免需填写附件五课程豁免申请表，并交由分行客户经理的直线经理、分行人力资源部负责人、分行公

9、司业务主管部门负责人/公司业务主管行领导、分行管理部人力资源管理部门、分行管理部公司业务管理部门审批，并报备总行公司营销管理部和总行人力资源部。所有课程豁免操作均由分行人力资源管理部门在学习管理系统中完成。第四章 附则第十八条 本管理细则自发布之日起生效，未尽事项，由总行公司营销管理部、总行人力资源部解释。第十九条 本管理细则由总行公司营销管理部、总行人力资源部负责维护和更新，以保证管理细则的持续有效性。深圳发展银行公司客户经理岗位学习阶梯和培训认证管理细则（试行）（深发银【2010】78号）同时废止。附件一客户经理等级与岗位学习阶梯培训阶段对照表客户经理等级 阶段培训要求13B15A 培训要

10、求：完成CAM-A所要求的培训课程 11B12 A培训要求：完成CAM-B所要求的培训课程 证照考试要求：CAM-B阶段考试 9B10A 培训要求：完成CAM-C所要求的培训课程 证照考试要求：CAM-C阶段考试7B8A 培训要求：完成CAM-D所要求的培训课程 证照考试要求：CCBP公共基础考试 5B6 A培训要求：完成CAM-NST所要求的培训课程 证照考试要求：通过统一的新员工考试 注1： CCBP全称是Certification of China Banking Professional，即中国银行业从业人员资格认证。是由银行业协会组织的统一认证考试，一般在每年的六月和十月举行两次注2

11、： 完成“岗位阶段培训”是调整至对应客户经理等级段的必要条件（如6A员工需晋升至7B时，必须达到7B8A等级这个阶段所需要掌握的技能，即完成“CAM-D所要求的培训课程”并通过CCBP公共基础考试） 附件二对公客户经理岗位学习阶梯阶段培训安排课程模块 课程编码课程名称 授课方式 备注 豁免许可公共模块 -电子/面授 统一按新入职员工培训方案执行专业模块 F251F01信贷风险管理流程-授信尽职调查 电子 不可豁免F221Z21信贷风险管理流程-放款管理 电子 不可豁免F221Z31信贷风险管理流程-贷后管理 电子 不可豁免专业模块 O310Z11中国银行业体系概况及银行经营环境 电子 银行业从

12、业资格考试-公共基础辅导课程 O310Z21银行负债业务 电子 O310Z31银行资产业务 电子 O310Z41银行中间业务 电子 O310Z51银行管理 电子 O310Z61银行业监管及反洗钱法律规定 电子 O310Z71银行主要业务法律规定 电子 O310Z81民事法律和商事法律的基本规定 电子 O310Z91银行业犯罪及刑事责任 电子 注2：新入职客户经理(应届毕业生)需在试用期内完成+模块课程注3：新入行客户经理已通过CCBP公共基础考试或有银行业从业经验的社会招聘人员，可免修模块注4：行内其它岗位转岗客户经理需在保护期内需完成模块课程课程模块 课程编码课程名称 授课方式 备注 豁免许可产品与业务 F191Z11对公产品基础知识-公司产品电子不可豁免F191Z21对公产品基础知识-贸易融资电子 不可豁免F142Z21个人理财专业技能电子 F122Z01个人贷款基础知识电子 专业知识与技能 F251Z41公司信贷营销与贷前调查电子 银行业从业资格考试-公司信贷辅导课程F251Z21贷款环境、客户与贷款担保分析 电子 F251Z31贷款项目评估与贷款审批、发放管理 电子 F251Z11贷后管理与贷款风险分类电子 F740Z11资产负债表分析（上）电子