销售管理系统操作手册.doc

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1、销售管理系统操作手册 慈溪市联创软件有限公司 2014年10月进入销售管理1、 销售订单1.1 新增 操作：供应链销售管理销售订单销售订单-新增1） 双击“销售订单新增”打开“销售订单” 2)光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；3） 在产品代码项上，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目物料”窗口4） 选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。填入交货日期，最后在部门、业务员项上按F7或点击工具条上的“查看”按钮选择正确

2、的选项，最后单击保存按钮保存。1.2 维护操作：供应链销售管理销售订单销售订单-维护1) 双击“销售订单-维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。 2） 销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。2、 发货通知单。2.1 新增操作：供应链销售管理发货通知发货通知单-新增1） 双击“发货通知单新增”打开“发

3、货通知单”2） 光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”3） 窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来2.2 维护操作：供应链销售管理发货通知发货通知单-维护1） 双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿2） 发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根

4、据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。3、 销售出库单。3.1 新增操作：供应链销售管理销售出库单销售出库单-新增1） 双击“销售出库单新增”打开“销售出库单”录入界面2）光标定位在“源单类型”处，选择发货通知单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“发货通知单序时簿”3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的发

5、货通知单，选择要关联的发货通知单，双击该发货通知单，系统就会把该发货通知单的信息带回到“销售出库单 ”窗口上来3.2 维护操作：供应链销售管理销售出库销售单-维护1）双击“销售出库单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售出库单序时簿2） 销售出库单序时簿中会列出你所有过滤条件下的销售出库单，在这里查看到根据发货通知单产生的销售出库单，并确认出库产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售出库单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售出库单可以进修改、删除等

6、操作。4、销售开票41新增：1） 供应链销售管理销售发票新增，双击。2） 在“源单类型”里选择销售出库，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售出库单。3） 选择需要生成发票的销售出库单，点击返回后弹回销售发票界面，确认无误后保存。4.2维护1） 双击“销售发票维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售发票序时簿在过滤出的销售发票里选择需要审核的销售发票，点击审核。在弹出审核成功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功；对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作。5、收款单51新增：1）

7、 财务会计应收款管理收款-收款单新增，双击。2） 在“源单类型”里选择销售发票，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售发票3） 选择需要生成发票的销售发票，点击返回后弹回收款单界面，确认无误后保存。5.2维护1） 双击“收款单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入收款单序时簿在过滤出的收款单序时簿里选择需要审核的付款单，点击审核。在弹出审核成功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功；对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作至此，由销售订单-发货通知单-销售出库单-销售发票-收款单（应收系统）整体操作流程及步骤完毕，如果不完善之处，敬请指教！