2023年济南典型办公物业调研报告.docx

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1、2023年济南典型办公物业调研报告 济南典型办公物业调研报告(产品篇) 作者：策划师 孟凡光 文章来源：网络搜集 点击数：1265 更新时间：2023-11-1 7:52:12 编者按：济南市办公物业市场近年来一直处于不瘟不火的状态。济南办公物业产品处于什么阶段？外力面有什么特点？装配套设施及租售情况如何？带着这些问题，信立怡高市场部课题研究组走访了济南市各大办公物业，以下是对本次调研的总结性报告。 济南典型办公物业调研报告(产品篇) 策划师 孟凡光 随着城市的发展、经济水平的提高、本地公司的发展、外地和外企公司的进入，济南办公物业市场有了多元化的发展。与住宅产品相同，办公物业也讲究供需之间的

2、结构平衡，产品升级换代，随着需求的不断变化，商住混迹、新商住、酒店式公寓，高端写字楼，演绎了一部生动的产品换代故事。 产品的规划设计、建筑风格的选择、智能化的配置、户型面积的配比、商务功能的取舍，与经济发展水平、城市的对外程度、开发商的开发理念、客户的需求、项目所处的区域等都有着莫大关系。 一、办公楼物业档次划分标准的研究 就我国的办公楼市场而言，一般分为高档物业(甲级写字楼)、中档物业(乙级写字楼)、低档物业(丙级写字楼)。而高档物业又可细分为两个部分：顶级和甲级写字楼。顶级写字楼与国际写字楼标准相符，甲级是按照本地市场现行标准划分的。所谓甲级写字楼主要是参照了四星级酒店或五星级酒店的评级标

3、准，是房地产业内的一种习惯称谓。 在办公物业划分时除要一般考虑楼宇品质外，还要充分考虑城市交通和城市规划(CBD布局)的因素，具体来说物业等级和等级标准可作如下的划分和界定： 1、顶级物业(国际写字楼) (1)楼宇品质：建筑物的物理状况和品质均是一流，建筑质量达到或超过有关建筑条例或规范的要求；建筑物具有灵活的平面布局和高使用率，达到70的使用率；楼层面积大，大堂和走道宽敞，从垫高地板到悬挂顶棚的净高度不少于2.6米。 装饰标准：外立面采用高档次的国际化外装修如大理石外墙和玻璃幕墙，采用进口高标准的大理石、铝板、玻璃幕墙等材料；有宽敞的大理石大堂和走廊；公共部分的地面应为大理石、花岗岩、高级地

4、砖或铺高级地毯，墙面应为大理石或高级墙纸或高级漆，应有吊顶，电梯间应为不锈钢、大理石；卫生间安置进口名牌洁具，如科马、科勒、美标、T0T0等等。 配套设施：应有配套商务、生活设施，如会议室、邮局、银行、票务中心、员工餐厅等，专用地上、地下停车场，停车位充足，满足日常生活的商店，适合商务会餐的饭店，宾馆，午间放松或娱乐设施，其它如公园、运动设施和图书馆。 电梯系统：良好的电梯系统，电梯设施先进并对乘客和商品进行分区。 设备标准：应有名牌中央空调，中央空调系统高效；有楼宇自控；有安全报警；有综合布线。 (2)建筑规模：超过50000平方米。 (3)客户进驻：国外知名公司的租户组合；知名的跨国、国内

5、外大公司、财团。 (4)物业服务：由经验丰富且一流的知名品牌公司管理，配备实用的计算机物业管理软件，实现办公物业管理计算机化，建立办公管理信息系统，并办公物业各系统实现连通和统一的管理，24小时的维护维修及保安服务。 (5)交通便利：位于重要地段，极佳的可接近性，临近两条以上的主干道。有多种交通工具和地铁直达。 (6)所属区位：位于主要商务区的核心区。 (7)智能化：3A5A (8)开发商的背景：经验丰富并且资金雄厚。在项目开发的早期年份具有财务弹性，并且具有大规模房地产投资的丰富经验，这些开发商或是海外公司如来自美国、马来西亚、韩国，或者有海外经营成功经验的优质国有企业。 2、高档物业(甲级

6、写字楼) (1)楼宇品质：建筑物的物理状况优良，建筑质量达到或超过有关建筑条例或规范的要求；其收益能力能与新建成的办公楼建筑媲美。 装饰标准：外立面采用大理石、高级面砖、铝板、玻璃幕墙等材料；有大堂，大堂地面应为大理石、花岗岩、天然石材等，墙面应为大理石、花岗岩、或高级墙纸等材料，应有吊顶，柱应包大理石、不锈钢等材料；公共部分的地面应为大理石、花岗岩、高级地砖或铺高级地毯，墙面应为高级墙纸或高级漆(如立邦漆等)，应有吊顶，电梯间应有不锈钢、大理石或木门套；卫生间安置进口名牌洁具，如科马、科勒、美标、TOT0等等。 配套设施：应有配套商务、生活设施，如会议室、邮局、银行、票务中心、员工餐厅等，专

7、用地上、地下停车场，停车位充足。 设备标准：应有名牌中央空调；有楼宇自控；有安全报警；有综合布线。 (2)建筑规模：15万平米。 (3)客户进驻：有知名的国内外大公司，客户大多是进行研发、技术服务、电子商务或知名品牌代理等方面的业务。 (4)物业服务：由经验丰富的知名公司管理，完善的物业管理服务包括24小时的维护维修及保安服务。 (5)交通便利：有多种交通工具直达。 (6)所属区位：位于主要商务区或副都心区。 (7)智能化：3A及3A以上。 3、中档物业(乙级写字楼) (1)楼宇品质：建筑物的物理状况良好，建筑质量达到有关建筑条例或规范的要求；但建筑物的功能不是最先进(有功能陈旧因素影响)，有

8、自然磨损存在，收益能力低于新落成的同类建筑物。 装饰标准：外立面采用面砖或瓷砖；有大堂，大堂地面为地砖，墙面为瓷砖或高级漆，有吊顶；公共部分的地面为地砖或铺中档地毯，墙面刷白；卫生间采用合资或国产中高档洁具等。 配套设施：有专用地上、地下停车场。 设备标准：中央空调系统；无楼宇自控；有安全报警；无综合布线。 (2)建筑规模：无限制。 (3)客户进驻：客户多为国内的中小公司，从事销售代理、产品研发。 (4)物业服务：有物业公司服务。 (5)交通便利：有交通线路到达，交通较方便。 (6)所属区位：副都心或较好的城区位置。 4、低档物业(丙级写字楼) (1)楼宇品质：物业已使用的年限较长，建筑物在某

9、些方面不能满足新的建筑条例或规范的要求；建筑物存在较明显的物理磨损和功能陈旧，但仍能满足较低收入承租人的需求。 装饰标准：外立面采用涂料；无大堂；公共部分的地面为普通地砖或水磨石；卫生间采用普通国产洁具。 配套设施：无。 设备标准：分体空调；无楼宇自控；无安全报警；无综合布线。 (2)规模：无限制。 (3)客户进驻：客户基本是小型私企，从事简单的销售业务。 (4)物业服务：可有一般性的物业服务如卫生、收发、值班。 (5)交通便利：有交通线路到达。 (6)所属区位：一般城区位置。 二、济南市商务楼的产品研究 三箭银苑 银座数码广场 银座索菲特 明珠国际商务港 分析： 外立面的材料和风格分为两种类

10、型，一种是开发相对较早的项目如银座索菲特，多以厚重的干挂石材和窗户为主，颜色较深，体现了厚重、大气的特点；另外一种是开发较晚，借鉴了发达地区的风格，采用玻璃幕或者点式玻璃幕为主，配以铝塑板、部分石材，如银座数码广场、三箭银苑等，紧随时代步伐，颜色浅而亮，线条简洁、流畅，体现了现代、简洁、明快时代气息。 2.体量、容积率和层数分析 分析： （1）90年代立项的办公物业分两类，一类为酒店设计，面积最小在50平方米左右，使用率一般在60，最高为银座索菲特65，最低为明珠55。这些物业基本上无法自由分割，户型固定。另一类为纯写字楼设计，如金龙大厦，可自由风格，但得房率也仅为60。 （2）2000年后开

11、发的办公物业在产品上呈现出两种变化：一是可自由分割，二是得房率基本上都提高到70以上，多数在75左右。 （3）纯写字楼户型可自由分割，灵活组合，最小面积在60平米左右，最大户型可单层购买，达到2000多平米；主力户型在100和200平米两个节点附近。而商住楼户型延续了住宅的户型设计原则，户型固定，不能自由组合，面积在100-300平米之间不等；高档商住楼户型面积偏大在150-300平米之间，中低档商住楼面积偏小在100-200平米之间。 （4）使用率在60%-80%之间，商住楼的使用率略高于纯写字楼；档次越高的商务楼的使用率越低。同档次的纯写字楼比商住楼的使用率低，一是商住楼内部的洗手间算作了

12、使用面积，而纯写字楼则算作了公摊面积；二是纯写字楼的商务配套比商住楼的配套完善，增加了公摊面积。 （5）层高3.3米左右。户式中央空调的办公物业比中央空调的净高相对高一些，中央空调一般有0.60.7米的管线层高度，所以净高需要扣除管线层高度和楼板厚度。原纯办公物业的层高在2.8米左右，非常压抑。随着对办公空间要求提高，层高随之提升，目前层高基本在3.3米以上，净高在2.6米以上。 3.装修标准分析 分析： （1）外立面：由于玻璃幕的极其符合办公的的氛围，而且彰显档次，所以随着时代的发展，在济南商务楼市场上，2000年以后开发的物业比2000年前开发的物业更广泛得运用玻璃幕墙。外立面的材料主要以

13、不同色系玻璃幕为主，同时配以部分石材或者铝扣板；中低档商务楼以铝扣板为主，或者是高档瓷砖。为了能够获得良好的市场形象，中低档商务楼的外立面开始趋向玻璃幕发展。 （2）内部装修以精装修为主。中低档物业以精装修为主，高档商务楼以简装修为主。在商务楼市场并不是非常景气的市场状况下，以精装修提升项目的性价比。 4.大堂、公共部分装修标准 分析： （1）大堂作为体现项目脸面的重要部分，装修都非常气派。高度在4米以上，或者挑空达8米以上，面积100平米以上，一般采用花岗岩或者其他石材做地面，墙面用石材或者高级乳胶漆，吊顶相对简单一般用乳胶漆，同时作简单吊顶处理。 （2）洗手间地面采用瓷砖较多，墙面一半用瓷

14、砖一半用乳胶漆，石膏板吊顶；另外配有中高档卫生洁具。走廊地面瓷砖或和局部石材，墙面乳胶漆，吊顶石膏板。 5.电梯、空调、宽带和电话分析 分析： （1）电梯：电梯作为一个衡量写字楼档次重要指标，电梯的数量、品牌、速度对客户的购买意愿产生重要的影响。目前电梯主要以国外进口品牌为主，常见的有LG、OTIS、三菱等。其中齐鲁商会大厦、特区数码港、三庆汇文轩每部电梯的服务面积较小，在5000平米以下；而三箭银苑、银座数码广场、明珠国际商务港、东环国际广场高档商务楼的服务面积较大，都在12000平米以上。 （2）空调系统：纯写字楼以中央空调为主，商住楼以分户式中央空调为主；空调品牌以国外品牌为主，像美国约

15、克、麦克维尔、日本三菱等。 （3）宽带：宽带服务商有电信、网通、铁通和百灵，其中以电信和网通为主。铁通后来居上，抢占了济南部分市场。 （4）电话：固定电话的服务商以电信、网通、铁通为主，电信仍是主流。 6.智能化、车位、配套分析 分析： （1）智能化：智能化就是所谓的5A标准，楼宇自动化BA、办公自用化OA、通讯自动化CA、消防自动化FA、保安自动化SA。虽然众多楼盘都在宣传已达到国际化的5A标准，但是实际情况中并没有达到宣传中的标准。但基本上可以看出，档次定位越高，其智能化体系越复杂，设备选用也越讲究品牌。值得说明的是：由于智能化体系比较复杂，同时与买家的实际生活联系并不紧密，因此大多数买家

16、并不了解智能化，对其内涵非常模糊。 （2）配套：高档商务楼的商务配套比较齐全和完善，像银行、商务中心，票务中心、酒吧、西餐厅、多功能厅、会议室等会涵盖若干项；同时高档商务楼一般都在市中心，可以与周边的区域配套融合，为我所用；而中低档写字楼的配套相对较少，以基本的餐厅、商务中心最为常见。 （3）车位情况：车位是消费者最关心的问题之一，由于前期商务楼车位数量少，导致客户在工作中极大不便，车位比例的高低成为了衡量写字楼的重要标准。从目前市场上看，原商务楼的车位都达不到1：1的要求，而新建商务楼基本上按照1：1的标准去规划。 三、济南办公物业产品总结分析： (一)项目缺乏个性化和特色化策划研究 与商品

17、住宅开发市场层出不穷的创新行为相比，写字楼市场过去从产品到营销一直是处于低调保守的“不作为状态”，但这种状况在近一两年的已有所改变，商务酒店、酒店式公寓等产品在市场上走俏，这也标志着写字楼产品类型结构的进一步丰富。 竞争的加剧导致写字楼市场的进一步细分化和差异化，高档写字楼强烈的市场需求也呼唤创新意识在高档写字楼市场的出现。然而现实情况并非如此，好的地段加上奢华的室内外装修仍是现今高档写字楼仅有的可以炫耀的立足之本，尤其是地段被推崇为高档写字楼成功的万能金钥匙。导致许多项目在产品形象互相雷同，品质的提升速度慢，缺乏个性化和特色化。 (二）高档写字楼开发中缺乏足够的配套支撑 高档写字楼之间的竞争

18、已经从单纯比造价、比高度向比配套、比服务比管理方面倾斜。其中配套设施的完善与否日益重要，这里所说的配套不仅仅是常规意义上的市政、交通、通讯设施等，而是更广泛范围的涵盖多种不同功能要求城市空间的建筑综合体。 而目前高档写字楼由于单宗项目的规模限制，难以作到配套完善，而且互相之间各自为政，资源无法共享，导致单宗项目的配套不完善。 对各种配套设施的配备要在规划及建筑设计的初始阶段即应有全盘的考虑。以建筑综合体的综合优势凸显项目的高档品质。这类建筑综合体通常是将城市中商业、办公、居住、酒店、餐饮、会议、文化娱乐等城市生活空间三项以上根据自身特点进行合理组合，并在各部分之间建立一种互相依存、互补、互助的

19、能动关系，从而形成一个多功能、高效率的复杂而有机统一的综合体。 (三）建筑外观设计，特别是建筑室内设计品位较低。 高档办公写字楼因为其规模大、体量大以及使用功能的重要性往往会成为一个城市的重要标志性建筑。因而它的建筑外观设计将直接影响城市的环境景观质量；而目前的写字楼外观建筑设计状况可谓参差不齐。很多项目的设计仍然重复前几年的欣赏水平。 作为高档办公楼，其室内空间效果和室内装修的设计也难以达到高档次现代化办公楼的水准，很多办公楼花了巨资，但并未体现出一个高档办公建筑所应有的国际化、高科技化、生态化和以人为本的设计风格和典雅格调。 (四)智能化系统浮于表面，多为炒作 完善的智能化系统是高档写字楼

20、不可或缺的重要组成部分，由于国际上并无统一的建筑智能化标准，在其发展进程中出现了不同的分支和流派，美国强调提高办公效率，欧洲则更重视对生态环境的保护，但最终的都是以人为本，为人服务。 许多高档写字楼都号称是智能建筑达到了5A标准，把5A理解为智能化的全部，实际上5A只是对建筑自动化控制在几个方面的一种描述，要达到5A有各种各样的解决方案，每一项内又有不同程度的自动化标准，因此衡量建筑是否智能化，不仅仅是看达没达到5A，而是能否创造一种更安全、舒适、高效、生态环保的办公环境，国内高档写字楼的智能化往往浮于表面，仅仅是将其作为一项可以炒作的硬件配置，对其实际运行结果并不重视。 随着经济的发展写字楼将会有强大的市场需求，如何在开发及设计环节切实提升其内在品质，增加其技术含量，并做到生态、环保、节能，取得经济效益和社会效益的双赢，是关乎高档写字楼这种建筑产品具有持久生命力的决定因素。因此主题化、个性化、配套化、生态化、人性化是高档写字楼的必然发展趋势。 济南典型办公物业调研报告 物业调研报告 川西北公管中心办公物业服务公司召开 商业物业调研报告 办公物品购买细则 办公物品领用通知 济南泉城路城市调研报告 济南家具市场调研报告 物业市场调研报告 物业服务调研报告111