2023年生产加工企业销售内勤岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年生产加工企业销售内勤岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：生产内勤、销售内勤岗位职责 业务流程制定及内勤岗位分工 所有制造对象，从供方开始，沿各个环节（原-半成-成-商）向需方移动形成供给连=增值链。形式上是客户在购买商品，实质上是在购买提供给自己的效益（商品的使用价值）。各种物料在供给链移动是一个不断增加其市场价值或附加值的过程。为加快工作效率和减少资源消耗，制定如下业务流程和划分岗位分工。 下单流程 一、做下单合同（财务编制单号） 1.正常情况下，业务员根据所签订/收到客户盖章回传的合同内容及财务部确认收到定金或收款证明后，确认好合同明细内容，下单。 2.特殊情况下，如客户方面无定金

2、或货到付款的条款要求，下单需要华总特批，业务员需根据所签订/收到客户盖章回传的合同内容，确认好合同明细内容让华总签名特批，方能据此合同做定货通知书。 二、填写生产定货通知单及下单 1.销售内勤根据业务员已确认的下单内容填写生产定货通知单（最好整叠单填写，不得撕散填写，以便留底）；填写过程中如发现有于合同内容明细不符时，及时通知业务员更改； 2.业务员需确认好生产定货通单与下单内容一致后签名。 3.生产厂长需确认生产定货通知单与下单内容一致后签名确认工期。 4.技术厂长需确认生产定货通知单与下单内容一致后签名。 5.签名后的生产定货通知单下单到各部门，第一联给财务留底，第二联给销售留底，第三联给

3、生产处。 三、已下单的改单 1.一般情况（应客户要求），已下单给财务的订单合同和生产定货通知单，客户合理要求更改而且是我司能配合的，业务员需提供客户要求更改的资料说明，由领导特批后方能到财务更改下单合同和生产定货通知单。 2.非正常情况（由于个人疏忽等原因），已下单给财务的订单合同和生产定货通知单，合同内容非客户要求而是因业务员个人疏忽等而需要更改的，亦须领导特批后方能到财务更改下单合同和生产定货通知单。 四、责任处罚 非正常情况，因业务员个人原因造成需要改单的，对当事人处罚至少50元/次；如销售内勤或销售经理因疏于审核而造成改单的，也应当与当事人同时接受处罚。 五、 送货安装人员到财务部开具

4、提货单，一式五联，财务、销售部、仓库、出门、送货回执。 六、备注： 关于交期：以生产厂长确认工期为准。 生产内勤岗位职责 1、追踪从原材料到半成品、从半成品到成品完成利用情况，形成相应统计报表。 2、负责每天收集汇总公司各项生产指标和数据，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综 合分析，建立形成相应统计报表。 3、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料。 4、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整。 5、完成领导交办的其他工作。 销售部岗位职责（丁苗苗、胡海雪） 1、开具出库单、送货单 2、按时登记应收账款账目，完成月

5、/季、年度销售报表，及相关分解表。 3、督促、追踪业务人员回款及送货回执返回情况 4、对合同执行情况进行跟踪、督促、及时反馈进展和问题，建立合同台账，尽量能编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。 5、根据公司的营销政策针对业务员的营销费用建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。（作为考察其业务能力和绩效的依据） 6、保管商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递、处理，建立客户档案。 7、每月将业务员收集的市场信息进行整理上报。 8、网络销售：目前网络销售渠道单一为腾讯搜索，月底完成网站建设但没电子商务系统功能，故建议开网店，增加网上团购。 9、完成领导交给的其他任务。 制定本工作

6、任务分解的必要性：生产内勤的数据 及财务上业务人员资金回笼的信息 是销售内勤跟踪订单、安排计划、信息反馈的重要依据。 因为企业的竞争力在于企业的经营战略能使企业各项业务活动的结果，同竞争对手相比，可以提供给客户更多的市场价值，同时获得更多的利润。如此才初步拟定如上业务流程和人员岗位分工。 销售部：孙洪兴2023.02.12日 推荐第2篇：销售内勤岗位职责 销售内勤工作职责： 一、对业务人员的管理 1.对业务人员的日常考勤并填写考勤记录表。 2.保持公司与业务人员的信息交流，随时保持与业务人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。 3.汇总编制业务人员每周，月，季度工作总结，督促业务人员市场

7、开发及新客户开发情况并做成报表汇报给销售主管，督促业务人员的应收账款，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 4.每周五17:00前收集业务人员的工作总结及市场销售数据，整理并及时上报主管领导。5.根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算工作。 二、订单管理 1.根据公司销售管理制度执行，汇集业务人员的订单信息，确认订单并及时联系供应商，确保产品准确、及时发货。 2.与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 3.与物流部门密切沟通，了解产品发

8、货情况。 4.每天跟踪所负责的客户的物流情况并及时调度并以短信或邮件方式回复客户和汇报销售主管。 三、客户 1.做好客户资料管理工作，建立客户档案，维护客户信息。 1.接、收、发、保管一切上午来电来函及文件，定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等，对客户反馈的意见进行及时传递、处理。 2.定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。3.及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。 四、其他工作细节 1.制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售及合同执行情况进行跟踪、督促，并编制每个月、季度、年度合同履行情况的统计表并归档装订，汇报给销售主管。 2.协

9、助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息，负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售主管收款。 3.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费用支出情况进行统计和上报。4.与财务人员做好发货，回款情况的交接。 5完成领导临时交办的其他任务。 推荐第3篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业

10、务费用按规定使用 、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目； 、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。 、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； 、按合同要求给制造商做好衔接工作； 、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息； 、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。 、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报

11、销售公司经理 、完成领导交给的其他任务。 推荐第4篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 基本工作职责 1、日常发货、发票、样品寄送工作 2、电话接待、售前咨询、售后服务。 3、销售部日常工作。 每日工作 1.发货(常规流程)：客户订单（电话、纸质）填写发货申请单（注意收件地址、型号、数量）财务确认货款是否到账（？财务要确认吗？）仓库发货登记销售累计报表。备注：如果有客户着急要货，申请款未到先发货的，将发货申请单交予领导签字确认后才能发货。 2.发票：按照发货申请询问客户开什么类型的发票开票申请单（公司名称、发票类型、数量、金额等，）财务签字登记开票销售统计表。 发票寄送：收到财务发票与开票销

12、售统计表核对（注意数量，型号及发票类型）登记发票寄送登记将发票及发票寄送登记交予仓库寄出收回仓库已签字的发票寄送登记。 备注：公司发票一般提供增值税专用发票（增票）和增值税普通发票（普票），问清楚客户需要什么发票，如果是增票需要对方提 供开票资料，开票资料包含：开户名、开户行、账号、税号、公司地址、及联系方式。通常情况下，公司都是需当月开出发票，每月最晚25号会开出发票。若客户要求暂时不开票，需要与客户确定最晚开票时间，并询问财务是否可行；若客户要求不开票，则需要跟客户说明后期公司不提供该批货物的发票。 3.样品发送：收到申请开样品申请单申请人签字仓库发货登记样品寄送统计表。 备注：样品发送请

13、遵守销售部样品发送管理制度。 4.换货：先要求对方将申请发给我公司（写清楚什么原因换货、批次、数量、换什么规格的产品，换多少数量）交给负责人签字然后将退回来的货退给仓库并要求对方签字签收跟客户确定收货地址及收货人）填写退货申请（填写样品表格将换号的产品交由仓库寄出去。注：换货产品不提供发票。 4.客户售后服务：记录反馈及时回复客户。 5.意向客户管理 电话：记录来电的联系人、性别、联系方式、销售区域，详见意向客户统计表。并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 查看公司留言，并进行登记意向客户统计表，并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 东方医疗器械网：经常登陆ht

14、tp:/memberzl.aspx，刷新信息，查收收件箱的信息，并统计到意向客户统计表，并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 6.授权书 授权书原则上是按照医院来开的，有对方报上所要授权的医院，先到授权记录表上查下是否有授权过，如果还在授权期内的，要看下是否同一家公司，如果不是同一家公司，则不能开授权；如果是新公司开新的区域的授权，则需领导或者对应区域的负责人同意（说清授权公司名、区域、型号、期限等信息），才能开出，并登记到授权记录表。 7.日常工作 办公室日常工作：三证的打印、装订，接收传真，协助销售经理工作，完成上级分配的工作等等。 每月工作 1.统计月度销售统计表：按照销

15、售累计报表、样品寄送统计表、销售返利统计报表统计月度销售统计表电子邮件发送至董事长及总经理、销售总监。 2.返利：请客户填写返利申请函核对销售合同及月度销售统计表填写样品发货单领导签字仓库发货登记销售返利统计报表，返利不提供发票，如有特殊要求请 示领导。 3.代理商联系表：每月月底更新一次代理商联系表。 4.销售合同：合同一般一式四份，对方两份，公司两份。当月如果有签订新的合同，首先将合同扫描一份备份，然后将合同按区域归档，并将其中一份合同交至行政部归档。 5.医院综合情况表汇总：每月月底要求各个地区的大区经理上交医院综合情况表代理商资料卡并统计至医院综合情况表总表及代理商资料卡汇总表。 招投

16、标： 1.招投标一般情况下分两种情况，一是厂家作为投标人投标，二是经营企业作为投标人投标。如果有收集到某招标信息时。先看下由哪位大区经理负责，由大区经理去沟通由谁作为投标人进行投标，再看下是否有我公司的产品类目，如果没有咨询下是否能够增补，如果不能增补则咨询相关地区负责人。 2.厂家作为投标人时：首先仔细观察投标网站上的信息（购买标书时间、价格、是否提供发票、购买方式、有没有指定投标单位的类型等等）购买标书制作标书（看下标书的递送时间、开标时间、开标方式、地址等等）寄送标书关注开标标价竞价出标。 备注：制作标书时先看一遍标书，厂家作为投标人时，需要制作主体册、产品册及配送商册，具体制作要求可以

17、参照标书内容， 需要注意的是，标书的每一页都要盖上公司的公章，最后按招标书上的制定顺序装订标书。在做产品册的时候问清负责人需要投哪几个型号的产品及报价。 3.经营企业作为投标人时：由经营企业提供标书一般情况下只需要制作厂家的部分信息或者产品册即可询问相关负责人对此次投标的产品报价反应给投标企业（或者由负责人直接与投标人沟通） 4.在投标的过程中如果有任何不清楚的情况，可以联系投标网上的联系方式进行咨询。 销售部2023.3.16 推荐第5篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 基本工作职责 1、日常发货、发票、样品寄送工作 2、电话接待、售前咨询、售后服务。 3、销售部日常工作。 每日工作 1

18、销售订单：订单一般分本电子订单和纸质订单，先制作电子订单并通过邮件发送至客户邮箱，待客户确认后可联系生产厂进行产品生产或准备出库，并将订单内容及时通过邮件告知所对应区域的销售经理及销售员。 2 发货(常规流程)：客户订单（电话、纸质）填写发货申请（注意收件地址、型号、数量）财务确认货款是否到账仓库发货登记销售累计报表。 备注：如果有客户着急要货，申请款未到先发货的，将发货申请单交予领导签字确认后才能发货。 3 发票：按照发货申请询问客户开什么类型的发票开票申请单（公司名称、发票类型、数量、金额等，）财务签字登记开票销售统计表。 发票寄送：收到财务发票与开票销售统计表核对（注意数量， 型号及发票

19、类型）登记发票寄送登记将发票及发票寄送登记交予仓库寄出收回仓库已签字的发票寄送登记。 备注：公司发票一般提供增值税专用发票（增票），如果是增票需要对方提供开票资料，开票资料包含：开户名、开户行、账号、税号、公司地址、及联系方式。通常情况下，公司都是需当月开出发票，每月最晚25号会开出发票。若客户要求暂时不开票，需要与客户确定最晚开票时间，并询问财务是否可行；若客户要求不开票，则需要跟客户说明后期公司不提供该批货物的发票。 4 样品发送：收到申请开样品申请单申请人签字仓库发货登记样品寄送统计表。 备注：样品发送请遵守销售部样品发送管理制度。 5.换货：先要求对方将申请发给我公司（写清楚什么原因换

20、货、批次、数量、换什么规格的产品，换多少数量）交给负责人签字然后将退回来的货退给仓库并要求对方签字签收跟客户确定收货地址及收货人）填写退货申请（填写样品表格将换号的产品交由仓库寄出去。注：换货产品不提供发票。 6.客户售后服务：记录反馈及时回复客户。7.意向客户管理 电话：记录来电的联系人、性别、联系方式、销售区域，详见意向客户统计表。并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每日发送一次。 推荐第6篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失，销售内勤 的工作根据其岗

21、位的特性，主要分为以下内容： 一、销售内勤作为销售部门的工作职责 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况

22、可反馈给顾客。 4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。 5、按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息； 8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。 9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理 10、完成领导交给的其他任务。 二、销售内勤作为生产部门的工作职责 1、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查 2、建立客

23、户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。 3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 三、销售内勤作为财务部门的工作职责 1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。 2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。 3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； 4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。 5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 销售内勤绩效考核标准 1.呈批报告报告呈递快速,通知及时无误,

24、转递及时无误。 2.合同管理能够及时汇总合同。 3.业务人员在外跟踪能够快速及时的跟踪业务人员在外情况，做好工作总结的汇总。快 4.任务分解能够及时下发任务分解、审核快速准确、转递及时。 4.临时性工作能发挥主观能动性，按时高效完成上级交给的各项临时任务。 5.部门内外沟通协作能积极主动地与部门内外其他成员合作，促成部门内外相关工作能 高效完成 5.创新与独立处理问题能力具有很强的创新能力,能够创造性 地解决好工作中的问题,效果很好；遇到突发情况能独立及时有效 地处理,保证工作的正常进行 。 6.遵章守纪能严格遵守公司规章制度,无任何违纪行为 推荐第7篇：销售内勤岗位职责 销售内勤部门各岗位职

25、责（2023-3-2） 销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售助理工作职责 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度

26、销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。 5、按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。 8、协助销售人员编写商务

27、文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作； 9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。 10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。 11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。 12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；

28、 13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作； a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接； c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 14、每月应收对账函100%完成； 15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。 16、完成领导交代的其他任务。 二、销售内勤工作职责 1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。 2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证

29、数据的准确性。 3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。 4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。 5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。 6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。 7、对存根单据的装订及管理。 8、完成领导临时交办的其他任务。 9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。 11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 三、采购助理工作职责 1、按公司采购流程下单、签合同、

30、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。 2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。 3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。 4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。 5、应付账款

31、记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。 6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。 7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作 8、完成领导临时交办的其他任务。 推荐第8篇：销售内勤岗位职责 销售内勤部门各岗位职责（2023-7-18） 销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内

32、勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售助理工作职责 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交销售经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、

33、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。 5、按合同要求给经销商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。 8、协助配合斜街公司各部门的工作。 9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。 10、制定订电

34、话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。 11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。 12、根据公司的营销政策配合财务部门核算销售总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查； 13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作； a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； b) 与财务 仓库部门人员

35、做好发货、回款情况的对接； c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 14、每月应收对账函100%完成； 15、完成领导交代的其他任务。 二、销售内勤工作职责 1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。 2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。 3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。 4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。 5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。 6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。 7、对存根单

36、据的装订及管理。 8、完成领导临时交办的其他任务。 9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。 11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 推荐第9篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 1、接收业务员订单（销售、样品、设备），并打印提货单，交付计划、物流出货。 2、认真做好收发传真及接受电话工作，解答客户咨询及销售经理的相关业务问题。 3、整理和收集相关信息，建立客户档案。 4、整理客户反馈信息，送相关部门解决。 5、进行货物查询，电话跟踪货物到客户，出现问题及时与物流沟通，督促货站及

37、时解决。 6、为销售部门提供一些相关服务（如质量反馈单等），配合计划下达生产和采购计划。 7、负责销售出货的录入。 8、认真完成上级下达的临时任务。 销售内勤宋妍 2023-2-1 推荐第10篇：销售内勤岗位职责 销售信息计划员岗位职责 销售信息计划员是三重公司销售队伍中负责销售内勤服务工作的工作人员，其工作指令由销售总经理助理即内勤经理直接下达，具体职责如下： 一、日常办公事务的处理方面： 1、认真做好电话、传真件的接听、接收的记录及再处理工作，要分类进行记录、立卷，并将相应信息分类整理后传至经营部门； 2、负责电话、传真、网络、邮寄件等各种市场反馈信息的收集、分类整理、立卷工作，并及时向经

38、营部门传达产品与客户信息； 3、认真、及时、准确、详细地建立售后服务档案、信息档案以及便于查询的销售目录，其中：售后服务档案必须包含以下内容： （1） 用户回访记录； （2）产品质量、信息反馈； （3）产品维修记录及费用； （4）更换配件记录与之相关的费用； 4、协助做好各类营销活动的具体准备工作； 5、通过电话访问了解市场信息并进行收集、分类整理后送交经营部门； 6、认真收集、分类整理服务人员及其他渠道传递回来的产品信息，并需及时填报信息反馈表交经营部门处理和改进； 7、负责各种对外函件的发出联系工作，要有准确、真实的备案目录； 二、对销售信息的分析和总结 1、及时对销售人员的销售工作情况进

39、行跟踪、监督和督促； 2、每月或销售人员每完一个工作段后，对销售人员的销售工作及结果进行分析、总结，并起草销售人员工作分析报告上报销售总经理助理；1 3、建立和完善销售信息资料库，所有的资料含短信记录、工作报告、工作总结都要分类、建档、立卷； 4、通过审核销售人员回公司报帐的各种票据，核查其工作情况的真实性； 三、负责接受下列信息及书面材料，并以此为基础对销售人员的销售工作情况进行跟踪、监督，对销售工作及结果进行分析、总结，建立和完善销售信息资料库： （一）销售人员每次出差前必须交报的： 1 出差人员工作安排表； 2 当月工作计划、实施方案、任务量、市场维护方法及各种营销活动等； （二） 销售

40、人员每次出差在外必须汇报的： 1、每天早8点、晚5点发回的二次短信； 目的：了解其工作进展情况，掌握销售人员每天的工作状况和一段时间的工作情况和进展，以便于及时对销售人员的工作进行调整和调度； 2、电话或短信反馈回的有购买意向客户的进展情况信息： 目的：了解客户的购买心理、价格要求、设备配置要求、竞争对手情况、购买时间 （三） 销售人员每次回公司必须交纳和汇报的： 1、当月的工作总结或本次出差的工作总结，应包括：所搜集的所有客户情况、规模、法人、地址、联系电话、修理类别、购买意向，经销商状态、个人建议、下一步的工作计划； 2、有购买意向的客户分类整理报告，应包括：进展状态、所需设备型号、配置、

41、价位、付款方式、购买时间、厂房状况、客户信誉度； 3、公司已确定的经销商情况； 4、展会及营销活动情况，应包括：展会规模、同类厂家参展情况、所有 关于展会及其他营销活动的总结等； 四、严格按照三重公司销售人员管理制度的相关规定和要求记录销售人员的考勤，要真实、准确； 销售内勤信息计划员工作职责 一、出差前准备工作 1、出差前各区域销售员须先写好工作计划，内容包括本次出差需做的事情，达到何种效果，明确末月的销售任务及经销网络的维护与发展，意向客户的跟踪计划、时段与个人工作安排，市场基础工作的具体操作步骤，可分区域按顺序逐一发展巩固。 2、根据出差计划，经销售经理审批如同同意便可安排出差。 二、出

42、差过程中所做工作 1、坚持每天各区域业务人员短信汇报工作的总整理，要求必须明确今天所做的事情及明天计划，同时内勤计划员根据业务人员出差前的工作计划及行程安排与其短信汇报的内容相对应，如发现未安要求执行的须及时通知各大区经理，并主其提供解决处理办法，并及时将各区域的工作情况通知销售总经理。 2、在出差过程中出现费用不足（手机费、差旅费）情况，对照其出差计划、行程安排及公司费用管理规定，及时给其办理。 3、定期抽查各区域业务员工作情况，可根据其短信汇报的内容，如拜访客户的情况、意向客户回访的情况、经销商拜访沟通的情况，采取打电话的方式到对方询问，并根据抽查的情况详细统计好每个业务员的工作情况，总结

43、在每个业务人员当月工作总结中。 三、出差结束需做工作 1、对照出差计划、行程安排及每天短信汇报的内容，审核各区域业务人员的差旅费单据。 2、统计、汇总各区域所拜访客户情况及意向客户情况，要求详细具体。 3、各区域业务人员须写好本次出差的工作总结，包括：本次工作情况、市场动态、市场区域的发展状况、经销商的动态、同行业产品的动态，按照出差计划哪些已完成，哪些未完成，并说明未完成的原因，遇到何种困难，需公司提供何种支持。 4、统计业务人员每次出差结束后，所发生的销售费用（表格化）。 四、需定期汇总整理的工作 1、每次出差结束后，依照各业务人员短信汇报内容及其个人写的工作计划和工作总结，统计整理出各业务人员