阜阳煤化工.ppt
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1、“十二五十二五”我国煤化工产业我国煤化工产业可持续发展分析可持续发展分析石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院白颐白颐2011.112011.11石石油油和和化化学学工工业业石油化工农资化学品煤化工精细化工化工新材料盐化工等原料原料行业行业主导产品主导产品油品有机原料合成材料化学肥料氯碱纯碱无机盐农药涂料染料新材料特种化学品橡胶轮胎石油和化学工业行业范围石油和化学工业行业范围重点发展领域定位的理论判定重点发展领域定位的理论判定n采用采用GEGE矩阵分析拟进入重点发展领域矩阵分析拟进入重点发展领域n横坐标为横坐标为区域竞争力区域竞争力(可操作性条件分析)可操作性条件分析),考虑指标,考虑指标为
2、为技术可得性、资源可得性和区域市场技术可得性、资源可得性和区域市场。取值范围为。取值范围为1-51-5,数字越大,竞争力越强,数字越大,竞争力越强n纵坐标为纵坐标为行业吸引力(可持续发展条件分析)行业吸引力(可持续发展条件分析),考虑,考虑指标为指标为市场规模、市场增长率、行业盈利水平、竞争市场规模、市场增长率、行业盈利水平、竞争强度、产业政策、技术要求、环境可接受程度和资金强度、产业政策、技术要求、环境可接受程度和资金需求。需求。取值范围为取值范围为1-51-5,数字越大,行业吸引力越强,数字越大,行业吸引力越强n圆圈的大小代表市场规模的大小圆圈的大小代表市场规模的大小n按照加权系数,进行加
3、权平均,得分高者为重点发展按照加权系数,进行加权平均,得分高者为重点发展领域领域全行业重点发展领域机会条件区域竞争力我国煤炭消费状况我国煤炭消费状况n n我国煤炭消费主要集中在发电、钢铁、建材、化工等四大领域,我国煤炭消费主要集中在发电、钢铁、建材、化工等四大领域,我国煤炭消费主要集中在发电、钢铁、建材、化工等四大领域,我国煤炭消费主要集中在发电、钢铁、建材、化工等四大领域,占全国煤炭消费总量的占全国煤炭消费总量的占全国煤炭消费总量的占全国煤炭消费总量的80%80%以上。以上。以上。以上。我国煤炭消费状况我国煤炭消费状况n n预计预计预计预计20152015年我国煤炭消费总量将达到年我国煤炭消
4、费总量将达到年我国煤炭消费总量将达到年我国煤炭消费总量将达到47.247.2亿吨。亿吨。亿吨。亿吨。我国煤炭转化碳排放状况我国煤炭转化碳排放状况n n2009200920092009年我国能源消费总量年我国能源消费总量年我国能源消费总量年我国能源消费总量31.031.031.031.0亿吨标准煤,初步测算,我国二氧亿吨标准煤,初步测算,我国二氧亿吨标准煤,初步测算,我国二氧亿吨标准煤,初步测算,我国二氧化碳排放量为化碳排放量为化碳排放量为化碳排放量为81.281.281.281.2亿吨。其中,亿吨。其中,亿吨。其中,亿吨。其中,电力行业二氧化碳排放量约电力行业二氧化碳排放量约电力行业二氧化碳排
5、放量约电力行业二氧化碳排放量约29.329.329.329.3亿吨,钢铁行业为亿吨,钢铁行业为亿吨,钢铁行业为亿吨,钢铁行业为9.19.19.19.1亿吨,建材行业为亿吨,建材行业为亿吨,建材行业为亿吨,建材行业为6.56.56.56.5亿吨,化工行业为亿吨,化工行业为亿吨,化工行业为亿吨,化工行业为16.316.316.316.3亿吨,亿吨,亿吨,亿吨,以上四个行业二氧化碳排放总量为以上四个行业二氧化碳排放总量为以上四个行业二氧化碳排放总量为以上四个行业二氧化碳排放总量为61.261.261.261.2亿吨,约占全亿吨,约占全亿吨,约占全亿吨,约占全国二氧化碳排放量的国二氧化碳排放量的国二氧
6、化碳排放量的国二氧化碳排放量的75.4%75.4%75.4%75.4%。n n化工与碳排放密切相关,是实施低碳经济的核心行业之一。其中化工与碳排放密切相关,是实施低碳经济的核心行业之一。其中化工与碳排放密切相关,是实施低碳经济的核心行业之一。其中化工与碳排放密切相关,是实施低碳经济的核心行业之一。其中碳排放数量较多的行业集中在资源型和高耗产业,比如碳排放数量较多的行业集中在资源型和高耗产业,比如碳排放数量较多的行业集中在资源型和高耗产业,比如碳排放数量较多的行业集中在资源型和高耗产业,比如合成氨、合成氨、合成氨、合成氨、甲醇、炼化以及氯碱甲醇、炼化以及氯碱甲醇、炼化以及氯碱甲醇、炼化以及氯碱等
7、,约占化学工业碳排放量的等,约占化学工业碳排放量的等,约占化学工业碳排放量的等,约占化学工业碳排放量的60%60%60%60%以上,今后以上,今后以上,今后以上,今后新型煤化工产业也是主要碳排放者。新型煤化工产业也是主要碳排放者。新型煤化工产业也是主要碳排放者。新型煤化工产业也是主要碳排放者。我国煤化工产业状况我国煤化工产业状况n n煤化工是以煤为原料生产化学品、能源产品的煤化工是以煤为原料生产化学品、能源产品的煤化工是以煤为原料生产化学品、能源产品的煤化工是以煤为原料生产化学品、能源产品的工业。按照产业发展成熟度和发展历程,煤化工业。按照产业发展成熟度和发展历程,煤化工业。按照产业发展成熟度
8、和发展历程,煤化工业。按照产业发展成熟度和发展历程,煤化工可分为工可分为工可分为工可分为传统煤化工和现代煤化工传统煤化工和现代煤化工传统煤化工和现代煤化工传统煤化工和现代煤化工两大类。两大类。两大类。两大类。n n传统煤化工主要包括传统煤化工主要包括传统煤化工主要包括传统煤化工主要包括煤焦化、煤气化制甲醇和煤焦化、煤气化制甲醇和煤焦化、煤气化制甲醇和煤焦化、煤气化制甲醇和合成氨、煤制电石合成氨、煤制电石合成氨、煤制电石合成氨、煤制电石等,等,等,等,n n现代煤化工主要包括煤现代煤化工主要包括煤现代煤化工主要包括煤现代煤化工主要包括煤液化生产油品、煤制烯液化生产油品、煤制烯液化生产油品、煤制烯
9、液化生产油品、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制乙二醇及烃、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制乙二醇及烃、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制乙二醇及烃、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制乙二醇及IGCCIGCCIGCCIGCC发电等。发电等。发电等。发电等。煤化工产业分类煤化工产业分类11气化气化转化转化甲醇甲醇煤炭煤炭 CO、CO2、H2甲醛甲醛醋酸醋酸MTBE二甲醚二甲醚甲烷甲烷 氯氯 化物化物MTOMTP聚甲醛、多聚甲醛、酚聚甲醛、多聚甲醛、酚醛树脂、脲醛树脂、氨醛树脂、脲醛树脂、氨基树脂、季戊四醇、新基树脂、季戊四醇、新戊二醇、三羟甲基丙烷、戊二醇、三羟甲基丙烷、乌洛托品、乌洛托品、MDI等。等。醋
10、酸酯、醋酸乙烯、聚醋酸酯、醋酸乙烯、聚乙烯醇、氯乙酸、醋酸乙烯醇、氯乙酸、醋酸酐、醋酸纤维素、酐、醋酸纤维素、PTA等。等。油品添加剂,提高辛烷油品添加剂,提高辛烷值值聚乙烯、环氧乙烷聚乙烯、环氧乙烷/乙二乙二醇、苯乙烯醇、苯乙烯/聚苯乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、乙丙橡胶、乙丙橡胶、EVA树脂等。树脂等。聚丙烯、环氧丙烷聚丙烯、环氧丙烷/丙二丙二醇、聚醚多元醇、苯酚醇、聚醚多元醇、苯酚丙酮、丁辛醇、丙烯酸丙酮、丁辛醇、丙烯酸及酯、乙丙橡胶、异丙及酯、乙丙橡胶、异丙醇、丙烯腈、丙烯酰胺醇、丙烯腈、丙烯酰胺等。等。气雾剂、民用燃料和车气雾剂、民用燃料和车用燃料(代替柴油
11、)。用燃料(代替柴油)。甲醇甲醇 燃料燃料甲醇甲醇蛋白蛋白MMA/DMT车辆代用燃料等。车辆代用燃料等。畜禽饲料蛋白等。畜禽饲料蛋白等。有机玻璃、有机玻璃、MBS、涂料、涂料、PET树脂等。树脂等。煤化工系列产品(煤化工系列产品(1)焦炉气焦炉气甲醇甲醇制氢制氢生产加氢产品等。生产加氢产品等。甲醇燃料电池。甲醇燃料电池。甲醇制芳烃(甲醇制芳烃(MTA)。)。MTG气雾剂、民用燃料和车气雾剂、民用燃料和车用燃料(代替柴油)。用燃料(代替柴油)。电子清洗剂、制冷剂、电子清洗剂、制冷剂、有机硅和有机氟等。有机硅和有机氟等。乙二醇乙二醇12气化气化转化转化合成氨合成氨天然气天然气煤炭煤炭 CO、CO2
12、、H2化学化学 肥料肥料硝酸硝酸纯碱纯碱丙烯腈丙烯腈己内己内 酰胺酰胺甲胺甲胺尿素、碳酸氢铵、尿素、碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵、硫酸铵、氯化铵、磷酸一铵、磷酸二磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷肥等。铵、硝酸磷肥等。用于化工产品、化用于化工产品、化肥、医药、染料和肥、医药、染料和冶金等领域生产用冶金等领域生产用基本原料。基本原料。用于化工、玻璃、用于化工、玻璃、氧化铝、洗涤剂、氧化铝、洗涤剂、造纸、纺织、食品造纸、纺织、食品和医药领域。和医药领域。用于农药、医药、用于农药、医药、饲料、染料、洗涤饲料、染料、洗涤剂、表面活性剂和剂、表面活性剂和照像材料等照像材料等腈纶纤维、丁腈橡腈纶纤维、丁腈橡胶、胶、A
13、BS/SAN树脂、树脂、己二腈和丙烯酰胺己二腈和丙烯酰胺等。等。尼龙纤维、尼龙塑尼龙纤维、尼龙塑料和尼龙薄膜等。料和尼龙薄膜等。渣油渣油煤化工系列产品(煤化工系列产品(2)13转化转化气化气化液化液化焦化焦化F-T 合成合成GTLCTL(间接液化间接液化)煤炭煤炭 CO、CO2、H2LPG汽油汽油柴油柴油液蜡液蜡石脑油石脑油润滑油润滑油化工原料、民用燃料。化工原料、民用燃料。交通运输。交通运输。各种机械和交通工具。各种机械和交通工具。钢铁、钢铁、电石电石PVC、有、有色、气化色、气化等等燃料、发电、甲醇、氢燃料、发电、甲醇、氢烷基苯、食品、包装等烷基苯、食品、包装等煤油煤油交通运输、农用机械。
14、交通运输、农用机械。乙烯和芳烃生产原料。乙烯和芳烃生产原料。交通运输。交通运输。CTL直接液化直接液化煤炭煤炭高温焦化高温焦化或或中低温中低温煤热解煤热解焦炭焦炭焦炉气焦炉气煤焦油煤焦油粗苯粗苯硫磺硫磺/硫铵硫铵分离蒽、萘、吡啶等、分离蒽、萘、吡啶等、或生产或生产燃料油燃料油精制后用作化工原料。精制后用作化工原料。制酸和肥料等化工产品制酸和肥料等化工产品煤化工系列产品(煤化工系列产品(3)传统煤化工的现状传统煤化工的现状n n传统煤化工是我国化学工业的传统煤化工是我国化学工业的传统煤化工是我国化学工业的传统煤化工是我国化学工业的重要基础,多年来在我国国民重要基础,多年来在我国国民重要基础,多年
15、来在我国国民重要基础,多年来在我国国民经济发展中发挥了重要的基础经济发展中发挥了重要的基础经济发展中发挥了重要的基础经济发展中发挥了重要的基础性作用。但是,由于发展起点性作用。但是,由于发展起点性作用。但是,由于发展起点性作用。但是,由于发展起点低,长期以满足需求增长为主低,长期以满足需求增长为主低,长期以满足需求增长为主低,长期以满足需求增长为主要目的,在技术进步、环境保要目的,在技术进步、环境保要目的,在技术进步、环境保要目的,在技术进步、环境保护、节能减排等方面欠帐多,护、节能减排等方面欠帐多,护、节能减排等方面欠帐多,护、节能减排等方面欠帐多,发展基础比较薄弱。当需求增发展基础比较薄弱
16、。当需求增发展基础比较薄弱。当需求增发展基础比较薄弱。当需求增长达到一定规模、能够满足市长达到一定规模、能够满足市长达到一定规模、能够满足市长达到一定规模、能够满足市场供给时,结构性矛盾日渐突场供给时,结构性矛盾日渐突场供给时,结构性矛盾日渐突场供给时,结构性矛盾日渐突出,出现了阶段性产能过剩现出,出现了阶段性产能过剩现出,出现了阶段性产能过剩现出,出现了阶段性产能过剩现象,竞争力较差的产能比例偏象,竞争力较差的产能比例偏象,竞争力较差的产能比例偏象,竞争力较差的产能比例偏高,开工率普遍较低,原料路高,开工率普遍较低,原料路高,开工率普遍较低,原料路高,开工率普遍较低,原料路线不尽合理,产品结
17、构雷同,线不尽合理,产品结构雷同,线不尽合理,产品结构雷同,线不尽合理,产品结构雷同,初级产品多,深加工产品少;初级产品多,深加工产品少;初级产品多,深加工产品少;初级产品多,深加工产品少;整体技术、装备水平偏低,资整体技术、装备水平偏低,资整体技术、装备水平偏低,资整体技术、装备水平偏低,资源和能源消耗大。源和能源消耗大。源和能源消耗大。源和能源消耗大。2010年底,我国焦炭产能约年底,我国焦炭产能约4.5亿吨。亿吨。我国焦炭生产现状我国焦炭生产现状我国焦化生产现状我国焦化生产现状我国焦炭产品主要用于钢铁工业,约占总消费量的我国焦炭产品主要用于钢铁工业,约占总消费量的85%,我国焦化行业,我
18、国焦化行业已连续多年供大于求,已连续多年供大于求,2010年焦化行业开工率年焦化行业开工率86.1%,国内表观消费量,国内表观消费量3.84亿吨,而当年产量亿吨,而当年产量3.87亿吨。亿吨。我国电石现状我国电石现状n n20201010年底,我国电石产能达年底,我国电石产能达22002200万吨。万吨。我国电石现状我国电石现状n我国电石主要用于生产我国电石主要用于生产PVC,约占电石消耗量的,约占电石消耗量的75%以上,以上,2010年我国电石表观消费量年我国电石表观消费量1448万吨,产量万吨,产量1462万吨,产需基本平衡,但我国电石行业开工率仅万吨,产需基本平衡,但我国电石行业开工率仅
19、66.5%,且有,且有400万吨万吨/年以上在建产能,产能过剩将进年以上在建产能,产能过剩将进一步加剧。一步加剧。n尽管电石法尽管电石法PVC成本总体低于乙烯法成本总体低于乙烯法PVC,但由于近,但由于近年国际油价波动剧烈。近年来,中东地区不断建设大年国际油价波动剧烈。近年来,中东地区不断建设大型乙烯装置,其主要目标市场就包括我国。中东乙烯型乙烯装置,其主要目标市场就包括我国。中东乙烯的生产成本低,价格优势明显,对我国大量出口必将的生产成本低,价格优势明显,对我国大量出口必将导致国内导致国内PVC生产向以乙烯为原料的领域集中,在一生产向以乙烯为原料的领域集中,在一定程度削减了对电石的需求,而我
20、国电石产能总体过定程度削减了对电石的需求,而我国电石产能总体过剩,电石行业竞争加剧。剩,电石行业竞争加剧。我国合成氨现状我国合成氨现状n n2020202010101010年,我国合成氨生产企业年,我国合成氨生产企业年,我国合成氨生产企业年,我国合成氨生产企业500500500500户,合成氨生产能力户,合成氨生产能力户,合成氨生产能力户,合成氨生产能力6100610061006100万吨万吨万吨万吨/年,年,年,年,产量产量产量产量4963496349634963万吨,平均单厂产量万吨,平均单厂产量万吨,平均单厂产量万吨,平均单厂产量10.310.310.310.3万吨。液氨进口量万吨。液氨
21、进口量万吨。液氨进口量万吨。液氨进口量28.128.128.128.1万吨,出口万吨,出口万吨,出口万吨,出口量很少,表观消费量量很少,表观消费量量很少,表观消费量量很少,表观消费量5 5 5 5万吨,国内自给率万吨,国内自给率万吨,国内自给率万吨,国内自给率99.5%99.5%99.5%99.5%。我国合成氨工业能够。我国合成氨工业能够。我国合成氨工业能够。我国合成氨工业能够满足氮肥工业生产需求,基本满足了农业生产需要。满足氮肥工业生产需求,基本满足了农业生产需要。满足氮肥工业生产需求,基本满足了农业生产需要。满足氮肥工业生产需求,基本满足了农业生产需要。n n我国合成氨用我国合成氨用我国合
22、成氨用我国合成氨用原料煤、焦炭占原料煤、焦炭占原料煤、焦炭占原料煤、焦炭占76.5%76.5%76.5%76.5%,天然气占天然气占天然气占天然气占22.1%22.1%22.1%22.1%,重油占,重油占,重油占,重油占1.4%1.4%1.4%1.4%。n n规模在规模在规模在规模在15151515万吨万吨万吨万吨/年以下的装置共年以下的装置共年以下的装置共年以下的装置共341341341341套,占总产能套,占总产能套,占总产能套,占总产能46%46%46%46%。规模在。规模在。规模在。规模在15151515万吨万吨万吨万吨/年以上的装置共年以上的装置共年以上的装置共年以上的装置共1111
23、11111111套,其中规模大于套,其中规模大于套,其中规模大于套,其中规模大于30303030万吨万吨万吨万吨/年的大型装置已达到年的大型装置已达到年的大型装置已达到年的大型装置已达到44444444套,产能达到套,产能达到套,产能达到套,产能达到1506150615061506万吨万吨万吨万吨/年,占总产能的年,占总产能的年,占总产能的年,占总产能的29.0%29.0%29.0%29.0%。n n我国合成氨产能分布较广,主要集中在我国合成氨产能分布较广,主要集中在我国合成氨产能分布较广,主要集中在我国合成氨产能分布较广,主要集中在华东、中南、西南及华北地区华东、中南、西南及华北地区华东、中
24、南、西南及华北地区华东、中南、西南及华北地区,以山东、河南、山西、四川、河北、湖北、江苏等省为主。华北、华以山东、河南、山西、四川、河北、湖北、江苏等省为主。华北、华以山东、河南、山西、四川、河北、湖北、江苏等省为主。华北、华以山东、河南、山西、四川、河北、湖北、江苏等省为主。华北、华东和中南地区氮肥消费量大,靠近无烟煤产地山西晋城的省市有很多东和中南地区氮肥消费量大,靠近无烟煤产地山西晋城的省市有很多东和中南地区氮肥消费量大,靠近无烟煤产地山西晋城的省市有很多东和中南地区氮肥消费量大,靠近无烟煤产地山西晋城的省市有很多以无烟煤为原料的中小氮肥企业,产量较大。西南地区天然气丰富,以无烟煤为原料
25、的中小氮肥企业,产量较大。西南地区天然气丰富,以无烟煤为原料的中小氮肥企业,产量较大。西南地区天然气丰富,以无烟煤为原料的中小氮肥企业,产量较大。西南地区天然气丰富,集中了我国多套大型合成氨生产装置。目前集中了我国多套大型合成氨生产装置。目前集中了我国多套大型合成氨生产装置。目前集中了我国多套大型合成氨生产装置。目前我国资源条件较好的合成我国资源条件较好的合成我国资源条件较好的合成我国资源条件较好的合成氨产量约占总量的氨产量约占总量的氨产量约占总量的氨产量约占总量的50%50%50%50%左右左右左右左右。未来合成氨产能分布的走势将呈现化肥。未来合成氨产能分布的走势将呈现化肥。未来合成氨产能分
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