福达合金材料公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告.docx

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1、本报告依据中国资产评估准则编制福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告中企华评报字（2022）第6412号（共一册，第一册）目录声明 资产评估报告摘要3-8-1福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的开曼铝业 （三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告主要经营范围：电力生产设施的投资铝冶炼、铝压延加工、一销 售；烟煤、无烟煤开采洗选、销售；物业管理；其他机械与设备 租赁； 销售：机械设备、矿产品、化工产品（危险化学品除外）及原料、碳素 制品、建材、五金交电、日用百货；正餐服务；

2、招待所住宿服务；火力 发电；电力供应；热力生产供应；自来水生产供应#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（四）委托人四简介企业名称：甘肃东兴铝业有限公司（简称“东兴铝业”） 统一社会信用代码：法定住所：甘肃省兰州市安宁区焦家庄1号法定代表人：文义博注册资本：71,627.32万元人民币企业性质：有限责任公司主要经营范围：有色金属冶炼及压延加工业、再生铝合金生产（限 分支机构经营；金属制品、炭素制品、通用零部件的制造及销售；机 械修理（不含特种设备）；汽车配件、五金交电、化工产品（国家限制 经营的除外）的批发零售。（五） 委托人五简介企业名称：厦门象源供应链有限责任公司（简称

3、“厦门象源”）统 一社会信用代码：91350200MA2YK5NQ3R法定住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1260号301- 36单元法定代表人：范承扬注册资本：50, 000. 00万元人民币企业性质：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的 法人独资）】主要经营范围：供应链管理；贸易代理；其他贸易经纪与代理；经 营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外；米、面制品及食用油类预包装 食品批发（含冷藏冷冻食品）；米、面制品及食用油类散装食品批发（含 冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（含北京中企华资产评

4、估有限责任公司73-8-12福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的开曼铝业 （三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 冷藏冷冻食品）;糕点、 糖果及糖类散装食品批麦（含冷藏冷冻食品）食盐的批发；调味品类预 包装食品批发（含冷藏冷冻食品，不含食盐）；调味品类散装食品批发 （含冷藏冷冻食品，不含食盐）；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配 方食品批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；谷物、豆及薯类批发；饲 料批发；其他农牧产品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻 食品）；其他未列明散装食 品批发（含冷藏冷冻食品）；棉、麻批发； 纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发

5、；建材批发；化肥批发；农药批 发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化 工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；林业产品批发；五金产 品批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化 学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控 化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金 属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；黄金现货销售；白 银现货销售；珠宝首饰零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的 经营项目）；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务 （不含须经许可审批的事项）。（六）被评估单位简介.公司简况

6、企业名称：开曼铝业（三门峡）有限公司（简称“三门峡铝业”） 统一社会信用代码：法定住所：三门峡市陕县工业园区 法定代表人：张建阳注册资本：396,786. 624万元人民币企业性质：其他有限责任公司主要经营范围：生产氧化铝及氧化铝深加工制品；购销氢氧化 铝、 氧化铝、氧化铝深加工制品、铝锭、铝镁锭、铝制品及贵金属（以上项 目危险化学品除外）；五金电料、电子产品、电线电缆、电动工具、机 电设备、工具刃具、仪器仪表、建筑材料、陶瓷制品、橡胶制品、化工 产品、办公用品、包装材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、压塑机 及配件、针纺织品、服装鞋帽（以上项目危险化福达合金材料股份有限公司拟 重大资产置换及

7、发行股份购买资产涉及的开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告北京中企华资产评估有限责任公司83-8-12摩品”7鬲销售机械设备租赁，场地、房屋租赁业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）.公司股权结构及变更情况（1） 2003年6月，设立2003年6月1日，英国开曼能源开发有限公司（British Cayman Energy Development Company Limited）（以下简称“英国开曼”）签 署 开曼铝业（义马）有限公司章程，约定英国开曼投资设立义马铝业， 其中投资总额为12, 089. 00万美元，注册资本为4, 029. 00

8、万美O2003年6月6日，义马铝业领取编号为外经贸豫府资字2003 009 号的外商投资企业批准证书，根据外商投资企业批准证书的记 载，义马铝业名称为“开曼铝业（义马）有限公司”；住所为河南省义 马市；企业类型为外商投资；经营年限为30年；投资总额为12,089.00 万美元，注册资本为4, 029. 00万美元；经营范围为“生产、销售氧化 铝及氧化铝深加工制品” O2003年7月1日，洛阳新信会计师事务所有限公司出具验资 报 告（洛新会验字200348号），经审验，截至2003年6月30 0,义马铝 业已收到英国开曼缴纳的第1期614. 46万美元注册资本。2003年6月9日，经三门峡市工商

9、局核准，义马铝业领取了企业法人 营业执照（企独豫峡总副字第000083号）。义马铝业设立时的股权结 构如下：序号股东姓名出资额（万美元）出资方式股权比例（%）认缴实缴1英国开曼4,029.0 n614.46货币100.00（2） 2003年7月，变更公司名称2003年7月7日，义马铝业董事会通过决议，同意公司名称由“开 曼铝业（义马）有限公司”变更为“开曼铝业（三门峡）有限公司”。2003年7月14日，三门峡铝业领取了新的外商投资企业批准 证 书，公司名称变更为“开曼铝业（三门峡）有限公司”。2003年7月16 0,经三门峡市工商局核准，三门峡铝业领取了 福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换

10、及发行股份购买资产涉及的 开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告疝f企北京中企华资产评估有限责任公司93-8-12显亲入普业配焉，么司名称麦更为Z并曼晚k匚门峡)看 限公司”。(3) 2004年6月,增资2003年9月29日，三门峡铝业董事会通过决议，同意注册资本 由 4, 029. 00万美元增至12, 369. 00万美元。2003年11月7日，三门峡铝业领取了新的外商投资企业批准 证 书，注册资本变更为12,369.00万美元。2004年6月9日，经三门峡工商局核准，三门峡铝业领取了新的 企业法人营业执照，注册资本变更为12,369.00万美元。本次增资完 成后，

11、三门峡铝业股权结构如下：序号股东姓名出资额因美兀)出资方式股权比例 (%)认激实缴1英国开曼12,369.00614.46货币100.00(4) 2004年11月，减资2004年9月19日，三门峡铝业董事会通过决议，同意公司注册 资本减至4,029. 00万美元。2004年9月23日，三门峡铝业领取了新的外商投资企业批准 证 书，注册资本变更为4, 029. 00万美元。2004年9月30日，三门峡电视报社广告部出具证明,兹证 明 “开曼铝业(三门峡)有限公司减资公告”已在报社公告三次。2004年11月4日，洛阳新信会计师事务所有限公司出具验资报 告(洛新会验字2004 85号)，经审验，截至

12、2004年10月29日，三 门峡铝业已收到英国开曼缴纳的第2期3,414.54万美元注册资本。2004年11月11日，三门峡铝业领取了新的企业法人营业执 照，注册资本、实收资本变更为4, 029.00万美元。本次减资完成后，三门峡铝业股权结构如下:序号股东姓名出资额美元)出资方式股权比例(%)认缴实缴1英国开曼4,029.004,029.00货币100.002006年5月,增资2006年5月25日，三门峡铝业董事会通过决议，同意公司注册福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的开曼铝业 三门峡)有限公司股东全部理益价值评估项目资产评估报告_资本由4, 029.00万美 元增

13、至12, 369.00万美元北京中企华资产评估有限责任公司103-8-122006年5月30日，三门峡铝业领取了新的外商投资企业批准 证 书，注册资本变更为12,369.00万美元。2006年5月30 H,三门峡铝业领取了新的企业法人营业执 照，注册资本变更为12,369.00万美元。本次增资完成后，三门峡铝业股权结构如下:序号股东姓名出资额（万美元）出资方式股权比例（%）认缴实缴1英国开曼12,369. nn4,029.0 n5100.002006年7月，股权转让2006年6月12日，三门峡铝业董事会通过决议，同意英国开曼 将其持有的三门峡铝业100%股权全部转让给宏利投资有限公司（Big

14、Profit Investments Limited）（以下简称“英国宏利”）。2006年6月12日，英国开曼与英国宏利签署股权转让协议， 约定英国开曼将其持有的三门峡铝业100. 00%股权转让给英国宏利， 其中英国开曼已实缴的4, 029. 00万美元出资的转让价格为4, 029. 00万 美元，尚未实缴的8,340. 00万美元出资，由英国宏利按照三门峡 铝业 章程规定的时间进行实缴出资。2006年6月30日，三门峡铝业领取了新的外商投资企业批准 证 书，投资者变更为“宏利投资有限公司”。2006年7月11日，经三门峡市工商局核准，三门峡铝业完成了 本次股权转让的工商变更登记。本次股权转

15、让完成后，三门峡铝业 股权结构如下：序号股东姓名出资额（万美元）出资方式股权比例 （%）认缴实缴1英国宏利12,369. nn4,029.0 n货币100.002006年9月，增加实收资本2006年9月4日，洛阳新信会计师事务所有限公司出具验资 报告（洛新会验字2006 69号），经审验，截至2006年9月1日，三门 峡铝业已收到英国宏利缴纳的第3期1, 600. 00万美元注册资本。2006年9月30日，洛阳新信会计师事务所有限公司出具验资11北京中企华资产评估有限责任公司3-8-13福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估

16、项目资产评估报告报告（洛新会验字2006 76号），经审验，截至2006年9月29日, 三门峡铝业已收到英国宏利缴纳的第3期68. 00万美元注册资本。2006年9月30 H,三门峡铝业领取了新的企业法人营业执 照,实 收资本变更为5, 697. 00万美元。本次增加实收资本完成后，三门峡铝业股权结构如下：序号股东姓名出资额刀美元）出资方式股权比例（%）认缴实缴1英国宏利12,369. nn5,697.00货币100.00（8） 2007年5月,未分配利润转增实收资本2007年3月1日，三门峡铝业董事会通过决议，同意三门峡铝 业 股东将缴纳所得税后相当于6,672万美元的未分配利润转增实收资本

17、。2007年5月9日，洛阳新信会计师事务所有限公司出具验资 报 告（洛新会验字2007 42号），经审验，截至2007年4月28日，三 门峡铝业已将2006年度实现未分配利润770,294,820.20元人民币，转增 实收资本518, 576,092.00元，折合6,672万美元。2007年5月14 H,三门峡铝业领取了新的企业法人营业执 照, 实收资本变更为12, 369万美元。（9） 2008年10月，股权转让2008年9月19日，三门峡铝业董事会通过决议，同意英国宏利将 其持有的三门峡铝业100%股权全部转让给中智投资有限公司（China Master Investments Limit

18、ed）（以下简称“中智投资”），转让价格为12, 369.00万美兀。2008年9月30日，英国宏利与中智投资、三门峡铝业签署股 权 转让协议，约定，英国宏利将其持有解除质押后的三门峡铝业100%股 权转让给中智投资，转让价格为12, 369. 00万美元。2008年10月17 0,三门峡铝业领取了新的外商投资企业批 准证 书，投资者变更为“中智投资有限公司”.2008年10月20日，经三门峡市工商局核准，三门峡铝业完成 了 本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三门峡铝业股权 结构如下：12北京中企华资产评估有限责任公司3-8-14福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购

19、买资产涉及的 开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告（10） 2017年12月，增资序号股东姓名出资额（万美元）出资方式股权比例（%）认缴实缴1中智投资12,369.nn12,369.nn货币100.002017年11月20日，河南中和联合资产评估事务所（普通合伙）出 具股权价值评估报告（豫中和评报2017 125号），截至评估基 准 日2017年9月30 0,复晟铝业的股权价值为1,001, 675,865. 04_71jo2017年11月23日，广西公立天辰资产评估有限公司出具资 产 评估报告（桂天辰资评报字2017351号），截至评估基准日2017年9 月30日，

20、锦鑫化工的净资产评估价值为98, 850. 23万元。2017年11月29日，三门峡铝业董事会通过决议，同意增加新 股东杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、杭州正才控股集 团有限公司（以下简称“正才控股”）、浙江恒嘉控股有限公司（以下 简称“恒嘉控股”），公司注册资本由12,369.00万美元增至49,476. 00 万美元，其中锦江集团认缴出资额为19,448.754万美元，以其持有的锦 鑫化工98,850. 229014万元人民币股权和复晟铝业30,050.275951万元人 民币股权出资，占注册资本的39.31%,恒嘉控股认缴出资额为4,534.043 万美元，以其持有的复晟铝

21、业30, 050.275951万元人民币股权出资，占 注册资本的9.16%,正才控股认缴出资额为13,124.203万美元，以货币出 资，占注册资本的26.53%。2017年11月29 0,锦江集团与三门峡铝业签署股权转让协议, 约定锦江集团将其持有的锦鑫化工46. 24%股权以45, 708. 35万 元的价 格转让给三门峡铝业，以作为锦江集团向三门峡铝业增资6,896.56万美 元的对价。2017年11月29日，经田东县工商局核准，锦鑫化工完成了 前述股权转让的工商变更登记。2017年12月，锦江集团与三门峡铝业签署股权转让协议， 约定锦江集团将其持有的复晟铝业30%股权以30, 050.

22、275951万元的价 格转让给三门峡铝业，以作为锦江集团向三门峡铝业增资4,534. 043万 美元的对价。2017年12月18日，经平陆县工商局核 准，复晟铝业完 成了前述股权转让的工商变更登记。2017年12月，恒嘉控股与三门峡铝业签署股权转让协议，约13北京中企华资产评估有限责任公司3-8-14福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的 开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告定恒嘉控股将其持有的复晟铝业30%股权以30, 050.275951万元的 价格 转让给三门峡铝业，以作为恒嘉控股向三门峡铝业增资4, 534. 043万美 元的对价。20

23、17年12月180,经平陆县工商局核准，复晟铝业完成了前 述股权转让的工商变更登记。2017年12月4日，三门峡铝业领取统一社会信用代码为 的营业执照，公司注册资本变更为49,476.0。万 美元，三门峡铝业公司类型变为“有限责任公司（台港澳与境内合资）”。2018年1月12 H,三门峡市商务局核发外商投资企业变更备案回 执（豫外资三备201800002），就上述变更事项进行了备案。根据三门峡铝业提供的银行回单，正才控股已向三门峡铝业足额缴 纳了其认缴的新增注册资本。本次增资完成后，三门峡铝业股权结构如下:序号股东姓名出资额/美元）出资方式股权比例 （%）认缴实缴1锦江集团r u19,448.

24、11,430.6股权39.3J_2正才控股cc13,124.13,124.2货币26.53中智投资八八12,369.八12,369.0货币25.04恒嘉控股4,534.044,534.04股权9.16合计049,476.041,457.85100.00(11) 2021年3月,增资2021年2月23日，三门峡铝业股东会通过决议，同意三门峡铝 业 注册资本币种由美元变为人民币，按发生（缴款）当日中国人民银行公 布的汇率的中间价计算，即注册资本为人民币344,410.7896万元。同意 三门峡铝业注册资本由人民币344,410. 7896万元增至人民币396,786.6240万元，由新股东杭州锦江

25、集团投资管理有限公司（以下 简称“锦江投资”）、杭州延德实业有限公司（以下简称“延德实业”） 分别认缴新增注册资本人民币26,187.9172万元。三门峡铝 业其他股东 放弃本次增资的优先认购权。14北京中企华资产评估有限责任公司3-8-14福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告同日三门峡铝业与锦江投疏、延德实业签署增楠每议盛，约定锦 江投资、延德实业分别出资82,500. 00万元，分别认缴三门 峡铝业新增 注册资本人民币26, 187. 9172万元。根据三门峡铝业提供的银行付款回单，锦江投资、延德实业已

26、向三 门峡铝业足额缴纳了其认缴的新增注册资本。2021年3月30日，三门峡铝业领取了新的营业执照,三门 峡 铝业注册资本变更为人民币396,786.6240万元。本次增资完成后，三门峡铝业股权结构如下:序号股东姓名出资额（万元）出资方式股权比例例）认缴实缴1锦江集团135,386.1 o82,244.股权34.1202正才控股rc91,359.rc91,359.货币23.024 o3中智投资rc86,102.rc86,102.货币21.7004恒嘉控股C A31,562.C A31,562.股权7.9545锦江投资cc26,187.cc26,187.货币6.600c6延德实业cc26,187.

27、26,187.货币6.600(UL2396,786.6343,644.74100.00一12（12） 2021年4月，股权转让2021年3月31日，三门峡铝业股东会通过决议，同意中智投资 将 其持有的三门峡铝业21.50%股权转让予宁波凯闻投资有限公司（以下简 称“凯闻投资”），其他股东放弃优先购买权。同日，中智投资与凯闻投资签署出资转让协议，约定中智投资 将其持有的三门峡铝业21.50%股权，以344, 000. 00万元的价格转 让予 凯闻投资。2021年4月2日，经三门峡市市场监督管理局核准，三门峡铝 业完 成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三 门峡铝业 股权结构如下：

28、序号股东姓名出资额西兀）股权比例（%）认缴实缴1锦江集团135,386.0682,244.1834.1202正才控股91,359.7991,359.7923.024c_3凯闻投资85,309.1285,309.1221.500 n北京中企华资产评估有限责任公司153-8-17福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告资产评估报告正文5一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人.5.评估目的27评估对象和评估范围27三、 价值类型44评估基准日44四、 评估依据44评估方法49五、 评估程

29、序实施过程和情况57评估假设60十、评估结论62十一、特别事项说明63十二、资产评估报告使用限制说明76十三、资产评估报告日77资产评估报告附件78声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资 产 评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告 依法承担责任。三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政 法 规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者 其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估 机构及其资

30、产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资 产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结 论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。四、评估对象涉及的资产、负债清单及企业经营预测资料由相 关北京中企华资产评估有限责任公司3-8-2福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的 开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告（13）

31、2021年7月,增加实收资本序号股东姓名出资额刀元）股权比例（%）认缴实缴4恒嘉控股31,562.2431,562.24c7.9545锦江投资26,187.26,187.92n6.6006延德实业26,187.26,187.92n6.6007中智投资793.5732793.5732rx0.200合计396,786.62343,644.74100.00根据三门峡铝业于2017年11月29日通过的董事会决议及相关 资 产评估报告，锦江集团将其持有的锦鑫化工100%股权作价出资至三门峡 铝业，锦江集团于2017年11月29.日将锦鑫化工46. 24%股权 先过户至 三门峡铝业名下。为履行实缴出资义务

32、，根据锦江集团与三门峡铝业签署的股权 转 让协议书及田东县市场监督管理局核准，2021年7月28日，锦江集团 将其持有的锦鑫化工53.76%股权过户至三门峡铝业名下，完成了其以所 持锦鑫化工53.76%股权向三门峡铝业实缴出资531,418,831.18元的义务。（14） 2021年8月，股权转让2021年7月26日，三门峡铝业股东会通过决议，同意：（1）凯闻 投资将其持有的三门峡铝业0.3125%股权（对应认缴出资额1,239.9582 万元，实缴出资额1, 239. 9582万元）以5, 000. 00万元的 价格转让给福 州鼓楼区海峡合融创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海峡基 金

33、”）；（2）凯闻投资将其持有的三门峡铝业3.1250%股权（对应认缴 出资额12, 399. 5820万元,实缴出资额12, 399.5820万 元）以50, 000.00 万元的价格转让给厦门象源供应链有限责任公司；（3）凯闻投资将其持 有的三门峡铝业1.8750%股权（对应认缴出资额7, 439. 7492万元，实缴 出资额7,439. 7492万元）以30, 000. 00万元的价格转让给新疆神火煤电 有限公司；（4）凯闻投资将其持有的三门峡铝业3.7500%股权（对应认 缴出资额14,879.4984万元，实缴出资 额14, 879. 4984万元）以60, 000. 00万元的价格转

34、让给湖南财信精至股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“湖南财信” ）；（5）凯闻投16北京中企华资产评估有限责任公司3-8-17福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的 开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告煲需其持有鬲在匝4. 6875%股权（对应US爬懿食反18, 599. 3730万元,实缴出资额18,599. 3730万元）以75, 000. 00万 元 的价格转让给甘肃东兴铝业有限公司（以下简称“东兴铝业”）。三门 峡铝业其他股东自愿放弃对上述股权转让的优先购买权。凯闻投资就上述股权转让事宜分别与海峡基金、厦门象源、神火煤 电、湖南财

35、信、东兴铝业签署了股权转让协议。根据三门峡铝业提供的银行收款回单，海峡基金、厦门象源、神 火煤电、湖南财信、东兴铝业已足额向凯闻投资支付了上述股权 转让 款。2021年8月9日，经三门峡市市场监督管理局核准，三门峡铝 业 完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三门峡铝 业股权结构如下：序号股东姓名出资额（万元）股权比例（%）认缴实缴1锦江集团135,386.06135,386.0634.12062正才控股91,359.r c91,359.7923.02493恒嘉控股31,562.C A31,562.247.9544凯闻投资30,750.30,750.967.750C5锦江投资2

36、6,187.26,187.926.600f6延德实业26,187.26,187.926.600 c7中智投资793.573793.57320.200c8东兴铝业18,599.18,599.4.687 u9湖南财信14,879.14,879.3.750c10厦门象源12,399.6。12,399.6 Q3.125 c11神火煤电7,439.757,439.751.875r12海峡基金1,239.961,239.960.312 u396,786.62396,786.62100.00（15） 2021年9月，股权转让2021年9月18日，三门峡铝业股东会通过决议，同意：（1）凯闻投资将其持有的三门峡

37、铝业0.3125%股权（对应认缴出资额9582万元，实缴出资额1, 239. 9582万元）以5, 000. 00万元的 价 格转让给洛阳前海科创发展基金（有限合伙）（以下简称“洛阳前北京中企华资产评估有限责任公司173-8-19福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的 开曼铝业（兰门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估寸海”）；凯闻投资辂其持有的三门峡铝IkO.312趣权7对云认竣出资 额1,239. 9582万元，实缴出资额1,239. 9582万元）以5, 000. 00万元的 价格转让给中原前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“中 原前 海”）；（3）凯

38、闻投资将其持有的三门峡铝业4.6875%股权（对应认 缴出资额18, 599.3730万元,实缴出资额18,599.3730万元）以75, 000. 00万元的价格转让给陕西有色榆林新材料集团有限责任公司（以下简 称“榆林新材料”）；（4）凯闻投资将其持有的三门峡铝业2.4375%股 权（对应认缴出资额9,671.6740万元，实缴出资额9,671.6740万元）以 39, 000.00万元的价格转让给河南明泰铝业股份 有限公司（以下简称 “明泰铝业”）；（5）锦江集团将其持有的三门峡铝业0.0625%股权 （对应认缴出资额247.9916万元，实缴出资额247. 9916万元）以1, 000

39、.00万元的价格转让给明泰铝业；（6）锦江集团将其持有的三门峡 铝业0.5625%股权（对应认缴出资额2,231.9248万元，实缴出资额2,231. 9248万元）以9, 000. 00万元的价格转让给 杭州景秉企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称“杭州景秉”）；（7）锦江集团将其持有的 三门峡铝业0.6250%股权（对应认缴出资额2,479.9164万元，实缴出资 额2,479.9164万元）以10,000.00万元的价格转让给前海股权投资基金 （有限合伙）（以下简称“前海基 金”）；（8）锦江集团将其持有的 三门峡铝业0.0563%股权（对应认缴 出资额233. 3909万元，实缴出

40、资 额233. 3909万元）以900. 00万元的价格转让给浙江昆恒贸易有限公司（以下简称“浙江昆恒” ）；（9）锦江集团将其持有的三门峡铝业 0.8125%股权（对应认缴出资额3, 223.8913万元，实缴出资额3,223.8913 万元）以13,000.00万元的价格转让给新疆景乾股权投资有限合伙企业 （以下简称“新疆景乾”）。三门峡铝业其他股东自愿放弃对上述股权 转让的优先购买权。就上述股权转让事宜，凯闻投资分别与洛阳前海、中原前海、榆林 新材料、明泰铝业签署股权转让协议，锦江集团分别与明泰铝业、 杭州景秉、前海基金、浙江昆恒、新疆景乾签署股权转让协 议。根据三门峡铝业提供的银行收款

41、回单，洛阳前海、中原前海、榆林 新材料、明泰铝业已足额向凯闻投资支付了上述股权转让款；18北京中企华资产评估有限责任公司3-8-20福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告明泰铝业、杭州景秉、前海基金、硝昆恒、新疆景乾已足额向锦江集团支付了上述股权转让款。2021年9月29日，经三门峡市市场监督管理局核准，三门峡铝业 完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三门峡铝 业股权结构如下：序号股东姓名出资额（万元）股权比例（%）认缴实缴1锦江集团126,978.126,978.9532.00182正才控

42、股91,359.X、91,359.23.02493恒嘉控股31,562.C A31,562.C Ac7.9544锦江投资26,187.26,187.c6.6005延德实业26,187.26,187.(6.6006中智投资793.5732793.5730.20007东兴铝业18,599.18,599.u4.6878榆林新材料18,599.O r18,599. c ru4.6879湖南财信14,879.u r14,879. g/Ac3.75010厦门象源12,399.uo12,399.coc3.12511明泰铝业9,919.6 r9,919.6 rc2.50012神火煤电7,439.7 u7,43

43、9.7(1.87513新疆景乾3,223.8 c3,223.8 nc0.81214前海基金2,479.92,479.9c0.62515杭州景秉2,231.9 c2,231.9cp0.56216海峡基金1,239.91,239.9u0.31217洛阳前海1,239.91,239.9c0.31218中原前海1,239.91,239.9u0.31219浙江昆恒223.3909223.3909c0.056396,786.62396,786.62100.00（16） 2021年10月，股权转让2021年9月26日，三门峡铝业股东会通过决议，同意：（1）锦江集团将其持有的三门峡铝业0.6579%股权（对应

44、认缴出资额2,610.4592 万元，实缴出资额2, 610. 4592万元）以10, 000. 00万元 的价格转让给 新疆景乾；（2）中智投资将其持有的三门峡铝业0.20%股权（对应认缴 出资额793.5732万元，实缴出资额793.5732万元）北京中企华资产评估有限责任公司193-8-21福达合金材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的 开曼铝业（三门峡）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告_以3, 0如.00万元鬲价格转让给正才控股；（3）锦江投资将其持有爵 三门峡铝业6.60%股权（对应认缴出资额26,187.9172万元，实缴出 资 额26, 187. 91

45、72万元）以39, 600. 00万元的价格转让给曼联（杭州） 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州曼联”）。三门峡铝 业其他股东自愿放弃对上述股权转让的优先购买权。就上述股权转让事宜锦江集团与新疆景乾签署了股权转让协议, 中智投资与正才控股签署了出资转让协议，锦江投资与杭州曼联签 署出资转让协议。根据三门峡铝业提供的银行收款回单，新疆景乾已足额向锦江 集 团支付了上述股权转让款；正才控股已足额向中智投资支付了上 述股 权转让款；杭州曼联已足额向锦江投资支付了上述股权转让款。2021年10月12日，经三门峡市市场监督管理局核准，三门峡 铝 业完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三门 峡铝业股权结构如下：序号股东姓名出资额/元）股权比例（）认缴实缴1锦江集团124,368.49124,368.4931.3439